Filecoin大空头：易崩盘、估值高、政策风险大

投稿|阿佩索

出品｜深潮TechFlow

其耆欲深者，其天机浅。——《庄子·大宗师》

开门见山，笔者认为：Filecoin短期内易崩盘，长期内难以落地。

受制于已经售卖的矿机，加上主网推迟上线两年的期待，Filecoin已经被早期的信仰者所抛弃，成为少数财团的游戏。

在Filecoin主网上线的很长一段时间内，社区将被投机氛围包裹，而后这种找不到接盘者、投机落空的状况，将受制于矿机抛售、币价大跌，影响Filecoin的落地。

此外，华为、京东等大厂对IPFS的应用，会吞噬FIlecoin的市场。

此外，由于中国政府的内容管制，以去中心化存储为对外噱头的Filecoin将面临被封杀的可能，而买单者将会是中国境内的Filecoin矿场/矿池。

Filecoin炒作过后，最终会留下累累白骨。

Filecoin可以落地吗？

在讨论Filecoin之前，首先问一句，Filecoin是什么？

事实上，很多人将Filecoin和IPFS搞混淆了。

IPFS是星际文件系统，一个协议网络。

IPFS自2015年1月发布至今，已平稳运行四年，目前IPFS上的应用已有数百个，全球节点数百万个。谷歌、京东等企业都开始使用IPFS技术。

根据披露的一份资料显示，截至2017年6月，IPFS网络上已经存储了超过50?亿份独特内容文件，且数据在持续增长。

而Filecoin是一个区块链项目，自宣布于2018年6月上线主网至今，已经历数次延期。并且性能一直被诟病。

IPFS相当于一条人来人往的马路，而Filecoin则是一匹还未出生就气喘吁吁的马驹。

IPFS技术已经落地，但是Filecoin尚待检验。这是两者的区别。

DeFIL2.0流动资金池突破2000万美金:据最新数据显示，截止 2021年8月25日14:00 UTC+8，Filecoin去中心化金融服务平台DeFIL2.0 总锁仓价值TVL超1.7亿美金。Uniswap中DFL-USDT 流动资金池突破1100万美金，FILST-USDT流动资金池突破760万美金，eFIL-FILST流动资金池突破199万美金，三个流动资金池总计突破2000万美金。

DeFIL 2.0主网正式上线标志着DeFIL从一个去中心化借贷协议全面升级为Filecoin生态去中心化金融服务平台，同时打造了一个集算力NFT、永续算力通证、DeFi借贷、流动性挖矿、增强挖矿收益机制、DAO治理等一体化的去中心化金融生态。[2021/8/25 22:36:24]

而我们现在看到的火爆宣传，基本都是围绕Filecoin的。

不同于其他炒作概念的加密项目，Filecoin一大创新在于和实体绑定，在主网没上线之前，投机者能炒作一波矿机或者云算力。一个公开的数据是，头部数家厂商的销售额甚至超过了10亿元。

众所周知，伴随着Filecoin，诞生了一批富翁，但还没有上线的Filecoin能否支撑这么大财富呢？

Filecoin的最大应用是云存储。从存储功能上来说，Filecoin和亚马逊、阿里云没什么区别，而且后者有更为显著的规模及技术成本优势。

但Filecoin所具备的优势，即数据不可篡改、隐私等，但这些在现有的政策之下，是阻碍Filecoin发展的最大掣肘。这部分将在下一章节详细展开。

最近，京东宣布已经布局IPFS。

京东无线宝是一个加上NAS功能的路由器，它有一个技术变现的体系，是基于P2P的，而这需要结合IPFS。

总而言之，无线宝是利用用户闲置带宽资源“挖矿”。无线宝的负责人也表示，把一些有价值的文件、数据分布式缓存在无线宝上面，做一些有价值的产品变现，“结合到IPFS技术，总的存储成本是非常低的，但是数据的价值是非常的高”。

大部分Filecoin支持者没有意识到的问题是，这些互联网大厂是IPFS的应用者，也是Filecoin的竞争对手。

熟悉Filecoin的读者应该意识到，京东无线宝要做的事其实和Filecoin的应用十分相像。

并且，相对于Filecoin迟迟未上线的主网，京东有三大优势：电商商城流量、京东金豆隔绝风险、技术成本优势。

Pilot 和 Filda 达成战略合作:据官方公告，Pilot 和 Filda 达成战略合作，双方将联合通过产品形态，社群以及模型互动层面，加强借贷及衍生品合作为用户提供更丰富的产品体验和更广阔的应用场景，双方将共同为 HECO 用户提供安全可靠的资金使用率提升服务，并帮助用户获取更好的 DEFI 收益。

