CB Q2 百页报告速览：熊市来临 VCs 的投资状态如何？

来源|CBInsights-2022Q2报告

编译|白泽研究院

2022Q2CryptoVC状态：

全球Crypto投资资金下降。区块链风险投资降至65亿美元，这是

2年来的第一次环比下降。由于宏观经济压力以及对加密货币估值和稳定币的担忧，投资者缩减了对加密货币的投资。

亿级巨额融资减少。1亿美元以上巨额融资的总额降至26亿美元，不到上一季度总额的一半，并且巨额融资轮次数也有所下降。这表明由于加密货币市场的“寒冬”和近期价格波动，投资者更加谨慎。

Crypto独角兽企业的诞生减半。本季度Crypto独角兽企业诞生了8个，只有上个季度的创纪录高点的一半，其中最有价值的是位于塞舌尔的加密货币交易平台KuCoin，估值为100亿美元，而新独角兽企业中有一半是Web3初创公司。

NFT、游戏、元宇宙的未来可能更加艰难。尽管NFT、游戏和元宇宙类别的项目融资数量环比下降，但它们仍然吸引了150多笔投资。然而，这些类别的项目在未来可能会面临更加艰难的道路。NFT交易量下降，游戏和元宇宙将面临来自大型科技公司的激烈竞争。

2022Q2CryptoVC格局：

欧洲的Crypto投资增长。欧洲是唯一一个Crypto风险投资规模增长的地区。它在2022年第二季度以14亿美元的投资额与亚洲并列，但落后于美国的34亿美元。欧洲前10大Crypto投资中有6笔属于

Web3（例如NEARProtocol、

Msquared），3笔属于机构托管加密货币解决方案（例如ElwoodTechnologies、

Coinhouse）。

区块链基础设施增长。区块链基础设施是本季度唯一获得更多投资的类别，达到47

笔的新高，其中最大的一笔交易是总额为3.5亿美元的NEAR协议C轮融资。

有40家以上的Crypto公司并购退出，创历史记录。随着几家著名的CeFi申请破产，Binance和FTX

等巨头正试图以折扣价收购这些公司。此外，其他公司，如Bolt、Robinhood

和eBay，也在本季度收购了至少?家Crypto或NFT公司。

AnimocaBrands是第一大投资者。AnimocaBrands依旧是最活跃的投资者，尽管其投资数量也环比下降。此外，本季度，最活跃的10位投资者参与的投资数量减少了

24%。

硅谷超过纽约，成为美国Crypto投资的主力军。硅谷是本季度美国Crypto融资的第?大地点，投资总额为9.37

亿美元，其中，最大的投资来自机构加密交易平台FalconX和NFT市场MagicEden。硅谷在本季度超过了纽约，后者在之前连续8个季度都保持着领先。

富达首次尝试将其部分共同基金转换为ETF:金色财经报道，Fidelity Investments是美国最大的资产管理公司之一，它首次尝试将其部分共同基金转换为 ETF。这家公司透露，计划将其六只主题共同基金转换为主动管理的交易所交易基金。富达预计将在 2023 年 6 月完成转换。

此次转换将使其活跃的股票 ETF 阵容从现有的 9 只增加到 15 只。根据富达发言人的电子邮件评论，截至 10 月 31 日，现有基金管理的资产约为 7.2 亿美元，而六只主题共同基金的资产总额约为 4.3 亿美元。?该公司在声明中表示，所有转换后的 ETF 将由与共同基金相同的投资组合经理领导。富达管理着总计 280 亿美元资产的 51 只 ETF。[2022/11/28 21:06:01]

图解：

1、全球Crypto资金两年来首次减少。

2、1亿美元以上巨额融资的总额减少。

3、本季度，新晋Crypto独角兽企业数量减半。

4、?NFT、游戏和元宇宙类别连续三个季度吸引了超过150笔投资。

5、来自欧洲的Crypto投资资金大幅增长。

9月1日至今，ARK基金共卖出超5万股GBTC:金色财经报道，ARK方舟基金持仓数据显示，9月1日至今，ARK基金共卖出56208股灰度GBTC。[2022/10/2 18:37:45]

