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号称LSD新星的0xAcid真的能算得上黑马么?

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时间:1900/1/1 0:00:00

最近收到一些粉丝给我推荐LSD新上线的一个项目0xAcid,对于新上线的项目老八很少参与,因为泡沫最大的周期往往都在新上线之初,项目方为了快速回笼一波资金,高开低走是常用伎俩,尤其是山寨项目,鉴于有粉丝提出这个项目,老八就了解了一下,做了以下的简单分析,仅供参考;

LSD本身就是一个无限套娃增长用户质押收益的模式,目前LSD可以理解为三层,最底层就是以DVT技术为核心的SSV.Network和ObolNetwork;第二层就是为我们熟知的Lido、RocketPool等协议,它们负责帮助用户以更轻松且更高资本效率地质押以太坊;最上层便是DeFi层,DeFi层协议将通过各类DeFi手段来提升如stETH等相关LSD流动性质押凭证的收益率,比如我们之前说过的$PENDLE和$AURA等;

$ACID:0xAcid专注在以太坊原生资产收益管理,是一个高效且灵活的管理协议;但他是介于二层和三层之间的存在,0xAcid协议中,用户出资给到ACID协议的ETH,并没有返回任何资产证明代币,这部分的资产价值与协议自身代币进行了融合;用户既可以直接用ETH参与到协议内部循环,也可以用LSD流动性质押凭证参与;

派盾:Midas Capital被攻击并损失超过60万美元:金色财经报道,据派盾检测,跨链市场解决方案Midas Capital遭到黑客攻击,造成损失超过60万美元,原因是其借贷协议中的整数取舍问题(源自知名的Compound Finance v2代码库的分叉)遭到利用,同样的情况在之前Hundred Finance被攻击的事件中也被利用过。[2023/6/18 21:44:43]

0xAcid初始募集是4000ETH/5000ACID;

Solana Summer Camp Hackathon二次方投票Grant结果公布:9月13日消息,SolanaSummerCamp二次方投票Grant结果已于9月12日在开发者激励平台DoraHacks.io公布结果。根据对投票结果的闭源分析和反女巫攻击(Anti-SybilAttack)检测,24支队伍共获得1397.92SOL二次方资助奖金和235.2SOL社区捐赠奖金。本次二次方投票Grant采用了升级版的累进税机制(Grant Fund Distribution Algorithm),显著降低了投票过程中女巫攻击的发生频率,并改善了奖金分配中的贫富差距问题。[2022/9/13 13:26:33]

核心逻辑:

先从外部经济来说下ACID协议的经济来源:

1.管理大量LSD资产,长期稳定获得ETH节点收益;

Bitfinex添加支持ETC/USDt和XMR/USDt保证金交易:8月25日消息,Bitfinex添加支持ETC/USDt和XMR/USDt保证金交易,用户可以最高3.3倍杠杆进行交易。[2022/8/25 12:48:02]

2.国库策略将在保证资产高安全性的情况下在defi中追求最高回报率;

3.LP收益,因为0xACID协议的协议控制流动性机制,所以绝大部份swap收益都将被国库获取;LP将被添加在Sushiswap中,swap手续费设置为1%;

4.0xACID的借贷模块利息;

5.ETH增值收益,Acid底层资产全部由ETH相关资产组成,持有ACID等于长期做多ETH;

持有ACID可以获得协议的治理权、DAO金库所有权、协议分红权

Marathon Digital一季度销售额为5170万美元,比去年同期增长465%:金色财经消息,比特币矿业公司Marathon Digital一季度销售额为5170万美元,比去年同期增长465%,略高于分析师普遍估计的5150万美元。(CoinDesk)[2022/5/5 2:50:48]

持有esACID只拥有协议的治理权

内部经济体系:

用户获取ACID除了在Camelot二级市场购买,也可以在官网的Market中去折扣价兑换bond债券,这个折扣价兑换有一天的锁仓期,目前仅支持ETH,wstETH和ACID-ETH的兑换;

ACID可以获得外部经济提供的收益,内部经济同样可以创收,主要方式就是质押和借贷:

1.质押ACID:可以获得esACID和esACID的奖励,质押比例为1ACID:1esACID,esACID相比ACID来说只拥有协议的治理权;质押部分可以随时赎回为ACID,奖励部分可以通过Vest进行兑换,兑换条件是需要质押和锁定双倍ACID,并且是为期30天的线性解锁;

2.质押和锁定ACID:可以获得esACID和协议ETH分红双重奖励,锁仓时间从1个月到1年不等,时间越长,奖励越多;每次领取奖励将更新锁仓剩余时长和加成,也就是说每次领取收益都会导致之后的奖励加成变少。用户在领取奖励时可以选择领取奖励并重新锁定,这样就不会影响锁仓奖励加成;

值得一提的是,用户获得奖励的esACID本质上是不可买卖或转移,只能通过上述规则转换成ACID,这实际上相当于延长了获取ACID的时间并进行了更多的质押,变相能够减缓抛压,使ACID更容易被质押到协议中,实现内部循环;

3.抵押借贷ACID:抵押ACID借出wstETH,借出wstETH需要支付利息给0xACID协议,最大可借出价值为backing价格的40%,清算值为50%,这部分利息会反哺给ACID的质押锁仓用户;

以上就是0xACID的逻辑和玩法,看似简单,但在LSD竞争如此激烈的环境下还是有一定的优势可言的:

1.协议并不强制要求锁定期以及周期性的释放,用户不用和项目方的长期利益进行绑定,投资者在协议上线之初便可拿到所有代币,可自行对代币进行处理,增加了用户对资产的灵活掌控性;

2.用户可以自主选择收益和流动性的权衡,质押可以获得esACID,保证自己的代币在整个系统中占比的稳定;质押锁仓可以拿到ETH的质押收益,但是牺牲了一定的资产流动性;

3.多重的选择性也更利于系统的长期成长,防止飞轮负螺旋后,后期参与用户反噬协议承受过量伤害;

同时不可忽视的风险更重要:

1.esACID在整个经济模型中有点多余,完全是为了让用户体验随存随去而设计,赋能属性相对ACID也不多,虽然获得的奖励可以归属至ACID,但需要质押双倍对用户来说一样是要锁仓;

2.项目的前期宣传充斥着大量的国产因素,大概率是国产项目,存在一定的国产基因风险;

3.0xAcid协议由ToxinLab团队孵化,该团队曾经发行过一个项目MetaversePRO,在上涨期决定将国库资金退给投资人,导致项目代币直接归零,然后改名CongruentFi;

4.资金安全使用多重签名,多签由ToxinLab的团队组成,也就是内部成员完成多签;

总体看来,0xAcid的理论逻辑就是正向的飞轮通过募集的资金对外做LSD和DEFI获取协议收益,内部ACID大量锁仓减少抛压,使ACID价格提升,再进行借贷又使协议获得利息反馈给ACID;但新上线的项目还没有经历过市场的考验周期,功能上跟原有的Defi项目对比并没有带来很大的创新预期,具体产品的表现还需要后期观察,加上国产因素的影响和团队前科,建议不要随风盲目冲锋,可等项目稳定后再做定夺;

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