DeFi观察：以太坊经济如何消费比特币？

本文来自?BeInCrypto，原文作者：MartinYoung

Odaily星球日报译者|念银思唐

DeFi俨然已成为加密领域的领军者——今年到目前为止，其相关协议和代币表现已经超过了比特币和其他主流币。作为这种新金融格局基础的以太坊，已经把越来越多的比特币卷入DeFi之中。

DeFi市场似乎已从3月份的“黑色星期四”中迅速反弹。根据DeFiPulse的数据，锁定的总价值又回到了17亿美元的历史高点。几个星期前开始的FOMO情绪已经驱使投资者和投机者涌向DeFi协议来存放他们的加密抵押品。

形成这种现象是有原因的。传统的加密存储点，如钱包或交易所不提供任何回报，而DeFi平台可以提供可观的利率：稳定币大约为4-6%，而受支持的各类山寨币则超过15%。

Defrost Finance发布被盗资金退还给受损用户的具体流程:12月27日消息，据官方公告，Avalanche 生态原生稳定币项目 Defrost Finance 发布关于退款流程的细节，称所有 V1 被黑的资金都已经归还，Defrost 团队将很快开始将这些资产退还给攻击前的合法所有者。以下是预计在未来几天将采取的几项主要措施：

1. 地址中的所有 ETH 将以链上市场价格转换为稳定币 (最好是 DAI)。

2. 所有稳定币将从以太坊转移到 Avalanche。

3. 该团队将开始扫描链上的数据，找出在黑客入侵之前代币归属信息。详细情况将在扫描工作完成后公布。

4. 然后将部署一个退款智能合约。合法用户将能够将他们的资产以稳定币的形式要求回相同的地址。[2022/12/27 22:10:25]

除此之外，还能赚取包括COMP或BAL在内的代币，这也就解释了，为何过去一个月里有超过7.5亿美元涌入DeFi市场。除此之外还有一些有趣的发展，比如在以太坊网络上代币化的比特币正在崛起，也在不断地改变和推动着DeFi的图景。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为0.84%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为0.84%。47个币种中28个上涨，19个下跌，其中领涨币种为：AKRO(+10.20%)、AST(+5.52%)、SNX(+4.95%)。领跌币种为：LBA(-8.35%)、WAVES(-6.83%)、CRV(-2.89%)。[2021/10/15 20:30:41]

比特币流入DeFi

在过去的一个月里，DeFi的繁荣不仅吸引了以太坊加入到这个生态系统中，而且在各种协议中锁定的比特币数量也在飙升。在过去的两周里，在DeFi中锁定的BTC总价值翻了一番。

DeFi 游戏化产品 GoodGhosting 即将推出创世储蓄池:8月31日消息，DeFi 游戏化产品 GoodGhosting 宣布即将推出创世储蓄池。GoodGhosting 团队参与了 Gitcoin KERNEL 的孵化，并在之前 ETH London 的决赛中胜出。GoodGhosting 像是一个为用户设计的强制储蓄的定投挑战游戏，所有参与者需要设定储蓄时间以及每次储蓄的资金量，可以用 USDC 或者 DAI 支付。所有用户投入储蓄池的资产将会被分配到 Aave 和 Yearn 获得借贷收益。当游戏结束时，所有本金都会返回给每一位用户，但是只有坚持每一次都定投没有错过的用户，才能瓜分资金池内的利息。官方表示目前的智能合约尚未经过审计，存在风险。[2020/8/31]

目前锁定的比特币数量接近1万枚，较年初增长575%。相比之下，锁定在DeFi中的ETH数量已回到300万枚，与2020年初的数据持平。

当前DeFi中锁定资产总价值达25.50亿美元:金色财经报道，据DeBank数据显示，DeFi中锁定资产总价值达25.50亿美元，Compound以6.88亿美元排在首位、Maker锁定资产总价值6.26亿美元、Synthetix锁定资产总价值为4.46亿美元。注：总锁仓量（TVL）是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标，通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值（美元）之和而得到。[2020/7/15]

