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深度:多维数据详解比特币如何拥抱DeFi

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时间:1900/1/1 0:00:00

DeFi行情持续火热的数月以来,加密用户对DEFIPULSE的一张图一定不陌生。截止到2020年10月20日,DeFi领域的总锁仓资金。然而,市场尚未注意到或者鲜有讨论的是,比特币也许正在挑战这一现象。过去6个月,BTC在以太坊上的数量从3000个不到增长至今14万个,年复合增长率达276498%。目前锁仓价值达16亿美元,占比DeFi15%。本文,笔者将详细描述这一现象,探究其原因和意义。

DeFiBox宣布与ONTO钱包达成深度战略合作:据官方消息,近日,DeFiBox宣布与去中心化跨链钱包ONTO达成深度战略合作。通过DeFiBox提供的数据支持,用户可直接通过ONTO钱包进行挖矿项目综合管理,并查看挖矿收益,可覆盖用户在以太坊、HECO、BSC和OKEx Chain等多条公链上的链上数据。

DeFiBox和ONTO表示,此次合作将有利于双方巩固各自优势,推动DeFi生态发展壮大,后续双方还将进一步展开更多深入合作。[2021/4/27 21:03:57]

图1:DeFi锁定资金增长,来源:DEFIPULSE

数据一览:DeFi中的比特币

比特币拥抱DeFi,现阶段主要通过代币化和闪电网络两种方式。后者是比特币在支付领域的重要尝试,由一个基于比特币的链下传输网络组成。在交易过程中,双方将创建一个支付通道,并应用到哈希时间锁合约。目前,闪电网络中锁定了约1200万美元的BTC,整体呈现稳步上升的态势。

李小北:BiKi各维度深度渗透 韩国用户已实现5倍增长:9月9日-9月15日中韩区块链周线上分享交流会,BiKi韩国CEO李小北受邀参加并围绕“BiKi全球化—暨韩国生态市场的战略规划与升级”发表主题演讲。

在交流会上,她表示:“BiKi通过对韩国市场用户深度分析、细化产品,进行本地化推广和社群搭建、与韩国众多本地区块链机构达成深度合作等维度渗透,已经顺利打开韩国市场。

在BiKi登录韩国市场不到半年时间里,韩国分部上线15个项目,韩国用户数量通过有计划的运营也有了5倍的新增。

目前BiKi在韩国市场品牌认知度、用户数等方面均取得了很大进展。未来也会继续扎根韩国,深耕并服务于市场。”[2020/9/18]

相比之下,在以太坊上抵押发行锚定币,即代币化是比特币进入DeFi生态更主要的方式。图1描绘了2018年以来以太坊上的比特币锚定币数量变化。比特币锚定币单笔大额涌入以太坊网络,基本是从今年5月开始。半年时间未到,以太坊的比特币锚定币数量上升了57倍,目前达到14.2万个,价值16.2亿美元。14.2万个是何概念?约占BTC现流通量的0.77%。这一占比尽管还未十分显著,但已足够说明比特币在DeFi领域的互动不容忽视。

武汉发展实施方案:促进区块链等数字经济新兴技术和实体经济深度融合:6月23日,武汉市委常委会审议并原则通过了《促进线上经济发展实施方案》、《武汉市突破性发展数字经济实施方案》。24日下午,市政府新闻办举行新闻发布会,对两大方案提出的背景、实施基础、突破路径和相关政策等进行解读。根据实施方案,武汉将聚焦数字产业化、产业数字化,促进人工智能、区块链、云计算、大数据、5G等数字经济新兴技术和实体经济、城市治理、社会民生深度融合通过实施数字经济5大新基建、7大新产业、3大新融合的“573”工程。[2020/6/26]

ChainUP与日本孵化器BINARYSTAR达成深度战略合作:今日,日本孵化器BINARYSTAR正式加入ChainUP全球超级节点合作伙伴,双方达成深度战略合作,共同助力日本企业区块链技术应用与产业升级。

BINARYSTAR是日本一家以区块链为核心的孵化器,坐落在东京市中心银座。BINARYSTAR在日本、及东南亚地区有多个分部,推广区块链行业应用,同时作为专业运营咨询机构,扶持区块链初创企业品牌和业务发展。

