五火球教主：2022年复盘，区块链专家也不一定挣钱

按照惯例，每年的12月份，我们总要回顾+复盘下今年的圈子，顺便再展望下明年会是个什么样。

这一篇先做复盘。

?01?

超级大主线

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今年的超级大主线其实跟圈内都没什么关系，或者说今年的行情就不是圈内主导，完完全全交给了圈外。

那个硬是把每个人活生生逼成了经济学家的宏观经济。

想当年炒个B多简单啊，看看圈内老人写的关于比特币的文章，说这东西多么多么厉害，此物一出天下反，愿意研究的去看看比特币白皮书，不愿意研究的直接盲信买入持有就完事儿了……

再后来东西多了点，愿意折腾的就去买ETH，去爱西欧，或者有几个号称比ETH还厉害的像是EOS，基本上早期买的也都不亏钱，反正大家也不知道区块链暂时除了去中心化转账之外还能干啥，就买点基础设施呗。不愿意折腾的，基本上抱着大饼看戏，也没毛病。

现在你看看，你得懂公链，公链里面分单片和模块化，又有各种的AltLayer1和Layer2，Layer2里面又分Op和ZK……然后你还得懂Defi，懂NFT，懂GameFi……

过去一个月，Ripple私人市场股价飙升40%以上:金色财经报道，根据ApeVue的数据，过去一个月，Ripple私人市场股价飙升40%以上，7月份该公司股价约为26美元，高于6月初的18美元。Ripple私人股票的交易量在过去一个月也大幅上升，ApeVue数据显示，过去30天内的出价和报价之间的成交量增加了4000万美元。

私人股票定价服务公司ApeVue首席执行官Nicholas Fusco表示，该公司在SEC案件中取得的进展可能起到了一定作用。[2023/7/20 11:05:18]

然后你觉得你懂这么多是不是铁定能赚钱了？！

不好意思，今年懂什么都不如懂加息，缩表，CPI……

今年的B圈，硬是把每个不懂宏观经济学的老铁熬成了对上述经济学名词耳熟能详的“伪爱好者”，每次到了晚上经济数据要出炉，或是鲍威尔要讲话了，就老老实实的坐在电脑前，等着拼手速买或是卖。

今年的超级大主线，让每个人都深刻认清了：哪来的什么避险资产，至少目前来看，都是风险资产。是风险资产，就得靠钱来抬价格。钱哪儿来，印出来，怎么印？降息扩表的印，那很自然，加息缩表，钱就少了，价格就跌了呗。

经历的长达10年放水期的我们，之前哪懂这个啊？于是只能用真金白银的为自己的认知不足来买单了，只是没想到，这个认知不足，不是来自圈内，而是圈外。有那么点联通移动一通PK，最后被微信直接通杀的Feel，正所谓降维打击，从来都是从你看不见的地方来。

02?

公链

自2020年初以来有超过52%的财富100强企业已开始实施加密计划:金色财经报道，The Block的研究团队与Coinbase合作，揭示美国最大公司和知名消费品牌的加密货币和区块链投资及产品计划的趋势。Coinbase于6月22日发布了一份名为《加密货币现状：企业采用》的新报告，该研究为该报告提供了依据。自2020年初以来，超过一半（52%）的财富100强企业已经开始实施加密货币、区块链或Web3计划。自2020年以来，在《财富100强》中，科技、金融服务和零售领域的公司在Web3采用率方面处于领先地位。23年上半年，零售业采用率的增长弥补了金融服务公司采用率下降的影响。花旗风投、谷歌风投、微软风投和高盛的加密货币私人投资数量相当于所有其他财富100强公司的总和。[2023/6/27 22:01:36]

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说完圈外的宏观经济大主线，还是把视线放回圈内，圈内其实基本面还是很不错的，至少比起2018年熊市，真的好的不是一点半点。

公链自然是永恒的话题，也是最最重要的话题。

2022年的公链，技术上基本上比较清晰的呈现出了以下几个趋势：

FTX CEO：公司控制彻底失效、财务信息毫无可信度:金色财经报道，FTX新任CEO JOHN J. RAY III在提交给特拉华州法院的文件中对SBF管理不善的行为进行了评估。John Ray批评FTX存在记录保存不力问题、高级管理人员缺乏经验。

John Ray表示，在其职业生涯中，从未见过如此彻底的公司控制失效，以及如此缺乏可信度的财务信息，就像在FTX发生的那样。从系统完整性受损、国外监管失误，到控制权集中在极少数缺乏经验、不成熟且可能受到损害的个人手中，这种情况是前所未有的。[2022/11/17 13:18:22]

