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一文回顾DeFi“明星”分叉项目: SushiSwap 和 Swerve

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:LarryCermak

翻译:Olivia

摘要

当下流行的DeFi协议的分叉已经开始出现了

这是SushiSwap和Swerve的故事以及它们与原版的区别

自从比特币诞生以来,加密货币领域在意识形态上就扎根于开源。生态系统中的绝大多数项目都是以开源的方式进行开发的,这意味着任何人都可以审查代码,提出修改意见,甚至分叉项目。

然而,这也意味着项目无法真正保护其知识产权。在非加密世界中,开源软件通常通过服务或通过专有的替代品来进行变现。

最近加密货币?DeFi领域的一个趋势是分叉协议,然后进行少量的修改,最后通过发行一个新的治理token来增加其价值,以此来鼓励投机。善于投机的匿名团队通常都以最成功的协议为噱头,并在宣传公平发行的同时试图通过新的激励措施吸走流动性。

DeFi协议如何保护自己不被投机主义分叉?事实上这很难。他们最大的优势是写出了代码并且对代码了如指掌,这意味着他们也是最适合继续改进代码的人。在理想的世界里,原创团队应该得到奖励,因为他们写出的协议能被人接受并使用。

让我们看看两个最著名的分叉实例,Sushi和Swerve,了解他们使用的方法。

SuShiSwap

TON加速器计划今年将拨款2500万美元用于推进生态系统建设:5月22日消息,据TON Community官方频道,TON加速器计划今年将拨款2500万美元用于推进生态系统建设,资金将由 TONcoin.Fund 提供,这是一个价值 2.5 亿美元的基于 TON 的基金,致力于支持创始人,并将流入各种关键项目,特别关注去中心化金融 (DeFi)。 每个项目将获得 50,000 至 250,000 美元的资金。除了资金外,每项投资还将获得加速器合作伙伴的合作和指导。

本轮资金支持最初选择的项目将集中于那些参加了 Hack-a-TONx DoraHacks 的项目,这是与 DoraHacks 合作组织的为期两个月的虚拟黑客马拉松。建立在 TON 之上(即支持 TVM 和 TON 智能合约语言)的项目均可提交早期资助申请。[2023/5/22 15:19:18]

SushiSwap是Uniswapv2的一个分叉,由一位名叫ChefNomi的匿名开发人员发起。SushiSwap引入了一个名为SUSHI的治理token,如果流动性提供者入股UniswapLPtoken,然后最终为SushiSwap提供流动性,则可以赚取收益。

在Uniswap中,LP可以在任意池子中赚取0.3%的交易费用,这些费用按比例分配给每个池子中的所有LP。SushiSwap引入了手续费抽成,其中LP只赚取0.25%,剩余的0.05%用于回购SUSHI,然后再按比例分配给所有SUSHI持有者。为了使项目长期可持续发展,每当有新的SUSHI需要分配时,都会有10%的资金投入到发展基金中。

Sei Labs正以4亿美元估值进行A轮融资:金色财经报道,据 The Block 援引消息人士报道,Sei Network 开发公司 Sei Labs 正以 4 亿美元代币估值进行 A 轮融资。Sei Labs 联合创始人 Jayendra Jog 表示,Sei Network 预计将在未来几个月启动主网并进行空投。[2023/2/27 12:32:13]

SushiSwap推出后,迅速受到了大家的欢迎。在第一周内,UniswapLP的token价值就超过了10亿美元。同时Uniswap的流动性在第一周就从3亿美元上升到20亿美元。最后QuantstampPeckShield还对SushiSwap中代码存在的一切问题进行了审查。

Source:Uniswap.info

在SushiSwap迅速"成功"之后,狂热随之而来。8月31日,Uniswap上的SUSHI交易量为1.752亿美元,几乎是第二大热门USDT/ETH交易对的两倍。在成交量大增之后,几乎所有的境外交易所都急于将SUSHI上市,包括Binance、FTX、OKEx和Huobi。Binance、FTX和OKEx也上市了SUSHI期货合约。

dForce:攻击者已返还全部被盗资金,即将公布资金分配细节:2月13日消息,DeFi协议dForce发推表示,攻击者已将被盗资金全部返还给Arbitrum和Optimism上的项目多签地址,所有受影响的用户都将得到补偿,官方将在未来几天内公布资金分配的细节。此外,dForce已与攻击者进行了对话,已同意提供赏金,并将放弃所有的调查和执法行动。

此前金色财经报道,dForce于2月10日遭到黑客攻击,黑客获利约365万美元,包括Arbitrum上1236.65枚以太坊和719,437枚UX以及Optimism上1,037,492枚USDC。[2023/2/13 12:03:51]

Source:CoinGecko

SUSHI的价格从8月29日的不到$1的价格,到9月1日的$10以上。SUSHI价格的提高进一步提高了APY,然后也吸引了更多的资金来入股,赚取更多的SUSHI。这一趋势会进一步壮大社区。

外媒:加密行业参与者向美国政客捐赠8410万美元,其中84%来自SBF和FTX高管:金色财经报道,截至10月中旬,加密行业参与者向美国政客捐赠了8410万美元,但其中大部分金额,约84%来自SBF和其他FTX的高管。

在FTX申请破产后,伊利诺伊州参议员Richard Durbin和俄克拉荷马州共和党众议员Kevin Hern在内的几位国会议员表示,他们将退还FTX高管的捐款或将钱交给慈善机构。(彭博社)[2022/11/27 21:05:18]

