2022年链上比特币、以太坊稳定币市场运行状况回顾

Glassnode2022年链上比特币、以太坊稳定币市场运行状况回顾。

涵盖波动性，衍生品，期货杠杆，去年已实现的损失严重程度，比特币链上供应结构和集中度，比特币采矿业的冷却程度，以太坊合并后的供应动态，以太坊气费消费主导地位的演变趋势，稳定币市场的变化趋势和主导地位。

BTC短期实现波动率目前处于多年来的低点，为22%和28%，是2020年10月以来的最低波动率。

期货交易量同样低迷，正在探索多年来低点。BTC和ETH市场目前的交易量每天在95亿美元到105亿美元之间，体现了流动性收紧的巨大影响，广泛的去杠杆化和贷款交易平台的损伤。

FTX内爆后，期货市场的未平仓合约已经大幅回撤。11月期货杠杆的建立和解除对ETH来说明显更严重。ETH的未平仓合约已经从4.75%下降到3.10%的市值。BTC的杠杆率在ETH市场前一周达到顶峰，此后在过去的一个月中从3.46%下降到2.50%的市值

横琴粤澳深度合作区实现数字人民币境外缴税:3月24日消息，横琴粤澳深度合作区已实现数字人民币境外缴税，同时也在推动数字人民币缴税在外资企业中的应用。横琴粤澳深度合作区税务局有关负责人表示，个人需要在数字人民币试点区域使用内地手机号注册登录数字人民币账号，即可进行税费支付；企业纳税人需在网上银行开通数字人民币钱包，登录电子税务局网签授权划缴税（费）款三方协议，即可使用数字人民币缴纳税费。[2023/3/24 13:24:15]

2020-21年宽松货币政策时代的流动性过剩泡沫，创造了链上年度实现利润总额的记录。比特币投资者在链上转移资金，每年获得超过4550亿美元的利润，从2021年11月的ATH起，熊市开始，市场已经回吐了超过2130亿美元的已实现损失。相当于2020-21年牛市利润的46.8%，与2018年熊市相似，当时市场回吐了47.9%

1,022,566枚BNB从未知钱包转移到另一个未知钱包:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，1,022,566枚BNB (价值约296,007,523美元) 从未知钱包转移到另一个未知钱包。[2022/12/9 21:34:03]

长期持有者在这个周期实现了历史上两个最大的相对损失高峰。截至11月，长期持有者的损失达到了每天占市值的-0.10%的峰值，其规模仅与2015年和2018年的周期低点相当。6月份的抛售也同样令人印象深刻，每天占市值的-0.09%，长期持有者锁定了-50%至-80%的损失

从长远的角度来看，尽管有这些巨大损失，长期持有者的供应已经恢复了FTX惨败后的恐慌性消费，达到了1390.8万个BTC的新ATH。这个指标的近乎线性上升趋势反映了2022年6月和7月发生的大量代币积累，紧接着3AC和该领域失败的贷款人所激发的去杠杆化事件。

V神向狗狗币基金会捐赠2000万枚DOGE:11月14日消息，据链上数据显示，以太坊联合创始人Vitalik Buterin再次向狗狗币基金会提供捐赠，本次捐赠规模为2000万枚DOGE，按照0.085美元价格计算约合170万美元，此前Vitalik Buterin曾在五月份向狗狗币基金会捐赠了500枚ETH。2021年8月，Vitalik Buterin和Neuralink首席执行官Jared Birchall一起加入了该基金会的顾问委员会，截至目前狗狗币基金会尚未公布将如何使用这笔捐赠。[2022/11/14 13:01:21]

矿工的困难时期

上周出现了自2021年7月采矿大迁徙以来最大的难度下调。难度下降了7.32%，意味着相当大一部分活跃的hashrate被关闭，这可能是持续收入压力导致。

尽管现货价格比2020年10月高出70%，但现在竞争寻找下一个比特币区块的哈希值却高出70%

元宇宙基础设施平台InfiniteWorld拟通过SPAC方式上市募集1.45亿美元:8月4日消息，元宇宙基础设施平台 InfiniteWorld 计划通过 SPAC（特殊目的收购公司）方式上市，该公司希望与 Aries I Acquisition Corporation（RAM）一同进行 SPAC，并在公开市场筹集 1.45 亿美元。

此外，InfiniteWorld 还宣布收购游戏工作室 Super Bit Machine，但具体收购金额暂未对外披露。Super Bit Machine 拥有围绕游戏和游戏基础设施的可扩展技术，本次收购将提升 InfiniteWorld 为品牌客户提供 Web3 体验和虚拟世界服务。（venturebeat）[2022/8/5 12:03:16]

合并之后，下图显示了2022年期间区块间隔的平均值和中位数。很明显，工作证明的自然和概率变化在那结束，而预先确定的精确的12秒区块时间则开始生效。

自合并以来，活跃的验证者数量增加了13.3%，现在有超过484k验证者在运行。这使得ETH的总押注量达到1561.8万ETH，相当于流通量的12.89%

Solana永续期货DEX Drift 24小时交易量达3.6亿美元:5月11日消息，Solana生态永续期货DEX Drift Protocol 24小时交易量达3.6亿美元，创下历史新高（ATH）。[2022/5/11 3:06:20]

伴随着向Proof-of-Stake的过渡，以太坊的排放时间表明显变慢。发行率约为+0.5％，在考虑到EIP1559燃烧机制后，几乎完全被抵消，一般情况下一天约为+0.1％。与之相比，合并前的净通货膨胀率为+3.9%，发行量的变化是巨大的。

自合并以来的ETH供应变化不久前变成了净通缩，目前的代币供应量比合并时低了-242ETH。相比之下，按照之前的发行计划，会有约104.4万个ETH发行和流通。

DeFi去杠杆化

随着代币价格的极度缩水，以及流动性的严重收缩，锁定在DeFi中的总价值急剧下降。在2021年11月的市场ATH达到1600亿美元的高峰后，DeFiTVL已经下降了超过1203亿美元。这使得DeFi抵押品价值下降到397亿美元，回到了2021年2月的水平。

过去两年，按交易类型划分的以太坊气费的主导地位也显示出市场偏好的变化。从2020年7月到2021年5月，DeFi协议占据了所有气费的25%至30%，但此后下降到只有14%。在类似的繁荣-萧条周期中，NFT相关交易在2022年上半年占气费使用量的20%至38%，但现在也已下降到14%。今年全年，稳定币一直保持着5%至6%主导。

稳定币外流

自2020年以来，稳定币已成为行业基石资产，按市值计算，前6大资产中的3个现在是稳定币。2022年3月，稳定币的总供应量达到了1615亿美元的峰值，但此后出现了超过143亿美元的大规模赎回。每月从该领域净流出的资本在-4亿至80亿美元之间。这表明大部分资本仍然留在这种新数字美元范式中。

稳定币的供应主导地位也发生了明显的变化。BUSD脱颖而出，市场份额从10%增加到2022年的16%，现在代表220亿美元的总资产价值。Tether一直保持着相对稳定的45%至50%的市场份额，尽管自5月以来，USDT的赎回总额为184.2亿美元。USDC的主导地位在6月达到38%的高峰，但此后下降到31.3%，现在占447.5亿美元。

虽然稳定币目前正在经历赎回，以及资本净流出，但以太坊的转账量在整个2022年下半年持续攀升。自7月以来，稳定币的总转账量攀升到每天200亿至300亿美元之间。在5月、6月和11月的高波动性抛售事件中，稳定币总转账量在370亿至510亿美元之间达到峰值，这表明在去杠杆化事件中对美元流动性的极端需求。

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