通过数据图解 洞察2022年Web3行业的真实状况

撰文：TomaszTunguz，VCatRedpoint

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享，通过Dune/Tokenterminal等工具进行数据分析，包含了钱包数据、DEX/CEX用户量、NFT交易数据、L2生态等多维度数据。同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。

主要洞察/观点：

1、web3上每天有250万个钱包处于活跃状态，Binance、Solana、Polygon和Ethereum钱包占这些每日活跃用户的80%以上。

解读：250万日活是个什么概念？拿海外最流行的电子钱包ApplePay对比，公开数据显示，苹果手机的ApplePay钱包2020年的总用户量是5亿，不合理假设就算其中只有1%是活跃用户，那么苹果钱包前年的活跃用户在500万。

高情商：破圈潜力巨大。低情商：用户量还很小。

昨日质押ETH数量已超过交易所余额，逾19%供应量被锁定:6月27日消息，根据Nansen的数据，截至2023年6月26日，价值近440亿美元的2336万枚ETH被质押，占当前供应量的19.4%。相比之下，中心化交易所持有的以太坊昨天低于2335万枚。值得注意的是，Beacon Chain的数据显示，目前只有2030万枚ETH被质押，与Nansen数据存在差异。

过去几个月，中心化交易所持有的ETH一直在下降。自4月中旬Shapella升级以来，中心化交易所的ETH持有量已经减少500万枚。[2023/6/27 22:03:46]

2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包，但Coinbase交易量下降了60%

DAI回升至0.98美元区间:3月12日消息，CoinGecko数据显示，当前DAI已回升至0.98美元区间，短时升至0.984121美元，现报0.971387美元。

此前报道，Maker治理已通过最新的紧急投票制定一系列参数变更限制Maker对受损稳定币的风险敞口并加强DAI锚定价格，提交的参数更改计划48小时内（即UTC时间3月13日16:14）部署。

据悉，该提案提议变更USDC相关资产风险和治理参数，将UNIV2USDCETH-A、UNIV2DAIUSDC-A、GUNIV3DAIUSDC1-A以及GUNIV3DAIUSDC2-A等USDC相关LP作为抵押品的债务上限降至0。提案还要求更改PSM-USDC-A、PSM-GUSD-A等锚定稳定模块的部分参数以减轻协议风险。[2023/3/12 12:58:16]

解读：大的CEX也许toobigtofall,但对加密资产价格敏感的用户却tooeasytorun。

3、DEX的平均交易规模从8000美金下降到1400美金。

美国总统拜登：诸多迹象表明美国高通胀问题可能正开始放缓:9月3日消息，美国总统拜登表示，诸多迹象表明，美国高通胀问题可能正开始放缓。在非农就业报告方面收到了更多好消息。（路透社）[2022/9/3 13:06:10]

解读：和CEX的大方向一致，交易量萎缩。另外一张图则显示DEX的网站交易总额从去年6月起少了90%，情况更加严重。

4、对比CEX和DEX，二者收入增长率呈现一定的相关性。

解读：红色为Coinbase,蓝色为Uniswap，柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负，并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数R平方为0.6，代表呈现一定的正相关性。

微软香港在《我的世界》推出Discover2se – Metaverse in Education元宇宙教育计划:7月23日消息，据微软官方网站，Microsoft 微软香港、香港海洋公园及现代教育研究社联合推出「Discover2se – Metaverse in Education」计划，运用《我的世界》Minecraft for Education 虚拟空间塑造混合教育和共享学习体验，据悉首个 Discover2se 混合学习课程将于 2022/23 新学年推行。[2022/7/23 2:33:01]

更有意思的数据是，Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降，并且相关系数达到了快0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至，而无论是传统资本市场还是Crypto圈。

5、NFT交易量从最高点下降了97%。

韩国金融服务委员会计划制定稳定币和DeFi相关监管法规:5月24日消息，在韩国执政党和政府今日就Luna和Terra USD（UST ）的崩盘召开的紧急会议上，该国金融服务委员会表示，将制定稳定币和DeFi的监管计划。此外，韩国金融委员会表示，虚拟资产发行、流通规律体系将根据虚拟资产的经济实质，分为证券型和非证券型确立监管体系。为确保证券币能够按照资本市场法律监管体系发行，为投资者提供保障，将营造市场条件和建立监管体系，必要时先使用金融监管沙箱。在非证券代币的情况下，通过在国会讨论未决法案，决定准备发行、上市和防止不公平贸易等监管制度。此外，该机构计划制定保护措施，例如引入针对黑客和系统错误的保险系统，以及从不公平交易中收回利润。（韩联社）[2022/5/24 3:38:13]

解读：一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观：图中曾一柱擎天的蓝色代表OpenSea，现在已经基本看不见了。另外，现在此起彼伏的打金狗，也许只是成功的幸存者偏差。

6、40%的NFT买家使用Solana。平均SolanaNFT的价值是平均以太坊NFT的10%。

解读：应该关注以下Solana上的NFT。在大环境极度萎缩的背景下，高价值NFT的流动性相对差，交易换手会更难。那么Solana上相对低价的NFT也许更有投机空间。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%，但仅消耗总gas的2%，巩固了它们的价值。

解读：L2的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好，但也许更应该看一看L2上的交易具体发生在什么领域，是否有刷量行为？

8、每月有2.5亿美金流入L2。

解读：这张图的计算方式是，算出L1到L2存入的总金额，以及L2到L1取出的总金额，两者相减得到的差额。结果是2.5亿美金的净存入。接着上面那个问题，这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益？

9、由于FlashBots的搜索者，MEV已逐渐减少。较低的MEV意味着用户在交易时支付的费用较低，因为市场更有效率。

解读：最大可提取价值对大多数用户来说是个不直观的概念，在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的，可以看到纵轴是累计MEV净利润，随着横轴时间推移，净利润增加的幅度在逐渐变小，也就意味着同样的时间间隔里，验证者能提取到的MEV在变少。

10、开发人员每月向以太坊推送约30万个智能合约，这一数字在过去5个月中一直持平。且每周大约有5,000名开发人员将代码推送到Web3，比年初下降了20%。这个数字需要显着增加，生态系统才能蓬勃发展。

解读：在开发层面上，每月30万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据。

11、Web3倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估Web3公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。

解读：协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证，大家越来越关注能够活下去，产生持续收入的项目。

总体来看，加密生态正面临着寒冬，但作者将其视作春天前的蛰伏。

过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现，也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。

注：文中的大多数数据都可以在Dune中找到。

来源：金色财经

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