2022年的22个加密经验教训

注：本文来自@thedefiedge推特，MarsBit整理如下：

锁定代币是不值得的

ve风格的锁定机制在DeFi中流行起来

你把你的代币锁定一段时间，作为交换，你会获得额外的收益或效用

有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌了-90%

我更喜欢让我的代币保持流动性

没有“聪明的钱”

房间里所有“最聪明”的人什么都不懂(3AC,Alameda,VC)

国际象棋技巧、麻省理工学院学位和作弊代码都不足以阻止贪婪和糟糕的风险管理

不要仅仅因为有大咖支持就投资一个项目

没有什么大到不能倒的

?3AC

?FTX

?LUNA

有一种感觉是，如果公司倒闭，会有更大的公司来救他们

Phemex向新加坡知识产权局提交专利申请，拟解决交易系统更新中断问题:金色财经报道，加密货币交易平台Phemex宣布已向新加坡知识产权局 (IPOS) 成功提交了专利申请，该专利将解决区块链交易平台两个常见问题，系统更新中断和高流量期间断开网络电缆，前者是导致交易所严重停机的一个主要问题，后者可能会导致交易所无法使用影响交易执行。Phemex专利将加速解决区块链交易所面临的最常见问题的解决，据悉该交易所计划将该技术应用于未来的产品，并准备继续为其用户提供无缝且可靠的交易体验。（prnewswire）[2023/6/30 22:09:59]

1)没有任何政府救助

2)没有足够大的资金来拯救其中一些公司

这些公司都很大，但都失败了

质疑协议金库的做法

一个协议的金库是它的生命线——没有钱就没有协议

1)3AC秘密管理着一些协议宝库

2)一些创始人用他们的资金秘密交易

Vader将关闭稳定币协议Vader Protocol，已暂停该应用程序的铸币功能:12月30日，据Vader开发者公告，生产稳定币Vader Protocol US Dollar (USDV) 的应用程序将被关闭，正在关闭Vader Protocol，现持有VADER和USDV代币的用户，请访问web应用程序兑换金库资产。

据悉，Vader Protocol是一种算法稳定币网络，类似于Terra网络，目前Vader团队已暂停该应用程序的铸币功能，防止用户遭遇其稳定币也脱钩时可能出现的任何问题。目前，团队已暂停销毁功能，开发人员创建一个兑换应用程序来分发应用程序的剩余金库，该兑换应用程序计划将保留到6月。[2022/12/30 22:15:51]

糟糕的财务管理毁了好项目

协议是为熊市设计的吗？

牛市很容易，但并不是每个协议都能度过加密货币的冬天。

问：

1）他们的资金是否在其原生代币之外多样化？

Curve上USDD/3CRV池已严重倾斜，USDD占比超80%:11月13日消息，据Curve官方数据显示，当前USDD/3CRV已严重倾斜，其中USDD占比达81.76%（32,679,832枚）；DAl占比2.99%（1,196,988枚）；USDC占比3.00%（1,200,247枚）；USDT占比12.23%（4,891,589枚）。目前USDD和USDC的兑换比例为1：0.981282。[2022/11/13 12:57:46]

2)他们有足够的跑道来生存2年以上吗？

3）他们的成本合理吗？

如果有破产谣言，请保护自己

?“稳定的小伙子们”

?“FTX破产的可能性接近0%”

银行挤兑？与你无关

当糟糕的事情发生时，保护好你的资金。没有人会替你做这件事

个人崇拜

“权力容易使人腐败；绝对的权力导致绝对的腐败”

Reddit用户已创建三百万个加密货币钱包，以购买NFT头像:金色财经报道，Reddit首席产品官PaliBhat透露，迄今为止，已有超过300万Redditor使用Reddit的Vault区块链钱包创建了超过 300 万个加密钱包。 他说，其中大部分（250万个）是为了购买NFT头像而创建的，这些头像可以用作平台上的个人资料图片。（techcrunch）[2022/10/19 17:32:38]

今年所有的主角都倒下了

?DanieleSesta

?DoKwon

?ZhuSu

?SBF

你可以在路上和他们一起骑车，但在不可避免的撞车事故发生之前火速离开

算法稳定币仍然是一个白日梦

?UST崩溃

?Bean利用

?FEI/USN关闭

?USDN/USDD低于其挂钩

元宇宙竞赛游戏Cyber Gallops完成1575万美元私募轮融资:7月22日消息，元宇宙竞赛游戏 Cyber Gallops 宣布已通过治理 Token GALLOP 销售完成 1575 万美元私募轮融资，多家 Web3 和游戏行业机构、以及一些个人投资者参投。

