观察 | 哪些主流公司在影响2020年加密货币市场？

尽管遭遇疫情+减半，但今年的加密市场仍旧在年末取得了胜利，比特币成功创下历史新高，以太坊掀动了DeFi热潮与2.0技术大发展……当然，熟悉加密市场的朋友们更不会忘记2020年创造的新牛与以往大不相同，这是机构投资者开始拥抱加密货币的一年，也是广大投资者合规参与该市场的重要一年。

在这一年中，机构们从默默布局到强势“买买买”吸引着全球的目光。Bankr.nl数据显示，世界排名前十的加密公司比特币持有量占总量的4%，其中有6家来自美国，分别为：GrayscaleBitcoinTrust、Block.one、MicroStrategy、GalaxyDigitalHoldings、StoneRidgeHoldingsGroup和Square。最近几个月，美国投资公司和科技公司在逐步增加比特币的持有量，2020年美国机构对于比特币市场的发展有着举足轻重的力量。

此外，银行、保险企业、支付公司等对于加密市场的布局与对比特币的看好为普通人参与到该市场提供了重要基础。

灰度：不停买买买

灰度投资公司的雏形是私募股权交易平台SecondMarket公司旗下的一只比特币投资基金。2014年，SecondMarket公司创始人BarrySilbert将这只比特币投资基金从原公司中脱离出来，成立了灰度投资公司。

2015年，灰度投资公司被归并到新成立的数字货币集团旗下。DCG不仅仅专注于数字货币和区块链的投资，同时也是一个初创企业的孵化器。作为加密世界最重要的幕后参与者，DCG不仅是灰度信托的直接掌控者，还是最大的加密货币场外交易与借贷平台之一Genesis、著名区块链媒体Coindesk、新兴矿业服务商Foundry以及交易所Luno的母公司，并直接投资了Bitpay、Circle、CoinList、Coinbase、Ledger、EtherScan、Paxos、Protocollabs、Xapo等知名加密公司与机构。

火币全球观察区项目YFII 24小时涨幅237%:8月30日，火币全球观察区项目YFII持续拉升，最高达5817.9 美元，相对8月23日716.3 美元的开盘价格，上线8天最高涨幅达712%。YFII现报价5200美元，24小时涨幅237%。

据悉，火币全球站为深入挖掘高潜项目，聚焦行业优质资源，在“主板”区域内全新设立“全球观察区”，引入单币种持仓限额制度。YFII是“主板观察区”首批项目。行情波动较大，请做好风险控制。[2020/8/30]

而对于2020年的加密市场来说，灰度的耀眼之处在于不停的“买买买”。连续增持BTC的灰度被认为是过去几个月上涨行情最重要的支撑力量之一。

据官方推特消息，截至12月22日，灰度资产管理总规模升至159亿美元。比特币信托基金交易价格为每份30.39美元；以太坊信托基金交易价格为每份23.4美元。

值得注意的是，其资产管理总规模还曾在三天内增加了25亿美元。12月15日，灰度资产管理总规模为130亿美元；而截至12月18日，这一数字已经升至155亿美元。

作为DCG投资一环的美国最大加密货币交易所Coinbase为灰度的数字资产进行安全托管。而其在12月18日挟比特币大涨声势，在官网宣布，Coinbase已向美国证券交易委员会SEC保密提交注册文件S-1表格草案，正式申请IPO。如果IPO成功，Coinbase将成为首家公开上市的主要加密货币交易所。

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以灰度为前锋，DCG可以称得上是推送2020行情发展的最大机构力量之一。

Block.one：EOS母公司持有140000枚比特币

Block.one是EOS的母公司。作为一家区块链软件公司，Block.one专为EOS的开发而成立。但EOS此前ICO让Block.one收入高达40亿美元。这部分资金，其中绝大部分是投资了美债，另外就是购买了140000枚比特币。

当然，Block.one此前便持有了该数量的比特币，总体而言并不能作为推动2020年加密大发展的直接力量。

MicroStrategy：软件公司中持有比特币数量最多的上市公司

MicroStrategy绝对称得上是比特币市场的“吞金兽”。身为一家软件公司，MicroStrategy却成为了全球持有比特币数量及价值数额最多的上市公司。而其CEO更是公开场合多次看好比特币并指出，比特币优于黄金，我花了6亿美元买比特币，每3秒下1单连买14天。

MicroStrategy的购买行为始于8月，该公司当时表示，已用2.5亿美元购买了21454枚比特币，并称将采用比特币作为其主要储备资产。MicroStrategy12月7日还表示，计划通过可转换票据筹集4亿美元，并使用该过程的净收益购买比特币。该可转换优先票据将于2025年到期，将通过非公开发行向合格的机构买家募集。12月9日，MicroStrategy官方发文正式公布此前可转换票据计划的细则。官方称，将正式发行价值5.5亿美元的可转换票据，利用发行该票据所得净收入购买比特币。