FilDA是基于HECO的跨链借贷DeFi项目，并通过跨链桥连通了以太坊、NEO和Elastos等多条公链资产，实现了跨链质押借贷。

Pilot是Heco链上超额借贷协议，提供最高三倍杠杆的借贷工具。[2021/4/22 20:47:10]

反观Filecoin，除了不断推后上线的主网，其性能也备受质疑，作为一个分布式存储的市场公链，现在基本是半成品。

Filecoin能做的，大厂们已经开始做了，而大厂不能做的，才是Filecoin可以施展拳脚的地方，但其中是风险和陷阱。

Filecoin的核心应用场景是商用存储客户，且不说上线初期性能是否跟得上，至少在推广难易度和效率上，显然，这些互联网公司更有机会。

就目前来说，主网上线后的很长一段时间，FIL的币价表现与流动性水平不足以支撑起一个健康运转的存储市场。

Filecoin的版权危机

当新用户打开Filecoin相关应用、论坛，大概并不会为简陋页面所吸引。

IPFS中文社区IPFS.GUIDE，被各类盗版电影充斥着，且用户量少得可怜。

IPFS.GUIDE上线于2018年3月，据说是国内第一个中文IPFS应用，保存了数千小视频。

论坛上有人表示，如果人数上升以后依然能维持这个速度，取代百度云盘成为下一个资源分发只是时间问题。

也有人发出和我相同的顾虑：会不会被墙掉？

该网站的IP地址位于中国，没有经营性ICP很容易备份，对此官方回复成，将很快换到海外。

网站在海外，实际控制人在国内，诸如此类的涉事案件很多。

Gate.io 已完成10月29日FIL代币转化分发，总量约1.3万枚:据官方公告，Gate.io今日（10月29日）已经根据用户FIL6持仓情况完成FIL分发，总计约1.3万枚，用户可在账户账单明细中查看详情。目前Gate.io已经支持Filecoin（FIL）现货交易，充值提现，杠杠交易，币币理财，永续合约交易，三倍ETF交易等全线系列产品和服务。[2020/10/29]

Dtube是基于IPFS的视频应用，是一个搭建在Steem上的去中心化视频播放平台，用户上传的视频都经过IPFS协议进行存储。

打开Dtube页面，这是一个几乎和YouTube一样的视频网站，但有所不同的是，无论视频内容还是流量，Dtube和Youtube不是一个数量级：没有留言、没有点赞、订阅数基本只有个位数。

自2020年以来，YouTube开始大量删除加密货币相关内容。而Dtube被认为会取代YouTube，但无奈流量太小。

或许你会说这些都和Filecoin没有关系，但这些IPFS的应用实际也会成为Filecoin应用，靠FIL去激励使用的。

总而言之，和Filecoin相关的基础设施十分早期，缺乏用户，充斥盗版信息。

然而，盗版文件，在Filecoin支持者那里，或许就变成了版权自由。比如IPFS的创始人胡安在2018年就写过一个脚本，专门用来下载YouTube视频并上传IPFS网络。

Filecoin的信徒企图用分布式网络来恢复P2P网站的荣光，这可能吗？

从技术上来看，分布式网络降低了审查的攻击面。IPFS相比于HTTP协议，实现了信息永久存储且不可篡改删除以及资源共享。

在操作层面，这几乎不再可能。

迅雷的发展离不开早期互联网淡薄的版权意识。而今，再无这样的成长环境。受制于越来越成熟的版权法和内容管制，这些已经逐渐没落。

2006年，电驴招致版权诉讼后，选择赔偿3000万美元并停止继续开发。后来，电驴创始人JedMcCaleb建立了Mt.Gox和Ripple。

Filecoin当前全网有效算力为619.86PiB:据IPFS100.com报道，filfox浏览器数据显示，Filecoin网络当前区块高度为170977，全网有效算力为619.86PiB，总质押量约为1320.73万枚FIL，活跃矿工数为553个，每区块奖励为11.1341FIL，近24小时产出量为146816FIL，24小时平均挖矿收益为0.2333FIL/TiB；

目前有效算力排名前三的分别为：t02770（时空云&灵动）以41.35PiB暂居第一，t01248（智合云zh）以37.13PiB位居第二，t01782（hellofil.com）以25.03PiB位居第三。[2020/10/23]