Cyber Gallops 打造了一个沉浸式竞赛类元宇宙，玩家通过完成任务、交易、繁殖、创建竞赛场、组织比赛来获得收益。据悉，第一轮销售已于 7 月 10 日结束，总共售出了 3.5 亿枚 Token，单价为 0.02 美元；另外还有 3.5 亿枚 Token 将在第二轮发售中以 0.025 美元的价格出售。（Californiatimes）[2022/7/22 2:30:44]

人们会继续努力让这些实验奏效

我宁愿持有法币支持的稳定币，并从远处观察算法稳定币

跨链桥是危险的

Vitalik警告过我们有关跨链桥的安全问题

?Axie的RoninBridge

?Solana的Wormhole

?HarmonyBridge

?NomadBridge

当你使用跨链桥时，你会增加额外的风险

没有所谓的免费收益

?20%锚UST

?通过CeFi获得5%的比特币收益率

公司在推销这些产品时，好像它们和银行一样安全

收益是以高风险(-100%)为代价的

把代币放在冷存储里，不赚取任何收益是完全可以的

加密货币仍与宏观绑定

以太坊的合并是加密领域最大的技术成就之一

不幸的是，宏观逆风太强，ETH无法飞起

美联储的政策和利率决定决定了加密货币目前的市值

小心光环效应

?SBF登上了《福布斯》封面

?FTX救助了BlockFi/Voyager

?FTX赞助Arenas和一线运动员

光环效应意味着人们没有尽职调查

如果你花足够的钱，就没有人会问尖锐的问题

不要试图精确地计算顶部或底部的时间

你永远不会有完美的时机，试图把握时间是有害的

一个更简单的策略是在牛市中退出DCA，在熊市中加入DCA

把事情简单化

熊市策略

熊市中仍有一些策略。

我们看到，真正的收益率故事在夏季前后开始起飞。早期使用GMX和GNS的人获得了丰厚的回报。

熊市的叙述越来越少——在宏观经济好转之前被边缘化。

当加密货币不可见时就会被采用

Reddit上的大多数人讨厌任何与加密有关的东西

然而，Reddit的“收藏头像”已售罄

关键是在传递价值的同时，让加密部分不可见且无摩擦

ETHLayer2将继续存在

以太坊Layer2正在从AltL1吸取TVL

?(Arbitrum和Optimism都在前10名)

zkrollup，如Starknet和zkSync即将推出。

未来似乎是ETHLayer2和应用链之间的一场战斗

延长周期理论

从历史上看，加密货币的运行周期为4年。

在周期接近尾声时，你会看到人们试图延长它。

?S2F图表

?“超级周期”

?比特币延长理论

人们在经济上受到激励，让你认为它会持续更长时间。

如果你不知道收益的来源，你就是来源

你还记得那些节点项目吗？没人能回答出收益从何而来

收益来自新进入者

在投资之前，确保你了解价值是如何产生的

历史不会重演，但往往押韵

?Mt.Gox→FTX

?Bitconnect→TerraLuna

交易所将在下一个周期崩溃

我们会有一批新的邪教领袖

人性是很难改变的

我们有责任警告下一代

寻找FUD

当一个代币热的时候，感觉就像一个回音室。

乌合之众的心态使人们很难进行诚实的讨论。

?他们攻击你的角色

?他们会挖出任何可以用来对付你的旧推文

在投资时寻找FUD

人们失败了——DeFi没有

今年最大的灾难是人为造成的失败：贪婪、风险管理、欺诈和错误的决策。

当CeFi公司资不抵债时，它们首先偿还的是DeFi贷款。

相信代码而不是人

最后……不是你的钥匙，不是你的硬币

看来我们每个周期都要吸取这个教训。

交易所里的任何代币都是“欠条”。

除非有硬件钱包保护，否则代币不是你的。

?(我现在用的是LedgerNanoX，但很想试试新的Stax)

加密货币最疯狂的一年

这些是我学到的一些教训。

FTX/Luna的影响有点大，它们在2022年对行业的影响最大。

在评论中分享你今年最重要的经验教训！

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