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DeFi之道丨“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

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时间:1900/1/1 0:00:00

如果你最近关注过twitter上关于加密资产的讨论,你可能会看到很多人会提到“DeFi蓝筹股”这个术语。

“蓝筹股”一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司,即使在充满挑战的经济环境下,这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界,“蓝筹股”一般指的是市值至少达到10亿美元的区块链资产,而“DeFi蓝筹股”,则指的是市值或锁定资产超过10亿美元的DeFi项目。

就目前而言,已被市场广泛认可的“DeFi蓝筹股”包括Uniswap、Aave(AAVE)、Synthetix、SushiSwap以及yearn.finance。

而在ETH冲破1000美元重要关口之后,这些DeFi蓝筹股也开始逐渐发力,截至写稿时,UNI、AAVE、SNX、Sushi以及YFI的日涨幅在15%-20%之间,一点也不逊色于ETH的表现。

基于Pendle的DeFi产品Penpie将在Camelot上进行代币PNP的IDO计划:5月18日消息,由跨链交易基础设施 Magpie 与 DeFi 收益率协议 Pendle 合作推出的 DeFi 产品 Penpie 将在 Camelot 上推出其治理和收入分享代币 PNP 的 IDO 计划,此次参与 IDO 的 PNP 代币数量占总供应量的 20%,硬顶为 60 万美元,IDO 计划代币的 30% 将于 TGE 结束后立即解锁,剩下将在一年内线性解锁。其中 xGRAIL 持有者将有资格分配 IDO 计划中 PNP 代币销售总额的 35%,mPENDLE 持有者占比 30%,vlMGP 持有者占比 25%,Penpie 流动性提供者 占比 10%,具体配额在以上类别中对应的份额。[2023/5/18 15:10:23]

那除了轮动因素之外,这些DeFi蓝筹股自身的情况又是怎样的呢?

下面我们来看看这些DeFi应用的数据情况:

DeFi 概念板块今日平均跌幅为8.15%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均跌幅为8.15%。47个币种中3个上涨,44个下跌,其中领涨币种为:CRV(+5.46%)、TRB(+1.75%)。领跌币种为:NEST(-18.13%)、RSR(-15.92%)、IDEX(-14.65%)。[2021/10/28 21:04:15]

1、Uniswap锁仓量不断飙升,日交易量达到10亿美元

根据info.uniswap.org提供的数据显示,去中心化交易所蓝筹协议Uniswap的锁仓资金量从去年12月12日开始稳步上升,目前已达到了27.2亿美元,接近11月份暂停挖矿前的30亿美元历史锁仓峰值,这表明Uniswap可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势,此外,最值得关注的是Uniswap的交易量最近呈稳步上升趋势,今日已达到了10亿美元,接近今年夏天defi第一波炒作潮的峰值

Kyber Network公布Q4计划:重点将研究链上做市以增强DeFi流动性:9月14日,去中心化流动性协议Kyber Network官方发文公布项目进展及2020年第四季度计划。官方表示,在接下来的几个月,Kyber Network的重点就在于增强DeFi的流动性,提高用户对专业链上市场做市的认识。因为尽管DeFi领域具有比自动做市(AMM)更大的潜力和优势,但并没有引起太多关注。至此,Kyber Network将与芝加哥DeFi联盟合作,该联盟拥有顶级专业做市商和交易公司。与此同时,Kyber Network正在探索允许在Kyber协议级别进行无授权的代币创建、代币列表和流动性贡献的方法,以使DApp能够进行集成以满足其流动性需求。另外,Kyber Network表示正在研究第二次扩容系统,包括研究等离子状态通道、侧链、zkRollups和Optimistic Rollups,不过目前研究尚属于早期阶段。[2020/9/14]

而从日活跃用户量来看,过去24小时,Uniswap的日活地址数已达到了28353个,近期呈现上升趋势。

数据:DeFi代币总市值超79亿美元:DeFiMarketCap数据显示,去中心化金融(DeFi)代币的总市值超79亿美元,现报约79.35亿美元。[2020/7/12]

2、SushiSwap日交易量达到5.88亿美元,创历史新高

另一个值得关注的dex项目,则是Uniswap的分叉协议SushiSwap,其当前的资产锁仓量大约为15亿美元,而其日交易量却达到了5.88亿美元,从数据上看,SushiSwap的流动性资金利用率甚至超过了Uniswap。

另外,从活跃用户及交易次数来看,Uniswap的散户用户显然要远超过SushiSwap,而SushiSwap则主要是由大户在负责贡献交易量,这种差异是非常值得关注的。

Maker基金会首席执行官:CeFi和DeFi最终将合并:金色财经报道,Maker基金会首席执行官Rune Christensen表示,拍卖的投标时间已经增加到6个小时,这意味着在网络堵塞的情况下,拍卖参与者将有更多的时间进行投标。这些更改应该会阻止零投标拍卖的发生。他还指出,采用USDC作为附加抵押品可以降低系统对以太坊波动的依赖性,从而使其更加稳定。针对围绕采用USDC所带来的中心化风险的批评,Christensen指出,为了维持MakerDAO协议的稳定性,有必要添加基于现实世界资产的其他抵押品类型。此外,Christensen表示,DeF还处于初期,DeFi最终将与CeFi合并。[2020/4/23]

在和YFI抱团组成联盟之后,SushiSwap已焕然一新,不再是以前那个只靠吸血Uniswap的Copycat,而是成为了另一个备受关注的DeFi蓝筹项目。

3、Aave借贷年化暴涨,锁仓量达到28亿美元

除了dex项目之外,借贷协议也是DeFi中的主力军,而Aave便是其中的蓝筹项目,截至目前,Aave1.0+Aave2.0协议的抵押资金量已达到了28亿美元,其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

(图4:数据来自Aave)

值得关注的是,目前Aave协议上的借贷利率都出现了暴涨,这表明市场对杠杠的需求在明显放大,而这将进一步吸引外部资金流入到DeFi世界。

4、Synthetix合成资产交易量创新高

Synthetix作为当前最成功的defi衍生品协议之一,其锁定的资产当前已达到了17亿美元,创下了历史新高。

而另一个值得关注的数据,则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示,Synthetix协议的合成资产日交易量在1月3日达到了7967万美元,同样创下了历史新高,而近期的趋势则为上升趋势。

5、yearn.finance锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance在去年夏季的疯狂表现,使其创始人AC一度被推上了defi神坛,而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此,尽管YFI的市值和锁仓量都没有达到10亿美元的量级,很多人还是会将其纳入到“defi蓝筹股”的范畴。

(图6:数据来自yearn,可以和Aave对比看?)

但通过观察YFI的锁仓量以及抵押收益率来看,情况似乎并没有那么乐观,这或许是所有defi蓝筹股当中,基本面最糟糕的一个。

6、结论

总的来说,大多数defi蓝筹股的基本面都在逐渐变好,这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑,而大姨夫的情况则似乎有一些特殊,这或许要更多的观察。

而像layer2以及一些复杂衍生品协议,则同样值得观察,但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

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