从MakerDAO到今年的Uniswap,再到前日因一行代码暂时告一段落的Yam,DeFi历经一年多的发展,不论是用户总数还是锁定资产价值都大幅提高,成为加密行业当之无愧的新一代热门担当,引发众多热议。
8月13日晚,Cocos-BCX中文社区成功举办第一期热点AMA活动,主题为DeFi狂想曲。
活动由Cocos-BCX全球社区贡献者Alvin主持,区块链研习社创始人Higer、DAPPXCEO蔡明辉、Cocos-BCX全球技术贡献者Reed担任嘉宾,由陀螺财经、DAppChaser和IMCOCOS共同担任媒体观察团,并由链闻、PANews、碳链价值战略支持。
以下为AMA环节,涉及五个问题:
区块链游戏和DeFi还有哪些可能性和机会?
对于降低滑点的看法
对去中心化交易所未来形式的畅想
如何看待DeFi热潮?是否已经到顶?
游戏公链做DeFi的优势
问题1:区块链游戏和DeFi还有哪些可能性和机会?
Crypto.com DeFi钱包新增支持PEOPLE及THG Token:据官方消息,Crypto.com DeFi钱包新增支持ConstitutionDAO原生Token PEOPLE,及多人在线竞技链游Thetan Arena原生Token THG。[2021/12/3 12:49:35]
观察团-陀螺财经主编Blake:
关于区块链游戏+DeFi还有哪些可能性?现在这个时间点来说还有哪些机会?
Cocos-BCX全球技术贡献者Reed:
很开脑洞,很多方向值得尝试,我就补充一点:游戏可以学习DeFi的去中心化投票治理,运用到游戏一些关键性的数值设定或者系统中去。通过提案、投票的机制,由整个社区通过持币投票来决定游戏核心系统的运行。
区块链研习社创始人Higer:
区块链游戏对于区块链应用最有价值的是虚拟资产的认定和交易,而最大的问题是很多时候Token只充当一个交易媒介,跟积分没有本质的区别。
问题2:对于降低滑点的看法
灰度与CoinDesk联合推出DeFi基金及DeFi指数:灰度(Grayscale)旗下数字资产管理公司Grayscale Investments已与CoinDesk子公司CoinDesk Indexes推出Grayscale DeFi基金及CoinDesk DeFi指数,Grayscale DeFi基金是一个跟踪CoinDesk DeFi指数的投资组合,而CoinDesk DeFi指数基于DeFi协议代币的市值占比加权得出。
该基金已开放供符合条件的个人和机构投资者认购。灰度(Grayscale)正计划将该基金份额以股票形式上线二级市场。截至2021年7月1日,该指数由以下资产组成:Uniswap(UNI,49.95%)、Aave(AAVE,10.25%)、Compound(COMP,8.38%)、Curve(CRV,7.44%)、MakerDAO(MKR,6.49%)、SushiSwap(SUSHI,4.83%)、Synthetix(SNX,4.43%)、YearnFinance(YFI,3.31%)、UMAProtocol(UMA,2.93%)、Bancor(BNT,2.00%)。(Globenewswire)[2021/7/19 1:03:16]
观察团-DAppChaserErica:
DeFi跨链收益聚合器Autofarm正式聚合MDEX:5月6日消息,DeFi跨链收益聚合器Autofarm已正式聚合去中心化跨链交易协议MDEX。[2021/5/6 21:30:37]
目前的DeFi热,归根到底是流动性挖矿吸引的交易热潮,即众多DeFi协议通过治理代币激励用户进行交易行为,很多交易者都非常关心滑点大小的问题,Uniswap火起来之后,其他很多DeFi平台,比如balancer、hakka,都以更低的滑点作为主要宣传的创新点,请问各位嘉宾对DeFi协议如何降低滑点的问题有什么看法?
*Higer:滑点简单讲,就是你想交易的价格与实际成交价格的差距。
Reed:
目前都在拼各种AMM模型,如果我能想到一个更好的模型,那我肯定做一个Swap啦!我向金融人士、做交易的朋友请教了一圈,还没好的答案。目前来看,通过流动性挖矿的刺激,是一个不错的运营的手段,模型改进方向,暂时没有好的方案。
韩国互联网巨头Kakao或有意涉足DeFi领域:9月22日消息,韩国互联网巨头Kakao近期似乎有意涉足DeFi领域。其区块链子公司Ground X业务负责人李允浩近期表示,Klaytn平台(Ground X旗下区块链平台,拥有加密代币KLAY)对扩大与DeFi相关业务持开放态度。此外,他还提到,Kakao计划扩大Klip钱包应用范围,允许支持与版权相关的标记化文件、衍生品和NFT代币等。(Cryptocurrency News)[2020/9/22]
所以,我认为,DeFi一方面可以通过各种金融功能实现Token铸币使得游戏系统内的Token更有价值,另外,通过NFT能对资产进行更好的确权和流转。
DAPPXCEO蔡明辉:
HyperPay Kolidat Min:DeFi拥堵的核心原因是以太坊容量不够:8月5日下午,深圳区块链国际周,HyperPay钱包技术VP Kolidat Min在“DeFi的今天与明天”主题圆桌论坛上表示,DeFi拥堵的核心原因是以太坊容量不够。以太坊2.0、波卡这些优质的项目将有很大的机会。然而,从长期来看,DeFi可能会转移到架构更好的项目,并不一定要基于以太坊。DeFi项目多基于以太坊区块链,而以太坊智能合约的安全性并没有得到大规模认证。现在的技术还不能做到百分百发现漏洞。
Kolidat建议,用户参与DeFi推荐HyperPay钱包,它采用了TSS+HSM技术来保证用户的密钥安全,无需信任平台,彻底保障资金安全;第二,选择经过历史检验、长时间运行未出过安全事故、同时经过严格合约审计的项目,最大化降低风险。[2020/8/5]
为了规避滑点,参与者可以使用机器人做多次小笔交易,有他人买入卖出时,机器人自己进行卖出买入,类似板砖机器人。另外,滑点可以防止币价的暴涨暴跌,大家有个大致概念就可以了。
Higer:
DEX当前的痛点主要是解决两端的问题:一个是如何减轻无常损失,让流动性供应商更好地参与挖矿;一个是降低滑点,让交易者有一个更好地使用体验。
滑点高是Uniswap一个非常头疼的问题,当用户大额买入或卖出时,实际成交的价格跟当时的价格差距很大,主要原因是Uniswap的定价模型,x*y=k,其中x和y分别代表两种资产的数量,k是两种资产数量的乘积。没了交易对手,但交易的价格是由一个公式来确定的,所以产生了滑点。
对于滑点,我没有很好的解决方案,我觉得BancorV2已经打开了一个想象空间。
只能降低滑点,而不能消灭滑点,这是大家要明白的道理,中心化交易所当流动性不足的时候,也是无法一次买入或者卖出的,需要分批,是一个道理。
问题3:对去中心化交易所未来形式的畅想
Erica:
DEX在加密行业并非新事物,对比2017年风靡一时的EtherDelta等老牌DEX,Uniswap等在产品方面有明显的优化,极大降低了用户使用门槛,各位嘉宾是否能畅想一下,未来的DEX在产品方面还会有哪些可能的创新方向?
