作者:Gisele
作为2020年最强势的山寨币种之一,LINK多次让踏空的投资者拍断大腿。为何它这么强势和疯狂?只是因为LINK的庄家有钱任性吗?
本文将分析LINK币价上涨的原因以及以LINK为代表的预言机板块未来的机会和挑战。
「?暴涨117%,市值超过LTC、BSV越居第六?」
若要说近一年来最抢眼的山寨币种,非LINK莫属。
2019年下半年至今,它曾多次领跑大盘。LINK不仅是“312黑天鹅”之后率先收复跌幅的币种之一,近期更是连破历史新高,市值超过老牌主流币种LTC、BSV越居全球市值第6位,反观同时期的明星币种XTZ、Atom的表现,远不及LINK。
用“疯狂”这个词来形容LINK的表现,一点都不夸张。
下图是30日内主流币的价格涨跌幅对比图,很明显能看出,过去30天内,LINK是涨幅最高的主流币种。
近一月内主流币涨跌幅对比
由KONAMI研发支持的链游「疯狂的马斯克」已发行测试版本开启内测:1月18日消息,由日本著名游戏厂商KONAMI研发支持的区块链游戏项目「海格利安」(HAGLIEN)的首款链游「疯狂的马斯克」(MadMusk)已经发行了测试版本开启内测,并于近日宣布将在游戏内开启「恶魔城」(Castlevania)系列的专属NFT道具,包含武器,皮肤,加成道具等,并将开设专属关卡副本。同时,也或将支持「恶魔城」(Castlevania)系列NFT在游戏内进行某种程度的使用。[2022/1/18 8:56:20]
LINK历史走势图
除了看着高高上扬的K线拍断大腿外,有必要了解一下LINK到底是什么。
LINK是Chainlink代币的简称。Chainlink是一个去中心化的预言机网络,旨在使智能合约能够安全地访问链外数据源。在区块链中,预言机是连接智能合约和外部世界的中间插件,是区块链的基础设施之一,主要用于为智能合约提供数据信息。
LINK是去中心化预言机领域最早期的项目,也是该领域的龙头项目。
LINK的疯狂上涨加上DeFi的狂热,也顺势带动了预言机板块的爆发,导致预言机币种普涨。
更有投资者认为LINK打破了大家对DeFi项目的想象空间,因为在LINK爆发之前Maker是DeFi中市值最高的币种,但Maker的市值一直在30名的位置徘徊。
但是,在市场情绪正热的时候,却有投资机构高调做空LINK,甚至撰写了长达60页的投资报告,手把手教学如何做空LINK。
不过,做空LINK的这个机构挺惨的……
「?机构高调做空,惨遭爆仓?」
马斯克:过去几个月比特币能源使用趋势异常疯狂:5月13日消息,特斯拉CEO埃隆·马斯克(谈及比特币)表示:过去几个月能源使用趋势异常疯狂。[2021/5/13 21:59:07]
7月中旬的时候,LINK一路高歌猛进涨到当时历史新高8.61美元,一份LINK做空报告横空出世。
该报告由一家名为ZeusCapital的投资机构撰写,这个机构声称Chainlink是一场彻头彻尾的局,该做空报告也被社区用户疯狂转发。
如果说有用户出于踏空心理或者无脑跟风做空LINK的话,那么ZeusCapital大概是抱着要亲手送LINK归零的心态在做空。
他们当时表示正在建仓价值2200万美元的LINK空单,彼时LINK价格在8美元左右,目标价位是0.07美元,也就是说他们认为LINK市值严重虚高,甚至存在百倍跌幅的可能。
ZeusCapital还列出了做空LINK的原因,比如,LINK代币没有实质性用途,创始人一直在场外抛售代币;再比如团队恶意操纵市场,虚假宣传等等一系列原因。
甚至自己做空还不够,ZeusCapital还花钱买LINK的“黑稿”。
因为有推特大V爆料收到来自ZeusCapital的消息,说只要他们在推特中发布LINK的相关“黑稿”,将获得价值5BTC的费用。
除了在做空报告里列出的几点原因外,没人知道ZeusCapital痛恨LINK的真实原因。不过有消息称ZeusCapital实际上是NEXO团队,而该团队之前刚刚和Chainlink达成合作。
合作出现矛盾反目成仇?关于ZeusCapital和LINK的“战争”扑朔迷离。
虽然ZeusCapital明牌高调做空,但这并没有影响LINK的高歌猛进。ZeusCapital还没能等到LINK归零,自己的空头账户反倒是先归零了。
8月9日,以太坊区块浏览器数据显示,ZeusCapital此前在Aave上抵押的USDC已经爆仓。
包括ZeusCapital在内的空头最终成为了LINK疯狂上涨的燃料。
特斯拉创始人对“比特币是修复储备银行疯狂通胀的补丁”的观点表示赞同:近日,SpaceX和特斯拉创始人Elon Musk与一名推特用户探讨“货币只是在时空上转移价值的工具”。推特用户/img/20230515222505653612/4.jpg "/>
「?LINK真的是一场局吗??」
话说回来,虽然LINK暴涨,空军被拉爆,但是LINK真的是一个“德配其位”的项目吗?
