DappRadar Q1研报：DeFi TVL 超过 830 亿美元；NFT交易量翻倍；OpenSea 失去市场主导地位

2023年第一季度的?dapp?行业经历了高潮和低谷，链上指标和市场趋势出现波动。然而，总体情绪仍然乐观，因为加密行业继续展示出弹性。

要点总结

2023年第一季度，与上一季度相比，每日与dapps进行链上交互的唯一活跃钱包(dUAW)减少了9.7%。2023年第一季度，DeFi的总锁仓价值环比增长37.44%，达到833亿美元。ARB空投于3月23日启动，导致?Arbitrum?的日交易量达到创纪录的2,728,907，超过了以太坊和?Optimism。基于社交的dapp本季度注册了210,600个dUAW，比去年第三季度增长了2,250%；社交dapp占?DappRadar?链上活动的12%。NFT?在2023年第一季度表现强劲，交易量增长137.04%至47亿美元，为2022年第二季度以来的最高水平。但是，3月份月交易量下降15.65%至17亿美元，月销售额下降4.63%至270万美元。OpenSea?在2023年第一季度失去了NFT市场主导地位，市值占比为2021年2月以来最低。2023年第一季度因黑客攻击和漏洞利用损失了3.73亿美元的资金，比上一季度的50亿美元大幅下降92.60%。1.Dapp行业概况

在dapp行业经历了一个充满活力的季度之后，与去中心化应用程序交互的每日唯一活跃钱包(dUAW)的数量与上一季度相比下降了9.7%。平均每天有1,735,570个钱包连接到dapp，尽管有所下降，但某些细分类别和区块链仍显示出增长。

区块链游戏继续占据行业主导地位，Q1平均dUAW为791,474，环比下降8.58%。该类别在行业中占据45.6%的主导地位。而DeFi在2023年Q1的平均dUAW为399,522，环比下降14.73%，在dapp行业中占据23%的优势。

社交dapp已成为业界最受欢迎的垂直领域之一。该类别包括用于社交网络、消息传递和内容创建的所有Web3平台，在2023年第一季度平均有210,644个dUAW。与上一季度相比，该类别下降了4.9%，但自2022年第三季度以来增长了惊人的2,250%，社交dapp目前占DappRadar链上活动的12%。

陈茂波：虚拟资产需要有好的监管和规矩的运营:金色财经报道，香港财政司司长陈茂波在上海出席“从香港到世界：连接国家与世界的金融桥梁” 午餐会致辞中称，香港会“大做”绿色金融、绿色科技，去年在绿色金融这一块发行了大概800多亿美元，债券发行量是全亚洲的三分之一，而且绿色债券也用代币化来发，也是金融创新的一部分。另外一个新赛道是互联网3.0，包括虚拟资产，这一块在不同地方前阵子出了一些事情，香港总结经验，原来出事的都是因为没有好的监管，在运营上出现不规矩的运营，比方说把自己的钱跟客户的钱混在一起，比方说自己是一个平台，同时也做庄家，有利益冲突。香港从六月一日开始发牌，香港证监会（证券及期货事务监察委员会）在实施有效的监管中让负责人和持续发展。陈茂波还透露，在宣布发牌以后吸引了很多海内外有兴趣来的企业，香港办了两、三个活动给业界交流，到来超过一万人非常热烈。[2023/7/8 22:25:54]

区块链方面，BNBChain?仍是本季度最活跃的区块链，平均449,543dUAW，尽管环比下降28.62%。其次是Wax，在过去3个月中增长了9%，平均达到397,273dUAW。?Polygon?经历了一个强劲的季度，其每日独立活跃钱包数增长了25.93%，达到每天197,343个独立钱包数。

然而，本季度表现最好的是Arbitrum，增长了125.83%，平均达到46,071dUAW。我们可以将这种增长归因于3月份的Arbitrum空投，它激励用户与区块链进行交互。我们将在下面的几个部分中分析这些数字和Arbitrum生态系统。

2.DeFiTVL飙升至833亿美元，Layer2s呈上升趋势

DeFi行业在2023年第一季度一直备受关注，DeFi的总锁仓价值(TVL)在本季度末达到833亿美元。这比上一季度显著增长了37.44%，表明人们对去中心化金融的兴趣越来越大。Arbitrum、Fantom和Optimism等扩展解决方案的流行做出了贡献。值得注意的是，本季度以太坊的价格上涨了48%，在撰写本文时达到1,803美元。

