经常收到Twi上朋友的私信,问我钻石手系列还更不更新了,想了想那就更新下第二版。
第二版和第一版的变化应该还是挺大的,第一版偏向纯100%基本面分析,第二版则是基本面+市场叙事+投资回报的结合体,也跟我个人这一年多对币圈投资方法论和理念的一些学习更新有关。
第二版钻石手系列有非常直接的目的-在下一轮牛市投资回报跑赢BTC与ETH,且具备足够的进出流动性。
因此筛选条件是这么几个:
1.相对新-币圈看收益率的话一定是炒新不炒久。
2.不能是目前甚至曾经进过前20的高市值项目,但在下一轮牛市里很有希望进入前20。
3.基本面良好,符合下一轮牛市爆发的主题。
所以根据这三个条件,我上一版钻石手+三大看好公链,除了RNDR之外基本全部被抛弃,传统Defi像是Uni,Aave之类基本也不会考虑,不是说这些项目不优质,只是他们最多是个Beta而没法成为Alpha了。
矿企Quantum Blockchain完成约124万美元融资:6月1日消息,伦敦证券交易所AIM上市的研发和投资公司Quantum Blockchain(QBT)宣布通过股票配售方式完成100万英镑(约124万美元)融资(以每股1.4便士价格售出约7100万股),新资金将用于加速旗下比特币挖矿机器算法和软件产品的开发,同时拓展北美业务。
QBT是伦敦证券交易所AIM上市的研发和投资公司,专注于区块链技术领域研发计划,其中包括加密货币挖矿和其他区块链应用。[2023/6/1 11:52:42]
Defi里面唯独Curve是个例外,如果你是A8A9以上级别大资金求稳,其实在BTC和ETH之外我最推荐的反而是去买CRV然后去cvx做理财完事,一年20-30的年化很香了,crv自己还能涨,只是我觉得涨不过第二版的钻石手系列就是了。
第二版钻石手系列考虑的其实只有一点-下一轮牛市最大的主题是什么?就像17年是ICO,19年IEO,20年DefiSummer,21年新公链+NFT+X2Earn,24-25年圈内最大的叙事会是什么?
彭博社:加拿大加密货币交易所Coinsquare和WonderFi就合并进行高级会谈:金色财经报道,据彭博社援引知情人士的消息称,Coinsquare Ltd. 和 WonderFi Technologies (WNDR) 正在进行高级谈判,以合并成为加拿大最大的加密货币交易所。周四下午消息发布后,由 Kevin O'Leary 支持的 WonderFi 股价上涨 18.75% 至 0.29 美元,随后在多伦多证券交易所停牌。据Coinsmart 称,这笔潜在交易发生在 Coinsquare 终止先前收购加拿大另一家加密货币交易所Coinsmart Financial 的协议几天后。彭博社的一位消息人士称,Coinsquare 与 WonderFi 潜在合并的条款尚不清楚,但一种可能的情况是 Coinsquare 股东持有合并后公司的多数股权。
据报道,WonderFi 去年 11 月表示,它拥有约 65 万用户和 2.58 亿美元的管理资产,而私人持有的 Coinsquare 表示它拥有约 50 万用户。10月,Coinsquare成为第一家成为加拿大顶级自律组织加拿大投资行业监管组织(IIROC)成员的加密原生公司。[2023/1/13 11:09:27]
从破圈引流的角度,Gamefi,AI,NFT,链上衍生品是目前看到最有可能的ToC可能性。从基础设施角度,Layer2,模块化,ZK,算力渲染师目前看到的最有可能的ToB可能性,所以第二版钻石手基本是从这几个赛道里筛选优质项目,长持2年到下一轮牛市。
