DeFi新玩法丨关于DeFi指数的发展预测

IndexCooperative对于DeFi指数及相关结构性产品的发展路径展开了一系列的预测，本文将作简单介绍。

“结构性产品的机会是巨大的，而现在正是时机”

从2018-2020年，我们看到了DeFi的基础层已经构建好了，包括借贷协议、DEX和资产发行。在未来几年，我们预计这些基础层的规模体量和流动性将继续大幅增长。

衍生品交易平台Syndr成为首个Arbitrum Orbit Chain生态DeFi协议:6月26日消息，衍生品交易平台Syndr日前宣布基于Arbitrum Layer3 Orbit Chain推出测试网，并成为首个Arbitrum Orbit Chain生态DeFi协议。Syndr将利用L3 Rollup链具有的高性能，高扩展性为用户提供低延迟的衍生品交易平台。[2023/6/26 22:00:14]

大量借贷和交易的流动性使得我们可以建立一个全新的金融工具层——包括结构性产品、期权/期货、保险和固定收益/贷款。

黑石的市值为1000亿美元，结构性产品的总市值估计达5-10倍。如果能转化为DeFi，这意味着有很大的机会。

Compound总法律顾问：比特币是DeFi:Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推称，比特币是DeFi。大多数不同意这个说法的人要么太讨厌以太坊，要么太喜欢以太坊，以至于无法考虑清楚这件事。[2021/1/26 13:32:42]

通常情况下，指数ETF的AUM是最高的，但黑石集团的大部分收入来自于其他来源。DeFiPulseIndex是长矛产品，有望打入最广泛的受众群体里。

结构性产品比指数更广泛

到目前为止，IndexCoop涉及的都是指数，这是大多数人都知道的结构化产品。IndexCoop已经发布了DeFiPulseInde作为其第一款旗舰产品，并与CoinShares合作开发第二款指数产品。

Acala Contributor Yuzhu: DeFi 与 Staking 衍生品结合将是一个更广阔的蓝海市场:据官方消息，币赢CoinW《共识52》第九期《Polkadot的进化之路——Acala能否掀起下一轮DeFi热潮?》主题AMA主题中Acala Contributor Yuzhu讲到：

金融是时间的游戏，DeFi 结合 Staking 衍生品的新玩法也将是一个广阔的蓝海市场。波卡作为目前 POS 市值最高的区块链网络，在经济模型的设计上，不管是 Staking 还是平行链插槽竞拍，以及治理上，都将会锁定大部分的 DOT，而这锁定住的流动性将会催生出许许多多的流动性衍生品。因此，Acala 所推出的 Staking 衍生品作为开箱即用的基础 DeFi 产品组件之一，和 aUSD 一样，开发者和项目都是能够基于 LDOT/LKSM 做越来越丰富的上层 DeFi 应用。[2020/11/19 21:22:43]

火币DeFi板块持续领涨市场，NEST上涨47%:据火币全球站行情显示，过去24小时火币DeFi板块强势上涨，LINK、NEST等预言机项目持续创历史新高。其中NEST最高涨至0.0995USDT，现报价0.097USDT，日内涨幅47%，领涨DeFi市场。

另据 CoinGecko 数据显示，火币DeFi板块近期持续领涨市场，其中AKRO近30日涨幅达378%，LINK近30日涨幅达到105%，LUNA近30日涨幅达到84%，RSR近30日涨幅达40%。

据悉，火币近期已推出DeFi狂欢季，火币DeFi板块已覆盖预言机、质押借贷、去中心交易所等赛道，为用户提供从现货、杠杆到合约的最全DeFi投资服务，成为投资DeFi的一站式交易平台。[2020/8/9]

如果拿着放大镜，从体量上看ETP的格局，指数只是其中的一小块。其他成交量大的产品包括：

杠杆/逆向产品：用户可以轻松获得杠杆或反向风险的产品，而不需要处理保证金要求或清算风险

债券ETP：让用户简单地获得债务工具组合，涵盖目标风险/投资回报

波动指数：涉及期货/期权的产品，让用户对市场或行业波动性进行投注

鉴于DeFi的独创性和可组合性，可能还有许多其他还无法想象的产品。

结构化产品路线图

指数：指数在有L2、数据协议和NFT指数方面有一些想象空间，但如今在DeFi之外，指数可以得到大规模发展的机会很少。可行的方向是测试版DeFi智能产品，或者与大型资产管理公司合作推出其他独特的指数

杠杆/反向代币：许多项目如dYdX和bzx都尝试推出杠杆/反向产品，但由于缺乏二级市场准入和流动性，没有取得成功。有了Uniswap及其强大的成对流动性，杠杆/反向ETPs等产品的可行性得以提高

债券ETP：由于尚未解决债务问题，社区只能与Barnbridg、SaffronFinance等新兴供应商建立关系，待产品成熟、流动性变好时，再推出与债务相关的ETP

波动指数：与债券ETP类似，这里的技术处于早期阶段，正确的行动是与期货/期权/合成技术提供商建立关系，共同提出解决方案

获客进程

IndexCoop结构化产品向用户渗透的过程，就像多米诺骨牌打倒一个就可以打倒下一个。

原生DeFi：DeFi的商务/BD一直专注于获得现有Ethereum持有者的市场份额，现在可能有10-20%的市场渗透率，并有望增长到60-70%

加密交易所用户：如今很大一部分努力是让CeFi交易所上线，因为它可以解锁数百万会去使用IndexCoop产品的新用户

MainStream用户：一旦上了加密交易所，下一步就是上主流的web2金融应用，比如Robinhood、Square和Paypal--解锁更多用户

主流交易所和401k：在未来5-10年，可以想象，人们可以在纽交所、纳斯达克，以及通过退休账户获得指数Coop的产品

推出新产品，以DPI为先导

到目前为止，IndexCoop一直专注于发展DeFiPulseIndex。关于发展路径目前有这样的观点，先将单一指数规模化，然后再推出其他指数。预计DPI将成为IndexCoop的先锋/旗舰产品，大多数用户将在会接触到IndexCoop的其他产品。一旦用户了解了DPI，就会有大量的其他产品得到采用和跟进。

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