科普 | 一文读懂去中心化预言机 NEST 3.0

这是一个设计精巧的博弈体系，众人在博弈中输出交易对报价，并产生众多功能性代币。这个系统如何运转？各个代币有何用途？

原文：www.NESTfans.com

作者：LeftOfCenter

匿名团队开发的去中心化预言机系统NEST在7月13日正式发布了3.0版本；与此同时，NEST也正式对外开放，提供外部调用接口。这是NEST预言机系统首次正式对外开放，提供外部调用接口为其他DeFi开发者所用。

这意味着，一直处于内部测试中的NEST预言机报价系统将首次接受市场的公开验证，验证其提供的报价预言机是否能其他为区块链系统所用。如果通过测试，?NEST一直持续运转的报价挖矿系统将最终触达到现实世界，为现实世界提供真正的价值——即解决一直无法解决的预言机报价难题，从而为该系统中的核心代币NEST提供价值支撑。

而提供精准的链上资产对报价正是去中心化预言机NEST提供的核心价值，也是区块链系统和开放金融系统中一直无法解决的核心难题。

与此同时，NEST3.0还新增了nToken报价系统，即除了原来唯一报价对ETH/USDT之外，新增支持开通任意的ERC20代币与ETH的交易对。

NEST3.0还有新哪些功能？新增的nToken系统如何实现冷启动？nToken代币如何捕捉价值？以及普通人是否还有投资机会？以下链闻将对此次更新的进行一一解读。此外，链闻还采访了化名为Bruce的NEST社区负责人，让他告诉我们NEST整体推进的引导策略及其激励设计背后的意图。

新增报价偏离防御机制，提高抗攻击性

首先，让我们看看3.0版本的Nest预言机有哪些新增功能——当然，如果读者对去中心化预言机系统NEST还尚不了解，建议阅读链闻之前发表的文章?如果说Uniswap不是一个好的预言机，那要如何改善？，了解其基本设计理念和运行原理。

据Bruce介绍，NEST3.0新增了价格偏离防御机制。

此前，为了防止报价作恶行为，NEST系统会对吃单者强制实行一个成交者报价规模的限制，即如果对报价矿工的报价吃单，需要再次提交一个规模为前者beta整数倍的报价，其中beta>1(目前beta=2)，这意味着价格链一定会随着规模的扩大而最终终止(停机)，并且作恶者的成本几何级增长，从而对抗攻击行为。

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此次，NEST3.0新增的「价格偏离防御机制」则进一步有效防御作恶行为：如果吃单者的报价相对于上次生效报价偏离超过10%，则本次报价规模为10ETH*10(规模扩大10倍)，这让系统更加安全。

新增nToken系统

新增的nToken系统本质上是NEST2.0的扩展。除了原来唯一资产对ETH/USDT之外，新增了任意ERC20/ETH资产对报价——这意味着，新版支持开通任意的ERC20/ETH交易对，在NEST3.0中，这被称为是「nToken系统」。

每一个单独的nToken系统都有自己独立的nToken代币，它是一种基于以太坊网络发行的ERC20Token。每开通一个ERC20Token/ETH的价格预言机，就会有一种nToken被创建出来，它可能是nDAI，也可能是nHBTC。

以HBTCToken/ETH为例，一旦在NEST3.0中开通该交易对，将会在NEST系统中生成一个映射HBTC的代币「nHBTC」。

nToken系统如何运行？

在新的nToken系统中，矿工通过报价进行挖矿，其挖矿方式与2.0系统基本相似，但是如何开通全新的报价对，则是一门学问。

nToken预言机是一个开放的系统，任何钱包地址或智能合约地址都可以通过nToken拍卖合约来创建新的ERC20Token/ETH的价格预言机。每个ERC20Token/ETH价格预言机只可创建1次，已被创建的预言机不能被再次创建。

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而创新任何新的ERC20Token/ETH价格预言机，都需要使用NEST代币进行开通——开通nToken系统成为NEST代币的新用例之一。

开通任何一个新的ERC20Token/ETH报价对，创建者需持有最低10万NEST?，通过竞标拍卖实现。任何人均可参与竞拍，拍卖为期5天。当然，竞标成功者最终需要付出NEST代币作为竞拍资金，这些代币将在系统中永久销毁。而竞标成功者为此获得的好处是，一旦竞标成功，可永久性获得区块挖矿释放奖励nToken的「5%」份额。