本季度，推动围绕DeFi炒作的主要因素之一是备受期待的Arbitrum空投，吸引了交易员的大量关注。然而，在3月11日，在SVB崩溃和随后的?USDC?脱钩之后，DeFi市场经历了TVL大幅下降，从792.8亿美元下降9.6%至716.1亿美元。这在投资者中造成恐慌，导致大量抛售和TVL下降。

幸运的是，在3月13日，硅谷银行持有的USDC准备金存款已完全向公众开放，这有助于稳定市场。该公告导致DeFiTVL飙升13%，达到811.5亿美元，但最重要的是，它帮助市场迅速重获信任，并在整个过程中显示出稳健性。

Solana开发工具提供商Helius推出Solana NFT Compression:3月10日消息，Solana开发工具提供商Helius现已推出Solana NFT Compression，开发者能够通过数字资产标准（DAS）以低成本铸造大量NFT。这是通过与Helius等索引公司而非账户在链外维护NFT状态实现的，通过一个验证机制确保链外和程序互动是合法安全的。

此前报道，2022年10月20日，Helius完成310万美元种子轮融资。[2023/3/10 12:54:41]

在DeFi领域的顶级区块链协议方面，以太坊以558亿美元的TVL占据主导地位。这比上一季度增长了48.32%，占整个DeFiTVL的66.95%。

BNBChain以20.69%的增幅位居第二，2023年第一季度达到72亿美元，其中?PancakeSwap?仍然是业内使用最多的dapp，3月份UAW为137万。Tron仍然是TVL的第三大区块链，价值52亿美元，在美国证券交易委员会对孙宇晨和Tron基金会的指控中增长了17.55%。尽管如此，TVL一直保持相当稳定。

Arbitrum和Optimism保持了他们在TVL区块链前10名中的地位，并且他们的主导地位继续增加。Arbitrum是本季度表现最好的项目之一，增长了118.40%，达到32亿美元。本季度Optimism达到10亿美元，比上一季度增长85%。这表明Layer-2解决方案在?DeFi?领域越来越受欢迎。

令人惊讶的是，Solana?的TVL增长了127.05%，达到7.91亿美元。这一增长似乎是由最近推出的DAO构建工具SPLGovernance推动的，该工具的TVL已经达到1.7975亿美元。此外，Solana的代币SOL本季度也增长了115%。

3月23日，备受期待的Arbitrum代币空投发生，引发加密社区狂热。以太坊第二层扩容解决方案向超过600,000名用户分发了超过10亿个ARB代币，使该代币的市值稳定在15亿美元附近。在Claims和Trading模式开启之间，3月23日的日交易量为2,728,907，超过了Ethereum或Optimism。

A股收盘：深证区块链50指数上涨1.83%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3262.05点，收盘上涨0.82%，深证成指报11877.79点，收盘上涨1.11%，深证区块链50指数报2819.08点，收盘上涨1.83%。区块链板块收盘上涨0.41%，数字货币板块收盘上涨1.21%。[2022/9/9 13:19:21]

虽然该代币的价格在发布当天达到11.80美元的最高点，但此后一直稳定在1.23美元左右，目前的市值使其领先于最接近的竞争对手Optimism。

除了个人用户，ARB代币还将分发给生态系统中最成功的去中心化应用程序(dapps)。最近几个月，Uniswap、Aave?和OpenSea等流行的Web3公司已经转移到Arbitrum，利用它与以太坊区块链架构的相似性。

Arbitrum上最成功的项目之一是去中心化交易所(DEX)?GMX，它允许其用户通过称为永续期货的金融工具进行杠杆交易。此外，GMX已将自己定位为Arbitrum的DeFi领域的领导者，占所有TVL的80%以上。区块链上还有专门用于游戏和NFT的dapp，Treasure?迅速成为业内著名的Web3游戏工作室。

Arbitrum的代币分发不仅限于用户和dapp，还通过DAO分发给社区。Arbitrum基金会旨在去中心化其网络，让社区能够控制其生态系统和技术。这次空投和DAO只是其为所有子社区提供发言权的众多计划中的一小部分。

需要注意的是，所有投资人和团队代币都有四年的锁定期，第一次解锁发生在一年内，其余三年每月解锁一次。

Arbitrum作为以太坊可扩展性解决方案的潜力是不可否认的，空投和ARB代币可以帮助它取得重大进展。然而，用户必须保持谨慎，避免成为网络钓鱼和其他欺诈的受害者。

