Web3 下一波机遇在哪？GCR投资人分享2023年财富密码

GlobalCoinResearch是一个成立于2015年的投资DAO，成员超过7,500名。

在2022年，GCR在Web3和加密货币行业投资了44个项目，投资最多的类别是基础设施，其次是消费者项目，例如社交和游戏，然后是DAO工具和加密服务。其中包括元宇宙专用的ZK-Rollup基础设施Topology、碳市场基础设施Toucan、领先的SolanaNFT市场?MagicEden、专注于在全球合规的DEXSomaFinance以及Move系新L1SuiNetwork?(MystenLabs)。

在所有这些投资中，直接来自社区的资金超过600万美元。此外，社区成员还贡献了超过500多个投资机会。

可以说，GCR以社区投资为主导的方法在DAO领域取得了成功。近日，GCR核心团队成员发表了对2022年的见解，以及对2023年的展望和投资趋势的预测。

交易负责人：JoyceYang

Joyce自2017年以来一直致力于建设GCR。她领导了GCR对Kraken、Aurora、MagicEden和MystenLabs等项目的投资。

投资与趋势展望

作为DAO的一员，我希望可以看到Web3社交的发展。Web3社交以及相关工具是我特别感兴趣的领域。这些领域同时也是构建我们所设想的元宇宙的关键。目前，确保Web3社交基础设施发展是至关重要的。诸如LensProtocol之类的项目定位良好，并且已经在朝着这一愿景迈进。Lens已经渗透到了大部分的Web3，希望它也能够很快被Web2参与者采用。

LooksRare App进入Beta测试阶段:4月22日消息，NFT交易平台LooksRare宣布，LooksRare App进入Beta测试阶段，并且很快会推出iOS和Android版本。[2023/4/22 14:20:27]

此外，在FTX破产以及对Web3的监管审查越来越多的背景下，许多DAO和工具的开发者似乎正在重新评估他们的产品定位。我们设想这些开发者将面临一个决定，要么100%在链上构建，要么过渡到完全链下。

另一个让我特别兴奋的领域是高质量区块链——L1和L2，以及将于今年推出的ZK项目，它们的数量正在快速增加。随着这些更快的L1和L2带来了更高交易吞吐量，我们预计它们可以与集中式网络相媲美。这肯定会让Web3怀疑论者平静下来，并激励新一代的开发者进入Web3。

2022年的思考和学习

作为一名交易负责人，反思我们未能取得进展的投资组合公司对我来说至关重要。不幸的是在2022年，我们投资者的一个项目是建立在Terra生态系统上的，在Terra崩盘后，该团队一直在探索替代链来建立自己的立足点。

尽管有这些宝贵的经验教训，我还是很感激能在GCR与众多杰出的成员一起工作。我希望继续完善我们的投资方法，使我们的投资更加严谨，并尽可能避免未来出现类似情况。尽管有些挫折，但我仍然对2023年的机遇和增长保持乐观。

交易负责人：ArthurZubkoff

社区希望Arbitrum基金会将7亿ARB返还给DAO财政部:金色财经报道，在社区强烈反对后，一项新提案要求 Arbitrum 基金会返还 7 亿个 ARB 代币。投票于 4 月 14 日结束。根据提案，基金会只有在归还代币后才能继续其预算计划。一位社区成员表示，这是一个象征性的姿态，表明治理持有人最终控制了 DAO，而不是 Arbitrum 服务提供商或基金会。[2023/4/10 13:53:49]

自2013年以来，Arthur一直深入参与加密货币行业，并于2021年3月加入GCR。他热衷于建设社区，并在多个Web3项目的开发中发挥了关键作用，包括帮助领导对TalentProtocol、Endemic等项目的投资。

投资与趋势展望

就像其他许多优秀的投资DAO一样，GCR可以为普通投资者提供宝贵的机会。因此，我很荣幸能够站在加密货币和区块链行业最新发展的前沿，并与业内一些最有才华的“建设者”建立联系。

一个特别让我兴奋的领域是创作者市场和支持它的协议的出现。这些协议允许创作者、创意人员和其他人才以去中心化的方式将他们的作品货币化，同时保留对其知识产权的控制权。TalentProtocol等项目提供了平台和专业的工具，例如构建Web3简历系统。而Endemic则专注于通过其NFT市场使优质艺术更具社交性。另一方面，PassageProtocol为新的会员经济构建了基础设施，并且已经被Poolsuite、Water&Music、UniWhalesDAO、MusicNFTartists等项目所利用。这些类型的项目处于领先地位，并有能力占据重要的市场份额。