分析 | 币价飞速上升，但场外资金仍在观察:OKEx平台BTC价格指数在上周上涨18.9%（截至香港时间10月27日24:00），收获了六月中旬以来最大的周涨幅；周振幅也达到39.34%，为2018年11月中旬以来最大值。上周比特币于$8200一线开盘，但在周三晚间出现快速下跌，最低曾至$7300附近；上涨行情于周五晚间政策面重大利好公布后启动，周五及周六比特币均有10%以上涨幅，周六更是短时间突破看一万美元关口。

OKEx合约大数据中“BTC多空持仓人数比”在周五币价的快速拉升中先降后升，并在周六达到1.9附近高点后回落，主要显示出大涨后散户跟随开多的走势；“BTC季度合约溢价”已经由周五前的负溢价转为正溢价$150左右，显示出市场极为乐观的情绪。但是值得注意的是人民币场外成交的USDT价格在比特币大涨中并未呈现较高正溢价，说明场外资金观察气氛仍然较重，目前USDT人民币场外成交价为正溢价0.7%左右。[2019/10/28]

移动支付巨头Square：宣布已向比特币投资了5000万美元

这家由Twitter联合创始人杰克?多西创立的支付公司对于比特币的看好由来已久。

事实上，Twitter和Square的CEO杰克·多西长期以来一直是比特币的拥护者，他在2018年表示，相信比特币最终将在未来十年内成为世界上的单一货币。多尔西个人还拥有未披露数量的比特币，他在2018年的收益电话会议上表示：“对我们而言，比特币不会停止买卖。我们确实相信这对我们行业是一种变革性的技术，我们希望尽快学习。”

自2017年11月以来，Square在其CashApp中添加了“购买”选项之后，就一直在向消费者出售比特币。通过这个服务，Square公司已实现快速增长，2019年第三季度产生了1.25亿美元的比特币收入，是2019年第一季度产生的收入的两倍。

行情 | 金色盘面：ETH触底反弹 力度有待观察:金色盘面分析：ETH在午后一波杀跌中，BITFINEX的ETH-USD价最低探至167.51美元，随后多头反击，收复170美元整数位，在5分钟K线图看到是一个明显的底背离形成的反弹，而且在多周期都出现了背离现象，短线反弹力度大小将决定大级别周期能否开启反弹模式，目前日线跌幅较大，美元明显降速，所以短线依然存在较大风险，请投资谨慎判断，做好风控。[2018/9/12]

此外，财报显示，Square在2019年第三季度处理了1.48亿美元的比特币销售交易。越来越多用户正在转向Square的加密货币APP：Cash，并将其作为比特币投资的首选服务。2019年，Square还推出了SquareCrypto，向比特币开发人员和设计师提供赠款。

而在今年10月，Square更是直接宣布，用5000万美元买入了4709枚BTC。照此计算，Square今年购入比特币的成本价在1.06万美元附近，10月之后，比特币价格更是一路飙升至2.4万美元以上。作为金融支付平台，Square对于加密市场的支持和买入是促进该市场繁荣发展的重要力量之一。

资产管理公司StoneRidgeHoldings：购买1万多枚比特币价值约1.14亿美元

购买比特币作为资产储备似乎成为上市公司及主流资管公司的普遍选择。在纳斯达克上市的资产管理公司MicroStrategy宣布已累计购买了4.25亿美元的比特币，使BTC成为其资产储备策略的主要持有种类后，10月8日市值866亿美元的移动支付巨头Square宣布，它已向比特币投资了5000万美元。五天后，管理着超过100亿美元资产的资产管理公司StoneRidgeHoldings透露，作为其资产储备策略的一部分，该公司购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元。

委内瑞拉区块链观察站执行秘书：使用石油币的商人将享有税收优惠 石油币将在三到六个月内对该国经济产生积极影响 :据ccn报道，委内瑞拉区块链观察站执行秘书Daniel Pe?a最近在接受Cuatro F报的采访时指出，石油币Petro（PTR）是一种加密货币，因此不能被封锁，其交易也无法追查，石油币会看到中间商的消失。他还表示，石油币将在三到六个月内对该国经济产生积极影响。这就是为什么美国总统特朗普通过行政命令“攻击”加密货币，阻止美国公民和居民购买它。Pe?a还补充说，作为该国加强石油币采用计划的一部分，使用石油币的委内瑞拉商人将享有税收优惠。石油币将“无疑会降低成本”。[2018/4/9]

尽管资产管理公司StoneRidgeHoldings是在MicroStrategy之后购入比特币，鉴于比特币目前的价格发展，这并不妨碍其成为本轮加密牛市的获益者。