2013年12月，搜狐、优酷、腾讯视频、乐视组成最新的反盗版联盟，站在道德至高点，召开声势浩大的发布会，高调声讨快播侵权。次年4月，快播宣布关掉服务器。

据彭博社报道，欧盟近日摧毁一个支持加密货币支付的电视和电影流媒体网络，该网络涉及200多万用户，逮捕11名来自西班牙、丹麦、瑞典等地的嫌疑人。

国内方面，近日D站创始人被抓，罪名就是涉嫌侵犯著作权。

目前IPFS内容平台还没有遭受起诉的主要原因是规模太小，而一旦发展起来，则有人要为此买单。

要发展还是要自由，这是IPFS和Filecoin的二元悖谬。否则，Filecoin如何竞争得过那些互联网大公司？

但是在去中心化云存储方面，Filecoin依然有着自己优势。

莱比特矿池的江卓尔说的，去中心化存储的信息自由，是续比特币的货币自由，ETH的股权自由，一个重要的，有强刚需的需求。

但内容存储，恰恰意味着更为严酷的内容管制。

Filecoin的政策风险

Filecoin最大风险是政策风险。

Filecoin白皮书里称，Filecoin有两个市场，存储市场和检索市场，相当于两个去中心化交易所。其中，没有任何的实体来管理交易所，交易是透明的，任何人都可以匿名参与。

Filecoin作为分布式存储网络，有着匿名、隐私保护等特点。这对于黄色产业等灰色地带是极大的便利。

Filecoin无法控制、监督用户行为，这对于各国政府来说是极大的监管难题。

而在Filecoin浏览器的节点地图上，最亮最密集的区域是中国。

Maggie：投资者可通过矿机、云算力、二级市场期货参与Filecoin投资:IPFS100.com现场报道，8月5日22:00，由IPFS100.com主办；麦客存储联合主办；链上ChainUP、金色算力云战略合作的IPFS100.com发布会在深圳蛇口·麦考利爱尔兰酒吧拉开帷幕。

HashFin CEO兼金色算力云运营总监Maggie指出：Filecoin目前的参与方式主要有三：矿机、云算力、二级市场期货。并介绍了金色算力云的概况：金色算力云是由金色财经推出的算力销售平台，公司与行业领先的矿机厂商合作，为用户提供便捷安全的挖矿服务。基于团队的专业性，公司先后获得节点资本、ChainUP Capital百万美元的投资。具有与业内顶尖矿机厂商深度合作；支持一键购买、便利挖矿；平台筛选、安心保障；帮助投资者降低挖矿准入门槛四大优势。并有延期上线可退款、“1+1服务”、90天填充满1T算力三大保障。[2020/8/6]

今年6月，两位中国青年因为在Github上为被删的文章存档被逮捕，罪名是涉嫌“寻衅滋事”。

如果未来有人想在Filecoin或者IPFS网络上存储文件，网盘管理规定将会是头疼的问题。

2018年1月，苹果公司宣布，中国内地的iCloud服务转由云上贵州运营。根据中国的《网络安全法》，司法机关、国家安全机关可要求网络运营商提供"技术支持与协助"。

未来，Filecoin会像iCloud一样吗？

不仅是本地监管，中国政府如何处理“存储方在国外，而使用者在国内”的情境？这些都是在IPFS和Filecoin上是司空见惯的场景。

此前，为了回应西班牙政府的审查行为，加泰罗尼亚政府使用IPFS上传了以前被禁止的网站，并向公众开放。

在全球形势日趋紧张的当下，异国信息的交流和监管将日趋严格，Tiktok或许就是很好的示范。

一旦Filecoin有事故发生，总有人要为此买单。而由于区块链的匿名、去中心化等特性，很难追溯到文件发布者，而为此负责的很可能将是中国境内的实体矿场们。

Filecoin矿工节点涉及数据传送、内容分发等，所以需要如下资质：IDC、CDN、ISP、IPVNP等。

以CDN为例，CDN服务是一种使用了缓存的内容分发网络，用户就近获取所需内容，降低网络堵塞，提高用户访问响应速度和命中率。之前利用CDN最著名的是快播。

除了少数头部矿场外，大部分Filecoin矿场/矿池并不具备以上资质，甚至还有人称，自己将矿场放在海外。

一旦存储发生事故，这些境内的矿场矿池们将面临高昂代价。

对于以上，Filecoin支持者给出的反驳意见是：科技无罪。科技先行，法律再跟上。

上一个提到技术无罪的还是快播。2014年9月24日，快播公司被北京市局起诉，罪名是“涉嫌传播秽物品牟利案”，而此前，快播还被深圳市场监督管理局开出2.6亿元的罚款。

有人说，Filecoin的落地必然会伴随大量应用和服务商的出现，普通用户想要在Filecoin存储文件，需要通过中间服务商。监管只要从应用层入手，对服务商监管，这也是一个可行的内容管制方案。“谁的节点谁负责，谁分发的谁负责。”

