展望2023：加密行业能否开启触底反弹？（下）

这是白话区块链的第1822期原创?作者|五火球教主出品｜白话区块链

上篇我们展望了宏观，公链，DeFi现货几个方面，这篇来看看DeFi衍生品，NFT，GameFi等其他几个方面新的一年有什么可以期待的东西。

?01?衍生品

2022年DeFi圈衍生品最大的黑马自然是GMX，我想这个问题没有人会有任何异议。对于GMX来说，2022根本就不是熊市。

至于原因，我想大概率是因为GMX创造了一种永续合约领域的“Uniswap时刻”，通过GLP这个“合成指数型Token”，GMX赋予了普通用户通过与所有Trader做对手盘的形式去做LP，你仔细想想，这与最初Uniswap赋予普通用户的东西是很类似的。再加上链的正确选择，GMX创新的释放模型，GLP高居不下的收益率……GMX一举成为当前DeFi圈最为挣钱的协议之一，常年稳居前五，有两天甚至跻身前三，超越了Uniswap。

而后续的故事也跟当年Uniswap差不多，当一个项目大火特火之后，市场上会成批出现两种类型的其他项目：

第一种是Copycat，当年Sushi带头发起了对Uni的吸血鬼攻击之后，市面上各种Uniswap的Fork层出不穷，基本代码复制下前端UI改下就可以发项目了……第二种就是可组合性的项目逐渐增多，当时各类流动性挖矿为主的项目都在拿Uni的LPToken去实施“可组合性”。

印尼西爪哇省长：正准备在印尼建立一个比特币交易所:金色财经报道，印度尼西亚西爪哇省长Ridwan Kamil表示，我们现在正准备在印度尼西亚建立一个比特币交易所，新生代正在购买比特币作为储备。希望印尼在未来能成为比特币的天堂。此外，希望将更多BTC挖矿带入该国，比特币挖矿正在帮助创造一个负担得起的能源价格。[2023/5/20 15:15:32]

现在GMX也在经历这一阶段，首先是市面上已经有不下10家的复制项目，几乎每条链一条；二是已经有5-10个项目开始以各种形式去和GLP形成可组合性，多数是在试图消除GLP里BTC和ETH的风险敞口，来做DeltaNeutral策略，还有拿GLP作抵押品的借代，以及永不清算的永续合约等等。

所以2023年，衍生品的趋势大概率是哪个方向呢？我个人判断会是三个方向：

永续方面DYDX大战GMX大战GNS与SNX，Perp——一个类似三国争霸的形式。其中DYDX的V4会以高性能应用链+订单簿的形式重新登场，与GMX继续争夺永续合约一把手的交椅。GNS，SNX，Perp等合成资产则是以另一种形式，提供比DYDX，GMX更多的选择，毕竟那俩基本就BTCETH，而GNS，SNX理论上可以交易各种长尾Token，黄金，外汇等等一系列预言机支持的东西。

马克·库班：建议美联储应立即以接近面值的价格购买银行拥有的所有证券/债务:金色财经报道，NBA达拉斯独行侠队老板、加密投资者马克·库班在社交媒体发文分析硅谷银行事件，他表示美国FDIC的25万美元保险存款补偿太低了，而且监管机构从来没有监督和警告过，硅谷银行破产会导致许多许多公司无法支付工资。马克·库班建议美联储应立即以接近面值的价格购买银行拥有的所有证券/债务，这些资产应该足以支付大部分存款。如果美联储不这么做，人们对银行系统的信任就会变成一个问题，很多银行有超过 50% 的未保险存款，这不是救助，美联储实际上是在提供现金来结束挤兑，作为回报，获得将在到期时支付的长期资产，而对于风险资产，也应该提供一些正回报。此前，马克·库班还郑重声明在硅谷银行的个人资金为0，但其投资组合在硅谷银行基本有800-1000万美元的资金敞口。[2023/3/12 12:58:38]

期权方面Ribbon，Dopex，Hegic等期权项目开始争夺链上期权这个相对的“处女地”，期权相对永续合约的门槛要高很多，即便是CEX的期权平台像是Deribit，也往往只有机构和许多有金融背景的“专业人士”才会使用，所以与永续合约主打散户的路线不同，链上期权能否打动机构与专业交易者，2023年也许会是最为重要的一年。