3.社交网络的未来：社交dapp如何引领Web3

社交dapp正在成为区块链行业的新趋势，越来越多的去中心化应用程序被开发出来以促进用户之间的社交互动和协作。这些dapps利用区块链技术来确保数据隐私、安全和透明度，并提供用户配置文件、消息系统和内容共享功能等功能。

Hooked?是领先的社交dapp之一，它是一款基于BNB的dapp，在2023年第一季度平均每天有120,584个唯一活跃钱包(dUAW)。Hooked是一种社区驱动的社交协议，提供游戏化体验并集成了钱包和去中心化标识符进入其生态系统。?Galxe?是另一个流行的社交dapp，拥有39,953个dUAW，旨在构建一个开放和协作的凭证数据网络，供Web3中的所有开发人员访问。

拥有30,407dUAW的?CyberConnect?是一种去中心化的社交图谱协议，使用户能够在BNBChain上创建个人资料作为其去中心化身份的锚点。?LensProtocol?平均拥有3,146个dUAW，为去中心化社区提供了一个平台来创建和管理自己的治理机制。

Aave关于发行超额抵押稳定币GHO的提案已获得投票通过:7月31日消息，截至7月31日18:00，Aave关于发行去中心化超额抵押稳定币GHO的提案已获得投票通过，赞成率99.99%（50.1万AAVE）。Aave将通过新的Aave改进协议（AIP）实现GHO稳定币的创建，由Aave DAO负责在创建稳定币时对其进行管理，将允许用户使用他们提供的抵押品来铸造GHO，GHO的借款收益将归Aave DAO所有。

此前消息，7月28日Aave关于提议发行去中心化超额抵押稳定币GHO的提案在Snapshot开启链上投票。[2022/7/31 2:50:00]

最后，拥有2,405dUAW的?Phi?是一个基于?ENS?和链上/链下钱包活动的社交平台，可实现链上身份的可视化。

社交dapp的出现是区块链行业的重大发展，因为它代表了向web3和数据所有权的转变。这些dapp为用户提供了对其数据的更大控制权，并使他们能够以去中心化和安全的方式进行交互和协作。随着行业的不断发展，我们可以期待看到更多社交dapp的出现，并进一步改变我们在线互动和交流的方式。

4.NFT市场开局疯狂，销售额47亿美元

NFT市场今年开局不错，2023年第一季度是自2022年Q2以来最好的一个季度。尽管3月份交易量略有下降，但整体表现亮眼。

NFT市场在第一季度的交易量增长了137%，总价值达到47亿美元。在2月份因?Blur?代币而膨胀后，3月份的交易量下降了15.65%。3月份NFT销量仅下降4.63%，售出270万个NFT。然而，2023年第一季度NFT总销量为1940万，比2022年第四季度增长了8.56%。

按数量计算，以太坊仍然是NFT市场的主导区块链，占3月份市场份额的89.50%。此外，与2022年第四季度相比，以太坊的季度交易量在2023年第一季度增长了245.43%，达到41亿美元。

CryptoPunks?是以太坊上交易量最大的NFT系列，交易量为2.41亿美元，环比增长1,214%。2023年3月，YugaLabs?的NFT收藏量在以太坊上占据主导地位，占以太坊上NFT总量的38.61%，占整个NFT行业的34.55%。

今日恐慌与贪婪指数为24，恐慌程度与昨日一致:金色财经消息，今日恐慌与贪婪指数为24（昨日为24），恐慌程度与昨日一致，等级仍为极度恐慌。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/7/10 2:03:03]

令人意外的是，Solana以2.42亿美元的交易额位居第二，环比增长4.55%。NFT合集MonkeyKingdom在3月份推动了SolanaNFT协议，交易量达到790万美元，比2月份翻了一番。早在12月，Solana上两个最受欢迎的NFT系列宣布它们将成为连接以太坊和Polygon的桥梁，3月27日，DeGods?和?y00ts?的联合创始人之一宣布在Polygon上首次销售y00ts，这标志着其中一个系列的桥接成功。

此外，Polygon今年开局良好，3月份的交易量为2980万美元，尽管比上月下降了24.20%。然而，从季度数据来看，它在2023年第一季度的交易量为8500万美元，环比增长了125.04%，是2021年第四季度以来最好的季度之一。