作为全球领先的区块链技术服务提供商,ChainUP实行集团化和全球化战略,拥有多家子公司及独立品牌,其中包含钱包技术服务品牌HiCoin、交易所流动性服务提供商BitWind、区块链金融衍生品技术服务平台EXUP。ChainUP在全球化进程中除新加坡总部之外已建立日本分公司、香港分公司,将全球区块链技术经验和产品进一步应用于本地化发展,为更多优质企业提供区块链技术服务与支持。[2020/3/20]

图2:以太坊上的比特币数量,来源:https://btconethereum.com/

现场 | 央行金融稳定局安起雷:区块链已深度改变金融的形态 但金融的本质没有变:金色财经现场报道,11月22日,2019环球数字经济创新发展大会在京举行。中国人民银行金融稳定局高级会计师安起雷发表主题演讲——《四大关键数字技术——追求高质量发展的创新思想》。他表示,区块链已经深度改变了金融的形态,但金融的本质没有变。金融是经营风险的机构,其生命力在于周转。没有周转,没有高效率的配置,金融则充满风险。在监管方面,我国还是处于保守状态的。在金融风险当中,我们看到了很多失败的案例。如今数字经济方兴未艾,来势汹涌。从市场操作的角度来看,规则一定是首要的,我们需要补齐短板。[2019/11/22]

更细致地来看,目前以太坊上的比特币锚定币主要有七种,图2描绘了具体的组成比例。可以看到,WBTC是目前占比最高的比特币锚定币,数量已超过10万个,其次为renBTC和HBTC,占比微乎其微的则是TBTC和pBTC。

图3:以太坊上的比特币,制图:Cointelegraph中文

那么,以太坊上数量如此可观的比特币都去了哪些地方?以数量最多的WBTC为例,在其目前105132的总供应量中,前15个地址持有超过90%,并且主要都是头部的DeFi平台,前5地址分别是:UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。这点说明比特币在DeFi领域已经有大量的借贷,交易或转账需求。

图4:WBTC数量分布,制图:Cointelegraph中文

比特币代币化原理

比特币代币化的方式有许多,平台也不限于只在以太坊网络上。按照是否需要托管的标准来分类,现存的比特币锚定币可分为中心化的和去中心化的两类,前者需要中心化的托管方来进行抵押发行,因此需要可信的,有强背书的知名机构来完成,后者则通过自动化的链上过程实现去信任,但同时也增加了合约安全/技术风险。

具体而言,中心化的比特币锚定币,以WBTC为例,其发行过程中涉及到客户、商家、托管方和合约四种角色。流程实际上十分简单易懂,用户首先需要遵守KYC/AML条款,将比特币抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特币后,将其发送给托管方,托管方通常将比特币存储在多签的冷钱包内,并通过合约发行对应的WBTC。这一过程称之为挖矿,反之则为销毁。

图5:WBTC的产生过程

一些主要的加密交易所也在比特币的代币化上进行着尝试。币安的BTCB便是其中一个例子,其代币类型为BEP2,目前在BinanceDEX上可供交易。

去中心化的解决方案则完全在链上运行,无需任何中间人参与。多数的生成原理和WBTC类似,但执行过程由智能合约或虚拟机来完成。这一类中最受欢迎的例子是renBTC,它通过Ren虚拟机来实现,后者使用分布式的节点网络来存储它们。然后根据发送的比特币数量铸造ERC-20令牌。除此之外,sBTC和iBTC也是十分有趣的例子,它们均是由SNX代替比特币抵押产生的合成代币。后者iBTC更为特别的是,它反向跟踪比特币的价格,可以视为一种做空比特币的手段。

比特币拥抱DeFi的意义

从笔者的观点来看,比特币加入DeFi生态是一个尤其值得关注和探讨的现象,无论是对比特币自身或是DeFi生态,都将产生有利的影响,构成双赢局面。对于比特币来说,闪电网络和代币化将提升其应用程度,加快交易速度,降低交易成本,以及增强互换性、隐私性方面的功能。尤其是随着ETH2.0的预期到来,比特币网络的拥堵现状可能得到缓解。而对DeFi生态来说,比特币的流入意味着其它底层平台捕获了部分比特币的价值,后者作为加密市场的龙头资产,重要性和价值不言而喻。随着比特币在DeFi领域中的互动越来越多,DeFi生态的丰富度、稳健性、活跃度都将得到大幅提升。当然,客观地来看,与此同时,我们也须注意比特币进入其它平台是否可能削弱其自身网络的作用。

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