长推：关于五月fomc会议对市场的潜在影响

最近有很多人来问我五月fomc会议会不会是交易衰退的开始，以及现在在市场上已经在交易衰退了，会不会有大回调的可能性。

5月fomc有两种情况：1）加息25bp，并指引鸽派，不会再加息了，这是目前的一致预期，大概率；2）不加息了，3月那次就是最后一次。

recessiontrade，不取决于美联储怎么说，取决于每个月发布的经济数据的情况，比如零售数据，新增非农，失业救济金数据等等，还取决于美股财报的业绩披露。衰退的精确时间，去年我就说了，谁也没有水晶球，是个玄学。有时我想，“真相很重要，但假象持续多久也很重要。”

调查：传统对冲基金投资加密资产的比例降至29%:金色财经报道，普华永道和另类投资管理协会（AIMA）的调查显示，传统对冲基金投资加密资产的比例将从2022年的37%降至29%。报告补充称，四分之一目前已投资该领域的对冲基金表示，美国对加密行业监管的不确定性增加，可能导致他们重新考虑这一资产类别。报告称，在受访的59家对冲基金中，超过70%的基金投资决策受到了去年市场事件（FTX等多家主流加密公司倒闭）的影响，这些基金总共管理着2,800亿美元的资产。[2023/7/12 10:49:09]

我们能看到的客观事实是，主要资产价格最近的变动，确实是在交易衰退，但这是结果。也有一种可能是，2024年衰退，2023年下半年再来个回关返照。美联储一直在放鹰，可是短端利率反而大幅下降，一周之内1月期国债收益率下降了100bp，债券市场不信美联储官员嘴巴的话，信经济数据。

火必上线CAPO (ILCAPO) 并已开放充币服务:据火必官方公告，火必将于2023年5月23日上线CAPO (ILCAPO)。公告显示，CAPO 的充币服务于今日21时（GMT+8）开放，其提币服务于5月24日22:00 (GMT+8) 开放。CAPO/USDT现货交易将于充币量达市场交易需求后开放，具体开放时间将另行公告。

据悉，ILCAPO（CAPO）是基于名为il Capo of Crypto的交易员的Meme代币。[2023/5/23 15:21:14]

鲍威尔一直说劳动力市场还是很紧张，供需失衡，这个事情从今年出开始有结构性变化，供需明显改善，未来几个月平均工资增速会继续回落。我猜劳动力市场供需改善的转折点是2023年初。未来几个月，非常大概率会看到新增非农就业人数低于预期，比如某个月出现10万出头，而市场预期在20万左右的情况。

Architect Partners：预计瑞波交易将引发加密货币托管机构的并购:金色财经报道，Ripple周三宣布以2.5亿美元收购瑞士的托管机构Metaco。根据一份新的研究报告，加密货币咨询公司Architect Partners预计，由于几个市场因素，托管行业将进一步合并和收购。

Architect Partners首先分析了Ripple-Metaco的交易，它认为Ripple \"寻求改变156万亿美元的跨境支付市场，有举措专注于中央银行数字货币（CBDC）的新兴机会，并有愿望随着该市场的发展允许任何类型的代币化资产的发行和结算。\" 增加Metaco托管技术和相关服务有助于瑞波公司保护客户资产，控制技术的发展，并提供一个 \"有吸引力的新收入来源\"。[2023/5/19 15:12:36]

综合上一条的结论和这一条的图，我判断市场加息预期会越来越低，利好科技股和币。故事的背景是这样的。鲍威尔自己对通胀走势的逻辑。他对核心通胀的前景，拆分为三个方向：汽车等物品价格、房租价格、核心服务除房租。鲍威尔说，前面两个，我们已经很有信心看到价格下行了。

Aurora向白帽黑客奖励100万美元:9月29日消息，Aurora向一名通过Immunefi报告错误的白帽黑客奖励100万美元，以Aurora代币的形式支付。

据悉，白帽黑客在6月10日通过Immunefi向Aurora提交了一个严重漏洞，目前该漏洞已修复。[2022/9/29 6:02:07]

但对于核心服务除租金，还看不到下行，而核心服务除租金对应的是劳动力市场。因为劳动力市场还是很紧张，所以核心服务除租金价格下不来。你可以认为，核心服务除租金，是鲍威尔至今“嘴硬”的核心原因。

然而，我们看到过去两个月，劳动力市场供需迅速改善，甚至走入弱。这意味着，鲍威尔对通胀的展望，会在未来几个月转向，变得鸽派一些。这个事情对美股的影响，取决于劳动力市场走弱的速度。两种情形：

1）如果是边际走弱，比如新增非农月均从之前的25万下降到18万什么的，那就是利好美股。

2）如果是迅速大幅走弱，比如月均新增非农到10万甚至更低，大家就会更担心衰退，利空美股。我觉得第一种情况的概率更大。

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