DeFi 研究员：我的 2023 年 Arbitrum 生态投资组合

自去年年中以来，Arbitrum一直是我投入精力和资金最多的生态。以下是我认为在2023年能够获得超额收益投资组合的6种Arbitrum生态代币。

需要注意的是本文仅做参考，构建个人投资组合应基于自己的风险承受能力、财务状况和目标。以下这些代币是我在Arbitrum生态上仓位最多的类别，但我的整体投资组合还包含未在此投资组合中显示的其他链上的稳定币和代币等。

ETH占比40%

有3个原因可以解释为什么ETH是我最大的现货头寸，并且在未来几年可能会继续如此

第一个原因是EIP-1559。ETH净发行量减少了90%，仅少量的链上活动就能实现ETH的净通缩。

数据：2万枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，2万枚ETH(24,250,848美元)从未知钱包转移到Coinbase。[2022/12/22 21:59:35]

第二个原因是实际质押收益率。大多数Layer1质押收益来自原生代币通胀。以太坊从费用中产生收入，并且是自合并以来唯一具有正收益的区块链。因此未来可能会有很大的机构需求。

彭博社：美国联邦贸易委员会对推特的隐私和安全问题进行更深入审查:12月21日消息，据知情人士透露，在Elon Musk收购推特后，美国联邦贸易委员会（FTC）正在对推特的隐私和数据安全做法进行更深入的调查。在过去的一个月里，美国联邦贸易委员会的律师询问了两名前高管，自Elon Musk上任以来，推特是否能够遵守该机构2011年的同意令。Elon Musk的收购导致推特的许多法律、隐私和合规高管离职，引发了更为广泛的调查。

据悉，这次调查标志着FTC至少第三次就其隐私和数据安全做法对推特进行审查，审查可能导致数百万美元的罚款，以及FTC对马斯克本人施加义务的新命令，这些义务将适用于他的公司，即使他卸任CEO或离开推特也仍然有效。（彭博社）[2022/12/21 21:57:50]

Zcash创始人：在基础层构建端到端加密或更容易且有效确保隐私和抗审查性:8月24日消息，加密隐私货币Zcash创始人Zooko Wilcox发推文称，“我认为信息论和密码学的某些后果是共识机制和博弈论无法克服的。我正在考虑隐私和抗审查性，但我不认为可以在明文架构之上这些，即缺乏端到端加密的架构。虽然我不确定在明文之上构建隐私和抗审查性是不是完全不可能的，但我确信在基础层构建端到端加密是一种更容易且更有效的方法，在ECC，我们正在为Zcash社区制定一个关于如何将Zcash转移到权益证明（PoS）的提案，所以我们正在密切研究这些想法。”

据悉，Zcash开发公司ECC曾于去年8月份发文表示，考虑将Zcash从工作量证明(PoW)转向权益证明(PoS)机制。[2022/8/24 12:45:08]

第三个原因是用户采用量。虽然通货紧缩的代币经济学非常适合创造故事，但用户是长期增长和价格上涨的第一大驱动力。最近的Rollup发展让我相信未来链上活动的很大一部分将发生在以太坊上。

腾讯专利可用区块链发布寻人启事:金色财经消息，天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请的寻人启事发布方法、装置、设备和计算机可读存储介质专利获授权。

摘要显示，本申请所述方法包括：当获取到用户终端的寻人启事发布请求时，生成寻人启事；广播寻人启事至区块链网络，以针对寻人启事进行共识验证；当在区块链网络中对所述寻人启事达成共识后，将寻人启事所对应的共识区块储存至区块链中，以使区块链节点对所述寻人启事进行发布。本申请提供的方案可以提高寻人启事的发布效率。[2022/8/22 12:40:02]

FXS占比20%

我一直是FraxFinance的忠实粉丝，他们最近的发展包括frxETH、FRAXV2、CurveBasepool等，这些动作让我越来越看好FXS。如果所有这些听起来不熟悉，可以阅读我曾经详细介绍它的推特流。

虽然FXS最近出现了大幅反弹，尤其是因为流动性质押叙事，但稳定币的增长潜力仍然是巨大的。虽然我在Arbitrum投资组合中配置了FXS，但由于Arbitrum的流动性较低，我主要是在以太坊上持有FXS。

GMX占比13%

GMX协议的交易者产生的总费用接近1.5亿美元，其中30%的收入分配给代币持有者，70%分配给流动性提供者。很明显，永续合约是DeFi中最大的用例之一。

越来越多的用户开始使用DeFi，但是平均每日DEX总交易量仍不到CEX总交易量的2%。因此，尽管竞争对手不断涌现，但GMX仍有很大的增长空间。

GNS占比11%

GainsNetwork在Arbitrum上的迁移非常成功，目前60-70%的交易都发生在Arbitrum上而不是Polygon上。

最近对DAI-vault的升级进一步提高了gTrade的流动性效率。鉴于整体加密采用率继续呈上升趋势，在更长的时间范围内，去中心化永续合约有着显着增长的空间。

rDPX

去中心化期权是我认为具有较大增长空间的另一个DeFi类别。虽然期权本身很复杂，但Dopex有多种产品可以将期权无缝集成到DeFi中，例如SSOV等。

最近发布的rDPXV2将允许铸造合成资产，部分抵押品为$rDPX，第一个合成资产将是$dpxETH。简而言之，这将对rDPX的供应施加通缩压力。

LINK

LINK是一个明显受叙事驱动的代币，但最近表现不佳。无论如何，经过改进的代币经济学和通过新产品为LINK利益相关者带来收入的价值增长使得LINK今年的表现将非常值得期待。

我对两个产品寄予厚望：

ChainlinkBUILD：项目获得预言机服务和技术支持，并支付部分原生代币供应(3-5%)；ChainlinkSCALE：Layer1和Layer2开发者轻松访问预言机。

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