6、对于区块链基础设施的投资数量创下历史新高。

7、Crypto的并购退出在本季度高达49家，创下历史新高。

8、AnimocaBrands连续三个季度成为最大的投资者。

9、硅谷成为本季度美国Crypto投资的第?大地点，超越纽约。

Crypto投资趋势

10、2022年全球Crypto融资可能会创下历史新高。

11、美国在本季度Crypto投资中领先，其次是亚洲地区和欧洲地区。

Kraken上BTC永续期货未平仓量达2年低点:金色财经报道，Glassnode数据显示，当前Kraken上BTC永续期货合约未平仓量为20,859,882美元，达2年低点。[2022/8/9 12:11:54]

12、VCs在本季度Crypto投资中仍然领先。

13、半年43笔投资，2022年全年超过1亿美元的巨额融资轮次可能会创下历史新高。

14、2022年第二季度的顶级「独角兽」融资：

15、对Crypto项目/公司的早期投资仍占主导地位。

16、2022年第二季度的顶级「独角兽」种子轮

苏富比CEO：投资者认为NFT可以对冲通胀:5月28日消息，苏富比首席执行官查尔斯·斯图尔特 (Charles Stewart) 在接受财经节目Squawk Box采访时表示，NFT市场的热情依然高涨，这是因为一些投资者认为，相关数字艺术品和其他高端商品可以很好地对冲通胀。查尔斯·斯图尔特称，突如其来的疫情让他们开始对传统艺术市场进行重新思考并决定打破根生蒂固的思维模式尝试开拓创新，2021年苏富比销售额达到73亿美元，与2020年相比增长了38%，与2019年相比增长了22%。（CNBC）[2022/5/28 3:47:06]

17、2022年第二季度的顶级「独角兽」A轮融资

18、2022年第二季度的顶级「独角兽」B轮融资

19、2022年第二季度的顶级「独角兽」C轮融资

Crypto独角兽企业

20、2022年第二季度新晋独角兽企业减半，总数达到71个。

21、美国拥有46家独角兽企业，占总数的65%，包括5家新晋独角兽企业。

PeckShield：Etherscan等网站的弹出窗口是由Coinzilla投放的恶意广告，用户可撤销权限:5月14日消息，派盾（PeckShield）监测显示，加密数据网站Etherscan、CoinGecko、DeFiPulse等的弹出窗口是由Coinzilla（加密广告网络）投放的恶意广告，如果用户在浏览它们时与签名请求进行了交互，可使用revoke.cash撤销访问权限。

此前报道，Etherscan、CoinGecko等加密数据网站发生恶意弹窗事件，提示用户连接MetaMask钱包。[2022/5/14 3:15:40]

22、位于美国的独角兽企业数量遥遥领先，其次是亚洲地区。

23、2022年第二季度的顶级「新晋独角兽」

24、2022年第二季度估值最高的「独角兽」

25、2022年第二季度按照投资数量划分的顶级VC

26、2022年第二季度按照投资数量划分的顶级CVC

Web3

27、2022年上半年投资于Web3初创公司的资金已经与2021全年的资金总额相同。

27、在经历了6个季度的连续增长后，2022年第二季度，Web3类别的资金和投资笔数都在减少。

28、美国在Web3全球投资份额中领先，其次是亚洲地区。

29、2022年第二季度的顶级「Web3」融资

NFT、游戏和元宇宙

30、2022年年初至今对NFT、游戏和元宇宙这三个类别的投资笔数已经超过2021全年总数。

31、但是投资于这三个类别的资金量有所减少。

32、2022年第二季度的顶级「NFT、游戏和元宇宙」融资

DeFi

33、对于DeFi的投资资金有望创下历史新高

34、欧洲地区在DeFi全球投资份额中领先，超越美国。

35、2022年第二季度的顶级「DeFi」融资

区块链基础设施

36、对于区块链基础设施的投资规模已经超过2021全年的总额。

37、本季度亚洲地区和欧洲地区对于区块链基础设施的投资增长强劲。

38、2022年第二季度的顶级「区块链基础设施」融资

来源：金色财经

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