详解灰度2020二季度数字资产投资表现：单季资金创新高，81%机构投资者投资多种产品

内容重点概述

1、2020年上半年灰度在数字资产领域里的投入资金达到10亿美元并创新最大单季融资金额。灰度在2020年二季度创下最大单季资金流入，达到9.058亿美元，几乎是2020年第一季度5.037亿美元的两倍；在今年上半年的六个月时间里，灰度旗下投资产品的资金流入量首次超过10亿美元门槛，这表明在全球经济不确定的背景下，人们对数字资产敞口的需求正在不断走高。

2、自成立以来，灰度旗下各类产品的累积投资规模已经达到26亿美元，比特币信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度资金流入分别创下新高，分别达到7.511亿美元和1.352亿美元。

3、比特币信托的资金流入量超过同一时期内的新开采比特币数量：今年五月，比特币区块奖励减半之后，灰度比特币信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超过同一时期内的新开采比特币数量。相对于新开采的比特币，GrayscaleBitcoinTrust流入资金如此之多，导致供应方压力大大减少，这可能是比特币价格升值的积极信号。但是，这些比较只是为了说明市场的供求关系。

4、新晋投资者兴趣和多产品机构投资者：2020年二季度，灰度新晋投资者投入资金达到1.241亿美元，占投资者总基数的57％，高于去年同期的49％。此外，2020年第二季度现有机构投资者中有81％进行了多种产品投资，比去年同期的71％有所增加。

5、替代品继续增长势头：2020年二季度，对灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部产品总资金流入量的近15%，创下迄今为止的最高比例。灰度以太坊经典信托基金和灰度数字大盘股基金在过去12个月的资金流入总额超过5000万美元。灰度莱特币信托的资金流入量达到最高水平，而灰度比特币现金信托的资金流入量也创下自2018年二季度以来的最高水平。

美国前国务院官员：支付解决方案缺乏监管明确性可能会削弱制裁手段:4月23日消息，据美国前国务院官员Anja Manuel称，如果美国不能保持其在金融创新和支付方面的主导地位，可能会影响其国家安全政策，特别是在制裁方面。

在近日的Twitter Spaces讨论中，Manuel对Coinbase首席执行官Brian Armstrong和听众表示，由于美国是全球最大的支付领导者之一，这允许政府对伊朗或朝鲜等“不良行为者”实施制裁。根据Manuel的说法，让美国在明确的规则下引领创新，加强了美国的国家安全控制，但中国似乎正“在复杂程度和规模上”追赶移动支付的主导地位。

Manuel说：“当我们在这里犹豫不决，在美国没有一个深思熟虑的监管框架时，中国正在向前迈进，许多其他国家也在向前迈进。例如，如果这些支付解决方案在发展中国家获得了主导地位，（制裁）将变得困难得多。”

Manuel指出，制裁通常在“传统银行”和“负责任的”区块链公司中起作用，但在现有金融科技公司可供个人规避限制的情况下就行不通了。

他称：“从新加坡到英国再到欧盟，其他有想法的国家也在采取行动。这不是不可能的，只是在美国没有发生过。在美国，监管几乎完全是SEC的执法行动。”（Cointelegraph）[2023/4/23 14:21:00]

季度展望

2020年一季度，加密货币市场出现大幅波动，但由于风险资产稳步恢复，第二季度加密资产市场波动有所减弱。2020年二季度，数字资产跑赢了传统市场中的绝大多数指数，其中Zcash、以太坊和Stellar增长率最高，涨幅分别达到72％、62％和62％。另外，虽然全球央行进行了史无前例的货币干预，但黄金在2020年二季度的表现其实相对低迷，而比特币涨幅为35%、标准普尔500指数涨幅为19%。

数据：莱特币挖矿难度近18MH/s，创历史新高:11月5日消息，莱特币的挖矿难度达17.99MH/s，创历史新高。[2022/11/5 12:20:40]

图1：2020年二季度各类资产类别的表现

灰度在2020年二季度资产管理规模创下历史新高，广泛反映出市场对数字货币资产类别的投资兴趣。

图2：自成立以来灰度的资产管理规模

资料来源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度，注：过去的市场表现并不代表未来的回报。

NFT交易平台sudoswap已累计成交超1万枚ETH:8月18日消息，据Dune Analytics数据显示，NFT 交易平台sudoswap已累计成交超1万枚ETH，截止目前已成交 10,503 枚 ETH。共计 10,655 个地址通过 sudoswap 参与成交 66,736 枚 NFT。[2022/8/18 12:34:04]

