新技术的采用并不是线性发展的,它是阶梯式的:最初的创新引发了采用的高潮-->这些创新的影响随着时间的推移而消退,增长趋于平缓-->又出现新的创新解决了瓶颈,使采用进一步提高-->带来另一波增长-->循环,重复。
随着时间的推移,Web3已经经过了其中一些台阶。上一波的采用是由智能合约、DeFi和NFT的创新引发的。当前我们正处于楼梯的平坦阶段,许多瓶颈需要解决以释放Web3的下一波增长。
当你搜索投资对象时,要关注那些有助于解决行业主要瓶颈的项目。所以,今天Web3面临的问题就是明天的投资机会,寻找能够解决行业以下领域八大问题的项目:
DeFi
1.DEX的扩展性和用户体验不佳
去中心化交易所使长尾资产的交易成为可能,每个人都可以通过提供流动性来赚钱。对于价值互联网的扩展,运行良好且可扩展的DEX是必不可少的。但是今天的DEX遭受了一系列的问题,导致了糟糕的用户体验,仅举几例:
被Bscscan标记为“ Poolz Finance Exploiter”的黑地址已将资金转至Tornado Cash:金色财经消息,据CertiK监测,被Bscscan标记为“ Poolz Finance Exploiter”的黑地址0x190Cd已将资金转至Tornado Cash。截至目前,Poolz Finance攻击者已经转移1184枚BNB(约39.16万美元)。[2023/3/17 13:09:50]
无常损失
大滑点
MEV/三明治攻击
缓慢、不可靠的TXN执行
TXN缺乏控制,如难以执行止损或限价等基本订单类型
严重缺乏资产领域的指数化、分析和筛选工具
许多项目试图解决这些问题,但到目前为止只取得了零星的成功。
北京市委书记尹力:适度超前推进算力基础设施:金色财经报道,北京市委书记尹力主持召开市委常委会会议,听取《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报,指出,要统筹规划布局数字基础设施,适度超前推进信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设,构筑领先的技术能力支撑体系。(北京日报)[2022/11/17 13:16:46]
可能的投资角度:寻找结合TradFi交易所和DEX商业模式的方法来解决扩展和用户体验的项目。
2.链上借贷没有与实体经济整合
去中心化货币市场/银行的借贷需求几乎完全来自投机。如果去中心化借贷想要吸引更多的流动性和用户群,并真正从传统银行手中夺取市场份额,这种情况就需要改变。
抵押品要求和清算规则需要调整,非加密货币抵押品需要被整合。这些都是不容易解决的问题,我们甚至还没有成功地将NFT整合到DeFi贷款中,更不用说现实世界的资产了。
新加坡金管局:并非所有与加密货币相关的活动都受到监管:10月6日消息,新加坡金融管理局高级部长兼主管部长 Tharman Shanmugaratnam 在回答议会问题时表示,并非所有与数字支付代币(DPT)相关的活动都受到监管,提供涉及购买、出售或促进 DPT 兑换服务的公司将受到新加坡《2019 年支付服务法》(PS Act)的监管。
此前报道,新加坡金融管理局首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 表示,将严厉打击加密货币投机行为。[2022/10/6 18:40:57]
可能的投资角度:寻找已经在现实世界借贷中拥有分销、用户和跟踪记录并且正在混合匹配现有借贷产品和加密货币的公司。
NFT
3.不可靠的1:1映射与/线下资产
今天的NFT技术充其量是原始的。一个基本问题是,链上的哈希代币和它所代表的线下资产之间的很难保证1:1对照。我们甚至还没有找到将NFT可靠地指向jpeg的方法,因为后者是链外的,更不用说指向实物资产了。
加密媒体The Block将推出代币化付费墙:8月25日消息,加密媒体The Block将推出代币化付费墙(paywall),允许消费者通过一组统一的代币购买多个媒体或创作者的订阅内容。其中当用户在The Block网站上点击付费墙时,他们可以“抵押”或暂时提交一定数量的代币来访问网站的内容,每个参与的订阅媒体或创作者都可以根据其订阅成本来规定用户必须抵押的代币数量的最小值。对于不想将付款转换为代币的订阅者,他们仍然可以通过The Block的旧域名使用信用卡订阅付款;The Block最初将把代币化的付费墙应用于其网站上发布的大约20%的文章,最终希望将付费墙扩展到所有内容,但可能需要5-10年以实现该目标。[2022/8/26 12:49:12]
要解决这个问题,可能需要对NFT技术进行全面重新思考。但是,如果这个问题得到解决,它将为NFT的使用案例打开千倍的大门。