可组合性像是Umami，RageTrade等项目与GLP的组合让人看到了链上衍生品可组合性的雏形，这些是中心化交易所完全不能提供的体验和策略，更加的CryptoNative，新的一年，相信会看到更多在衍生品可组合性上面的尝试与探索。

Kraken CEO：默克尔树储备金证明没有包含负债总额，毫无意义:11月26日消息，Kraken首席执行官Jesse Powell发推表示，完整的准备金证明审计必须包括客户负债总额、用户可验证的密码证明（表明每个账户都包含在总额中）以及证明保管人对钱包的控制权的签名，“默克尔树储备金证明没有包含负债总额，就毫无意义“。

此前报道，币安宣布上线资产储备证明系统，并且采用默克尔树数据结构，将保持用户资产透明的工作推向一个新的进程。该系统上线之初将提供用户BTC资产证明，未来几周将逐步支持更多资产和网络。[2022/11/26 20:48:29]

?02?NFT

NFT2022年经历了小图片的高光时刻，现在进入了新的探索期，探索的方向大致上有两个：

如何让NFT具备更多的Utility，也就是经常说的“赋能”

小图片头像社交属性这种赋能方式玩了一整年，然而除了几个蓝筹，你用其他的PFP大家基本不认识，所以这东西可拓展性太差了，得有其他更加实打实的赋能方式让NFT具备价值才行。

圈内来说，不断有新的NFT提案在研究如何从技术上提升NFT的赋能方式，比如现在已经有了可租赁NFT的ERC标准，将来SBT大概率也会以某个或是某几个ERC的方式去呈现，除此之外，还有像是保单，属性扩展，版税，可组合性等多个ERC提案或是标准来拓展NFT的使用场景。

美联储主席鲍威尔：评估CBDC过程需要一些时间:9月8日消息，美联储主席鲍威尔表示，评估央行数字货币（CBDC）过程需要一些时间，需要得到行政部门和国会对央行数字货币（CBDC）的明确支持。隐私保护在央行数字货币（CBDC）中极为重要，希望仔细分析央行数字货币（CBDC）的权衡和技术问题，美联储这样做是正确的。[2022/9/8 13:17:42]

圈外来说，22年Reddit与星巴克的NFT发行让人们看到了Web2与Web3世界融合的可能性，这可能也是双方第一次“大规模”的合作，毕竟Web2看好Web3的技术和未来，Web3觊觎Web2的流量和财富，双方的这一次合作整体还是愉快和充满希望的。2023年，更多巨头通过NFT的方式进入Web3世界，大概率是个一定发生的事情。

如何让NFT具备更多的流动性

2022年算是NFTFI初步探索的第一年，这一年我们有了各类与Opensea竞争的MarketPlace，有了BendDAO，NFTFi等借代协议，Sudoswap这种创新性AMM，甚至还有了像是NFTPerp这种基于NFT的衍生品。

然而现实是，除了几个蓝筹NFT的资本效率得到了释放与提升，其他大多数NFT并没有享受到这些NFTFI项目的好处，或者说，NFTFi目前的局限性还很大，很多基本只能服务蓝筹，且增幅有限。

以太坊L2网络总锁仓量达到61.3亿美元:金色财经消息，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为61.3亿美元。近7日涨幅8.79%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约29.3亿美元，占比48.15%。其次是Optimism，锁仓量19.5亿美元，占比32.43%。dYdX占据第三，锁仓量6.15亿美元，占比9.96%。[2022/8/14 12:23:57]

2023年，NFTFi肯定会有更多的项目诞生，在NFT定价，抵押借代，流动性探索，衍生品各个领域做出更多的尝试，也一定会有比2022年更优秀的解决方案出现，拭目以待即可。

?03?GameFi

AXS与Stepn的昙花一现让整个GameFi在22年下半年都陷入了一种萎靡不振的局面。这种萎靡不单单是币价层面的，毕竟大环境如此，什么币都在跌，而是开发者与玩家心里上的一种迷茫，都是金融与游戏会是区块链“破冰”的两大方向，Defi方向基本明确了，继续深耕前进即可。