随着炒作开始平息,向功能齐全的AMM的迁移还有几天时间,SUSHI的价格开始修正,跌到了$5美元以下。执行官Nomi在Twitter上宣布,他已经将一部分分配给发展基金的SUSHI代币兑换成了大约37400个ETH,这个金额在当时大约价值1300万美元。这次转换是通过一系列的两笔交易完成的。

据执行官Nomi说,将token兑换成ETH是为了让他"不过多关注价格"而是"专注于技术性的迁移"。“我将继续参与讨论并且帮助处理技术部分。我将确保我们有一个成功的迁移"Nomi在Twitter线程中解释说。

在执行官Nomi被指责为离职后,价格大幅下跌。自历史最高点以来,跌至$1,跌幅超过90%。面对强烈的批评,执行官Nomi决定将项目控制权转让给FTXCEOSamBankman-Fried。

安全团队:Shih-Tzu Inu项目代币价格下跌超52%:金色财经消息,据CertiK监测,Shih-Tzu Inu项目在锁仓到期后出现币价暴跌,跌幅达52%以上,并以约129 BNB(近3.57万美元)的价格售出代币。

BSC地址:0x74d00122a5d038914EAe062af8174C888F3166Dc。[2022/10/18 17:30:14]

"我希望SushiSwap在没有我的情况下也能做得很好。"Nomi在推特上说。"我再次重申,我并没有故意做任何伤害SuShiSwap的行为。如果我的决定不符合大家的期望,我深感抱歉。"

Source:CoinGecko

SuShi目前的交易价格为$2.72,因为它正在等待自己的功能性AMM的迁移,这应该在美国东部时间9月9日上午10点左右进行。目前,SushiSwap的合约中有13.2亿美元的价值押注,约占Uniswap流动性的77%。到目前为止,Uniswap的成交量在9月1日达到峰值,为9.536亿美元。昨天,Uniswap录得4.39亿美元的成交量。

Source:Uniswap.info

还有待观察的是,SushiSwap能够从Uniswap上拿走多少流动性和交易量。LP们将在Uniswap上赚取更高的费用,然而当SuShi通胀率下降时,很可能大部分Uniswap上现有的LP会完全离开并追逐其他地方的收益。

Swerve

Swerve分叉Curve的方式与Sushi分叉Uniswap的方式类似,但至少没有那么戏剧性--至少目前是这样。

然而也存在一些不同之处,主要的区别是Swerve中没有发展基金,这意味着开发者即使想套现也不行。

Curve是一个优化版的AMM,用于在价格相对稳定的资产之间进行交易。它一直是流动性挖矿趋势的最大受益者之一,这导致了大量的交换稳定币的需求,以追逐最高的收益率。截至目前,Curve是为数不多的找到明确产品与市场契合点的DeFi项目。

在上周,Curve产生了14.6亿美元的交易量。只有Uniswap超越了它,Curve在上周产生了58.0亿美元的交易量。值得注意的是,Uniswap合约需要收取30个基点的费用,而Curve合约只需要收取4个基点的费用,也就是说,同样的交易量,Uniswap的收入是Curve的6倍多。

为什么Swerve决定分叉Curve?Curve是高度通胀的,每天的供应量会增加200万CRV左右。此外,社区存在一些有分歧的争议点。

其中之一是Curve的发布,其中一位匿名人士在没有警告的情况下部署了合约,并且几个矿工在没有前端的情况下预挖了一些CRV。看似是为了抗衡yEarn协议50%以上的投票权,用Curve创始人自己的话说是"反应过度",并锁定了比他预期更多的CRV,从而大大降低了对他有利的因素。最近,在Curve中加入了一个有争议的火币池HuobiBTC池。

Swerve将把所有供应量分配给LP,而不是Curve中的62%。所有的token将在6年内分发,而Curve则需要几十年。需要说明的一点是,Swerve通过授权委托将Curve的合约作为链上API使用,这意味着它目前无法独立运行。该协议本身的推出也是不对外公布的,这意味着早期用户具有优势。

在过去的24小时内,Curve的日成交量为1.456亿美元,而Swerve为1280万美元。Curve的用户存款为10.5亿美元,而Swerve为4.15亿美元。

Source:TheBlockResearch

结论

SushiSwap和Swerve只是两个成功的例子,但是在过去的几周里,有无数次尝试去复制一些DeFi最具竞争力的协议,都没有成功。

SushiSwap最大的关注点将是让LP从一个不手续费抽成的协议与一个手续费抽成的协议中迁移。Swerve将需要停止依赖Curve,因为最终将是赢家通吃的局面。

在Uniswap推出V3后,不可避免地引入了一定程度的手续费抽成后有了自己的治理token,观察已经有利润的LP如何应对将是一件有趣的事情。已经有人在讨论分叉去掉token的手续费抽成版本。Uniswap的首席执行官HaydenAdams已经表示,"V3不会是一个可以快速分叉的产品,除非它是一个没有其他变化的直接分叉",并确认将有"一个很高的进入门槛,以创建存在的最有效的AMM"。复杂性和增加一个token,最终建立一个更忠诚的社区,似乎是对下一个分叉采取的保护。

在拥有品牌和开发才能的原始协议与拥有"更公平"的分配和更多社区驱动的治理的协议之间,将会存在一场斗争。很明显,这些讨论将在未来几个月内持续进行,因为其中不乏机会主义者和投机者。

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