要分辨LINK是不是ZeusCapital所说的“局”,首先得清楚它是什么以及能解决哪些问题。
Chainlink作为预言机领域的龙头项目,基本面较好。
其架构分为链上+链下,链上智能合约,通过API将其连接到链下数据,来实现链下数据与链上智能合约的交互,为智能合约数据提供安全性和准确性。
Chainlink设计了一套较为完备的通证经济模型。任何持币者都可以通过质押LINK代币成为预言机系统中的的预言者,来为用户提供数据服务。
委内瑞拉疯狂打击比特币矿工 要求所有矿场注册登记:预计在12月22日之前,委内瑞拉政府要求比特币矿商必须登记注册。卡洛斯?瓦加斯(Carlos Vargas)最近被任命为委内瑞拉加密货币主管,并在周二表示,我们要知道矿工都是谁、都在哪里、用的什么样的挖矿设备。与此同时,委内瑞拉继续打击矿工,抢占矿场设备,并以、非法贿赂、电脑犯罪、资助恐怖主义、破坏国家电力系统等罪名逮捕矿工。[2017/12/15]
Chainlink通过节点声誉、抵押代币来保证数据的安全性,并对节点进行声誉评价,获得更高评价的节点更有可能获得数据需求方的选择。而存在恶意行为的节点,将会被没收抵押的LINK代币作为惩罚。
数据需求方可以设定节点是否需要抵押代币,以及抵押的代币数量、模式,抵押的代币数量越多安全性越高。
总的来说,Chainlink的业务设计和通证经济设计都比较合理,并非像ZeusCapital所说的一无是处。
「?LINK暴涨只因庄家太强??」
不过,还有一个问题萦绕在广大投资者头上:市面上不乏基本面好的项目,怎么就LINK涨得猛?
可能有人认为LINK拉盘猛是因为庄家强势,过去一年谁不说一句“LINK庄家牛”呢。
庄家会选中一个币持续拉盘的前提是,这个项目被其认为是“优质的潜力股”。从来都没有无缘无故的拉盘,市场也往往走在大多数人前面。LINK的暴涨仅仅是因为庄家拉盘这么简单吗?其背后的原因可能有三:
1.基本面良好,代码库持续开发,合作利好加持。
LINK的代码库一直保持频繁更新。据CryptoMiso网站数据显示,过去12个月中,GitHub代码更新最频繁的区块链项目就是LINK,51位开发者提交了4172行代码。
比特币为何如此疯狂:答案也许在这1000多个账户里:就在上周四晚到今天,几天时间里比特币的疯狂再次呈现:先是价格突破1.5万美元,就也就是突破10万元人民币!紧接着,比特币的价格又跌破13000美元关口。新进的比特币投资者必须警惕:这1000多人或许具有影响比特币整体的定价能力。芝加哥大学基金会前任投资组合经理Ari Paul认为,和任何资产类别一样,大型个人持有者和大型机构持有人可以合谋操纵价格。还有一种可能,这些早期比特币投资者已经彼此认识,因为他们是在早期挖掘加密货币比较容易时进入这个市场,当时“挖矿”行业和币圈的圈子很小。[2017/12/11]
LINK代码库更新频率
和代码更新一样频繁的,是LINK团队对外合作等利好信息。
或许有人还记得2019年以来LINK的每一次拉升,都伴随着合作等利好信息,比如和Google、甲骨文等全球顶级互联网公司合作,上线Coinbase、Binance大型交易所,等等。
而LINK之所以被调侃为“哪里有需要插哪里”,正是因为其合作不间断,持续对外宣传曝光。
近期,伴随LINK的上涨的是,与火币交易所、KyberNetwork、KAVA、1inch、Tezos、NEAR、Harmony、ENS等知名机构或项目建立合作关系。
试问,有这么多合作利好消息,LINK会不涨吗?