最近几个月，Polygon在NFT创作者中的受欢迎程度一直在上升。这是因为与其他区块链相比，它的费用低且交易时间快，这使其成为那些希望推出和交易NFT的人的一个有吸引力的选择。除此之外，3月8日，加密货币交易所Binance宣布推出?BinanceNFT，Polygon网络已被纳入其市场支持的区块链中。

总体而言，2023年Q1，NFT市场整体表现可圈可点，环比增长137.04%。以太坊的霸主地位和Polygon的日益普及成为一季度NFT市场表现的主要亮点。

5.挑战领导者：Blurvs.OpenSea

NFT市场正在迅速发展，随着新玩家的出现。2023年第一季度，Blur?主导了NFT市场，交易量和市场主导地位增加。该市场的交易量为27亿美元，比2022年第四季度增长了783.89%，市场支配率为57.44%。3月份，尽管交易量下降6.56%至12亿美元，但Blur仍占据市场70.5%的主导地位。

Blur的崛起归功于其独特的功能和产品。专业交易员涌向Blur的重要原因之一是它向用户承诺，它将通过未来的BLUR代币空投来奖励他们，在下一个赠送“季节”期间总计约3亿个BLUR。该代币的完全稀释市值为25亿美元，Blur团队非常愿意发挥其财务影响力来吸引NFT交易者坚持使用他们。

另一方面，曾经是NFT市场领导者的OpenSea现在面临来自Blur的激烈竞争。2023年Q1，OpenSea录得68.41%的季度增幅，交易额达14亿美元，市场占有率达31.10%。然而，在3月份，OpenSea的交易量下降了35%至3.81亿美元，其市场支配地位为22%。这是自2021年2月以来最小的市场份额。

CryptoPunksNFT系列的本地市场成为3月份表现最好的NFT市场之一，交易量达到3000万美元。该市场比上个月增长了90.46%，是自2022年7月以来的最高金额。

值得一提的是，CryptoPunks目前正在Blur市场上进行大量交易活动。根据最近的数据，在Blur上发生了CryptoPunks总交易量的惊人87%，达到了惊人的2.16亿美元。更有趣的是，Blur上的平均交易规模比CryptoPunk原生NFT市场低7.34%，平均交易规模为114,453.69美元。

虽然Blur的崛起令人印象深刻，但市场需要谨慎对待其如何管理其用户群和感知其忠诚度。

更重要的是，需要考虑Blur崛起对其他领域的主导地位所产生的连锁反应。NFT世界应该庆祝这样一个事实，即有这样一个专注且富有创造力的平台致力于满足交易者的需求。尽管如此，当一个市场或用户的繁荣以另一个市场的直接或间接损失为代价时，大问题可能会开始浮现。

Blur声称OpenSea是NFT生态系统中的一个中心化对手，但让一群只有几百个NFT巨鲸来支付版税和市场主导地位也不是最去中心化的系统。Web3生态系统需要确保其创新并满足该领域每个人群的需求，而不仅仅是专业交易者。与其让他们想知道哪个平台会以何种方式兑现他们作品的版税，不如有一种去中心化的方式让艺术家和项目负责人自己控制。

总之，Blur在2023年第一季度崛起成为NFT市场的主导地位令人印象深刻。然而，NFT生态系统需要确保它能够满足该领域每个人群的需求，而不仅仅是专业交易者。重点需要放在生态系统的长期增长和可持续性上，而不仅仅是短期收益。

6.2023年第一季度因黑客攻击和漏洞利用损失了3.73亿美元

根据REKTDatabase的数据，2023年第一季度因黑客攻击和漏洞利用而损失的资金总额为3.73亿美元，与上一季度的50亿美元相比大幅下降92.60%。然而，这并不意味着加密市场完全没有安全问题。

第一季度发生的最著名的黑客攻击之一是对?Euler?Finance的攻击，导致数百万美元的各种加密货币被盗。攻击者窃取了近1.96亿美元，包括?DAI、USDCoin、StETH和?WrappedBitcoin?(WBTC)。该攻击是通过闪电贷攻击进行的，该攻击利用多链桥将资金从BNB智能链转移到以太坊。资金随后被存入加密混合器?TornadoCash，使得追踪和追回被盗资金变得困难。根据?BlockSec?的一条推文，Euler漏洞利用者于3月25日向EulerFinance返还了51,000ETH。然而，部分赃款仍留在黑客手中。

