数据观察：以太坊DApp生态开始复苏

种种迹象表明，落魄许久的以太坊开始走向复苏。

DAppTotal数据显示，以太坊自8月9日开始，DApp日活用户正式超越TRON，并于9月2日达到8.4万人，超过2018年5月历史前高，目前仅次于EOS。

DApp日交易额上，8月12日开始，相比较EOS与TRON日交易额不断下滑的趋势，以太坊开始处于领先，

尽管以太坊交易笔数不足两大

公链

的十分之一。不过，这也证明以太坊拥有单笔交易额的绝对优势，以太坊用户净值更高。

数据：801455枚LINK从Binance转移至未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，801,455 LINK（价值5,562,393美元）从Binance转移至未知钱包地址。[2022/11/11 12:51:13]

此外，数据还显示，EOSDApps机器人与假交易更多，活跃用户真量与总量只有0.7:1,真量与交易总量只有1:2左右。

ETH在活跃用户、交易额、交易量上的真量与总量皆为1:1，含金量更高。

一、以太坊大反攻

由于价格与网络问题，以太坊在过去一年多时间内备受质疑。

而稳定币，则成为以太坊生态复苏的重要推手。

数据显示，由于以太坊转账优势明显，最近三周以来ERC20-USDT链上日交易量和日交易额均超过了OMNI-USDT，USDT市场供需重心开始从OMNI网络向ERC20网络偏移。

作为全球稳定币市场最大的币种，截止到9月2日，USDT的ERC20发行量已占总量39%以上，占所有稳定币市值的30%。然而在年初，这一数据仅2%左右。

数据：当前DeFi协议总锁仓量为2326.2亿美元:1月7日消息，据Defi Llama数据显示，目前DeFi协议总锁仓量2326.2亿美元，24小时减少5.13%。锁仓资产排名前五分别为Curve（228.8亿美元）、Convex Finance（196.2亿美元）、Maker DAO（160.4亿美元）、AAVE（128.5亿美元）、WBTC（109.1亿美元）。[2022/1/8 8:33:30]

Tether官方曾表示，ERC20的USDT增发后，将销毁omni上等量的USDT，这意味着USDT在未来会完成大搬家，将以以太坊网络为主。此前，包括P网、火币、币安等主流交易所也宣布支持ERC20-USDT的充提币，加速了ERC20—USDT的推广与使用。

加上PAX、GUSD等多个基于ERC20发行的稳定币项目，ERC20协议下的稳定币，逐步占据市场的主导地位。

可以想象的是，未来以太坊将成为最大的稳定币发行平台，这几乎可以保证以太坊的生命周期得以延长，比竞争者更容易存活。

二、DeFi的助力

DApp总量上，以太坊仍然处于行业霸主地位。

欧科云链链上大师《年度数据报告》：ETH超越BTC的愿景在本轮市场周期内仍然难以实现:日前，欧科云链链上大师正式发布了《2021年度数据报告》。在《2021公链发展必修课：拥抱DeFi》一章中，报告指出，2021年，ETH/BTC的汇率上破0.08，达到近三年来新高。传统机构资金不仅流向比特币，也开始对以太坊等加密资产种类进行投资。虽然以太坊在过去一年的表现足够亮眼，但“ETH FLIP BTC”这一愿景在本轮市场周期内仍然难以实现。比特币正不断巩固其作为数字黄金的地位，而以太坊仍面临网络扩容和升级进度、转向POS共识后的治理问题、多方竞争等挑战。

欧科云链链上大师《2021年度数据报告》基于上万个链上数据指标，内容涵盖比特币、以太坊、公链、DeFi、NFT与GameFi等多个方向，在回顾2021年加密市场重要事件与创新的同时，就2022年加密产业前景发表了多个前瞻性观点。[2022/1/6 8:29:47]

但在活跃度上，EOSDApp是活跃人数最多的公链项目。

不过需要注意的是，EOS的哈希宝贝与ADM，一个作为区块链上的成人社区，一个投票类工具，活跃人数分别为50k，23k，已占据EOS网络DApp活跃用户的60%。相比之下，以太坊70%以上的DApp为金融类产品，含金量也更高。

库币杠杆大数据：杠杆24h借出量大幅增长 BCHABC增长率达9590%:据库币KuCoin杠杆大数据显示，USDT、BTC、ETH三种资产分别以51%、18%、14%的借出量占比位列24h借出量前三。同时BCHABC、DASH、ZEC、LTC的借出量大幅增长，分别达到9590%、8813%、879%、208%。杠杆24h交易量前三的交易对分别是ETH-USDT、BTC-USDT、BCHABC-USDT，占比为43%、30%、5%。同时ZEC-BTC、XRP-BTC、ADA-BTC、BCHABC-USDT、TRX-BTC、BCHABC-BTC、ATOM-BTC、LUNA-BTC、LTC-BTC、KCS-USDT、BCHSV-BTC的交易涨幅为1128%、481%、292%、188%、158%、140%、115%、107%、106%、87%、84%。库币杠杆支持C2C借贷，用户可以将闲置资产借出获取收益。创新全仓模式，支持不同币种之间质押借贷。[2020/9/16]