对于未竞拍成功的参与者来说，不仅可以拿回竞拍资金，甚至可以通过?nToken的竞拍激励赚取NEST代币收益。具体来说，该竞拍激励机制会将当前竞拍者与上一个竞拍者出价差额的一部分将用来奖励上一个竞拍者，该机制可有效减少未能竞标成功的竞拍者的损失，甚至可以此投机赚取NEST代币，激励市场参与度。比如，投机者会直接在市场上购买NEST参加拍卖，在低价时开始加入竞拍赚NEST，由于知道自己拍不到最后竞标价，所以这样赚取NEST很安全。

这是一个精巧的博弈设计：表面上看，相当于将NEST销毁数量补贴给了竞拍参与者，但同时又刺激了更多的竞拍竞争，更多竞拍者的参与又会刺激产生更高的中标额度。

Bruce告诉链闻，这种竞拍激励机制的设计主要是为了激励市场参与度，虽然每次拍卖结束后销毁NEST的总量降低，NEST代币销毁计算公式为/2，相当于将NEST的部分销毁量补贴给未竞拍成功的参与者，但整体上增加了互动和提升了全市场的参与度。整个过程下来，增加了NEST的需求。他预见，在项目前期，销毁的效果不一定比增加活跃度来得直接。

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根据新版白皮书，?nToken总量无上限，释放机制为逐年通缩递减。除了开通报价对的成功竞标者可永久性获得「5%」的区块释放奖励之外，剩下的95%则由矿工获得。矿工挖矿对该资产对成功报价，则可获得nToken区块奖励。根据新版白皮书，nToken预言机在被激活时的以太坊区块号为初始产出区块，起始每个区块产出4枚nToken，每隔2400000个区块衰减一次，每个区块产出nToken的数量依次衰减为原来的80%，当单个区块nToken出矿量为0.4枚时停止衰减。

nToken的价值是什么？

获得的nToken有什么用处呢？换句话说，矿工和开通者获得nToken的动机是什么呢？

在NEST生态中，nToken代币主要有两大用处，其一是可在交易所、场外OTC平台或DEX自由交易，另一个是持有nToken获得ETH每周收益池奖励。

根据新版白皮书，基于持有nToken的持仓占比，矿工可获得nToken系统的ETH收益池分配，系统会每周将ETH收益池汇聚起来进行一次分配，分配机制和NEST一样，也是基于特定nToken代币的持仓占比进行计算。

也就是说，持有nToken代币越多，领取的每周收益池ETH收益越多，而对nToken收益池起决定性影响的是nToken预言机调用费，另一部分收益为矿工付出的部分手续费以及?nToken报价对验证者吃单的手续费。

也就是说，?nToken的价值捕获取决于下游DeFi产品调用该nToken预言机的次数。这是一个预言机系统通过对外输出报价，换得外部系统输入的「价值」的过程。下游DeFi应用使用NEST报价系统的次数越多，该预言机系统捕获的价值越大。但是，只有新创建的nToken报价对有更多矿工参与报价，实现了稳定且准确的报价之后，才会又更多的下游DeFi产品会选择调用其报价。在早期阶段，如何推进nToken报价交易对的冷启动呢？

声音 | 火星人朋友圈科普RAM:火星人在朋友圈发文称，“什么是RAM？简单来说就是EOS这个国家的土地，所有的经济行为都离不开土地。只要EOS的BP们能投票形成一个稳定的供给预期，并且不改变目前的Bancor算法，那么RAM后续的价格有可能会像北上广深的房价走势。房价下跌不行，房价过快上涨也不行，EOS的生态越来越像某国了，真有意思。”[2018/7/6]

Bruce告诉链闻，虽然DeFi下游调用决定了系统的稳定，但下游调用无法实现冷启动，只有激励决定了系统能不能启动。他说，nToken采用了通缩机制以激励早期参与者挖矿报价，让先进来的人挖到更多nToken，提供早期挖矿优势，等让这个优势维持到报价连续出现时，调用者就会出现。

