从通信发展史看区块链：区块链行业现在的财富机遇在何处？

一、从通信历史看区块链：论科技财富机遇的上下半场

近期，笔者一直在研究关于5G发展历程中可能出现的各种财富机遇，感觉甚是有趣。在对公开信息进行梳理之后，个人得出了一个结论：绝大部分科技、尤其是通信科技发展所带来的财富机遇，都可以分为上下半场：其中上半场栽树，主要是利好那些为科技落地提供各种基础商品与服务的上游企业；而下半场则是乘凉，主要是利好那些利用这些技术来提供新型产品的下游企业。

拿互联网和移动互联网行业为例：计算机与互联网行业红利的上半场，主要利好的是整机商、光纤铺设、操作系统这样的企业；而它的下半场，则利好的是应用软件、互联网这样的企业。移动互联网行业红利的上半场，主要利好的是手机企业，至于它的下半场，则利好的是各种移动APP的制造企业。

而5G网络也是一样，尽管现在很多行业观察者都宣称5G更多的是泡沫与炒作，但他们却无法否定一点：那就是由5G网络所引导的财富机遇盛宴已经开始了，而其主要的体现，则是在给5G基础设施进行栽树的“上游”环节，比如说微基站设备和一些智能硬件方面，至于像AR和VR这样的“技术消费侧”机遇，虽然说现在还暂时不太明显，但可以预计的是，如果有一天5G网络的覆盖率达到一定水平之后，相关的产品就会像2014年左右的移动互联网一样，以惊人的速度爆发出来。

Brett Quick：加密数据中心具有灵活性、一致性和透明度的独特组合:金色财经报道，蒙大拿州州长正式签署了今年早些时候通过该州众议院和参议院的有利于加密货币挖矿的立法。?Crypto Council for Innovation 政府事务负责人 Brett Quick 表示，蒙大拿州的政策制定者认识到新兴技术的重要性及其在更广泛的能源转型中发挥的作用。能源网正面临着与电网不稳定、能量传输和存储以及有害副产品相关的重大挑战，加密数据中心具有灵活性、一致性和透明度的独特组合，可以帮助应对其中一些挑战，并成为能源转型的合作伙伴。[2023/5/7 14:47:56]

同样的原理，其实也可以平移到区块链行业上：区块链行业财富机遇的上半场，利好的应该是那些致力于底层公链等基础设施构建的企业，而其下半场，则利好的应该是那些使用区块链技术的企业。那么问题来了，区块链技术目前处于哪一个发展阶段？我们现在更应该关注的是其上半场、还是下半场的财富机遇？

答案可能会让很多人感到意外：既不在上半场，也不在下半场，目前的区块链行业，所处的很可能是开场哨刚响的那个时候。

天桥资本内部人士指责Brett Messing的加密投资决策失误让该基金陷入困境:金色财经报道，据彭博社发文称，天桥资本（SkyBridge Capital）几个内部人士透露，总裁兼合伙人Brett Messing也要为该公司的几次失误负责。Brett Messing曾说服Anthony Scaramucci在加密货币上进行了一项灾难性的投资，让他的对冲基金损失了数千万美元。

内部人士称早就对Messing在华尔街的声誉表示担忧，因为其曾于2021年违反卖空规则被SEC罚款170万美元。2020年，Messing是SkyBridge决定亏本出售其部分最大仓位的推动力。该决定遭到投资团队的反击，结果证明这是灾难性的，因为头寸最后反弹。2020年底，Messing带领SkyBridge投资加密货币。该公司开始大量购买比特币，其价格自当年3月以来飙升了近三倍。随着数字资产暴跌，该公司的主要投资基金也暴跌。在一次会议上，员工大声抱怨SkyBridge在加密货币上押下重注，违背了公司的内部风险准则。[2023/4/7 13:50:17]

看到这里，一些读者可能会感觉比较困惑：为什么会这样说？区块链行业不是已经发展了好几年、社会资本不是已经砸下了几百亿的资金了吗？从理论上讲，确实如此。但问题在于：由于诸多原因，在几年内砸下了巨额资金之后，整个区块链行业目前并没有一条能够拿来商用的公有链，而且整个行业的发展思想，亦尚未出现一个明显的突破。