Reed:
DEX始终是行业最亮的明珠,这么多年也一直在进化。不管是DEX,还是CEX,都有长足的发展和进步。未来希望能在资产的品类上能更丰富些,比如说蔡总说的NFT也可以,就挺好的。
蔡明辉:
类似UniSwap的上下游的DeFi,UniSwap提供的是置换式的二级交易市场,那么还有哪些上下游可以做的呢?我觉得这个问题不需要点破。
Higer:我觉得不断解决四个方面问题就行了:流动性供应、价格滑点、用户体验,还有上币方面的体验,主要思路都是解决两端的问题,其实和中心化交易所在解决的问题都是类似的,如果通过各种技术手段的优化能使其不断逼近CEX的体验,那么就很成功了。
问题4:如何看待DeFi热潮?是否已经到顶?
观察团-陀螺财经Blake:
想请教下各位嘉宾如何看待这一波DeFi热潮?今天的YAM暴跌是否说明了这一轮已经到了顶点?
蔡明辉:今天的YAM可以说是技术能力不足带来的恶果,属于个例,不能代表全部。
Reed:今天下午yam因为一行代码,直接崩溃,对整个DeFi市场影响巨大,相关DeFi概念的Token大幅下跌。整个以太坊受其影响,gas费用达到惊人的360gwei。看似要崩盘的感觉,但作为区块链从业者,我是非常看好DeFi领域的,你仔细研究发现DeFi才是最具区块链精神的。
比特币的白皮书标题是《一个点对点的电子现金系统》,只是金融的一部分,是支付、价值存储这些。DeFi大大拓展了链上金融的边界,核心是要在链上构建整个金融体系。不仅仅是支付,还要有借贷,抵押,衍生品,交易,期权,保险等等。
而且DeFi项目更加重视社区,重视社区治理,一个项目很多时候就是一个DAO组织。像我早期参与过一点的YFII。这个项目完全是一个聊天群里聊出来的,没有以前项目中所谓的创始人,团队包含不同的角色,完全是松散的组织,非常有意思,极具区块链精神。
如下图所示,整个DeFi市场的在加密世界还很小,增长空间很大,还是一小群人在玩。不知道群里有多少人是去MakerDAO上借过DAI,在Compound上存过钱,去YFI上参与过流动性挖矿?比例还是还是很小的,但流程下来,感觉非常好。
Higer:DeFi是这个行业的未来,是所有公链希望,DeFi是比DApp更高级的范式,是自智能合约之后对区块链爱好者的第二次认知洗礼!这次DeFi热潮对这个行业的发展具有重要意义,经过几年的稳健发展,其爆发具有历史必然性。YAM的崩盘是个警示,告诉大家要敬畏市场,同时让大家关注DeFi产品在代码级的风险。目前市场显然没有到达顶点,还有很大增长空间。
蔡明辉:YAM的崩盘恰恰意味着真正的DeFi中,技术能力起到极其重要的作用
问题5:以Cocos-BCX为例,说说游戏公链做DeFi的优势
观察团-IMCOCOS:
DeFi概念在最近很火,使用Cocos-BCX链做DeFi相关的应用,和使用其他链相比,有什么优势吗?
Reed:
既然要谈优势,就来点王婆卖瓜,自卖自夸。我们不谈速度和费用的优势,这个很多其他POS链也有,我们有几点优势:
1.支持NFT权属分离和权限管理,非常适合做NFT资产的抵押,借贷,典当这些业务
2.我们的交易具有原子性,便于各种FT和NFT资产的流通
3.我们具有完善的数字发行体系。通过抵押COCOS很容易合成各种锚定资产
4.自带订单撮合匹配系统
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1900/1/1 0:00:005月份的时候,链作曾与赛凡科幻空间合作,推出了《三体》官方授权的系列周边,当时受到了不少区块链er的喜爱,系列产品一度售磬。时隔2个多月,我们又和赛凡科幻空间合作了一把,将更多有趣的科幻产品带到大家的生活中来.
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