GalaxyDigitalHoldings：为机构投资者提供新型加密货币服务购买了价值1.34亿美元的比特币

GalaxyDigitalHoldings是美国一家加密数字货币商业银行，该银行的主营业务为数字货币交易、ICO投资、第三方资产管理以及顾问咨询服务，致力于为数字货币及区块链行业提供全服务型商业银行业务。其创始人是投资传奇、高盛前高管MichaelNovogratz。

2019年GalaxyDigitalHoldingLtd启动两支新的比特币基金，主要面向合格投资者及机构投资者。这两支基金加入了许多其它针对机构投资者的新型加密货币服务，为加密市场的繁荣奠定了基础。

GalaxyDigitalHoldings还在2020年6月30日购买了价值1.34亿美元的比特币。

跨境支付平台Paypal：允许用户在平台上购买、销售和持有加密货币

在主流社会对比特币关注度不断提高的一年里，或许最大的惊喜是Paypal拥抱加密货币。

2020年10月，这家支付巨头宣布支持用户购买BTC、ETH、LTC和BCH。对这项服务的空前需求导致Paypal在所有美国客户购买加密货币之前提高提取额度。PayPal首席执行官DanSchulman后来宣称，他“看好各种数字货币”Paypal表示，它将很快为加密货币提供法币买卖通道。

PayPal本身自带活跃用户，这些用户将成为了PayPal线上比特币业务的主力军，为加密市场带来繁荣通道。

Visa：支持USDC支付

Visa宣布与Circle建立令人惊讶的合作伙伴关系，支持向全球6000万商户支付USDC。该公司还将发行一张专门用于发送和接收USDC付款的银行卡。USDC是一种ERC-20代币，旨在锚定美元价格。

换句话说，Visa正慢慢开始采用以太坊，它已经准备好帮助全世界使用它。

新加坡星展银行：宣布将提供加密数字货币交易

10月27日，新加坡最大商业银行星展银行在官网宣布推出数字交易平台DBSDigitalExchange，将提供BTC、BCH、ETH和XRP四种数字货币的法币交易服务。但随后，星展银行官网下架有关数字交易平台的相关信息页面。星展银行发言人随后表示，该行的数字货币交易平台计划仍在制定中，尚未获得监管部门的批准。在批准之前，将不会再发布任何公告。

12月10日消息，星展银行宣布正式推出数字交易平台DBSDigitalExchange，并将于下周开始交易。星展集团首席执行官PiyushGupta表示，平台将提供四种法币和四种数字资产之间的兑换服务、现货交易服务和托管服务。

RufferInvestmentCompanyLimited：配置比特币抵御法币“贬值”风险

RufferInvestmentCompanyLimited是一家在伦敦证券交易所上市的投资管理公司，该公司在今年12月公布了其新的比特币配置战略。

据悉，该公司已将比特币纳入其Multi-Strategies基金，主要是作为抵御法定货币“继续贬值”风险的防御性举措。该基金目前持有的比特币资产约占总资产的2.5%。去年11月，Ruffer在减持黄金并转持BTC之后进行了这项资产配置。

Ruffer成立于1994年，截至11月30日，管理着203亿欧元的资产。该公司在全球约有6600个客户，这些客户包括个人、家庭、养老基金和慈善机构。

上市资管公司对于比特币的配置正促进比特币不断主流化。

OneRiver：默默持有超过6亿美元的加密货币将持有更多比特币和以太坊

总部位于美国康涅狄格州格林威治市的资产管理公司OneRiver已成为比特币最大的投资者之一，这家专注于押注市场波动性的对冲基金已经与华尔街资产管理公司BrevanHowardAssetManagement联合创始人艾伦·霍华德联手悄然购买了超过6亿美元的加密货币。

埃里克·彼得斯是OneRiverAssetManagement公司首席执行官，他声称除了这次购买6亿美元的比特币之外，他们还会在明年持有更多比特币和以太坊，预计总计将投资10亿美元。毫无疑问，随着机构投资者对加密货币兴趣日益增长，OneRiver势必也会加大对比特币和以太坊的投资力度。

美国麻省人寿保险公司：购买1亿美元的比特币数字货币被主流接受

今年12月，美国麻省人寿保险公司为其一般投资账户购买1亿美元的比特币，这是这一新兴数字货币被主流接受的最新迹象。

MassMutual通过纽约一家名为NYDIG的基金管理公司购买了这些比特币。这项投资对这家总部位于马萨诸塞州斯普林菲尔德的保险公司来说是微不足道的一笔投资——截至9月30日，该公司的一般投资账户总额接近2350亿美元。但这意味着比特币的进一步发展势头。

美国上市公司、资管公司、保险公司等不断进驻或许会带动其他国家主流公司的不断关注。主流公司的一小步，可能是比特币发展的一大步。期待有越来越多的公司配置比特币等加密资产。

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