解析灰度发起GBTC要约收购背后的二三事

今天晚间，华尔街日报报道称，灰度首席执行官MichaelSonnenshein在一封致投资者的信中表示，若最终无法将灰度比特币信托转换为比特币ETF，将考虑对已发行的流通股进行要约收购。届时，投资者可以特定时间以特定价格出售其GBTC股份。?

Sonnenshein表示，对于何时进行回购目前没有具体的时间表，但已为所有情况做好准备；关于具体回购规模，初步预计是20%的流通股。当然，最终的回购条款取决于美国证券交易委员会和股东的批准。灰度公司补充说，如果第一次尝试成功，它可能会考虑进行额外的要约收购。

为什么要对GBTC进行回购？主要是为了降低GBTC折价率。

Uniswap基金会：将在未来几周讨论如何部署超437万枚ARB:金色财经报道，Uniswap 基金会表示将把 Arbitrum 分配的 4,378,188 枚 ARB 发送到 Arbitrum 上 Uniswap 基金会拥有的多重签名地址（90xF4E08 开头），接下来几周将启动关于如何部署这些资金的社区讨论。[2023/4/18 14:11:14]

首先介绍一下GBTC的运转流程。合格的投资者向灰度缴纳一定的投资款，灰度在加密市场上买入BTC，而后向投资者发行等量GBTC，并每年收取2%的管理费；投资者获得GBTC并且持有六个月，才能在二级市场出售，套现离场。

美众议院金融服务委员会正考虑是否向SBF发出传票:金色财经报道，美国众议院金融服务委员会正在考虑是否向前FTX首席执行官SBF发出传票，众议院金融服务委员会成员希望听取FTX其他高管的意见，包括现任首席执行官John Ray III、FTX Digital Markets联席首席执行官Ryan Salame等。

此外，众议院小组将于下周就FTX崩盘和数字资产行业状况举行听证会，证券交易委员会主席Gary Gensler并未表明是否出席。（the block）[2022/12/7 21:29:21]

在2021年3月之前，GBTC正溢价情况突出，每股GBTC的二级市场交易价格远远高于实际价值，此时投资者出售GBTC可以获得较高的溢价。但随着加密市场转熊，GBTC正溢价情况消失，并逐渐出现折价——最新的数据是，GBTC每股实际价值15.42美元，二级市场交易价格只有7.91美元，折价率48.7%?。

韩国KB国民银行和新韩银行计划将虚拟资产接入个人征信管理业务:6月2日消息，韩国KB国民银行和新韩银行正计划将虚拟资产接入个人征信管理业务（MyData）。

业内人士透露，韩国KB国民银行正在与该国主要虚拟资产交易所合作，准备提供行情联动服务。该行计划本月中旬与Bithumb合作，将虚拟资产行情与KB MyData服务联系起来，并计划建立更多的合作关系以扩大服务范围，届时，用户便可在改行Mydata上立即确认自己持有的虚拟资产行情。此外，新韩银行也计划在Mydata中提供数字黄金等虚拟资产之外的数字资产行情。

此前5月31日消息，韩国NH农协银行宣布已与加密交易所Bithumb签订了虚拟资产信息查询业务合作协议。韩国NH农协银行是该国金融业首家在“我的数据”服务中展示客户虚拟资产持有量的银行。（ET News）[2022/6/2 3:58:29]

由于目前GBTC无法赎回，对于持有者来说，要么折价出售，要么只有等待GBTC转变为比特币现货ETF时按照真实价值出售，这也是灰度过去一年一直发力的方向——向?SEC?提交现货比特币ETF申请。“将GBTC转换为ETF将有助于使其股价与其潜在价值保持一致。市场参与者将能够创建和赎回GBTC的股份，以确保它们反映其持有的比特币的潜在价值。?”

阿曼主权财富基金参投清洁能源加密矿企Crusoe Energy 4月完成的3.5亿美元融资:6月2日消息，据一份声明称，阿曼主权财富基金Oman Investment Authority参与了清洁能源加密矿企Crusoe Energy Systems Inc.于4月份完成的3.5亿美元股权融资。具体投资条款未披露。

Crusoe首席执行官Chase Lochmiller表示，该公司将在阿曼的马斯喀特开设办事处，以帮助部署发电机和挖矿设备，以及获取天然气能源。

Crusoe周一在阿曼与该国最大的生产商举行了一次研讨会，包括OQ SAOC和阿曼石油开发公司。Lochmiller称，第一个中东试点项目将于2023年年底或年初启动。虽然比特币价格下跌“肯定会对我们的营收产生一些影响，但不会影响任何增长和扩张计划。”

此前4月21日消息，Crusoe Energy以17.5亿美元的投后估值完成3.5亿美元的C轮融资，专注于可持续能源投资领域的G2 Venture Partners领投，Bain Capital Ventures、Polychain Capital和Winklevoss Capital等参投。（彭博社）[2022/6/2 3:57:09]

但事与愿违，SEC最终拒绝了灰度的申请，灰度也对SEC提起诉讼，目前该案仍在进行中。在这样一个时间窗口，灰度如此「热心」提出新方案对GBTC进行回购，其核心目的在于拯救母公司?DCG，为其解决流动性危机。

根据媒体此前报道，DCG欠Genesis公司17亿美元贷款，随着Genesis债权人清算DCG面临还款压力；此外加密交易所?Bitvavo在DCG内存有2.8亿欧元，也因流动性问题暂时无法取出。上周，多个与DCG相关的加密货币均遭到大规模抛售，疑似DCG清算相关资产。

与此同时，DCG、Genesis、Coindesk以及一众附属公司持有大量的GBTC资产。根据灰度官方文件，截至2022年9月30日，上述机构共计持有66972899股GBTC，约占流通股的10%?。

根据灰度CEOMichaelSonnenshein的说法，受限于《?1933?年证券交易法》第144条，上述机构每三个月只允许向公开市场出售总流通股的1%?。换句话说，DCG等公司要想将手上的GBTC通过二级市场变现，需要等待两年以上。为了一解燃眉之急，让DCG尽快回笼资金，这才有了今晚的回购预案。

需要注意的是，迄今为止，DCG投资GBTC一直处于亏损状态。

根据Odaily星球日报统计，从2021年一季度开始，DCG共计花费13.05亿美元购入54823667股GBTC，平均每股单价23.8美元。而按照最新的市场价格估算，DCG亏损8.71亿美元；但是，如果未来能按照真实价值回购，DCG依然亏损4.6亿美元。

亏损如此巨大，一是在于DCG误判形势，于熊市持续加仓。特别是今年二季度，DCG豪掷5.5亿美元买入3674万股GBTC，随着市场下跌资产已经腰斩；二是由于GBTC折价率不断上升，从年初的20%左右不断扩大到目前的48%?。

目前，灰度仍在努力，致力于将GBTC转换为ETF。该公司表示，即便最终无法如愿成功回购，仍将继续运营GBTC，直到成功将其转换为现货比特币ETF。?

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