以热门报价资产HBTC为例，由于人们对其预期很高，一旦在NEST上开通nHBTC，将会促进人们持有nHBTC的需求，这将会有效推进该报价对的冷启动。

NEST3.0已正式启动1天，目前已有多个预言机报价资产正在进行拍卖开通中，其中?HBTC?预言机的开通竞拍资产规模达?133万NEST?，其他正在进行拍卖开通中的报价资产有HT、OKB、HUSD、DAI、imBTC、WBTC、BIX、LINK和MKR。

「只有在未来有持续价值输入的时候，NEST?系统才有可能出现进一步放大或者均衡?，而早期都是非均衡的，都是先进来的人具备优势。」

需要注意的是，nToken的收益池中，?nToken矿工报价支付的部分手续费ETH会「输血」给NEST收益池，初始该收益的40%输给NEST收益池，之后每半年衰减一次，后衰减至20%维持恒定，即始终将nToken矿工报价手续费的20%输送给NEST收益池。

原来的报价资产对ETH/USDT有哪些变化？

金色财经独家分析 监管机构、媒体、业界提示风险 区块链科普道阻且长:新华社今日发文表示，近来“区块链”类案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，取用户信任并诱使其转账进行投资。无独有偶，同日消息，腾讯手机管家安全专家也提醒此类风险，并从技术上提出防建议。在美国，监管机构警示加密货币欺诈现象普遍承诺高收益而不披露潜在风险。金色财经独家分析，不法分子假借新技术之名进行，一方面是抓住民众趋利的心理，一方面反映出区块链科普的欠缺。区块链是新兴科技和底层技术并有改变社会生产关系的潜力，应该进行系统性的科普教育，当前，部分大学已经开始设置了区块链课程，但对于普通民众仍然有科普的需求，人们应该了解到系统和正确的知识，不仅要了解区块链的好，也要明确局限和弊端，以在高收益的诱惑下，保持清醒客观。[2018/4/11]

新版3.0上线后，在ETH/USDT报价资产对之外，将平行存在多个独立的nToken报价对。原先的ETH/USDT报价资产对将会继续运转，ETH作为一种主流加密资产，其报价体量的大小和持续运行将起着至关重要的作用。不过，3.0上线后，原先一直在运行的报价资产对ETH/USDT会有一些变化，主要体现在收入来源上。

此前，每周进行一次收益分配的ETH收益池主要来源有报价矿工的手续费和验证者吃单时的手续费。

3.0上线后，ETH/USDT资产对的收益池将会新增两大收入来源：其一是下游开发者支付的调用费ETH?，其中80%的调用费会输入到ETH/USDT资产对收益池进行每周分红，剩下的20%则分配给调用产生时对应区块的报价矿工；其二是来自nToken矿工报价时支付的部分手续费ETH。

其中，通过外部DeFi调用获得的ETH调用费不仅成为ETH/USDT收益池的核心收入，也是支撑NEST整个生态系统的关键。作为一个去中心化预言机，只有在其核心报价资产对ETH/USDT被市场验证，且真的能为开发者所调用，才算真正可以捕捉到系统外部的价值，成为一个与市场匹配的产品。

ETH/USDT价格预言机每被调用一次，开发者需向NEST系统支付一定数额的ETH费用。关于收费规则，DeFi开发者单次调用每个区块价格需要付出的费用为0.0001ETH，单次调用最低支付费用为0.001ETH，单次调用最高支付费用为0.01ETH。这部分的ETH收益，其中的20%会直接奖励给报价矿工，另外的80%会流入系统收益池。

与此同时，作为NEST系统中最为重要的核心资产，?NEST代币将获得新的使用价值，以及新增的一系列销毁机制，则为NEST代币带来隐形的价值支撑。这些销毁机制包括上文提到的，参与和开通nToken预言机竞标需持有最低10万NEST代币，且一旦竞标成功，将会永久销毁竞标费；此外，在去中心化治理方面，参与节点投票的?NestNode持有人在治理投票期间的NEST收益会被系统销毁；而下游DeFi应用在首次对接NEST预言机时，需销毁一定数量的NEST代币。

