在分析前200个DeFi协议后，我们可以得到什么见解？

在这篇文章中，我将会分享在分析200个顶级DeFi项目后所得到的见解。这不是一项学术研究，但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。

让我们开始吧！

数据集

我使用了DefiLlama的公共数据来进行分析。在我的分析中，我纳入了2022年10月末锁定总价值(TVL)排名前200的DeFi项目。

锁定的总价值

下图显示了各平台锁定的总价值分布。

14个平台的TVL超过10亿美元。65个平台的TVL在1亿至10亿美元之间。其余121个平台的TVL低于1亿美元，最少的为2300万美元。

SEC将开展投资者教育活动，其中包括加密货币:金色财经报道，在 4 月 3 日的公告中，美国证券交易委员会表示，它将接触包括高中生、军人、老年投资者和美国原住民在内的群体，以努力提高金融知识。然而，金融监管机构建议其在此类事件中的可能包括如何避免成为加密货币欺诈的受害者。

SEC 引用3 月 23 日的警告称，监管机构在其中敦促人们在考虑投资可能符合监管机构职权范围内的证券的加密项目时要“谨慎”，在任何投机性投资中，你唯一应该承担风险的钱是你可以承受完全损失的钱。[2023/4/4 13:43:31]

TVL的分布遵循Pareto?分布。该名单中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

过去24小时内币安净流出约8.52亿美元:3月28日消息，据Nansen数据，过去24小时内币安净流出约8.52亿美元。去年12月13日，币安在一天内处理了30亿美元的净流出。[2023/3/28 13:31:20]

支持的区块链

谈到DeFi，以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有96个只在或也在以太坊上提供服务。

美国家庭债务创115万亿新高 美国信用卡欠款创近7万亿新高:金色财经报道，美国纽约联邦储备银行发布的最新报告显示，去年第四季度，美国家庭债务增加了3940亿美元，创下20年来最大季度增幅，使家庭债务总额达到创纪录的16.9万亿美元（约合人民币115万亿元）。

此外，去年第四季度美国消费者信用卡欠款已飙升至近1万亿美元（约合人民币6.8万亿元），打破疫情前的记录。[2023/2/18 12:14:57]

BSC、Polygon和Avalanche以一定距离紧随其后。

有5个平台使用了10多个不同的区块链。36个使用了2到10个之间。剩下的159个只使用了1个区块链。

SHIB二层扩展解决方案Shibarium或将于6月推出测试网:6月7日消息，社区成员猜测，Shiba Inu（SHIB）的第二层扩展解决方案Shibarium测试网可能将于6月推出。SHIB首席开发者Shytoshi Kusama最近在推特发布GIF动图，并配文“laughter in Shibarium”，引发了这一猜想。

此外，该团队的一篇博客文章指出，交易将“在几秒钟内获得批准，只需花费几分钱”。Shytoshi Kusama在Shiba Discord中证实，“Shibarium将为每项服务、游戏或任何基于其构建的东西提供低费用（标准）。”（Beincrypto）[2022/6/7 4:07:53]

DeFi使用案例

下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个DeFi平台最常见的功能。

以上哪个用例涉及的资金最多？下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高TVL相关。

DeFi市场

我比较了三个具有高TVL的平台。这些说明了TVL和平台代币价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。

引人注目的是，每个平台都有相似的市场走势。

这可能是因为存入各种DeFi产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关，因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。

总结

这项分析表明，DeFi平台最经常提供的服务也与平均锁定的最高总价值有关。

虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行，但有些项目存在于15或20条链上。

然而，分析表明，一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。

一般来说，整个DeFi市场的表现受比特币价格的影响非常大。

此外，也有迹象表明，TVL似乎是DeFi平台成功和质量的一个很好的指标。TVL较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言，它们在较长时期内是更好的投资，因为与TVL较低的DeFi项目相比，它们价格上涨较多或损失的价值更少。

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