Raoul Pal:看起来CeFi将加密货币借贷风险推给零售投资者的商业模式已经基本结束:金色财经报道,前高盛高管Raoul Pal在社交媒体上称,看起来CeFi将加密货币借贷风险推给零售投资者的商业模式已经基本结束。今后必须是DeFi和批发贷款市场,拥有更大的传统资产负债表和规范的更好的传统风险管理。[2022/11/17 13:17:03]
因为现在绝大多数精力放在一级市场,所以不会像去年那样每个标的单独写一个Thread了,在这里一次性放出,每个项目都只做一个简介发币的:Dydx,Magic,RNDR没发币的:Celestia,EigenLayer,Blur事先声明,这不是喊单贴,但我确实持有发币的这三个仓位,所以有利益相关,非投资建议,DYOR。
我个人入场点位:
DYDX:1U买,2U卖,3U又买回来
Magic:1.2U买了没动
FTX US离开华盛顿特区加密货币倡导组织:金色财经报道,FTX US已经离开加密货币倡导组织,这是一个总部位于华盛顿特区的行业协会,代表加密行业进行游说。在周四之前,FTX US还是该组织的成员组织,其他加密货币行业的主要参与者包括加密货币交易所Coinbase和Gemeni以及风险投资公司Andreesen Horowitz。在本周早些时候FTX破产的消息传出之前,该公司首席执行官Sam Bankman-Fried在华盛顿积极游说议员。(coindesk)[2022/11/11 12:46:30]
RNDR:1.3U买了没动
发币的三个
1.DYDX理由-Defi里面DEX,借贷之类已经成为基础设施,很难再诞生Alpha级别的项目,最大的叙事一定是链上衍生品,且是期货而非期权,这从过去6个月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作为OrderBook与AMM龙头的代表,算是最赚钱的协议之一。
EthHub联合创始人:希望看到更多的非投机性以太坊应用程序在这个熊市中起飞:金色财经报道,天使投资人、EthHub联合创始人sassal.eth在社交媒体上称,我希望看到更多的非投机性以太坊应用程序在这个熊市中起飞。到目前为止,我所能想到的最受欢迎的(有实际活跃用户的)是Gitcoin、POAP和ENS。[2022/7/4 1:50:00]
虽然目前代币无任何价值捕获,但下半年成为Cosmos应用链之后肯定会有赋能机制,同时这也是“做大做强DAPP”出走自己做应用链的带头项目,市场通常会给一个赛道的“带头项目”一定的红利和溢价奖励
2.Magic
-虽然我们经历过一轮Play2Earn,但这只是Gamefi的第一次试水。现在一级市场正在开发的Gamefi不要太多,让你看到眼花缭乱的地步,所以下一轮的“破圈”,Gamefi依旧是绝对主力之一。既然看不清到底哪个游戏会成功,不如直接买这种已经孵化了几十个游戏,其中还有爆款的“Gamefi”任天堂完事。
3.RNDR
-这个是我去年钻石手系列的标的https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1471789910659010564…
不过当时写在高位,后面直接被割成SB。。上个月又买了回来。项目自身基本面跟我上次写的时候变化不大,除了代币模型据说从通胀改通缩。
这个居然昨天被一个留言的老铁猜到了,我也是非常的无语……他怎么知道的……Anyway,这个其实我没有尽调,尽调的是谁呢?是我那个AXS+LUNA的钻石手朋友前段时间他在群里说了句-RNDR给人的兴奋感更强一些,有点当年看到AXS的感觉吓得我啥都没敢想,先冲为敬了!
