观点丨为什么BTC与DeFi是应对华尔街的最佳答案？

作者：LukaB，翻译：李翰博

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如果你在本周的任何时候上网，你都会听说过Gamestop和一个名为WallStreetBets在reddit上的论坛。该论坛已经存在了一段时间，作为一个公共论坛，散户和投资者分享想法，交易的成功与失败。

本周的行动将被载入史册，可能表明新金融时代的开始，人们开始快速觉醒。普通民众终于采取行动，最终让金融精英蒙受了重大的损失。

首先，发生了什么，为什么意义重大

总结一下所发生的事情，reddit上的人们注意到Gamestop上有大量的空头头寸，看起来几乎是可用股票的140%，这种非法的做法被称为makedshorting。在2020年因疫情而封城的情况下做空Gamestop似乎是合理的，然而当市场严重单边时，往往会被挤压到另一边，华尔街为了自己的利益经常玩这种游戏，这往往会导致散户的损失。看到Gamestop上这种不平衡的仓位，论坛上的用户开始买入，这很快导致价格大涨，做空者损失惨重。随后，这种情况进一步蔓延，一周内有几百万新用户加入其中，其中很多人参与了“屠杀”。

观点：随着技术为区块链提供新用途，加密货币助推人工智能炒作:金色财经报道，随着数字资产面临越来越大的监管压力和其他市场阻力，它们也已经不再是最新科技时尚的宝座。当OpenAI在 11 月推出 ChatGPT 机器人时，它为人工智能的实际应用铺平了道路。从那时起，人工智能吸引了创始人和投资者的注意，正是这些人推动了加密货币的繁荣。

投资基金Struck Crypto创始人兼管理合伙人Adam Struck表示，你实际上可能会看到人工智能在某种程度上成为了重返区块链的催化剂。自ChatGPT发布以来，该基金一直在进一步深入研究人工智能。?

加密货币风险投资公司CoinFund执行合伙人兼首席投资官Alex Felix表示，区块链技术可以为人工智能带来更大的透明度和去中心化，而人工智能在用于训练模型的数据方面可能极其不透明。[2023/6/25 21:57:50]

为了弥补因股价快速上涨而亏损的空头，对冲基金需要以市价买入股票，从而进一步提高价格，这就是所谓的空头挤压。这是华尔街常见的市场玩法，只要有几十亿美元的资金可以抛出，10倍以上的杠杆率可以随意使用，就很容易完成。Malvin资本受到的打击最大，一周内损失了40亿美元，不得不从同业对冲基金Citadel和Point72那里借来27.5亿美元。

有意思的一点是，著名的2008年救市方案的签字人BenBernanke，其中2亿美元给了Citadel，目前是Citadel的高级顾问。虽然在私营和公共部门工作的人并不罕见，但它肯定对公共关系和系统的信任没有帮助。

观点：俄乌冲突将推动DeFi和Web3行业发展:3月3日消息，专家表示，对乌克兰不断升级的冲突的日益担忧，可能会再度推动DeFi和Web3投资。DataTrek Research联合创始人Jessica Rabe表示，尽管加密货币一直因为不良行为者而受到批评，但数字资产仍然是一种必要的“存储和转移资本的去中心化方式”。区块链和Web3有太多积极和有利可图的机会，风险投资家会想要继续利用这一点。我们预计，在向去中心化互联网和金融推进的过程中，风投将继续向区块链和Web3投资。大型科技公司主导着今天的互联网，所以Web3提供了开发下一个主要在线平台和应用程序的机会，以提高用户参与度，从而提高利润。

此外，加密资产管理公司Bitwise首席执行官Hunter Horsley也表示，俄乌冲突凸显了去中心化解决方案的必要性：就Web3而言，我认为（这场冲突）绝对会激励企业家们致力于构建未来去中心化、无需许可的系统。我认为你会看到更多的项目和可能在身份、媒体、非营利筹款和DAO上的投资，以及对比特币、以太坊、Layer-1和DeFi等现有平台重要性的重新认识。（Blockworks）[2022/3/3 13:33:56]

