崭露头角 十亿美元加密“独角兽”公司不断增加

超过53个区块链项目已经成为市值数十亿美元的加密独角兽，这标志着2021年牛市才刚刚开始。

在传统的投资世界中，“独角兽”一词被风险投资家用来描述一家估值超过10亿美元的私人创业公司。

通常，这些初创公司具有强大的基本面，通常具有先发优势，可帮助他们迅速升值，成为寻求收益的基金的宝贵投资机会。

一些最著名的独角兽公司包括：埃隆·马斯克的SpaceX，一家估值460亿美元的私人火箭和航天器制造商；以及美国最大的加密货币交易所Coinbase，其目前估值为80亿美元。

当全世界的注意力都集中在冠状病大流行、2020年美国总统大选的结果以及最近的r/Wallstreetbets社会投资现象时，加密领域的总估值已经悄然上升到超过1.2万亿美元。

除此之外，目前有超过55个独角兽项目市值超过10亿美元。

Compound III已部署 Arbitrum，支持ARB、GMX、WETH和WBTC作为抵押品:5月16日消息，Compound III现已部署至Arbitrum上，允许使用ARB、GMX、WETH和WBTC作为抵押品借入USDC。[2023/5/16 15:05:21]

市值排名前18位的项目??来源：Messari

最近Michael Saylor、Mark Cuban和埃隆·马斯克等正在帮助人们聚焦新兴的加密货币行业，随之而来的是机构投资者的敏锐眼光，他们很快就会想看看这个领域还存在哪些有前途的机会。

这些项目不再仅仅专注于使加密货币成为一种全球交易手段。一些顶级项目包括智能合约平台，去中心化金融（DeFi）协议，隐私代币，预言机供应商，甚至是有趣的meme代币。

考虑到这一点，随着机构开始在加密货币市场上崭露头角，以下是一些需要密切关注的顶级加密独角兽项目。

蓝筹项目

比特币是加密货币领域的终极先行者，因为它为其它比特币铺平了道路，并占据了总市值的61％以上，目前的市值为8430亿美元。

以太坊钱包 Rainbow 上线 NFT 隐藏功能:金色财经消息，以太坊钱包 Rainbow 宣布上线 NFT 隐藏功能，为用户提供隐藏 NFT 的选项。[2022/8/29 12:54:45]

在所有工作量证明加密货币中，比特币是运营时间最长、拥有最强挖矿网络的链，它可能是新资金进入加密领域的首选，这些资金一开始会采取谨慎的态度。

占总市值的百分比??来源：CoinMarketCap

就像目前有多少加密货币爱好者参与到这个领域一样，比特币将成为引入这一概念并引导进一步探索的“网关代币”。

以太坊目前的市值为1960亿美元，显然是第二选择。它是使用最多的智能合约平台，也是近几个月人气飙升的大多数顶级DeFi协议的所在平台。

经历了多次牛市周期并获得独角兽身份的其他项目包括Litecoin（LTC），它已成为BTC较高费用和较长出块时间的可靠价值转移替代品，以及注重隐私的Monero（XMR）和Zcash（ZEC），它们为区块链交易带来匿名性铺平了道路。

持有1枚以上ETH的地址数量达到历史新高:金色财经报道，Glassnode数据显示，持有1+ETH硬币的地址数量刚刚达到1,564,372的历史新高。[2022/7/27 2:40:22]

这些项目目前的市值分别为105亿美元、27.5亿美元和10.7亿美元。

去中心化金融成为焦点

自2020年初以来，加密货币行业增长的主要动力之一就是去中心化金融的出现。

像Uniswap这样的去中心化交易所（DEX）已从简单的交易界面DApp稳步成长为一个庞大的交易平台，如今的平均交易日交易量为7天，目前其7天平均交易量为67.2亿美元，这一数字可与顶级去中心化化交易所的交易量相媲美。

Uniswap 7天交易量??来源：Uniswap

Uniswap的UNI治理代币最初是空投给界面用户的，他们在仍处于开发阶段时就对Uniswap进行了尝试，但是现在，UNI可以在所有主要的中心化和去中心化交易所中找到。

G20金融稳定委员会将于10月推出全球性的加密货币监管规则:7月11日消息，由G20的监管机构、财政部官员和央行行长组成的金融稳定委员会（FSB）发表声明称，将于10月推出全球性的加密货币监管规则。该声明称，包括稳定币在内的加密资产正在快速发展，但需要在国内和国际层面受到与其构成的风险相称的有效监管和监督，且相关服务提供商必须始终确保遵守其运营所在司法管辖区的现有法律义务。该声明还表示，如果稳定币要被用作广泛使用的支付手??段或在金融体系中发挥重要作用，则应在强有力的监管和相关当局的监督下获取稳定币，FSB正在努力确保加密资产受到强有力的监管，并将于10月向G20财长和央行行长报告稳定币和其他加密资产的监管方法。[2022/7/11 2:05:31]

