加密市场刚刚经历了一个动荡的周末,第二大稳定币USDC与美元脱钩,周六一度跌至87美分。周一,USDC恢复了1美元锚定价格,但这场危机可能会对加密和去中心化金融产生持续而广泛的影响。
上周五,USDC的发行商Circle证实其大约400亿美元的USDC储备金中有33亿美元仍在硅谷银行。约占其现金储备总量的29.7%,占其储备金总量的8%。Circle对硅谷银行的巨大风险敞口令投资者深感不安,这导致USDC单日净赎回达10亿美。周五晚些时候,总部设在美国的最大加密交易所Coinbase暂停了USDC的转换,直到周一银行开门时才恢复。
USDC的市值因此降至过去一年的最低点,缩水至395亿美元。不过,根据CoinGecko的数据,按市值计算,USDC仍然是第二大稳定币,仅次于724亿美元的Tether。而自上周五以来,Tether的市值上涨了约20亿美元。
币安捐赠5万美元帮助被起诉的ZachXBT:6月18日消息,CZ在链上侦探ZachXBT的置顶推文下回帖,表示币安将捐赠5万美元,并留言“继续战斗,继续保持行业透明”。
此前链上侦探ZachXBT针对黄立成提起的诉讼筹集捐款,以支付法律费用,据Nansen数据显示,0x6eA1开头地址收到的捐款总价值目前总达846,641.76美元。[2023/6/18 21:44:41]
周日,Circle首席执行官JeremyAllaire在推特上表示,Circle将把33亿美元的资金从硅谷银行转移到BNY梅隆银行。
Allaire还指出了Circle因SignatureBank倒闭而遭受的问题,即Circle无法再使用该银行的SigNet结算网络。Allaire在推特上表示,Circle将立即改用CrossRiverBank的服务。
交易员预计:7月份联邦基金终端利率预期从此前的5.38%左右升至5.4%左右:金色财经报道,掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。交易员预计,7月份联邦基金终端利率预期从早些时候的5.38%左右升至5.4%左右。[2023/2/24 12:27:45]
USDC是DeFi经济的重要组成部分
USDC一直是DeFi经济的重要组成部分。区块链分析公司Nansen的内容主管AndrewThurman表示,在DeFi领域,人们投资稳定币,并使用稳定币购买其他代币。
伯恩斯坦:加密市场回暖为“均值回归”反弹,仍存在运行空间:金色财经报道,投研机构伯恩斯坦(Bernstein)在最新研究报告中指出,近期加密货币市场走强可能是由均值回归(Mean reversion)驱动的。伯恩斯坦分析道,加密货币的均值回归仍有运行空间,另外,比特币去年跌超 65%,而比特币历史上从未出现过连续两年的负回报。
伯恩斯坦还表示,即使存在 FTX 和 Genesis 破产的负面消息,目前对加密市场流动性的潜在威胁已经减弱;另外,随着债权人和 Grayscale、Genesis 以及 Digital Currency Group (DCG) 协商解决方案的推进,强制抛压叙事似乎已经失去对公开加密市场的控制。
注:据 Investopedia,均值回归是一种金融理论,表明资产价格波动与历史回报最终会恢复到长期平均值或平均水平。[2023/1/24 11:27:34]
Thurman告诉CoinDesk:“许多顶级的去中心化交易池都在交易对中使用USDC,此外USDC也是重要的跨链桥资产,DAI和FRAX等其他稳定币有大量USDC抵押品,可以说USDC是借贷市场上十分受欢迎的抵押品类型。”
亿万富翁Mark Cuban:加密货币肯定有一席之地,缺少的是新的应用程序:金色财经报道,亿万富翁Mark Cuban在9月6日Vox Media举行的2022 年年度代码大会上表示,加密货币领域似乎已经失去了它的光泽和它曾经带来的兴奋。加密货币肯定有一席之地。缺少的是新的应用程序。就像在互联网的早期,我们与互联网一起航行。这一切都很无聊,对吗?因为我们没有看到任何新东西。而真正需要的是移动互联网的出现,才能真正推动它向前发展。而我们现在的加密货币没有这样的机会,所以它有点无聊。DeFi和NFT可能引起会人们的一些小兴趣。[2022/9/9 13:19:44]
