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A&T Capital : 详解LSD生态和应用层的创新机会

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时间:1900/1/1 0:00:00

本期嘉宾介绍:

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Prime Protocol测试网现已支持Arbitrum:金色财经报道,跨链DeFi借贷协议Prime Protocol测试网现已支持Arbitrum。目前PrimeProtocol测试网已支持包括Polygon、Moonbeam、Avalanche、以太坊、Fantom、BNBChain、Arbitrum等。

Prime Protocol创始人Colton Conley表示,目前没有发行代币,但可能会在未来某个时候上线。一旦上线,Prime计划通过激励措施来引导流动性,参与其主网的人可能会获得空投或某种奖励。[2023/2/3 11:44:44]

图片来源:StakingRewards,由?Shield进行二次编辑

LSD生态图大概分为以下五层:

最底层是以太坊protocol层。分为共识层,和执行层。

Yuga Labs任命Spencer Tucker担任该公司第一任首席游戏官:9月17日消息,BAYC母公司Yuga Labs宣布任命Spencer Tucker担任该公司第一任首席游戏官,他将负责监督该公司旗下所有游戏计划及互操作性元宇宙项目Otherside,推动社区增长。

据介绍,Spencer Tucker在游戏行业拥有大约二十年的从业经验,擅长游戏开发、设计、UGC、Web3和创意社区参与等领域。[2022/9/17 7:03:30]

第二层是验证节点。分为执行层的客户端,共识层的客户端,和分布式客户端。分布式客户端典型的就是当下热炒的SSV。SSV之前的客户端,是一台机器安装一个客户端,做一个validator验证。这个模式存在的问题是,如果客户端服务器跑挂了,就会有一系列如Slash在内的惩罚机制。而分布式客户端技术使不同计算机合起来,共同构成验证者节点,这使得以太坊的节点服务更加分布式和稳定。

区块链公司Ekta完成6000万美元融资,Global Emerging Markets领投:金色财经报道,总部位于巴厘岛的区块链公司Ekta从Global Emerging Markets筹集了6000万美元,以推动该初创公司建立一个连接数字和物理世界的区块链生态系统。

据悉,Ekta正在构建一系列区块链驱动产品,包括NFT市场、混合加密货币交易平台、区块链游戏等,其Layer1区块链EktaChain已经全面运行,可以将房地产、音乐、艺术品和黄金等现实世界资产代币化。(techinasia)[2022/6/17 4:34:08]

第三层是Stakinginfrastructure。包括SoloStaking与Validator-as-a-service(VaaS)。SoloStaking是质押者有充足的以太坊,足以支持单独完成所有质押服务的搭建,覆盖从客户端到DVT到服务器购买到团队搭建的所有开支,自己为自己挖矿。VaaS又可以分为两类,只面向机构的服务商,和同时面向机构与个人的服务商。

经济日报:炒作虚拟货币终将一场空:5月15日消息,经济日报发文称,一向被币圈人士鼓吹为“数字黄金”“避险资产”的虚拟货币,再次用实际行动证明自身的高风险、“大泡沫”。暴跌主要与美联储加息有关。虚拟货币价格极易受流动性影响,在流动性宽松的市场环境下,投机炒作盛行,推动币值水涨船高,而一旦市场环境转变,行情往往急转直下。暴涨暴跌是虚拟货币的一贯表现。虚拟货币没有实际价值支撑,价格极易被操纵,监管方向的变化、几个投资巨鳄的买卖等就能导致币值剧烈波动,引发大量抛售。

对于一个投资标的而言,若空有投机炒作热度,缺乏实际广泛应用场景,是没有发展前景的。当前,暴跌仍在持续,谁也不知道这列“失控的过山车”何时驶到终点。投资者应保持理性,及时掐灭抄底以及一夜暴富的贪念,远离相关交易炒作活动,否则很可能“币去财空”。[2022/5/15 3:17:02]

