上海升级推迟下的板块机会：L2 头部生态的 DeFi “内卷”

L2是目前讨论热度最高的赛道之一。

L2旨在解决以太坊长期存在的、提升吞吐量的迫切需求，今年，其头部生态相继迎来阶段性的技术落地，同时也是今年以太坊主网升级的主要受益板块。

以太坊路线图中，“TheSurge”是推动Rollup扩容的重要节点，旨在Rollup中实现每秒10万+TPS的关键目标：

图中，EIP-4844是非常关键的提议，属于完整版分片扩容Danksharding的前置方案，整套方案围绕Rollup来进行链上扩容。

Nike旗下NFT平台暗示将与堡垒之夜合作:6月19日消息，Nike的官方推特账户分享了堡垒之夜“终极潜行狩猎”的预告片，在预告片片尾出现了Nike以及虚幻4引擎的标志，并配上了“6.20”的日期，该宣传片可能暗示着堡垒之夜将和nike推出的NFT服装平台swoosh合作。[2023/6/19 21:46:01]

EIP-4844提出了一种为Rollup量身定制的交易类型BlobTranscation，为以太坊提供了一个额外的临时外挂数据库，为每个交易增加了128KB-256KB；每个区块可承载1MB-2MB，给以太坊带来了额外存储空间，额外的数据空间可以使Rollup实现更高的TPS和更低的成本，同时也将原本Rollup占据的区块空间释放给更多用户。?在完整版Danksharding方案中，还将继续扩大Blob可以承载的数据量。提案部署与升级，预期能将L1交易的成本将降低10-20倍，进一步将L2Rollup成本降低10-100倍。

Alpha Homora将在未来18个月赔偿资金滞留在Iron Bank的用户:5月12日消息，多链借贷和收益平台 Alpha Homora 发布第十封公开信，称历时 2.5 个月 Iron Bank 谈判后，现用户投票决定停止谈判，Alpha Homora 将为资金滞留在 Iron Bank 的用户创建 Goodwill Fund，该基金由两部分组成：3000 万枚 ALPHA 预留给 18 个月以上的储户，从 5 月 17 日开始，每月 17 日释放；未来 50% 协议费用将分配给存款人，为期 18 个月。Goodwill Fund 的合格存款人已可查看他们将在 18 个月内收到多少 ALPHA 代币。

此前消息，Alpha Homora 与以太坊上借贷平台 Iron Bank 发生坏账纠纷双方曾历时 2.5 个月谈判已解决该问题。[2023/5/12 14:59:49]

EIP-4844的范围涵盖共识与执行，其复杂性介于EIP-1559和TheMerge之间，被定于在上海升级后的坎昆升级中部署，是上海升级之后的坎昆升级的重点。因此，LSD赛道热度高涨的同时，市场对后续热点的预期已围绕L2赛道展开。

去年12月推特收入、利润双双下滑 同比降幅约40%:金色财经报道，知情人士透露称，由于马斯克接管推特后，许多广告商放弃了这个社交媒体平台，推特12月份收入和调整后收益双双下降。知情人士称，推特在向投资者发布的最新消息中称，12月收入和调整后利润同比下降约40%。马斯克于去年10月完成了对推特的收购。推特的财务状况面临高成本债务的挑战，目前马斯克正在努力稳定公司的财务状况。据报道，推特需要偿还约130亿美元的债务，每年的利息估计超过10亿美元。知情人士称，该公司最近向银行支付了第一笔利息。(华尔街日报)[2023/3/4 12:42:06]

该提议原定于今年5月-6月落地，但目前看来，随着进度推迟，预期将在今年中期或下半年启动。这为整个L2生态提供一个极佳的热度延伸区间，不断带动L2板块波动。该板块确定性强，最迟也将在EIP-4844升级前成为热点。

Sui Network宣布Testnet Wave 2活动已结束:2月17日消息，公链项目 Sui Network 宣布结束 Testnet Wave 2 活动，并关闭游戏 Frenemies，并表示随后将发布更多 Wave 2 活动期间的相关总结。[2023/2/17 12:12:34]

L2版块相对成熟，近期数据向好：

现有Rollup技术解决方案以OptimisticRollup和ZKRollup为主。基于OptimisticRollup技术的Arbitrum和Optimism两大头部生态稳稳占据市场份额，两强格局明显。

Coinbase业务发展及国际副总裁：公司逐渐关闭在日本的大部分业务:1月11日消息，Coinbase业务发展及国际副总裁Nana Murugesan表示，Coinbase逐渐关闭在日本的大部分业务；Coinbase正在适度调整本地投资策略，仍致力于全球扩张。

此外，Coinbase日本部门发言人表示：“由于目前的市场情况，我们公司做出了一个艰难的决定，正在裁员日本部门的员工。我们正在仔细评估所有选项，并将在可用时传达任何进一步的更新。我们正与日本监管机构密切合作，确定为受影响的员工提供全面过渡的解决方案。”但其未具体说明有多少当地员工受到影响，也没有对解决方案详细说明。[2023/1/11 11:06:00]

Arb生态和OP生态具备先发优势，市场关注度高，资金较为集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生态，竞争将长期存在。

Arb技术发展速度更快，最先实现了多轮欺诈证明，生态中的数量、活跃度都更为丰富，其原生项目包括GMX、MAGIC生态等；OP在技术进展上速度稍慢，但于上轮牛市尾部空投了治理TokenOP，这一动作优先于其他任何竞争对手，成为市场在L2赛道的对标与参考标的。

EIP-4844提案对两项生态所带来的影响也有细微差别：Arb上的GMX提供着最大的TVL占比，但OP中的SNXV3即将上线，由于其采用的原子交换属于0滑点交易，将在EIP-4844的降费中更加受益。

此外，L2应用天然具有迁移需求，两个生态仍在共享许多DEX、DApp、借贷协议等。

这样胶着的竞争，叠加升级所带来的L2Rollup降费利好，所带来的螺旋效应将是非常激烈的。在升级延迟及升级落地之前的空间，Arb系与OP系的将出现更激烈的DeFi项目“内卷”。

这种内卷下，理想的机会在于创新类DeFi项目的出现、头部协议的技术进展或利好带动、官方的战略动向与生态扶持。

L2中，大多数DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生态中的DeFi经济模型与思路，但无论如何，短期内可以持续关注Arb生态和OP生态动热点DeFi，例如：

ARB生态：Magic、Radiant、GainsNetwork等；OP生态：Velodrome、SonneFinance等；一级市场投资动态

据不完全统计，上周海内外公布的一级市场投融资事件超28起。发生融资事件最多的赛道在于基础设施、NFT和元宇宙、DeFi。最大一笔融资来自3D资产可视化和管理平台Hexa。

值得关注的是，AI赛道与BTC原生生态的融资正在受到关注。

此外，AI概念、另据Rootdata统计，2023年2月加密市场共计披露120次投融资事件，涉及总金额约9.51亿美元，均较1月大幅上涨。其中，基础设施、游戏、DeFi是融资金额排名前三的赛道。

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