新增投票系统，支持NEST治理

NEST3.0的升级中，另一个重要功能更新是新增了投票系统，该治理机制分为常规治理和紧急治理，参与者主要是NestNode持有人和NEST代币持有人。

这里需要简单介绍一下NestNode代币，这是NEST系统中的治理代币，可发起投票和进行投票。作为一种ERC20代币，NestNode代币可进行交易和流转，但总量恒定为1500枚。除了治理权限，持有NestNode代币还可获得15%的NESTToken挖矿收益，即报价矿工在挖矿过程中，NEST矿池合约每释放100枚NESTToken，就有15枚分配给了守护者节点NestNode。

一次典型的常规治理流程为：NestNode持有人质押至少10枚NestNode代币后，可以发起投票合约，之后进入为期1天的「节点投票」环节，质押NestNode数量达到100枚以上，则节点投票通过，此后进入为期7天的「社区投票」环节，期间NEST持有人可使用当前已存入NEST存取合约的NEST代币进行投票，1NEST=1票，同时只能对1个投票合约进行投票，在投票周期结束时，得票率>=51%，则该投票为通过状态，任意人可以执行并且使得该合约生效。

而紧急治理模块主要目标则是为了防止NEST在合约里被盗走的风险。

当NEST被盗时，可通过治理发起对合约分叉，这就是NEST系统中最高级别的治理——紧急治理。这意味着，当NEST被盗时，可进行合约分叉，重新写一个NESTtoken。

一次典型的紧急治理流程如下：和普通治理流程一样，也是质押至少10枚NestNode后发起投票合约，之后进入「NestNode投票环节」，在此在投票周期内至少质押1000枚NestNode以上数量才算通过，通过后即刻生效进入下一个「NESTToken投票环节」。在该环节中，此时由于NEST被攻击了，所以需通过「n-1」期的NEST锁仓数量来投票，同样是1NEST=1票。一旦得票率>=51%，则该投票为通过状态，任意人可以执行并且使得该合约生效，无需再等待7天投票期结束。

简单总结一下新增的治理体系：

NEST3.0将NEST代币和NestNode代币都纳入到治理体系中来，这为NEST代币和NestNode代币新增了使用价值，即投票发起权和投票表决权。其中，质押NestNode代币可发起投票，而NEST代币则可用于投票表决意愿；

持有NestNode代币可发起合约分叉投票，该情况适用于在NEST代币被盗时的紧急治理，为该系统中最高治理级别，可对合约进行分叉，然后重新写一个NESTtoken；

参与治理期间NestNode代币的区块释放奖励会被销毁，该销毁机制会使NEST代币增值。

多代币系统中各个代币主要用例

可以说，NEST生态系统已从最初的NEST代币发展成为一个多代币系统，其中每一种代币都有各自的用例，并履行不同的功能。

有必要总结一下3.0版本升级后，各个代币的主要用例：

NEST代币用例：作为NEST生态系统系统中最早出现的原生资产，NEST代币成为持币用户最多也是最去中心化的代币，在2.0阶段持有NEST可进行以下操作：1）每周根据持仓占比，获取NEST系统的ETH收益收益分配；2）作为链上原生资产，可自由交易；

此次3.0上线后，NEST代币又新增更多效用，比如治理中的投票权，1NEST=1票；同时NEST代币新增一系列销毁机制，该机制将成为NEST的一种基础价值支撑，包括1）NESTNode持有人进行治理投票期间的NEST收益会被系统销毁；2）持有NEST可参与nToken竞标和开通nToken预言机，一旦竞标成功，将永久销毁竞标费；3）下游DeFi在首次对接预言机时，需销毁一定的NEST。

NestNode的用例：1、拥有发起NEST系统投票合约的权利；2、拥有发起NEST系统分叉的发起权；3、拥有NEST系统挖矿释放量15%的收益权；4、链上原生资产，自由交易。

nToken的用例：1、每周根据持仓占比，获取nToken系统的ETH收益收益分配；2、链上原生资产，可以进行自由交易；

毫无疑问，NEST是一个以激励机制见长的团队，他们希望在早期调用需求不足的时候，靠激励机制的设计刺激早期参与者加入并引导流动性，以激励连续性报价和促进共识的产生，最终当下游调用需求出现，并当NEST系统能为其自身持续提供价值输入的时候，该系统才会进一步放大并呈现均衡状态。理论上看，NEST的机制设计非常巧妙，而结果如何，还需要等待市场的验证。

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