Sui基金会宣布将发布初始代币分配等信息:据官方消息，Sui基金会现已启动，除了赠款计划，Sui基金会将发布更多关于Sui初始代币分配、获得Sui基金会质押委托的流程以及社区成员获得资金的其他途径。

接下来几周，Sui基金会将分享更多信息并宣布与去中心化和社区建设使命相关的未来计划。目前，Sui基金会正在设计一些新内容，包括传播Sui知识的教育和社区计划、研究计划以改进Sui的技术以及Validator和Move计划以增强Sui基础设施的采用。

据此前报道，10月25日，Sui基金会网站已上线，并开放开发者Grant申请入口。[2022/10/28 11:51:46]

我个人密切关注的另一个趋势是人们对新的扩展解决方案或者SuiNetwork等新区块链的兴趣越来越大。随着区块链技术的日益普及，用户对更快、更便宜的交易的需求变得越来越迫切。此外，越来越多的游戏工作室正在将NFT用于游戏内资产，并考虑迁移到Web3，这使得高吞吐量、易于上手和对开发人员友好的区块链变得至关重要。

2022年的思考和学习

当我们回顾过去的一年时，很明显Web3行业仍然在快速发展和增长。然而，一些项目更多地是由炒作而不是实际需求驱动的。一个这样的例子是DAOTooling，尽管它获得了大量资金和关注，但我感觉它未能达到可用性的实际预期，即供应与需求不匹配。

在NFT和元宇宙领域，我们看到了巨大的增长。然而，我们也看到一些项目，如NiftyComedians，由于缺乏适当的计划、执行和团队建设而暂停运营。这些经验可以作为该领域未来项目的宝贵经验。

美国银行：以太坊需要可扩展性改进以保持其市场地位:金色财经消息，美国银行在一份研究报告中表示，以太坊区块链从工作量证明(PoW)共识机制到权益证明(PoS)的转变似乎迫在眉睫，因为它需要可扩展性改进以保持其市场地位。该银行表示，如果没有可扩展性的改进，以太坊不太可能继续作为主要的区块链操作系统，并表示：“PoS将以太坊的能源消耗降低了99%以上，降低了投资者作为网络验证者产生收益的准入门槛，并改变了ETH的供需动态”。

分析师还指出，Binance Smart Chain(BSC)、Tron、Avalanche和Solana等较新的区块链由于其PoS共识机制、更大的可扩展性和更低的交易费用而从以太坊抢占了市场份额。该银行补充说，这些功能优势“可能会随着Web3生态系统去中心化应用程序的出现而成为关键”。（Coindesk）[2022/8/2 2:52:24]

我们吸取的重要教训之一是为Web3构建工具和框架的重要性，这些工具和框架不仅具有创新性，而且对用户友好且可供更广泛的受众访问。目前可用的许多工具和平台都是面向加密货币“原住民”。要真正实现被主流采用，我们必须专注于创建用户友好的界面，并使没有加密货币操作经验的人更容易使用。

2022年是成长、创新和学习的一年。在我们前进的过程中，我们必须专注于为Web3构建更智能、更易于访问的项目，同时还要应对可靠性和信任方面的挑战。只有这样，我们才能真正实现主流采用，并将区块链技术的好处带给大众。

Compound Labs CEO：UST、Celsius和3AC等公司的问题再次证实了DeFi的必要性:金色财经报道，Compound Labs首席执行官兼创始人Robert Leshner在社交媒体上表示，我成为DeFi的创始人，是为了创造一个更透明、更自主、更安全的金融系统。

看着UST、Celsius、3AC以及（希望不会）更多的公司暴雷，这些公司都是不透明和基于信任的，这再次证实了去中心化金融的必要性。[2022/6/15 4:28:18]

交易负责人：JunneyKang

自2022年5月以来，Junney是一位坚定的Web3传播者和GCR核心团队的成员。

投资与趋势展望

很明显，dApps需要更友好的用户体验，来吸引更多用户进入Web3。但同时还必须改进安全措施，不幸的是，仅在2022年，黑客就窃取了超过30亿美元。

这就是为什么GCR投资了PwnedNoMoreDAO，这是一个构建基础设施和自动化工具以保护Web3生态系统的白帽黑客协会。他们中的白帽黑客已经通过构建协议保护了Web3中超过10亿美元的资金。他们的自动代码审查引擎在Web3中提供了急需的安全措施。

2022年的思考和学习

尽管加密行业在2022年面临挑战，但需要注意的是，许多公司的破产都是由中心化和不透明的业务造成的。这只会进一步强调对无需信任的区块链和去中心化应用程序的需求。我们仍处于这场Web3技术革命的早期阶段，当前的熊市为我们提供了有吸引力的投资机会，这些机会提供了不对称的风险回报率。