第四层是质押协议层大家比较熟悉的就是?RocketPool和Lido,但其实赛道中的竞争非常激烈,仅DeFi类协议应该至少有20余家。

顶层是一些中心化交易所或钱包,分为托管类和非托管类。托管类如果没有相应牌照,会有涉嫌发行证券的监管问题;非托管类的,就是拿钱去直接质押到对应的节点里。

Q2:LSD赛道的应用新机会

@Shield_dao:在StakingProtocol之下的各层发展较久,竞争格局已经基本稳定,新的机会比较难出现;但我们预测,在上海升级完成后,Stakingprotocol层必然会发生一次激烈的竞争。上海升级会弱化Lido的流动性壁垒,因此会产生新的挑战者;而相较之下,再往上的应用层,会在上海升级后出现大爆发式的增长。Shield希望率先来到这一层来做应用,分为两件事情,一件事情就是替用户找到最优的以太坊挖矿路径,这是最旗舰的产品和最核心的机会。第二件事情就是帮用户找到最优路径后去进一步增加收益。

Q3:上海升级后未来质押机制的预测

@Shield_dao:在传统世界里,银行售卖三款产品:第一,固收产品,固定利息;第二,保本型理财产品,浮动收益比传统的固收产品的上限高;第三,股票型基金。

传统世界的保本型理财产品,会首先用存款去买非常安全的资产来做第一层收益。在此收益之上,再用利息去投资一个高杠杆的收益性产品,比如期权、二级市场股票型基金、债券等。但这有一个重要的前提条件,是能找到第一层的安全的收益来源。

在加密行业里,一直缺少一个能够大规模的,能带来安全稳定收益的底层资产。以太坊升级之后?POS挖矿的收益,成为了整个行业的真正的国债,真正的第一个无风险的超级大类底层资产,能容纳至少300亿美金以上。而在上海升级后,质押率很可能会翻倍,达到600亿美金以上。加密行业在上海升级后出现了“国债”,意味着曾在传统世界里,基于国债的金融衍生产品,几乎全部可以在加密行业里再做一遍。

但截至目前,大部分传统金融中加杠杆的方式,在链上还未诞生稳定的产品形态。相对来说,现在链上有两类加杠杆的方法:Options?trading?和循环贷。前者可以在链上做到完全透明;后者能实现较高的年化收益,但协议存在难以控制的风险,比如解杠杆时面临的挤兑等。基于种种原因,目前我们认为很难将循环贷安全可控地协议化。

Q4:Shield的PlanA和PlanB理财产品策略

@Shield_dao:Shield的PlanA?选择相对大家比较共识的稳健策略:先用Lido做第一层的POS挖矿,进而去Curve流动性挖矿。结合起来的收益,根据测算,可以比以太坊官方挖矿多30%左右。整个协议的风险完全可控,稳健,且能容纳大体量资金。

Shield的PlanB?是给大家提供的第二种理财协议策略,是将最优挖矿路径与?optionstrading结合。将第一层的稳定收益再加上Weddingcake策略来做二次的增收。我们有在德意志银行和高盛做了14年Optionstrading的投资人推荐了WeddingCake的策略来适配当下行情。此产品是一个保本型的浮动收益产品。在策略选择方面,我们认为当前所选的?Options胜率比其他策略高,但这并不是绝对的。以上是我们目前对应用层的一些思考。

Q5:Shield在上海升级之后的规划

@Shield_dao:我们会有两个比较大的动作。其一是我们的StakingVault会在上海升级前上线主网。除了帮大家找到此刻最优的挖矿收益外,我们也会给予所有参与质押的用户以代币激励,具体方案的社区讨论版正在草拟中,会尽快与大家见面。

第二是,在上海升级完成后,我们会做基于?LSD市场的战况再做全面的研究和设计,基于新的市场动态帮助大家持续发掘最优挖矿路径。

标签:INGSHIELDELDSHIWingsProtocolDarkShield Games StudioBurn Yield BurnShibaTsuka

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