变得主要是大环境,元宇宙/VR这些概念在Web2与Web3的世界都开始火热,苹果也跟RNDR背后的OctaneX合作,VR作为下一个大的ToC突破点,算力渲染从基本面到叙事都是一个不能错过的标的。
没发币的三个
-这个主要就是上线看市值了,说实话上线感觉都不会低,所以入场时机可能会异常重要
1.EigenLayer-可能是今年甚至未来1-2年ETH这边的“最佳叙事”,拿Staking的ETH来给其他项目提供安全保障,相当于赋能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能,既给ETHStaker更高的收益,也能解决一些初创项目的冷启动问题,算是双赢的局面。尤其是第一个项目是DA,又搭上了模块化区块链的快车
2.Celstia-不用多说,火了一整年的“模块化区块链”概念就是它带头掀起来的,今年大概率应该看到主网上线,所以2024-2025我们应该会看到越来越多的基于Rollup的Appchain诞生,Celestia必然会在其中占据极其重要的一环
3.Blur-我自己其实是不怎么玩NFT的,但身边但凡是玩NFT的都说Blur是真的好用,比Opensea,Gem,Looks,X2Y2都好用,加上最近极其亮眼的交易数据,加上背靠Paradigm这种顶级资本,但凡Opensea一天不发币,Blur大概率就会是“发币Exhange”里的龙头
Blur会在2月14空投代币,目前已经4,5家交易所要抢上,场外群一积分已经炒到4-5U,感觉都在三大也会第一时间上?
你可能会疑惑里面咋没有Layer2和ZK呢?其实今年上线的Starkware,Zk-Sync,Scroll无疑是极好的项目,包括LayerZero也很看好,但大概率这几个上线就是几十亿美金的估值,所以不符合上面列出的三个条件
存储则是一个让我纠结的赛道,半火不火炮好多年,这一轮牛市最终不在炮?Filecoin的FVM上线在即+BNB发布Greenfield貌似都从侧面验证了这一点,也是之前为什么我说AR可以半保留。关于存储这一块,Jason这篇Twi强烈推荐。https://twitter.com/jason_chen998/status/1622515231229612032
从币安发布的新链BNBGreenfield聊聊它三位一体的野心与挑战。币安上周发布了存储链Greenfield白皮书:https://github.com/bnb-chain/greenfield-whitepaper…但是没有看到掀起行业很大热点也并未反应在币价上,对于存储领域研究的不多,主要是这个赛道玩家太少,以Arweave、Filecoin为主,但是存储绝对是区块链领域最重要的赛道。
至于最近火到炸裂的AI,说实话圈内那几个AI项目的基本面真的是无眼看,大家其实也都心知肚明,但架不住资金一股脑的往里冲,委实chatGPT给人的震撼实在是太大了不过可以想像的是,这么烂基本面的AI都能涨成这样,下一轮牛市真要诞生了好基本面,找到真正适配场景的AI+区块链项目,估值还不得上天?
2025年到时候回来Re-check下这第二版的钻石手,看看会不会啪啪打脸,能不能摘掉“炒币水平最烂KOL”的帽子,哈哈……
引言 一直以来,NFT市场都在致力于解决「流动性不足」的问题,从NFT的估值定价、撮合方式等方面切入,许多优秀的产品和创新机制不断出现推进了NFT金融化的持续发展.
1900/1/1 0:00:00本周,Arbitrum上最热门的DeFi项目之一受到了冲击,前CEO抛弃了他的全部投资组合,DAO强行夺回了权力.
1900/1/1 0:00:00Cysic是行业领先的ZK硬件加速项目,致力于设计先进的ASIC芯片来帮助减少ZK证明生成时间。Cysic组建了一流的硬件设计研发团队,目前已经完成了基于FPGA的POC设计工作.
1900/1/1 0:00:00Wen$crvUSD?这是Curve社区近期被问到最多的问题。2022年7月,Curve创始人兼首席执行官MichaelEgorov?表示,尽管受到监管审查,但Curve正在寻求推出自己的超额抵押稳定币.
1900/1/1 0:00:00过去几周,由ChatGPT引起的人工智能讨论热度居高不下,各大互联网公司或是表态或是投资,展现对AI的重视与决心。例如,谷歌向人工智能初创公司Anthropic投资约3亿美元,微软宣称旗下所有产品全线整合ChatGPT.
1900/1/1 0:00:00市场观点: 1、宏观流动性 货币流动性趋紧。虽然本周鲍威尔讲话鸽派,承认美国通胀开始下降。但是市场担心超预期的强劲就业数据,会提升利率峰值至6%,比现有预期还高1个百分点。美元指数大幅上涨,短期对风险资产的反弹形成压制.
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