观点：如果利率上升 比特币将“快速而深刻地崩溃”:2月22日消息，David Frum，前总统乔治·W·布什的国情咨文写手预测，当利率上升，持有比特币机会成本激增，比特币将“快速而深刻地崩溃”。但是，Castle Island Ventures的Nic Carter反对称，如果利率上升，企业部门将资不抵债，那么最后美联储将不得不继续印钱。（u.today）[2021/2/22 17:37:54]

空头挤压并不是什么新鲜事，2008年大众汽车股价被挤压

虽然对于对冲基金来说，空头压制是一种常见的快速玩法，但对于散户来说，却不是那么容易完成的，他们必须动用个人储蓄，而且没有机会使用杠杆。然而，从本周的情况来看，人数的力量是很明显的，尤其是当目标是一个共同的敌人时。许多财经媒体很快就给reddit用户贴上了操纵者、黑客和勾结者的标签，不过这只会进一步激怒他们，让他们知道他们正在打击对冲基金的痛处。在公共论坛上的讨论被贴上市场操纵的标签似乎很有讽刺意味，因为做这种事最为熟练的正是对冲基金经理们。

一周过后，Robinhood--一款股票交易应用程序，禁止人们买入Gamestop的股票，但不禁止卖出，从而停止了空头挤压。Robinhood发表声明指出，这是出于风险管理和用户保护的原因。这引起了散户的质疑，认为定位为散户公平竞争环境的Robinhood反而为对冲基金工作。然而，Robinhood与其他一些交易所停止买入的原因很可能是由于这些股票的极度波动带来的结算所结算风险。交易T+2结算的荒谬低效的股市机制并不是为大规模在线散户交易设计的。

观点：区块链等新技术基础设施将成为金融科技赋能实体经济的着力点:金融时报今日发表分析文章《数字化转型成趋势 金融科技重在服务实体经济》。文章中表示，当下，金融科技有望与小微企业数字化转型、工业互联网等领域实现深度融合。随着新型基础设施发展风口来临，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施和以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施也将成为金融科技赋能实体经济的着力点。[2020/7/13]

该公司糟糕的公关声明并没有很好地解释这一点，因此导致超过12万条一星评论被留在Robinhoodplaystore页面上，然后被谷歌迅速删除，进一步降低了对中央精英的信任。虽然此后交易已经恢复，但许多用户已经完全离开了Robinhood，并且永远失去了信任。

在散户的胜利中，SEC最近宣布，他们将调查这些交易所突然停止购买这些股票的情况。然而常见的是，任何监管罚款对大企业来说损失并不大，换句话说这不过是做生意的成本。

动态 | 观点：区块链外在牵引与数字文化产业内在发展需求推进区块链在数字文化产业领域应用:据人民论坛网消息，同济大学人文学院艺术与文化产业系教授解学芳发表分析文章《区块链与数字文化产业变革的内外部向度》。文章中表示，区块链看似是生产力，但其作为去中心化的自组织更具有新兴生产关系的特点。区块链技术的演进带来系统与程序设计理念的变革，推动消费者、企业与资本之间分配关系与信任关系的重构，并以社区自治为核心组织关系颠覆现有商业组织模式。文章还提到，区块链在文化类金融产品、数字文化贸易等方面也将具有重要应用价值，其有望在数字文化产品与服务的跨境支付、贸易结算、衍生品合约的买卖等点对点交易方面发挥作用。区块链技术的外在牵引与数字文化产业的内在发展需求，正协同推进区块链在数字文化产业领域大放光彩。[2020/1/28]

原因是什么？

对许多人来说，这并不是为了利益，而是对金融精英的一种声明，或者说是对他们的一种惩罚，因为他们经常公然犯罪，而且几乎没有任何损失，而平民却要承受他们贪婪的后果。这些用户中的许多人是在2008/09年上一次重大金融危机期间十几岁或二十出头的人。

