最近看到算法稳定币伴随着AMPL的持续通胀,开始死灰复燃,而且有相当的热度。
说它死灰复燃是因为之前就有,2020年之前就火过。
之前文章我已经介绍过AMPL的rebase机制、上升螺旋和死亡螺旋、投资策略,现在面对这样的态势,有必要再次提出相关且不同的策略。
如之前文章所述,AMPL确实是个有创新的币,但在AMPL创立之初,token分发的机制就非常像是资金盘,因为大多数的币基本都是在团队、投资方、基金会等等利益相关团体里,但这不是本文的重点,这依然是个很有意思的币种。
稳定币
去搜索相关的文章,MakerDAO中国区负责人潘超的文章是相对较多的。《“算法稳定币”是一个伪命题》还有这篇:
管交所BGOEX关于“IPFS云管算力”首期认购上线公告:据官方消息,为回馈管交所的广大用户,第一期“IPFS云管算力”IPFS云算力认购上线送福利活动,在原有基础上,再次进行折扣。用USDT认购折扣为78折,由原来219USDT/TB折扣为现在171USDT/TB;
用平台币BGO认购折扣为72折,由原来2800BGO/TB折扣为现在2000BGO/TB。首期认购时间为今天下午16:00开放,一直持续到7月3日20:00。“
IPFS云管算力”由管交所BGOEX推出的一项支持用户按T和周期租赁IPFS云算力并享有挖矿权益的业务,该算力依托知名矿池而建。[2020/7/1]
看完文章觉得这是一位优秀的研究者,表述也很清晰,只是潘超在描述稳定币的时候提出了一个观点:“唯有抵押稳定币具备长久价值”。
声音 | VanEck:SEC关于比特币ETF的担忧得到了“解决”:据 bitcoinist消息,10月23日,试图推出比特币 ETF的 VanEck与 SEC举行了会谈。 VanEck表示,8月份的否决令中提到的问题已经得到“解决”。并拿出了一份支持性文件,列出了应该获得批准的五个理由:比特币目前存在着一个受到严格监管的衍生品市场;Cboe、比特币期货、场外交易柜台等相关市场都受到监管;与先前基于商品的 ETP的批准一致,对价格操纵的担忧得到了缓解;Cboe的规则旨在监视潜在的信托投资操纵行为;促进投资者保护。[2018/10/23]
“为什么这么说?因为货币发行方,无论是一串代码又或是DAO,都不与现实中的身份和权益挂钩,也就无法创造没有担保的信用货币。那么谁来甄别有能力借贷还款的个人和机构,谁来在他人违约破产时清算资产和紧急救助?即使算法稳定币引入部分资产作为抵押品,就发行机制而言,即要有合适的规则让交易多方有稳定的预期,也要能够根据特殊情况随机应变。要实现这些,人为的判断和链下的治理不可避免。此外,在货币政策中引入数据分析,其实在传统银行体系已经被大量采用,各国的中央银行和商业银行通过指标收集反馈和预测模型,帮助在不同货币政策中选择最合适的工具。制定一个经济体的货币政策,不亚于在错综复杂的地形里驾驶一台高速前进的汽车,即使装备了最先进的自动驾驶系统,也需要警察和防护人员在机器犯傻时人为参与。而一味地在基础设施不完备、身份数据欠缺的区块链上强调某种神奇的稳定货币算法,无异于在Excel上训练自动驾驶汽车模型,是远远不够用的。”
火币全球专业站关于EOS主网切换计划的公告:因EOS主网将于近期上线,在此之前EOS ERC20持有者需完成映射,否则将无法收到主网资产。为了保证用户的资产安全,火币全球专业站支持EOS自动映射,用户无需手动操作即可收到主网资产。[2018/5/28]
当然,“唯有抵押稳定币具备长久价值”这个观点我是基本认同的,我同意的是抵押资产获得货币。以国家信用为基础发行货币是可以的,美国发国债印美元钞票也行,咱抵押了房产、黄金等实物借出来钱或者发行货币以实物资产做抵押也是可以——布雷顿森林体系跪下之前,美国还用国库黄金为美元做信用背书,所以美元以前才叫美金嘛。
按照上述逻辑,抵押ETH换出来DAI,那ETH等加密资产是否真的能够对标黄金、房产、国家信用吗?似乎不能。
一个数字货币,价值难以估算,靠抵押这个东西发的稳定币就稳定吗?就算各种调整也是一样的,只能说“还行”。
BitTrade发布关于咨询平台异常的公告:5月25日11点开始,本公司网站上咨询平台出现异常。目前异常仍未恢复,还在确认异常原因。一旦解决,BitTrade会马上发布公告。[2018/5/25]
当然,我不是说DAI和弹性稳定币谁好谁不好,其实DAI和算法稳定币作为“货币”都不太好。不过有加密资产抵押的稳定币更加符合传统发稳定币逻辑,就稳定性来说DAI比起算法稳定币要“稳定”很多,更加符合逻辑更加可持续。毕竟ETH等加密资产比较强势——在目前看起来。
我想看一个人观点之前先看一下这个人立场,这人是Makerdao中国区的head,天然有动力说自己所在团队的赛道逻辑好、自己的产品好,无可厚非。
算法稳定币是不是个伪命题?
算法稳定币或者叫做算法弹性稳定币,背后的逻辑是自有算法+目标价格+rebase形成了一套“自嗨”系统,这里有很大的创新性,当然大的创新意味着大的风险。
是不是个伪命题呢?散户们不管这些,如果真的是个稳定币交易量也不会这样的突飞猛进,也不会有这么多人去买这玩意儿。
买你是因为你不稳定,用你是因为你稳定。
你会投资USDT、DAI、USDC等等这些币吗?大概率来加密市场会买这些稳定币,为了去方便的投资比特币、以太坊或者别的加密资产标的,弹性稳定币本身目前无法做到稳定,未来?未来大概率也不会稳定,除非……AMPL市值很大了,参与的人也够多了,然后不通缩也不通胀了就在所谓的0.95-1.05美金之间波动,这个属于“有生之年”系列了。不用抱太大希望,大家的希望本来也不是让它稳定,而是获利。
算法+目标价格+rebase,如果未来真的做出一个稳定币,我是喜闻乐见的,因为世界上的货币体系出现了不需要信用背书、资产抵押就凭空创造的货币,这是很有趣的事情,所以不能算是“伪命题”,如果把证明留给时间,这个命题目前只能从逻辑上部分证伪,只要还没有跪,没有归零这个币都还活着,就很难说AMPL以及其他算法弹性币是伪命题,因为暂时没法证伪。
这些新兴的算法弹性稳定币没有抗住过多次死亡螺旋,一不小心下次死亡螺旋就归零了。风险高如,各位投资者需要谨慎。
备注:
2020年12月8日上午查了一下uniswap,这里面定睛一看可以看到交易量做大的前18名币种,amplforth、Base、basisshare、basiscash等都是弹性稳定币。
推荐阅读:《AMPL原理和投资策略讲解,你又懂了》
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