美FDIC下令五家加密交易平台停止“虚假或误导性陈述”:金色财经报道,美国联邦存款保险公司(FDIC)周五发出信函,要求五家公司及其管理人员、董事和雇员停止并终止就FDIC存款保险作出“虚假和误导性陈述”,并立即采取纠正措施来解决这些虚假或误导性陈述。五家公司分别为FTX US、Cryptonews、Cryptosec、SmartAsset和FDICCrypto。
FDIC涵盖联邦监管的银行账户,每个账户保额最高可达250,000美元。FDIC表示,“联邦存款保险法(FDIAct)禁止任何人陈述或暗示未投保的产品是FDIC保险的,或故意歪曲存款保险的范围和方式。FDI法进一步禁止公司通过在公司名称、广告或其他文件中使用'FDIC'来暗示他们的产品是通过FDIC投保,FDIC获得FDI法案的授权,可以对任何人执行这项禁令”。对此,FTXUS母公司FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在推特回应,“FTX没有FDIC保险……我们合作的银行有。我们从来没有其他意思,如果有人误解了它,我们深表歉意。”[2022/8/20 12:36:49]
可能的投资角度:寻找致力于可扩展解决方案的项目,以确保资产对象和代币之间的映射是唯一和稳定的,即没有2个NFT指向同一资产。
4.用于NFT存储、显示和验证的工具很薄弱
今天NFT的主要使用情况是作为数字收藏品,这是一个有限的市场。许多NFT的未来用例都将NFT作为验证工具,例如证明身份、获取会员权益等。
但事实是,这些用例中的大多数可以通过Web2数据库得到更好地实现,不需要NFT,要使它们成为NFT的杀手级应用,我们需要:
a)将NFT与区块链生态系统的其他部分更好地整合,以创造协同效应。
b)对用户友好的基础设施和用户体验,用于存储、显示和验证NFT所有权。
可能的投资角度:寻找那些致力于大幅提升NFT用户体验并将NFT融入日常消费体验的项目,例如NFT签到等。
5.与区块链经济的其他部分整合不佳
迄今为止,NFT和DeFi世界几乎没有什么互动。像NFT抵押之类还处于宣传阶段,没有走远。
为了给区块链创造强大的护城河,理想情况下,会让生态系统的不同部分,如DeFi和NFT,相互利用,共同成长。
为什么还没有发生呢?部分原因是NFT需要更强大的用例和更大的市值,以成为DeFi中一个有意义的原生资产。但要实现这一点,我们需要解决3和4——有点像鸡和蛋的问题。
可能的投资角度:在NFT成为一个更大的资产类别,并拥有相当数量的NFT具有相对稳定的价值和广泛的持有者基础之前,致力于DeFi-NFT的项目可能仍然“为时过早”。
基础设施
6.公链的高成本和低性能
寻求更快、更便宜的智能合约平台,是过去两个市场周期的主要投资叙事。公链尽管取得了进展,但性能仍然很差,所以这种追求不会很快结束。
从中期来看,这是决定公链是否能与更中心化的替代方案竞争,作为价值互联网的基础设施层的关键因素。
可能的投资角度:会有更多的ETH杀手和Solana杀手进入战争。你可以很好地识别中期龙头,即使他们不是最后的赢家。例如,在谷歌之前,有AOL和Yahoo。
7.跨链操作的高摩擦和低安全性
跨链/信息传递已经成为一个竞争激烈的商业红海。跨链桥几乎每周都被黑客攻击,但却在处理越来越大的交易量。
所有这些都是一个处于极早期阶段、高增长行业的迹象。顾名思义,"价值互联网"需要在不同的区块链之间建立顺畅的连接。对于Web3的规模,强大的跨链操作是一个关键因素。
可能的投资角度:与L1/L2类似,这一领域不断有新的参与者出现。但与公链不同的是,目前还没有强大的市场领导者,大块蛋糕还没有被划分。学会投注于中期的市场领导者,但不要拘泥于任何协议。
应用层
8.缺乏非加密原生项目/可行的产品
迄今为止,大多数Web3应用都是围绕项目代币建立的,最终成为产品。这些代币确实通过投机浪潮为Web3带来了新的用户。但一旦熊市来临,他们就会迅速崩溃。
更具粘性的采用可能来自于利用Web3来支持其他行业的增长,例如区块链支付、实用代币和NFT等工具。
当然,这些想法和原型项目在以前的周期中已经存在,但社会意识中的加密货币意识现在可能终于高到足以让一些"Web3+传统经济"的混合实验看到成功,这将有助于推动下一波的加密货币采用。
可能的投资角度:寻找那些将Web3商业模式和工具带到实体经济中快速增长行业的项目。在美国,一些快速增长行业的例子:
直接零售;
饮料制造;
医疗保健;
在线;
个人服务;
房地产;
交通运输;
不是说成功的Web3项目一定会从这些行业中出现,但一般来说,高增长行业为创新的成功提供了积极的需求条件,Web3很可能是这些创新中的一个。
来源:金色财经
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