行业专家CamilaRusso在最新的?Defiantnewsletter?对比特币与ERC-20代币之间联系逐渐凸显的趋势进行了深入研究。随着超过1亿美元的比特币在以太坊网络上流通，这两种资产从未如此紧密地联系在一起。尽管在加密世界中仍然存在着大量的部落主义，但Russo作出了这样的比喻：“以太坊成为全球金融资产的一个重力井。比特币是第一个受害者。”

ETC Labs创始人：DeFi是未来 但请谨慎投资:ETC Labs创始人James Wo刚刚发推称，57亿美元是DeFi代币的总估值上限，14亿美元是锁定在网络上的总资产。毫无疑问，DeFi是未来，但请谨慎投资。[2020/6/22]

Odaily星球日报注：重力井或引力井是在空间中围绕着某个天体的引力场的概念模型。好比在一块撑着的布上放上一块铁球，铁球周围的布就向下凹陷，同样，大质量的天体也能令周围的空间产生类似的凹陷，周围的小天体会向凹陷里陷落，引力或许就是这样产生的。

为提供加密流动性提供金融激励的DeFi平台呈爆炸式增长，顺利吸引了比特币持有者。仅仅是持有比特币已经不够了，精明的投资者正在寻找新的获利途径——通过将他们的比特币转移到以太坊，利用DeFi不断增加的获利机会来获得进一步收益。

这是通过存入比特币来换取与标的资产有效挂钩的ERC-20代币来实现的。WrappedBTC是对比特币进行代币化的一种方法。简单地说，一枚wBTC等同于一枚BTC。作为ERC-20代币，wBTC的传输速度比普通的比特币要快，而且它还可以集成到以太坊钱包、DApp、智能合约以及DeFi中。

还有其他一些比特币的代币化版本，比如今年5月底上线以太坊网络的renBTC。该代币通过一个RenVM协议，使用一个通用的、去中心化的、无信任、无需许可的托管方来运作。该项目在Medium上进行了更详细的解释：“你将BTC交给RenVM后，它将以1:1的比例将其铸造为ERC-20代币，以确保你的renBTC始终由相同数量的BTC支持。”

以太坊重力井

这一趋势被称为“以太坊重力井”，近几周来CompoundFinance吸引了最多的比特币。这在很大程度上是由?6月15日开始的COMP代币分发推动的。两天之内，COMP就成为了首个市值超过10亿美元的DeFi“独角兽”。

根据DeFiPulse的数据，比特币在6月18日开始进入Compound协议，当时仅有微不足道的173枚BTC被锁定。而如今这个数字已经达到2578枚，涨幅接近1400%。

说起来，“以太坊上的比特币”的最初催化剂是MakerDAO，其在今年5月添加了wBTC作为抵押品。TheDefiant补充道，随着wBTC达到1000万流通DAI的债务上限，锁定在Maker的wBTC数量不再增长。

Balancer为DeFi生态系统中的比特币抵押品提供了又一个推动力：另一种代币分配机制创造了更多的流动性“耕种”选项，吸引了更多加密抵押品，推动该平台锁定的总价值上升。

DeFiPulse数据显示，锁定在Balancer中的比特币数量从6月初的25枚激增到今天的1657枚。

MythosCapital创始人LucasCampbell提供的图表列出了在以太坊网络上以各种形式代币化的比特币数量：

如上图所示，一些代币化比特币相比其他同类显然更受欢迎。其中wBTC占以太坊上所有BTC的78%，居主导地位；其他还有renBTC、hBTC、imBTC等。

TheDefiant的研究得出结论，这一趋势的共同主题是流动性耕种：“人们无法抗拒使用自己原本闲置的BTC来获得高额回报——通常年收益在30%—100%之间。”

在DeFi中，BTC的潜力是巨大的，我们只是触及了表面。过去一个月，以太坊上比特币的数量激增，如果DeFi继续保持这种增长势头，比特币数量很可能还会增加，而这最终将利好作为DeFi这一金融图景基础的以太坊。

话虽如此，目前以太坊在价格上仍处于低迷状态。目前ETH的价格在230美元左右，比上个月同期下跌了7%。自5月底以来，以太坊的价格一直处于区间波动，除了2月中旬的小幅飙升外，以太坊价格在2020年几乎没有什么大的起色。

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