第一季度发生的另一个重大黑客攻击是?BonqDAO?和?AllianceBlock?漏洞利用，攻击者操纵BonqDAO价格预言机来提高WALBT价格。这种操纵使攻击者可以铸造超过1亿BEUR，然后用于操纵WALBT价格并清算多个资金库，攻击者能够提取非法收益，共计1.138亿WALBT和9800万BEUR，价值超过1000万美元。

有趣的是，第一季度发生的黑客攻击有一半以上发生在BNBChain上，其中18.2%发生在以太坊上，9.1%发生在Polygon上。这凸显了在这些链上加强安全措施的必要性，以及用户在进行交易时要格外警惕。

值得注意的是，2023年1月是黑客攻击最少的月份之一，总共损失了1460万美元。这可能是一个积极的迹象，表明该行业正在更加重视安全问题，并且实施更好的措施来防止黑客攻击和漏洞利用。

7.Q1区块链游戏主导地位提升至45.60%

过去几年，区块链游戏行业一直在稳步增长，2023年前3个月也不例外。尽管3月份与游戏dapp进行链上交互的每日独立活跃钱包(dUAW)略有下降，但该行业在过去一个季度的主导地位总体上有所上升。

3月，与游戏dapp链上交互的日独立活跃钱包数为741,567，环比下降3.33%。从季度表现来看，环比下降8.58%，平均连接865,783dUAW。尽管这些数字可能看起来令人失望，但必须考虑到该行业仍然相对较新并且在不断发展。

2023年第一季度，区块链游戏呈现出增长的看涨迹象，主导地位从2022年第四季度的42.87%增加到2023年第一季度的45.60%。这意味着尽管dUAW数量减少，但区块链游戏成为更大的一部分Web3生态系统的一部分。

8.硅谷银行倒闭刺激对稳定币监管的需求

硅谷银行(SVB)最近的倒闭引发了一场关于稳定币监管必要性的讨论。稳定币是由储备资产支持的数字货币，旨在保持稳定的价值。由?Circle?Financial发行的USDC是1000亿美元以上稳定币市场的领导者之一。然而，当SVB倒闭时，Circle透露其在关闭的银行中有33亿美元的存款，导致该稳定币在大约三天内低于1美元的挂钩汇率，低至88美分。

该事件凸显了一个事实，即稳定币市场迫切需要一套道路规则。虽然Circle和其他稳定币声称为他们铸造的每一数字美元持有1比1的抵押品，但Circle持有110亿美元

的未保险银行账户，这些账户并不像想象的那样安全。另一方面，Tether公开承认其数十亿的稳定币储备以公司债券、担保贷款、贵金属甚至其他加密货币的形式持有。

9.结论

在经历了充满活力的2023年第一季度之后，dapp行业经历了相当大的起伏。尽管如此，链上指标和市场趋势表明，加密空间仍有望增长，未来依然光明。

与上一季度相比，2023年第一季度与dapp进行链上交互的每日唯一活跃钱包(dUAW)减少了14.07%。然而，尽管有所下降，DeFi锁仓总价值(TVL)仍增加至833亿美元，显示了去中心化金融领域的弹性。

与此同时，NFT市场在2023年第一季度表现强劲，交易量增长137.04%至47亿美元，为2022年第二季度以来的最高水平。尽管3月份略有下降，但NFT继续吸引投资者和收藏家的关注。

2023年第一季度的一个显著趋势是区块链游戏的主导地位日益增强，目前占所有链上活动的45.60%。ImmutableX和Polygon等平台在游戏领域处于领先地位，它们的合作伙伴关系和创新正在为Web3游戏的未来铺平道路。

然而，加密空间并非没有挑战。2023年第一季度，由于黑客攻击和漏洞利用，损失了3.73亿美元的资金。这比上一季度的50亿美元大幅下降了92.60%，显示了区块链生态系统的弹性和适应性。

硅谷银行的倒闭也凸显了稳定币监管的必要性。随着越来越多的传统金融机构进入加密领域，我们必须制定明确的指导方针和法规，以确保市场的稳定和安全。

尽管存在这些挑战，但加密货币市场的整体情绪是乐观和看涨的。2023年第一季度展示了区块链生态系统的弹性和适应性，链上指标和市场趋势表明未来依然光明。

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