2.得益于大盘上涨。
下图是LINK和大盘的历史走势对比图,可以明显看出LINK和大盘走势非常接近,其上涨不能说与大盘整体向上带动无关。
可能不少投资者觉得LINK走出了自己的独立行情,但真相有可能是LINK较大盘先启动而已。
LINK和大盘的走势对比图,绿色为LINK价格走势,蓝色为大盘走势
3.DeFi狂潮的推动作用。
自“3.12”以来,DeFi板块中基本面相对不错的币种,LEND、KNC、ZRX、BNT等均有较大涨幅,Chainlink作为DeFi项目中的喂价系统,市场需求自然不小。
Aave、Synthetix、Kyber、Bancor等项目均使用Chainlink作为其喂价系统。这些项目通过接入Chainlink,向其发送数据请求,以此来保持自己平台的价格数据准确安全。而Chainlink提供的数据服务是按次收费的,这些项目需要向数据提供者支付LINK代币。
也就是说,使用Chainlink的DeFi项目方必须要持有一定数量的LINK代币。
下图是近一年来DeFi中锁定的资产情况,可以看到,自2019年4月起,DeFi的资产规模开始稳步上涨,2020年5月左右资产规模呈加速上涨状态,当前锁定在DeFi中的总资产更是达到46.3亿美金。
一年来DeFi中的锁定资产规模变化
DeFi的狂潮无疑是LINK暴涨的关键推手。
「?LINK暴涨背后:预言机的春天到了??」
LINK币价暴涨,让投资者看到了市场对去中心化预言机的需求,目前这部分需求主要来自于DeFi。那么只要DeFi的热度还在,就会有预言机市场的需求。
可是LINK已经拉升了这么多,市值都全球第六了,这车上还是不上?上车可能被套,不上车可能一直踏空。
聪明的投资者们将目光瞄准了其他几个市值较低的预言机项目,诸如BandProtocol、NestProtocol、Tellor等。
于是预言机板块集体上涨。
下图是30日内预言机项目的涨跌幅对比,可以看出预言机板块在LINK带动下的疯狂之势。
30日内预言机项目代币涨跌幅对比
BandProtocol,一个跨链数据预言机平台,它将现实世界的数据和API聚合并连接到智能合约。Band协议的架构也分为链上和链下两部分,链上是智能合约,主要负责数据集代币发行和资产托管和数据验签;链下是一个p2p网络,在这个网络中,每一个数据集都会有多个节点充当数据提供者的角色。
Band协议中有众多数据集,每个数据集有各自的代币。数据提供者需要抵押数据集代币,数据集代币持币者对数据提供者进行投票,排名靠前的节点可以成为数据提供者。
Band协议曾获得红杉资本和Upbit交易所的投资,也是币安近期的IEO项目,因此被社区所熟知。近日Coinbase宣布上线BandProtocol,BAND币价迅速拉升。
NestProtocol,一个分布式价格预言机网络,通过去中心化激励方案解决价格上链的问题。Nest协议率先提出了“报价即挖矿”的概念,参与报价过程的用户被称为矿工,他们可以获得NEST代币奖励。
Tellor,为以太坊提供高价值的链下数据。Tellor采用PoS+PoW机制:1.用户需要抵押1000枚TRB代币才能成为Tellor的预言机节点,当节点存在作恶行为时,抵押的TRB代币将会被系统没收;2.Tellor预言机中的所有节点,需要进行算力竞争,赢得算力竞争的5个节点,可以为预言机提供数据并获得TRB代币奖励。
预言机项目对比
如果横向对比来看这些去中心化预言机的话,Chainlink明显具有先发优势,依旧处于龙头地位。
不过Chainlink和其他预言机项目相比,也存在其缺点和问题。
比如,Chainlink提供的预测服务价格过高。另外,随着业务规模的增加,节点造假获得的潜在收益越来越高,同时也会降低Chainlink的安全性。
如果总的来看预言机这个板块的话,纵使未来DeFi的持续发展能推动对预言机市场的需求,但这部分市场依旧非常小众,市场业务竞争会更激烈。
对于投资者而言,LINK上涨是多方因素加持,早期投资者早已赚得盆满钵满,至于后续能不能持续上涨并不好评判。踏空的投资者还需理性投资,目前风险大于机会,与其追高,不如深入研究市场中还有哪些有潜力的项目。
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目前整个DeFi领域项目总锁仓资金已经突破了50亿美元,其中最火的去中心化交易所整个7月份的总交易金额为42亿美元,这个数据比6月份增长了174%,而去年一整年所有DEX的交易额才24亿美元,今年绝对可谓是DeFi发展元年.
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