游戏呢？X2Earn为代表的GameFi1.0目前基本证伪，GameFi2.0应该是个什么样子？说实话没人知道。

不过这反而才更让人期待，相对于DeFi那边基础设施赛道大体成型，GameFi这边才真的是“潜力无限”。

目前GameFi在两个方向上并行探索中：

Play&Earn+FreetoPlay第一代GameFi，以Axie与Stepn为代表，最大的问题在于可玩性不足+简单粗暴的双Token模型，用户必须先花钱才能玩，玩的目的单纯只是为了挣更多的钱，这种其实究其本质而言无非是包装了一层Game外衣的DeFi流动性挖矿，所以昙花一现的结局早在一开始便已注定。那么解决方案也很直接：

可玩性不足？开发更好玩的游戏，甚至3A大作；必须先花钱才能玩的庞氏？大家免费玩，想花钱的可以花，不想花也能玩。你看，最近Arb上火了一个Beacon的小游戏就完美符合这两点，虽然不是什么大作，但第一挺好玩，第二不用花钱也能玩，想MintNFT也只要40美金，门槛低，上手友好。2023年会有一批已经开发了1-2年的“精品类”游戏上线，虽说画面可玩性肯定还是比不过Web2那些，但至少比Axie要强不少。当然你可能会说，我要Play，为什么不去Web2呢？但反过来想，如果有了Web250%的可玩性，再加上能Earn一些的预期，这种50%+50%的组合，是否比Web2100%可玩性+0%收益，以及Gamefi1.010%可玩性+90%收益的模式更具备可持续性呢?期待某一款游戏可以证明它。

区块链原生长远来看，GameFi的未来肯定是《黑暗森林》这种带有强烈区块链特性与风格的游戏，但现在受限于基础设施的性能与想象力，这种原生区块链游戏还太过粗糙，门槛也太高。正如互联网初期的Mud偏小众一样，直到后来图形化成熟的传奇，魔兽世界诞生之后才开始大放异彩，传奇与魔兽世界也绝非只是一个“可以联网”的单机游戏，正如GameFi也不该是一个加入NFT资产属性的Web2游戏一样。除了黑暗森林之外，我们还看到像是Lattice的Mud引擎做出来的OPCraft，让人眼前一亮，虽然依旧粗糙，但让人看到了GameFi另一种形式的可能性，即AutonomousWorld，这也许才是最符合区块链特性的玩法，源于游戏，但又高于游戏。

期待2023看到更多这种原生Gamefi项目的出现。

?04?其他

2023年有可能出现突破的也许还有这两个赛道：

一是SocialFi之前几年我们似乎陷入了做区块链版微信，区块链版Facebook或是区块链Twitter的陷阱，这些Web2世界的复刻并不会真的托起SocialFi这个赛道。因为在体验和流量上注定与Web2世界差距巨大，反倒是没有采用区块链技术的Nostr与Mastodon吸引了不少的用户，成为目前Web3社交的代表作。好在我们有LensProtocol，现在已经积累出几十个生态项目，2023年基于Lens的项目一定会突破三位数，也大概率会跑出一两个明星产品，把更多的Web3用户OnboardSocialfi

二是存储存储这个赛道喊了几年，但除了AR存了几张小图片，貌似还是没有找到真正的适配场景，不过这个趋势2023年有望得到改进。一是龙头Filecoin弄了个FVM的虚拟机，快要上线了，到时候基于这个FVM的虚拟机就可以一次性把计算与存储同时搞定；二是以太坊的EIP4844上线之后，Blob的数据存储要求跟原来的CallData完全不是一个量级，届时对于Blob历史数据的归档，存储等都会是存储项目的表演舞台

总而言之，2022年都已经这么差了，2023年还能差到哪去？你说对不？

*注：ERC：ERC是EthereumRequestforComment的缩写，用于对Token和以太坊生态系统提出改进建议。?GLP：流动资金池，GMX里面的流动性质押。DeltaNeutral：一种期现对冲交易策略。

END

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