尽管以太坊的游戏主导地位逐步被EOS等后来者取代，但DeFi的出现，也给予以太坊另一个可选的方向。

DeFi作为今年最火热的概念之一，被认为是以太坊生态繁荣的原因之一。

比如以太坊网络上诞生了全球第一个去中心化稳定币——DAI，目前已被13家交易所支持。除此以外，DEX、借贷等多个DeFi协议下的应用，很多都基于以太坊网络发行。

DAppTotal数据显示，DeFi上排名前30的DApp，有28个席位被以太坊占据，EOS只有2个。

动态 | 数据：受人民币急挫影响，USDT溢价率由正转负:今日，离岸人民币汇率一度下挫跌破7.08，在岸人民币对美元汇率跳空低开，失守7.07关口。截至目前，美元当前汇率为7.0716元。与此同时，火币场外USDT交易价格为7.07元，USDT处于负溢价状态，溢价率为-0.02%。[2019/12/4]

这是因为以太坊的金融属性更加明显。

其一，尽管以太坊有网络拥堵的问题，但并不影响以借贷、锁仓、结算TPS依赖度较低的金融类应用，更何况以太坊仍然是综合实力第一、稳定性、安全性最好的公链；

其二，以太坊作为价值结算网络，普及度更高，更容易获得资本的青睐；

其三，以太坊在过去一年的熊市中，逐步消化了来自IC0项目方带来的抛压。

另一数据显示，DeFi今年以来，每月新增用户超过2万，也为以太坊带来了大量新用户。

这一数据还反映到以太坊锁仓数据上，截止到9月1日，ETH锁仓趋势仍处于高速增长中，目前已有336万ETH被用于锁仓，占总量3%。

三、面临的问题

icobench最新周报显示，ETH仍然是市场占比最大的发币平台。

数据显示，过去一年市场增加了1586个基于以太坊发行的项目，以太坊比所有竞争对手总和还要多出15倍，项目总量保持在6倍以上。

（来源

icobench?）

加上大量稳定币等金融项目，也给以太坊带来更加严重的拥堵问题。有数据显示，以太坊网络利用率在近期已飙升至90%?以上。

1、网络问题

按照VitalikButerin?的说法，网络利用率的大幅上涨可能会带来诸多不利因素：

其一，以太坊网络目前已是满负荷，越多项目加入，只能让网络更加拥堵；

其二，网络拥堵会造成交易成本的提高，甚至超过5倍，继而让以太坊失去竞争优势。

Blockstream?首席战略官SamsonMow甚至断言：“以太坊用的人越多，死亡速度就会越快。”

2、市场问题

SkewMarkets分析数据显示，除了网络拥堵问题，以太坊在交易市场的表现，也不能与生态优势所呼应。

其一，以太坊链上交易数量跌至?2017?年?12?月牛市之前的水平；

其二，以太坊矿算力增长，2月以来逐步放缓；

其三，过去的三个月时间里，以太坊波动性低于比特币，而且接近历史最低点。

四、升级带来的价格预期

在DApp开发者用脚投票的同时，更多人仍然寄托于ETH2.0的成功，也即是2021年以太坊Serenity阶段。

迈向Serenity的过程中，以太坊将会引入分片、POS(共识机制）、新的虚拟机eWASM，可提高以太坊网络的可伸缩性并降低交易成本。

业内人士曾预估，届时以太坊网络性能将得到百倍提升。

2.0的第一个阶段，将有两条以太坊的链，一个是现有的以太坊的链，一个是2.0的信标链(BeaconChain)，并支持POS。

另一面，VitalikButerin还在社区表示，信标链上线后，以太坊将支持Staking。

众所周知，今年来最为火热的Algorand、Cosmos、Polkadot等明星项目都采用了POS机制，并以Staking的示范项目而闻名。

作为最大的公链项目，2.0的以太坊支持Staking后，用户也可通过质押代币获得奖励。这也是很多以太坊用户所期待的场景。

目前，以太坊已上线包括借贷、去中心化交易所、支付、稳定币、预测市场、金融衍生品等七大类，加上质押经济，以太坊将的生态模式将得以升级。

五、以太坊的定投价值

价格短期问上帝，长期看用户数。

相比于比特币的货币属性，以太坊更像是区块链的典型代表。

更为关键是，以太坊在过去4年里，与比特币最大的不同在于：比特币是货币自由的代表，为很多人带来精神信仰，而以太坊则是以更好的技术、更具有想象力的生态建设赢得投资者的信任。

尽管目前仍然以比特币为主导，以太坊在今年，甚至明年上半年都可能不是最热门的投资币种，但面对未来最具潜力的生态价值，以太坊可能是最具定投价值的主流币之一。

2021年3月，ETH正式减产10倍以上，届时，ETH的价格将有机会复苏。

这个时间点的另一个优势在于，比特币的减产预期在过去两年内得以兑现，获利的资本大概率将寻找下一个可以获得更高收益的币种，届时，ETH将是机构最好的选择。不过，聪明的资本可能会在这个节点之前行动。

如图所示，假设加密市场在未来两年内没有出现毁灭性的不可抗拒因素，这个位置的以太坊，可能将很难再看到。

而最好的定投方法是，每一轮大跌都是最好的买入点，每月1~2次，发现比上次的买入点低就定投，比上次高就不投，等待更低的机会再参与。

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