对此，官方也做出了回复。

有人问Filecoin官方：Filecoin网络如何处理内容删除请求？如果我是一个存储供应商，我在这里的责任是什么？“

官方回应称，网络无法删除参与者计算机上的文件，然而，他们正在开放一套工具，帮助用户控制他们愿意从自己机器上存储的数据类型。

但笔者认为，上述方案均没有给出解决方法。正如Filecoin官网所提到的，Filecoin将数据和内容存储在世界各个角落，“随着数据在世界范围内流动，数据的获取不断被优化”。

在当前的局势下，中国政府如何监管、约束来自美国的存储服务商呢？

据笔者观察，大多数Filecoin投资者并没有意识到背后的政策风险，他们看到的是收益和利润。

而整个Filecoin网络真正成熟稳定之前，FIL的币价将是矿工和二级市场投资者的支撑所在。早期参与矿工收益主要是区块奖励，而这个阶段存储的数据大部分将是刷单存储的数据。

Filecoin和其他虚拟货币相比，最大创新是和实体矿机绑定，这是投资机构的炒作空间。

到了今天，国内Filecoin矿机销售商至少达到200·300家，头部厂商销售额甚至超过10亿。

笔者耳闻，上个月，一家Filecoin矿机厂商在惠州开展会销，一场就销售5000万。还有矿机厂商销售出了6000万大单，老板直接奖励一套房。

Filecoin估值太高

Filecoin最早在2014年提出，2017年7月正式融资对外宣传。

FIlecoin把这些应用的数据价值化，“通过类似比特币的激励政策和经济模型，让更多的人去创建节点，去让更多的人使用IPFS”。

2017年8月底，Filecoin完成全球众筹，在Coinlist上共募集了2.57亿美金。注意，这里全部是对美国公民募资的。

据统计，Filecoin预计前6个月每个月总产币为3411万枚，第一年总产量为3亿6513万枚。Filecoin每一个区块释放的奖励代币都在递减，到第6年完全减半。

按照当前FIL期货币价计算，第一年产出FIL的总市值为54.75亿美元。仅计算54.75亿美元的流通市值，在当前的加密货币市值排名里，排第5位，XRP之后。

大佬们都在说，这是下一个以太坊级别的投资机会。但镇定下来，仔细想想，你们觉得Filecoin真的能超过以太坊吗？

无论回答是否，市场已经给出了期待数据：是。

按照期货币价15美元计算，Filecoin的总市值则是2100亿元，超过以太坊，直逼比特币。

于是，有Filecoin矿机销售借此说，按照现在FIL期货币价，在不考虑电力、运维成本前提下，一台24.8万的矿机，只需要三个月就可以回本。

就这样，矿机卖出去了，销售也拿到了高达25%的抽佣。Filecoin在众望所归下，越吹越高。但你不知道的是，矿机公司只是采购硬件、组装成所谓的矿机，价格就能翻2倍到5倍。

先浇盆冷水吧，你们觉得两年内，Filecoin能挑战百度云的地位吗？

去年第四季度，百度云在国内云市场占比为8.8%。最近，高盛给整个百度云板块400亿人民币的估值。

而Filecoin既没有数据，也没有内容，只是一个提前兜售套现的概念，市值来到了2100亿元。

据宝二爷郭宏才比较夸张的说法，Filecoin矿机光卖矿机都卖了110亿美金。

但你们猜，对于已经完成销售、套现的矿机厂商，这100多亿美金去了哪里？

除了硬件费用和矿机厂商早期投入的成本外，它们可能去了股市、去了楼市、奢侈品，最后只有很少一部分留在Filcoin币价上。

而主网上线，谁会为FIL币价托底呢？不可能是找不到任何应用价值的用户，也不可能是已经套现的矿场矿工，也不会是钱包已经被掏光的矿机投资者。

就连宝二爷都说，自己信奉的“赚钱本质”是，在第一波红利期，把最肥美的利润赚到。

他还加了一句，Filecoin上线的一年内都属于红利期，一年以后就不知道了。

总而言之，IPFS技术可行，但Filecoin竞争不过互联网公司。Filecoin曾经宣称人人都可挖矿，被寄予厚望，但现在沦为少数财团的游戏，大多数人的坟场。

在我看来，Filecoin目前只是一个由投机驱动的区块链项目，泡沫化严重，云算力有暴雷风险，请大家擦亮眼睛，谨慎投资。

参考资料：

1.《3000万京东云无线宝，如何助力IPFS走进千家万户？》，IPFS.CN

2.《IPFS/Filecoin：星辰大海在左，金融启示在右》，BlockVC行业研究

3.《IPFSvsFilecoin:开发者该如何选择》，董天一

4.《IPFS数据安全，在国内是否会受到监管？》，安徽滨合云智。

5.?《震惊！Filecoin竟能助力黄色产业？》，IPFS原力区

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