Uniswap还获得了风险投资的支持，以确保进一步发展。Uniswap当前的市值为59亿美元，代币价格为19.79美元，Uniswap很可能会被关注这一领域的精明投资者列入观察名单。

Uniswap的主要竞争对手SushiSwap也获得了独角兽地位，目前的估值为18亿美元。SushiSwap提供了一个以社区为中心的系统，允许代币持有者拿他们的SUSHI 做抵押，以参与治理，并从协议产生的交易费用中获得被动收入。

A&T Capital创始合伙人：Luna崩盘对加密行业影响比08年次贷危机对金融行业影响要小:金色财经报道，A&T Capital创始合伙人Jun YU在社交媒体上对最近LUNA事件发表了看法，他透露OK曾投资Terra的稳定项目，同时表示“Luna给人感觉就像永动机，自己给自己发电，自己把泡沫给吹起来了，其中一定是就蕴含着巨大的风险。其实某种意义上Luna崩盘也是是必然，就是如果很多人都觉得一件事情有可能发生，那么它迟早会发生。这次Luna崩盘总体对crypto行业的影响比08 年金融危机次级贷对金融行业的影响要小一些，因为Luna/UST的渗透率比当年的CDS渗透率要低得多。短期内会打击大家的信心，一方面对crypto native的人是一个挑战，另一个方面对crypto行业是好事，使得整个行业的估值回归理性，让项目方可以踏实build好产品”。[2022/5/15 3:16:44]

DeFi锁定总价值??来源：Defi Pulse

尽管DEX有助于促进DeFi的增长，但借贷协议已成为锁定总价值（TVL）和更高代币价值的首要吸引力。

按协议中的TVL衡量，Maker（MKR）、AAVE和Compound（COMP）是领先的平台。目前，与协议进行交互的智能合约的总价值为156.3亿美元，其市值从21亿美元到59.8亿美元不等。

除了抵押协议提供的高收益机会外，散户投资者也被赋予代币持有者在协议未来开发中拥有发言权的治理功能所吸引。这些DeFi宠儿很可能激起长期资本的兴趣。

以太坊拥塞推动智能合约创新

事实证明，以太坊在DeFi中的统治地位是一把双刃剑，因为网络拥塞加剧导致了难以接受的gas费飙升。

以太坊平均gas价格??来源：Etherscan

最近创纪录的gas费为其他智能合约平台打开了一扇门，这些平台可满足对Layer 2 解决方案的需求，同时也凸显了对可以跨平台安全通信数据的预言机供应商的需求。

新兴的有前景的智能合约平台包括Polkadot（DOT）及其姊妹链Kusama（KSM），它们引入了与以太坊和其他顶级区块链的互操作性，以解决当前独立网络的孤岛性质。

随着DOT的知名度持续增长，DOT的市值已增至188亿美元，而Kusama?刚成为独角兽俱乐部的新成员，其市值在2月6日首次超过10亿美元。

有趣的是，Cardano（ADA）是2017年ICO时代的项目之一，在最近几周也开始获得发展势头。此前Cardano协议加入了智能合约，并暗示未来将开展DeFi相关工作。

目前，Cardano的市值为198亿美元，而与DeFi的集成可能有助于推高其价值，因为ADA尚未利用去中心化交易所提供的流动性。

在基于区块链的视频流媒体方面，Theta获得了先发优势，Theta最近加入了智能合约功能，具备创建NFT代币的能力，并于2月4日推出了Thetaswap DEX。

预言机加入加密领域

随着越来越多的参与者进入加密货币领域，新的区块链出现以适应特定的细分市场，独立网络之间的通信对于加密行业的整体健康和持续增长将变得至关重要。

这就是预言机项目的作用，它可以提供可靠、安全的数据传输方式。

顶级预言机项目??来源：CoinGecko

从协议集成及其评估的角度来看，Chainlink（LINK）是顶级的预言机项目。LINK目前的市值为103.7亿美元，最近与Kraken交易所的集成预计将进一步增加项目的价值。

同时，随着2021年牛市升温，像UMA和Graph（GRT）这样的新贵才刚刚获得独角兽身份。这两个项目都开发了跟踪、记录和传输数据的新方法，它们的估值分别达到了17亿美元和11亿美元。

GRT特别活跃，宣布了多个合作伙伴关系和即将进行的集成，包括与DOT和Binance Coin（BNB）。

“独角兽”群将会扩大

比特币在12多年前突然出现在金融舞台上，并稳步打造出一条各国政府和全球金融体系再也不能忽视的显赫之路。

如今，机构终于开始将目光投向BTC和ETH，现在是时候更仔细地看看新兴的区块链生态系统能提供什么了。

独角兽群体很可能会扩大，并且考虑到去中心化金融领域仍处于非常早期的成长阶段，因此这些独角兽项目具有很多价值有待发现。

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