他们的年龄还不足以在这段时间内遭受经济损失，但他们肯定感受到了危机对他们家庭的影响，这对他们来说是个人的。这是对华尔街在崩盘前和崩盘期间因贪婪和欺诈行为给普通人带来的痛苦和折磨的报复。他们厌倦了双重标准，不同的规则基于你的金融财富和常见的做法私人化的收益和社会化的损失。现在很明显，主要目标是给对冲基金带来痛苦，并且在这个过程中不计后果地投入自己的资金。

来自WallStreetBets的帖子

这是有实质内容的占领华尔街运动，打到了精英们最痛的地方，他们的钱，而不是用一些微不足道的罚款。人们看到上面的帖子之后疾呼要把股价拉升到1000美金并让那些机构付出代价。停牌妨碍了他们的努力，但是，事实已经摆在眼前，对冲基金已经意识到他们已经成为猎物。

Gamestop只是散户反抗的开始，AMC、KOSS和BB也因为有对冲基金的一面倒的空头仓位而成为目标。

毫无疑问，这让一些对冲基金重新评估了自己的仓位和游戏，完全注意到散户已经醒悟。也许对冲基金现在需要将重点从做空转为投资，以鼓励增长并带来价值，除非他们想成为散户反抗的目标，尽管这很可能是一厢情愿的想法。

这就是为什么本周的事件将被载入史册，因为华尔街意识到轻松的游戏已经结束，而人民意识到他们拥有数量上的力量。

解决方法就在这

使用Uniswap等去中心化自动做市商，随时随地进行任何货币对的交易。

自2008年以来，我们看到了一种转变，传统金融的壁垒降低，向普通人开放。这在很大程度上可以归功于不断变化的技术，以及通过各种移动应用程序和现在的经纪公司。这也可以归功于过去十年货币供应量的大幅增加，迫使普通人想方设法战胜因稀释而不可避免的购买力下降。金融的下一步演变是进一步的民主化和去中心化，本周华尔街几百万投资者的公开论坛和他们的行动本身就是一个例子。

散户们终于能够按照人数优势原则行动起来，并获得了对精英阶层的某种优势，即使这只是暂时的。这个希望的火花可能会开始走向一个新的金融时代，在这个时代里，竞争环境通过设计而变得公平，并建立了透明度。去中心化金融可能是这个新时代的基石，为被剥夺权利的散户投资者、交易员和任何想要完全控制自己资金的人提供了一条逃生之路。

在去中心化聚合的储蓄dapp上获得收益，如YFI

即使本周散户小有斩获，但很显然，仍然是精英有一个规则，散户有另一个规则，这很可能永远是传统金融业的情况，第三方机构决定谁得到什么。DeFi准备为散户和机构提供一个新的环境，让他们在同样的透明规则下玩同样的游戏。DeFi可能永远不会完全取代传统金融，但它将而且已经为任何能够访问互联网的人提供了另一条途径，无论其银行业务或财务状况如何。

通过设计，DeFi提供了一个公平的竞争环境，无论您是谁，只要能上网，就能获得同样的交易、信贷额度、收益和杠杆。它确保了中央银行家和金融精英凭空创造杠杆和信贷的业务是不可能的，所有的东西都需要写成代码，让所有人都能看到，才能发挥作用。它去掉了第三方，让你可以完全控制决定如何处理你的钱。

Compound去中心化货币市场为任何人提供信贷额度和利息。https://compound.finance/markets

DeFi在2020年爆发，每个月都会有新的创新被带到市场上，模仿传统金融的功能，而没有一个中央权威机构来决定谁能进入。这种创新开创了一个新的金融时代，随着人们不断觉醒，意识到传统金融的游戏是固定的，而且永远都是固定的，我们将在未来十年看到这个时代的发展。基金将从传统金融转向DeFi，寻找一个新的市场，在这个市场里，透明度是其运作的根本，所有的参与者都按照同样的规则运作，工具的使用对所有人开放。

就像中本聪发明的比特币在2008年挖出第一块创世区块，给出了为什么需要去中心化的资金为人民服务的理由一样，让大家知道为什么DeFi是散户的下一步。

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