Bancor V2上线，Link做市年化330%，能再次激发DEX吗？

本文来源：?小吒闲谈

DeFi的异常火爆，离不开以UniswapBalancer为代表的AMM模式DEX。

在CEX交易低迷的情况下，DEX交易所的成交量节节攀升；而且DEX内部也是竞争不断，创新不断。

如今Bancor带着它的V2版本来了，或许能给DEX掀起一股浪。

一、DEX交易量，在加速

根据debank数据显示，DEX的日成交量达到3.485亿美元，这个数字相对于前几天有所下降，但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。

加密银行平台blockbank宣布获DWF Labs投资:6月15日消息，加密银行平台blockbank发推称已从DWF Labs获得七位数的长期财务支持，具体金额未披露。[2023/6/15 21:38:49]

毕竟日成交量波动大也是正常的，下面这张图统计了DEX的月成交量，并对比了2019年的情况。

从图中可以明显的看到，DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进，相比2019年已经完全不在一个量级了。

DEX如此迅猛的发展，在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。

韩国商业银行KEB Hana Bank将在The Sandbox开设虚拟分行:7月11日消息，The Sandbox宣布与韩国商业银行KEB Hana Bank达成合作，KEB Hana Bank将在The Sandbox 开设提供基本的银行服务的虚拟分行，并与The Sandbox的其他合作伙伴一起推动投资业务发展。此外，韩亚金融集团（Hana Financial Group）还将引入包含韩国当地内容的虚拟空间K-verse。[2022/7/11 2:05:26]

然而，CEX之间相互掐架之时，DEX在创新在相互竞争，以便为用户提供更好的服务。

二、DEX赛道竞争很激烈

DEX迅速发展，竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。

DEX采用AMM模式，从0到1的创新。

最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:

BancorDAO已将QUICK列入白名单:去中心化交易协议Bancor?（BNT）发推称，Quickswap( QUICK ) 已被BancorDAO列入白名单。[2021/6/7 23:16:47]

1、Bancor

2、Kyber

3、Uniswap

4、Curve

5、Balancer

6、UniswapV2

7、MCDEX

8、BancorV2

9、1inchAMM(?）

当前，从交易量的角度看，uniswap和curve遥遥领先。

各DEX交易所的市场份额如下图。

LBANK蓝贝壳于3月15日22:00上线 INSUR，开放USDT交易:据官方公告，3月15日22:00，LBANK蓝贝壳上线INSUR(InsurAce)，开放USDT交易，3月15日20:00开放充值，3月18日18:00开放提现。

资料显示，InsurAce的总发行量为1亿，是一个去中心化的保险协议，旨在为DeFi用户提供可靠、稳健、无忧的DeFi保险服务，保费极低，投资收益可持续。InsurAce独特的价值创造接近\"0\"的保费组合式产品设计和独特的定价模式，优化保障成本，加上可持续的投资收益，实现接近\"0\"的超低保费。[2021/3/15 18:46:38]

从上图中可以发现，Bancor作为最早开创AMM模式的交易所，但市场占有份额很低，现在只有2%。同时，bancor的市盈率也非常低，如下图。

俄罗斯Sberbank银行使用区块链技术实现支付交易:俄罗斯Sberbank银行成为第一家使用区块链技术进行支付交易的俄罗斯银行，可以在几秒钟内完成转账。交易是在IBM Blockchain平台上进行并使用了Sberbank银行的IT基础设施。 MegaFon，MegaLabs，阿尔法银行和IBM也参与了此次交易。[2017/12/12]

Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了，类比其他DeFi项目，就更低了。

但市盈率低不代表能涨起来，只能说要发飙的话，空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。

为此，bancor升级了，带来了V2，一个更好的AMM体验。

三、BancorV2上线，体验效果很佳

2020年8月1号，V2上线首个交易对LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们，可获得了年化高达330%的年化利率。

BancorV2升级的点有：

1、无常损失，假设你为ETH-DAI代币池提供流动性，但如果ETH涨得很快，那么你为代币池提供流动性的获得费用收益，可能还不如直接持有ETH带来的收益。

BancorV2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。

2、单代币流动性，BancorV2允许自动做市商提供单代币的流动性，如下图。

在BancorV2中，流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中，流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。

也就是说，如果你只持有LINK，也可在BancorV2上做市。

3、AMM集成借贷协议，BancorV2支持AMM集成借贷协议，这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益，还可以获得贷款利息的收益。

4、减少滑点，对交易者来说，最重要的关注点之一是滑点问题。在BancorV2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点，如下图。

BancorV2的滑点为0.0349%，而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看，在交易滑点上优化力度很大。

当然，再好的功能，还需经过市场检验，能获得市场认可的功能，才是好功能。

在defipulse上查了一下BancorV2推出后的锁仓量变化，如下图。

Bancor的锁仓量，呈现一个上涨的势头，但最后能不能崛起，还需要继续观察。

如果Bancor的锁仓量爆发式增长，那么BNT将会有不错的表现，值得关注。

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