重庆成都联合开展数字人民币研究及移动支付创新应用:金色财经报道，重庆市人民政府办公厅、四川省人民政府办公厅发布《关于印发成渝共建西部金融中心规划联合实施细则的通知》，《通知》要求，推动重庆、成都加快开展数字人民币试点，联合开展数字人民币研究及移动支付创新应用，完善数字人民币应用生态体系，在乡村惠农、智慧民生、政府服务等领域拓展数字人民币应用场景。推动人民银行数字货币研究所在成渝地区设立分支机构。[2022/12/24 22:05:26]

这方面最典型的一个表现就是，目前很多业内的领军人物，仍然在困惑“区块链究竟是什么、能够有什么应用”这种比较初级的、从2016年开始就让人深深纠结的问题。从这点来看，虽然社会此前已经给区块链行业投入了巨额的资金，但这些资金的利用效率其实是不高的，不仅没有产生一些让人眼前一亮的思想，更不要说推出像早期的计算机、山寨机那样虽然笨拙，但还有一定使用价值的产品了。

这其实就是为什么笔者认为、区块链行业目前所处的阶段还非常之早期，以至于连财富的上半场都没有开启的原因，毕竟还没有哪一条链能够像Windows和安卓那样实现大规模的出货。如果非要给现在的区块链行业找一个参照物的话，那它可能还处于类似于5G国际标准制定的时期，连技术路线应该采取公有链还是联盟链都尚在争论之中，所以在未来的时期里，围绕着区块链“大致能用来做什么”这一模糊的话题，应该还会有一番争论与探索，同时，以这个略微模糊的场景为目标，将会产生一些行业的标准，而在这个标准框架之下，参与搭建区块链基础设施的企业将会从中受益。由此开启区块链行业上半场的财富机遇。

阿根廷设立国家区块链委员会:金色财经报道，阿根廷已设立国家区块链委员会，以执行国家级区块链采用战略，负责“作为当地区块链生态系统的对话者，提升区块链技术的互操作性”并制定基于区块链的公共政策和技术解决方案，比如提高阿根廷公共资金投资透明度、避免伪造身份证件、识别机构签发的其他证件等。（bitcoin.com）[2022/12/10 21:36:09]

二、区块链盛宴的上半场尚未开始，但小公司应该没什么机会了

在了解了区块链行业所处的发展阶段之后，接下来我们就要讨论一个比较激动人心的话题了，那就是：如果区块链行业有朝一日真的开启上半场的、也就是相关基础设施建设的财富机遇的话，那这个机遇跟普通的小公司、甚至是个体会有多大的关系呢？它是会像5G网络的建设一样、只有那些像上市公司体量的企业才能分享得到，还是会像曾经的数字货币狂热一样，能让各种小的工作室、甚至是一些有实力的个人也能从中受益？

先说结论。尽管这个问题的答案，可能会让很多区块链从业者、尤其是公有链的从业者感到抗拒——那就是：被圈内很多人诟病为“中心化”的大公司和大部门，在未来区块链基础设施铺设的过程中更有可能会拿到更多的订单，也就是会有更多的财富机会。

Aragon社区正在就是否转移AN DAO国库资金进行投票:金色财经报道，Aragon 社区正在投票决定从旧的DAO结构转变为将委托投票作为其架构的一部分后如何处理其国库资金。这次投票是 Aragon 社区内正在进行的两项民意调查之一。第二次投票是决定当新的 DAO 出现时Aragon Network?DAO (AN DAO) 的章程会发生什么。在这种情况下，宪章是指用于建立AN DAO 的协议。随着向委托投票 DAO 的过渡，将为新的去中心化组织创建一个新章程。[2022/9/26 22:30:59]