在2020年第二季度期间，流入灰度比特币信托GrayscaleBitcoinTrust的资金几乎占同期开采的所有比特币的70％，而在2020年5月比特币完成第三次区块奖励减半后，这一比例增加到118％。

图3：BTC流量：灰度比特币信托?vs.?进入流通的比特币

图4：比特币区块奖励减半之后资金流入量：灰度比特币信托?vs.?进入流通的比特币

资料来源：CoinMetrics，图表仅供比较，并不反映新开采的比特币直接流入。

V神：微信在账户恢复方面的表现远好于谷歌等应用:7月25日，V神在其社交平台讨论钱包恢复的便捷性问题时表示，许多 Web2 账户的恢复流程极其繁琐。在这方面，微信的表现远好于谷歌等应用。[2022/7/25 2:36:20]

随着数字资产在投资领域越来越受青睐，新晋投资者在2020年第二季度占到灰度投资者总量的57％，相对于十二个月平均水平有了显着增加。

图5：新晋灰度投资者

现有机构投资者中，大多数开始探索投资多种灰度产品，2020年二季度，现有机构投资者中有81％进行了多种产品投资，比去年同期的71％有所增加。

图6：现有机构投资者开始探索投资多种产品

从图7可以看出，投资者正在以更快的速度增加对数字资产的投资。?2020年一季度和2020年二季度连续两个季度创下投资纪录。自灰度成立以来，2020年上半年的资金流入量占到灰度累计资金流入量的近55％。

成都链安：bDollar项目遭受价格操控攻击，目前攻击者获利2381BNB存放于攻击合约中:据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，bDollar项目遭受价格操控攻击。攻击者地址:0x9dadbd8c507c6acbf1c555ff270d8d6ea855178e

攻击交易eth：0x9b16b1b3bf587db1257c06bebd810b4ae364aab42510d0d2eb560c2565bbe7b4

攻击合约:0x6877f0d7815b0389396454c58b2118acd0abb79a

目前攻击者获利2381BNB，存放于攻击合约中。[2022/5/21 3:32:53]

图7：自成立以来灰度累积季度资金流入量

在图8中，显示了以T12M灰度系列投资产品的资金流入量。该指标可以展示市场数字资产进行广泛投资趋势，这可能会对未来的价格走势产生重要影响。相对于资产价格的大量资金流入，会被投资者看做是市场感知价值和未来潜在价格上涨的基本标志。

尽管过去的表现不能作为未来回报的指标，但相对于灰度而言，当以美元计价的资金流入量出现大幅增长，历来都像是一个牛市新冠。尽管市场观察的次数有限，而且效果可能无法立刻显现出来，但是观察下一个周期如何发挥作用以衡量该指标的强度和有效性，无疑将会非常有趣。

图8：自接收以来，灰度T12M的流量占占总额的百分比

虽然比特币和以太坊信托基金是投资的主要内容，但在过去的十二个月中，灰度以太坊经典信托基金和灰度数字大盘基金的资金流入都超过了5,000万美元。

图9：灰度以太坊经典信托和灰度数字数字大盘基金的累积资金流入量?T12M

经过一段时间的缓慢增长后，灰度比特币现金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特币莱特币信托GrayscaleLitecoinTrust的投资者兴趣明显上升。自成立以来，这两个信托基金的流入资金总额现已超过2000万美元。

图10：灰度比特币现金信托和灰度莱特币信托的累计资金流入

接下来，我们再来看看灰度2020年第二季度的投资活动表现。

灰度投资活动镜头

在2020年第二季度灰度一共筹集了9.058亿美元，使T12M资金流入总额达到19亿美元。

图11：灰度2020年二季度按产品划分的累计资金流入量

图12：过去一年按产品分列的累计资金流入量

2020年第二季度所有产品每周平均投资额为6,970万美元。

图13：按灰度产品分类的每周资金流入量

图14：过去一年按灰色产品分列的单周资金流入量

总结

2020年第二季度，全球经济受到了新冠病疫情重创，但是灰度旗下产品资金流入量达到了9.058亿美元，创纪录的资金流入反映了人们对数字资产需求的快速增长。尤其是在新冠病疫情期间，各国央行启动了量化宽松和更积极的货币和财政政策，让投资者越来越希望分散自己的投资组合。

虽然灰度比特币信托仍是大部分投资者的首选，但替代产品却势头强劲，这说明了数字货币资产类别的多元化程度正在不断提高。

值得一提的是，过去六个月灰度旗下产品的资金流入量就超过了过去六年的总和，这已经充分说明个人和机构投资者对数字资产的看法正在发生转变。

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