一个月10倍涨幅的DeFi项目 我们是怎么提前找到的？

2021年开始的第一个月，DeFi代币涨幅刺激我们的眼球，市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏，然而对比涨幅榜，排在前列的都是一些新面孔，一月3倍、4倍甚至10倍，抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的？另外，单纯持币并不是躬身参与DeFi的做法，真正的DeFi玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。

观望者不禁思考，为何会错过？此时是否还能入局?

错过优质DeFi项目，问题在哪里？是信息匮乏吗？在这个信息流通如此顺畅的时代，这个问题不存在。尽管如今DeFi以海外项目为主，在信息获取渠道、语言方面有一定门槛，但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体，比如我们DeFi之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现，新玩法栏目同步DeFi项目新进展的时间差，其实不会超过1天，甚至有时是当天同步信息。

UniSwap过去一个月在Arbitrum生态吸引了超过11亿美元的交易额:金色财经报道，据链上分析师/img/202281220239/1.jpg" />

数据：5月8日LUNA流通供应量单日新增逾95万枚，创一个月来新高:5月9日消息，Terra Analytics数据显示，5月8日LUNA流通供应量单日增加957201枚，达9135.7万枚，创4月8日以来LUNA流通供应量单日新增记录。[2022/5/9 3:00:11]

开号至今短短半年时间，除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi蓝筹，我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码，其中表现较为突出的有7个：Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

伊朗要求加密矿工在一个月内向有关部门注册其身份及矿场规模:金色财经报道，伊朗副总统贾汉吉里（Eshaq Jahangiri）周一宣布，该国的加密货币矿工很快将必须向政府注册矿机。根据指令，矿工将必须向工业、矿业和贸易部披露其身份、矿场的规模以及挖矿设备的类型。矿业部表示，矿工将有一个月的时间来注册其设备，然后该部将发布获得许可的挖矿中心清单。官员们周一表示，他们希望通过新指令“消除加密货币活动者的困惑”。[2020/7/7]

细数我们踏中的财富密码

涨幅榜第一位的Alpha，一个月涨幅10倍，我们在去年11月12日发布了《DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠杆流动性挖矿》，首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法；

涨幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日，《一文读懂采用vAMM的Perpectual协议，DeFi衍生品将是下一个引爆点》就引介了Perpectual项目在AMM上的创新点，协议上线前还有交易模拟比赛，给到每位用户1w USDT的体验金，胜出者可以获得PERP代币奖励；

动态 | 加密货币交易所COSS宣布锁定客户资金一个月 被质疑是局:据Decrypt消息，新加坡加密货币交易所COSS今日宣布，将锁定其大约20万个客户（价值约200万美元）的资金，为期一个月。这一突然举动引发了社区成员的恐慌，他们猜测某种局即将到来。[2020/1/8]

对于懒得花心思钻研每个项目的情况，我们也在去年11、12月推送了多篇DeFi指数相关的介绍，以DPI指数为例，自推送日期11月12日至今也实现了4倍涨幅……

上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前2-3个月埋伏，而在DeFi代币市场极度狂热的最近，更是出现了文章发表后2天内价格翻4/5倍的项目，比如Opium。看不懂与错过，在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……

因2018年预算法案及一个月短期支出预算都未能通过，美国政府“关门”:美国政府“关门”已经过去2个小时。由于美国国会未能通过2018财年年度预算法案，临时性的一个月短期预算方案也未获通过，美国联邦政府正式陷入无限期停摆。当地时间1月19日，美国参议院因未能获得足够票数通过临时支出方案，使得联邦政府资金在当地时间1月20日凌晨耗尽，大部分联邦层级政府机构将陷入停摆。据外媒报道，美国总统特朗普已经于周五晚同参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）举行了会议。尽管特朗普与舒默都表示会议取得了进展，但并没有签署长期的协议。一位参与了会议的参议员则表示并不太顺利。[2018/1/20]

除此之外，我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西，比如：固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏，让我们持续观察。

对于错过，焦虑着急并不能帮助我们反省、进步，此时我们需要静下心来理性思考，

关于代币二级市场价格的预估，我们通常会以估值作为参考。NGC Ventures 董事总经理蔡彦给出了一个对DeFi进行估值的框架，以叙事和数据（叙事是指项目的理念和机制，数据则是项目的各种数据表现）两个维度对市面上的项目进行了划分，她指出，最容易赚钱的项目来自于 第 3 象限项目进入第 2 和第 4 象限 。象限 3的项目包括：新兴 项目、 垃圾 项目或 已经死掉 的项目，我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。

如何更早更快挖掘优质项目？我们需要优质的信息源，DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文读懂xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而，如何鉴别项目，更快下手，抢占先机，这就需要认知层面的提升，认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。

举个例子，上一部分提到的涨幅榜前二的Alpha与PERP，同一篇文章，呈现在不同人眼前就是不一样的东西，为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉，而有的人会觉得这里面有点意思，愿意停下来花时间去阅读、研究？

DeFi领域几大独特创新是：AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点，你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意，这是在创新之上又加了点什么？vAMM为什么前面加了一个v？资金永远追逐真正的创新，想要把握这样的机会，你需要有这样的认知，了解什么是行业最前沿的东西，尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘，往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候，机会已经不属于我们。

此外，知、行得合一，DeFi是一个拼时间拼速度的领域，当意识到机会必须第一时间行动。去年DeFi summer盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家，挖、卖、提一气呵成，手指的肌肉都已锻炼出记忆。

流动性挖矿热潮过去后，DeFi领域还有机会吗？其实过去点燃的只有DEX和借贷两大赛道，如果说把传统金融搬到DeFi上再做一遍，仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能，速度、Gas费是两座限制衍生品发展的大山，然而以太坊扩容方案layer2的发展也是与时俱进，DeFi领域的精彩只显现了冰山一角。

最后，六一资本（头等仓）在复盘如何从投资 Aave 获得千倍利润时指出，拿住千倍利率，不轻易失去一个筹码，他们觉得重要的是：

1. 对行业新东西保持敏锐的好奇心，尤其是技术和业务创新。

2. 充分了解项目发展和所处行业，让自己的认知能同步甚至有所超前，更好把握项目估值。

我们深以为然，希望大家都能赶紧行动起来，提高认知、加强执行力，抓住牛年DeFi财富机遇！

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