Thurman补充说,尽管Tether的USDT是全球最大的稳定币,但在这些用例中大家更倾向于使用USDC——或许是因为业内普遍认为USDC比USDT更透明、风险更小。外界一直质疑Tether没有足够的美元储备来支撑其在市场上发行的USDT代币。
NFT铸造平台Metaplex:Solana主网宕机部分由于其Candy Machine程序爬虫,将推出惩罚机制:5月1日消息,基于Solana的NFT铸造平台Metaplex发推表示,今日Solana主网宕机部分由于Candy Machine程序的爬虫。为了进一步稳定网络,该项目将很快对该程序部署一个机器人惩罚程序,当钱包尝试完成无效交易时,将收取 0.01 SOL 罚款。收集到的惩罚资金将提供给 Candy Machine 实例的配置帐户,然后,Candy Machine创建者将自行决定如何使用从这些罚款中收取的资金。
据了解,Metaplex 为艺术家和创作者提供了在Solana上启动 NFT 应用程序的工具,此前曾完成4600万美元融资,Multicoin Capital和Jump Crypto领投。[2022/5/1 2:43:38]
代币交换服务提供商Allbridge的联合创始人AndriyVelikiy告诉CoinDesk,由于信誉良好和迄今为止没有监管问题,USDC备受在美国和欧洲运营的加密初创公司的欢迎。
USDC是一个完全可抵押的对标美元的稳定币,它提供详细的财务和运营透明度,并在美国货币流通法的框架内运行。Velikiy指出,如果你在美国筹集资金,美国基金会很乐意给你USDC。而在西方以外的国家或地区,最受欢迎的稳定币是USDT,它被广泛应用于中国、越南和东欧之间的跨境贸易。
套利永不停息
Velikiy表示,危机有时候也暗藏着机会,许多交易员争相利用USDC周五的暴跌赚钱。周五晚,Allbridge上USDC的每日交易量增长了10倍。
Velikiy说:“人们都急于将其换成其他资产以避免损失,他们在中心化交易所和DeFi资金池之间进行撤出资金挤兑USDC的操作,这耗尽了DeFi资金池的流动性资金,从而使USDC在DeFi平台上也发生同样的价格下跌。”
Velikey表示,挤兑的影响并未以相同的速度蔓延至整个加密生态系统,因此在周五晚上的几个小时里,中心化交易所和DeFi资金池之间存在套利窗口,因为在交易商尚未提取流动性资金的平台上,USDC的价格更高。
Tezos上的USDC价格仍为96美分,而基于以太坊的USDC已下跌至90美分,“那些知道如何在不同链之间转移资产的人可以从中赚钱”。
Axios记者BradyDale说,与此同时,许多人利用这个机会以较低的价格偿还他们以美元计价的DeFi贷款,DeFi借贷平台Aave和Compound上的还款在周六激增。在这种情况下,用户可以通过购买更为便宜的USDC来偿还贷款。
这是稳定币稳定性的终结吗?
Velikiy表示,鉴于目前的情况,USDC还是无可替代的。其中一个原因就是USDT对于USDC持有者来说看起来不够可靠。
另一种此前很受欢迎的稳定币——BUSD遭到美国监管机构的审查,今年2月纽约金融服务部门质疑其合法性,并命令Paxos停止铸造该币。
稳定币DAI和FRAX则依靠USDC进行储备,而算法稳定币在Terra的TerraUSD稳定币崩溃后失去了用户的信任。
Velikiy说:“在最可靠的稳定币一夜之间蒸发了10%的价值之后,一些人会直接放弃加密货币。”而这可能会让USDC的市值进一步下跌。
根据Nanse的Thurman的说法,比特币和以太币等具有代表性的加密资产价格目前正在上涨。事实上,聪明人正在加杠杆买入更多的东西,但他们却忽略了一种由部分准备金银行系统支持的资产——USDC。
加密行业的发展是否经历了一个循环的过程?从不信任传统金融系统到依赖它来实现稳定,再到不再信任银行?
在银行倒闭风波之前,投资者们都对拥有安全的链上美元感到兴奋,但现在,他们需要重新思考“安全”意味着什么。
参考:CoinDesk:WhyStablecoinUSDC’sUnstableWeekendMatters
编译:Dali@Web3CN.Pro
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