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为什么 CurveFinance 比 Uniswap 更能成为DeFi的核心协议?

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要:1.$CRV的代币经济保护Curve建立了较高的竞争壁垒。

2.Curve的“流动性即服务”——解决链上流动性需求的功能。

3.UniV3因为以下因素丧失了定价权:(i)在极端市场上运作不良,因为流动性在LP的各种价格范围之外枯竭。(ii)为新项目建立长尾资产池时增加流动性管理的门槛&(iii)挑起LPs之间的竞争,从而(a)给新项目为了引导流动性带来额外的困难&(b)使V3本身面临被超越的风险。

4.CurveV2的“夏天”如果你在阅读时被里面的逻辑论述搞糊涂了,请回来看摘要!以下是具体分析:

数据:主要交易所的衍生品交易量是现货交易量的20倍:金色财经报道, Bitfinex发布的报告显示,衍生品一直是当前加密市场环境的驱动力。现货交易量比衍生品交易量进一步萎缩,Bitfinex 报告在提及周一的数据时表示:“昨天的数据显示,主要交易所的衍生品交易量是现货交易量的20倍”。

数字资产投资产品的交易量也有所减少。Bitfinex分析师表示:“本周这些投资工具的交易量总计下降至13亿美元,比年平均水平低16%”。[2023/9/6 13:20:16]

1.背景

Whale Alert:价值3694万美元ETH(2.26万枚)从未知钱包转入Lido:金色财经报道,据Whale Alert监测数据显示,价值3694万美元ETH(2.26万枚)从未知钱包转入Lido。[2023/2/28 12:33:33]

自从我关于Curve与Uniswap的讨论进行了2周后,很多非常棒的观点和反驳被提炼出来,使比较更加令人信服。富有成效的讨论为DeFi的下一步的发展方向提供了思路。

2.$CRVtokenomics通过统一LPs、项目和Curve本身的利益,保护/img/20230515142809318582/0.jpg "/>

Veratad宣布与Blockchain-ID合作开发BlockchainIDme:金色财经报道,Veratad宣布与位于英国的Blockchain-ID?Ltd合作开发BlockchainIDme,这是一种身份验证工具,集成了KYC和AML合规性解决方案,可部署在Algorand区块链上。[2022/7/11 2:05:02]

16.贷款池作为贷款人的退出流动性,并帮助重新平衡贷款协议上的贷款池。怎么做?例如,如果Compound上的$USDC池被耗尽,$cUSDC持有人可以到/img/20230515142809318582/1.jpg "/>

22.上述现象并不罕见,由于"正常价格范围"之外的流动性紧缩。事实上,在UST危机中,UniV3无法正常运作,因为$LUNA一直处于"无人之境"。如果一个DEX的价格信息在极端市场上不可靠,它怎么能有定价权呢?

23.对于ii,新项目发现很难管理v3的流动性如果价格跌出选定的范围,UniV3LP要么(i)遭受无常损失IL并选择新的价格范围,要么(ii)等待价格回落到该范围,在此期间,LP不赚取交易费用

24.对于(i),当LP重新平衡其头寸时,IL每次都会累积。在极端的市场上,LP可能会遭受千刀万剐的命运。对于(ii),除了IL之外,LP还要承受巨大的机会成本:由于UniV3中的资本是闲置的,他们没有赚取交易费用,因为他们不想遭受IL。

25.UniV3的流动性管理的门槛被抬高了,对于新项目来说,在那里推出长尾资产池的门槛变得太高。下面是一些新项目牵头人的反馈:https://twitter.com/gmdSaul/status/1611928353090711554?s=20&t=svA0Fsd67E40iQ34Bn9Crg…

结论:很少有项目选择在UniV3上推出新的代币。

26.这不利于UniV3在DeFi/web3中成为不可缺失一环的目标,因为它的定位最初是一个DEX,除了对CEX的补充,它允许用户交易长尾资产,因为新项目可以无权限地推出代币。

27.因为正如中所说,UniV3激起了LP之间的竞争,而CurveV2通过使LP的头寸可互换来防止这种竞争。在UniV3中,被动的LP被主动的LP所竞争,因为即使LP选择以任何价格为任何资产提供全方位的流动性......

28.......一定存在一些在较窄的价格范围内提供流动性的LP,因此,提供全方位流动性的LP比刚好只在该范围内提供流动性的LP赚得少得多。集中的流动性是一种杠杆:较高的交易费用+较高的无常损失IL。

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