交易负责人：JinKang

Jin在GCR负责管理和监督投资。

投资与趋势展望

不可否认的事实是，在DeFi和NFT的推动下，我们看到了加密货币的爆炸式增长。密码学和智能合约一直是技术创新背后的主要驱动力，推动了我们在2020年至2022年间经历的热潮。不幸的是，这种热潮是不可持续的，因为我们离释放区块链的全部潜力和想象的用例还很遥远。

在加息和流动性有限的宏观背景下，我对这两个将推动用户使用加密货币和区块链的趋势感到兴奋：消费者应用程序和工具。

1、消费者应用

区块链作为一种技术可以从根本上改变消费者使用应用程序的方式。尽管大多数“X-to-Earn”应用程序都失败了，但它们也算是一个有趣的社会实验，可以测试人们在应用程序中的参与度。改变消费者行为需要很长时间，而区块链可以为用户提供对数据的更多自主权和选择，并允许用户成为花费时间和精力的最终受益者，从而成为Web3被主流采用背后的催化剂。

游戏将成为Web3被主流采用的推动力。指望游戏完完全全建立在区块链上是一厢情愿的想法。然而，随着越来越多的开发人员意识到区块链可以完成更多工作，我们将慢慢看到一些游戏的某些部分被建立在区块链上。游戏内资产的所有权处于这一变化的最前沿。

区块链技术通过让用户真正拥有他们的游戏内资产并对他们的账号拥有主权来进一步推动这种采用！目前对区块链游戏的主要批评是，它们不具有娱乐性，而且是由非专业开发者开发的。鉴于大多数游戏领域的思想领袖都在亚洲，我希望看到更多像IntellaX这样的亚洲游戏公司开发基于区块链的大型3A游戏。

2、工具

短期内有两个关于加密货币的问题可以解决：我们需要更好的开发工具，以及加密公司运营业务的工具。

更好的工具和基础设施对于开发人员在区块链上轻松构建应用程序至关重要。协议的最终目标是成为为应用程序提供安全平台的基础层。我的观点是，我们将看到更多工具来帮助开发人员。更重要的是，这些工具将推动机构慢慢采用并适应区块链技术。即使大公司不想将其整个业务转移到链上，有选择地采用区块链也可以释放更多的用例。

此外，随着区块链的日益普及，我们将看到更多用于公司运营所必需的B2B工具。我敢打，更多的加密工具将从传统现有企业那里赢得市场份额。所以，我们投资了Coinbooks、Den、Commonwealth和HackMD。

2022年的思考和学习

2022年对我来说是谦卑的一年。作为早期投资人，我在评估潜在投资机会时，更多的时间和精力放在了非宏观相关的因素上：团队、商业模式、上市策略等。回想起来，我本应该更加谨慎，更具批判性的思维，并且应该认识到不利的宏观形势不仅会影响Web3项目在未来的融资计划，还会影响团队执行路线图的速度。简而言之，不仅招聘变得更难，而且项目也难以寻找潜在用户。

但是，我也从2022年得到了一个很好的收获：即使在最困难的时期，Web3社区也能让具有相似观点和兴趣的人们联系起来。由于我们精心设计了我们的营销和增长战略，以吸引世界各地的许多加密货币投资者，我们现在是最大的投资DAO之一，拥有7,500多名成员。所以我相信以社区为驱动的活动将成为加密货币未来的主基调。

交易负责人：DanKim

Dan拥有前PE/HF投资者的背景，并于2021年9月加入GCR。

投资与趋势展望

我对将加密货币引入现实世界的用例的潜力感到非常兴奋，例如现实世界的资产和日常稳定币的使用。

2022年的思考和学习

回顾过去，2022年的许多加密公司破产事件为整个行业敲响了警钟。这是促使行业向前迈出的积极一步，我迫不及待地想看看这个熊市中会涌现出哪些激动人心的项目。

交易负责人：Cosmo

Cosmo是数字资产对冲基金NovaRiver的创始人，于2022年加入GCR。

投资与趋势展望

我非常热衷于看到区块链技术在可扩展性方面的进步，尤其是以太坊L2解决方案、应用链和Move系区块链生态系统正在取得的进步。此外，我对现实世界代币化的潜力以及游戏和NFT在吸引下一波Web3用户方面可以发挥的作用非常感兴趣。

2022年的思考和学习

在我看来，2022年是加密行业的洗牌年，业务不健全、杠杆过高、造假等问题都暴露无遗。这为整个行业从2023年及以后更加稳定和成熟的发展奠定了坚实的基础。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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