Layer2正式走向前台，未来一众AltLayer1的对手不再是ETH本体，而是一众Layer2。模块化成为越来越多流行的说法，目前的技术栈停留在结算+执行的级别上，明年大概率会看到DA单独拆出来做第三层的新型技术栈。ZK成为显学，明后年应该可以看到围绕ZK打造出的上下游产业链，从软件到硬件。Move成了新宠，然而有待时间证明。项目上呈现的趋势则是下面几个：

ETH毫无争议的坐稳龙头，尤其是转型POS之后，1559威力凸显，长期来看，UltrasoundMoney真不是吹的，倒是几大Layer2的PK会颇具看点，到时候ETH内部又是一番群雄割据的局面，就是十几个Layer2导致的流动性割裂中短期内会是个叫人非常头疼的事情。UltraSoundMoney是指从EIP1559和权益证明产生的复合协同效应。EIP1559通过从其本地经济产生的费用收入，对ETH施加了永久性的买入压力。与美联储是美元的“最后借贷人”相反，以太坊是其本土货币的“主要买家”，并且它使用其所有超额收入从流通供应中购买和销毁以太坊。同时，权益证明会固有地奖励最小的可行ETH看涨者，他们愿意在提供足够的以太坊安全性的同时接受尽可能少的ETH奖励。这些组件的功能是倍增的。它们是彼此的功能。一种功能背后的力量传给其他功能之间的递归关系。有了权益证明，每年的ETH发行量不到1％。ETH发行从4.75METH每年之间0.5METH和1.2M每年ETH。使用EIP1559，每年的ETH消耗量为1.9％，估计费用中将消耗约100万个ETH。所有这些因素相互影响并彼此增强，从而为ETH的价值创造了一个正反馈回路。Cosmos超越波卡成为生态第二，虽说Luna暴雷给了Cosmos一记重创，但主权应用链这个概念却开始深入人心，加上EVMOS，Celestia，Atom2.0等一众正在开发的技术生态，Cosmos的未来开始走向光明，更重要的是，这边由于IBC的存在，ETHL2那边流动性割裂这个大问题在Cosmos这里是不存在的。Aptos+Sui+Solana撑起了新一代单片链的旗帜，只不过Aptos与Sui刚刚起步，Solana因为FTX暴雷事件遭受重创，所以单片链这边的生态有些萎靡，但长远来看还是有的一席之地。ETH生态VSCosmos生态VSAptos/Sui/Solana单片链联盟大概率会是未来几年公链领域的“三国杀”。

以太坊L2网络Arbitrum锁仓量为20.3亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为38.8亿美元。近7日涨幅2.71%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约20.3亿美元，占比52.56%，七日涨幅为5.13%。其次是Optimism，锁仓量7.35亿美元，占比18.97%。dYdX占据第三，锁仓量5.78亿美元，占比14.9%。[2022/7/10 2:03:21]

?03?

DeFi

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DeFi这一年其实是相对让人失望的一年。

抛开熊市的币价不谈，Defi的创新几乎在去年UniswapV3上线之后就陷入了相对的“停滞”。

唯一可圈可点项目的可能只有GMX。

唯一可圈可点的事件可能只有CurveWar。

GMX为链上衍生品模式引入了新的玩法，通过GLP这个指数代币让玩家成为玩家的对手盘，无需任何做市商的介入，更重要的是，基于这个玩法，诞生了一系列衍生项目，比如Umami，RageTrade等试图通过一系列策略赚取部分GLP收益，又不用持有BTC，ETH等风险头寸的玩法。

Gitcoin将于6月8日开启第14轮捐赠活动:6月2日消息，Gitcoin宣布将于6月8日开启第14轮捐赠活动，同时以超过300万美元的配套资金启动ReFiSummer，本轮捐赠将于6月23日结束。本轮捐赠活动赞助商包括Polygon、Yearn Finance、Chainlink等。[2022/6/2 3:58:32]

CurveWar则是集中发生在一众算稳比拼贿选能力的那几个月，也因此诞生了类似CVX这种衍生项目，不过在Luna暴雷之后，算稳热度断崖式下跌，CurveWar自然也便风光不再。