来看一下具体原因。首先，单就客观的技术水平来说，小公司在链的构建上就不存在太多优势，从互联网与区块链两个圈子的人事迁移情况来看，一个阿里或腾讯这样的科技大厂的中层技术干部，在去到一个公链项目方时，很有可能都会成为高管，这其实已经潜移默化地说明了中心化互联网大公司的技术水平整体要高于区块链行业。事实上，过去两年里，小企业相对于大企业在区块链行业的优势，更多的是体现在商业模式方面，也就是可以在大公司没法入局的有币区块链上大展拳脚。这也是为什么他们一再强调“公有链更有前途”的原因，因为这个观点是由他们的立场所决定的。

从理论上说，跟无币的联盟链相比，公有链可以确保链上的数据绝对没法更改。但是，这种非常理想主义化的区块链，真的是包括政府和企业在内的大客户们所真正想要的吗？从互联网的经验来看，答案可能并非如此。对其来说，区块链最好的存在方式不应该是“信息不能更改”，而是不能轻易更改。只不过这个更改的过程会比较麻烦，需要多方进行验证才可以完成——比如说某一个区块链由若干个互联网大厂共同管理，单个大厂无法修改链上的数据，但如果网络管理部门下发文件，责成这些互联网公司修改相关数据的时候，链上的数据其实是应该可以修改的，毕竟，如果说人们绝对没有修改信息的需求，其实也是不太现实的。

事实上，类似的案例，人们在互联网中早已经体验过——从理论上讲，使用互联网的人都应该是匿名的，网友们彼此之间看不到对方的真实信息，但对管理部门来说，这样可能会导致一系列难以管控的事件出现，于是我们可以看到，在网络实名制出现之后，尽管网友们之间仍然不知道彼此的真实身份，但在网络管理部门眼里，网友们就是透明人。

再比如说，互联网从理论上应该是能连通一切，且无法被阻断的，但在实际情况中，人们为了方便对网络进行管理，是会使用某些手段来屏蔽信息的传递的，比如说某些信息只能在公司的内网进行传播，这就是人们经常渴望享受某些科技所带来的便利，但又不希望这种便利被滥用的典型案例。

从互联网的例子我们其实可以看出，未来能够受到大企业和大部门追捧的、能够让他们买单的区块链，一定是那种高度可控的、自上而下发展的区块链。而不太可能是那种追求绝对自由的、自下而上发展的区块链。那这样一来，能够分享区块链上半场财富机遇、也就是负责构建商用链等基础设施的那些企业，大几率会是跟相关部门关系比较密切的大企业，就像5G网络的中标公司一样。至于小企业和个人，在区块链上半场财富机遇中的机会则不是太大，他们的优势，其实主要还是体现在利用区块链技术去推出一些新型的产品、也就是区块链财富机遇的下半场，但考虑到区块链财富机遇的上半场还没有开启，所以，这其实还是一个比较遥远的话题。

在这篇文章的最后，再简单的跟大家谈一下对普通人更具亲和力的、区块链的下半场可能存在的财富机遇。由于目前的区块链技术连发展目标都非常模糊，所以现在关于区块链下半场的财富机遇是什么、以及谁能够抓住这些机遇，相关的讨论是没法作为真正的投资参考的。笔者在这里只跟大家分享一下最近关于区块链应用方式的一点思考，那就是——区块链技术最可能得到应用的领域应该还是在AIoT这种由机器之间彼此进行交流的网络上。

原因倒也简单——因为区块链的作用就是要把信息永远的保存在分布式账本中，但问题是：分布式账本即便是不可删改，对于人来说可能也并没有太大的意义，因为人的记忆力是有限的，尤其是在“记忆只有7秒”的当下，区块链上难以被篡改的信息对于用户来说，其实并没有太大的参考作用，人们很可能几天后就会忘掉链上保存了信息这件事情，即便记得，相关事件对他们行为的指导作用也已经大大减弱了。也就是说，能够充分利用区块链上信息的主体，实际上应该是应该能够长久存储记忆信息的机器、而不是“朝闻暮忘”的当代人类，简而言之，当机器在根据区块链上存储的信息做出决策之后，再将相关的可靠商品与服务传递给作为人类的用户，这也许才是区块链技术最恰当的打开方式。

作者：孙副社长

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