不过DeFi几个蓝筹和基础设施项目最近几个月都有大的动作，值得关注。

Uniswap最近先是推出了NFT聚合器，一只脚伸进了NFT市场，同时又要投票打开费用开关。虽说其实挣不了几个钱，但好歹可以把UniswapToken0价值捕获的帽子摘掉了。

AAVEV3正在各个链积极地部署，ETH反倒不是第一个，不过应该也快要上ETH了，AAVE最值得关注的是未来的GHO稳定币，Luna暴雷，DAI始终不堪大用，我们一直在期待一个更好的加密原生稳定币。

Curve同样最大的新闻是要发的crvUSD稳定币，届时稳定币crvUSDvsGHO有可能是明后年一大看点。

SNX原子交换的第二版上线，未来两个月要上的SNXV3更是对系统底层做了不少大的改动，非常值得期待。

你看，DeFi新项目没出来几个，倒是老项目孜孜不倦的在不断迭代进化，蓝筹就是蓝筹，厉害的团队也确实会一直厉害下去。

?04?

GameFi与NFT

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今年毫无疑问是GameFi崩盘的一年，也是X-2-Earn被证伪的一年。

先有Axie，后有Stepn，基本上是当初有多火，后面就有多凉，无论你再怎么论述“至少收获了健康”，也不能否认这东西基本还是100%依赖赚钱效应。正如没钱赚没人会玩Axie一样，当跑一次给你10几二十美金的时候，很多人会去跑，当每次连一美金都赚不到的时候，你可能都懒得换鞋，或者即便养成了习惯，你可能都懒得再去开APP了……

然后整个GameFi圈子就陷入了窘境，play-2-Earn证伪，要不我们弄个Play&Earn？强调Play与可玩性？然而可玩性Web3的游戏被Web2秒杀的节奏，不是为了Earn，是得有多失心疯放着Steam上面上万款游戏不玩，跑来玩Web3游戏？

CrptoNative游戏？黑暗森林是挺出彩，然而这个门槛之高注定出不了圈，于是乎GameFi赛道出现一个很奇怪的现象，那就是人人都知道下一轮牛市GameFi一定是个大火的赛道，然而没人知道那时候GameFi到底应该是个什么样子……到是最近的小游戏Beacon让人眼前一亮，看到一点思路的感觉。

NFT与GameFi相比，显然也好不到哪里去。

首先是绝大多数NFT，尤其是小图片的证伪，牛市花几千几万甚至几十万买个小图片当头像的行为，在熊市回看，跟行为艺术没啥两样，前段时间最凉的时候，连猴子这种顶级小图片一天的交易量居然只有两三只了，可想而知其他的小图片是个什么境遇。

然而NFTMarketPlace与Defi化赛道发展的确实如火如荼，赋予NFT更好的流动性似乎是所有人的目标，于是我们有了Looksrare，X2y2，Blur等Opensea的竞争对手，有了NFTFI这种点对点的NFT借贷，BendDAO这种点对池借贷，Sudoswap这种AMM交易，甚至最近NftPerp也正式上线了，你可以玩NFT衍生品了！

NFT最大的问题，依旧是没有找到真正的Utility，艺术品必然小众，头像热不可持续，只有真的出现大量有意义有功能效应的NFT时，各类NFT市场，DeFi化产品才真的有意义。现在业界普遍认为GameFi会是NFT真正赋能的一个大场景，然后问题又回到了上面-到底下一代的GameFi，应该长个啥样子？

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其他

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还有些其他的赛道，在今年这个熊市也注定不会有太多的建树。

桥2022可能是个桥泛滥的一年，也是各路桥被黑资金最多的一年，简直成了黑客提款机，然而到现在也没有一个大家完全满意，在功能，安全性，速度都遥遥领先的桥产品，流动性割裂保持常态，桥的终极形态，与GameFi的下一代，同样是个“不解之谜”。存储AR变身小图片专用存储。Filecoin依旧找不到存在感，于是把目光投向了计算，马上要捣鼓出一个FVM，跨界去挑战ETH么？暴雷今年让所有人见识了在金融市场里，没有所谓“大而不倒”这个东西，毕竟连雷曼都能倒，我们这里为什么就不能有呢？200亿市值的稳定币？说崩咱就崩；天才VC牛逼三箭？却是个风控意识不强，过度加杠杆的大韭菜；传奇交易员爆炸头，估值几百亿美金的世界第三交易所？一个非法挪用客户资金的子而已。

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小结

希望明年，能看到一些乐观的，积极向上的东西，而不是一个又一个的“雷”。

下篇《展望》见！

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