报告：一文了解Solana的生态大宇宙

原标题：《TI生态大宇宙-Solana》

要点总结

Solana公链最早于2017年开始研发，致力于提高公链延展性，同时保证去中心化和安全性。自2020年DeFi崛起后，FTX选择Solana作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链，而其它成熟的项目也不断集成Solana，如公链Terra、预言机Chainlink、大宗经济协议OxygenProtocol、数据检索工具TheGraph等。

目前，Solana全球节点达577个，总交易量近16亿次，其上的生态也已覆盖全面，原生项目达30个以上。Solana上原生项目类型丰富，主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及NFT板块，其中交易板块项目数量最多且较为成熟，包括Serum、Bonfida在内的DEX已具备一定规模的交易量。总体来说，目前Solana上由原生项目和完全迁移至Solana的项目组成的生态包含以下几个特点：

·Solana上交易类项目数量较多，且交易类项目以Serum为核心，其它协议作为Serum的交易操作界面，和Serum共享流动性。交易类项目中包括NFT交易市场。

·合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似，且项目均处于早期，尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外，Parrot计划将支持以以太坊上的LPToken在Solana上抵押，从而借出资产。

·资产管理项目中SolriseFinance已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开，提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

·衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等，其中仅保证金交易协议MangoMarket已上线，支持最高5倍的杠杆交易。

·基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具，其中钱包数量最多且最成熟。Sollet是Solana生态中最常用的钱包。

·NFT为娱乐平台类项目、游戏和收藏品，其中音乐平台Audius为从其它公链迁移至Solana的项目，发展较为成熟，拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至Solana的项目的整体概览：

1.交易

1.0Serum

Serumisn’tperfect;nothingis.Therearefundamentaltradeoffsbetweenspeedanddecentralization;betweensophisticationandeaseofuse.

报告：2022年ETH持有者数量增长3.6倍至8700万:金色财经报道，根据Crypto.com的一份研究报告，ETH持有者的数量在2022年1月至2022年12月期间增长了263%。到12月底，ETH投资者的数量从1月份的2700万激增至8700万。相比之下，BTC所有者仅增长了20%，从1月份的1.83亿增加到12月份的2.19亿。尽管到2022年加密货币价格大幅下跌，但加密货币的采用率继续增加。加密货币投资者总数从1月份的3.06亿跃升至12月份的4.25亿，增长了39%。[2023/1/20 11:22:11]

·SerumDEX是Solana公链上的核心DEX。DEX页面为用户提供4种可选功能，最主要的为Trade功能，用户可在连接钱包进行交易；同时SerumDEX还提供Swap，界面设计与操作和Uniswap类似；Addmarket功能，允许用户自带流动性，为交易市场增加交易对；以及Learn功能。

·基于Serum可创建其它DEX应用，如DEX操作界面Bonfida和NFT交易市场Solible；

·Serum目前日交易量为约4500万美金。

1.1Bonfida

·Bonfida提供了一个网页版本的GUI，用户可以通过Bonfida界面在Serum上进行交易，同时Bonfida还提供对Serum交易数据的分析；

·目前，有20多个团队在Serum上创建GUI，包括网页版本和移动版本。Serum项目方表示，ProjectSerum或SerumAcademy没有审查任何DEX，用户需要自担风险进行使用；

·Bonfida是SerumDEX的旗舰前端，整合了基于市场订单和链上数据的TradingView图表，致力于为用户提供完善的交易体验；

·API：Bonfida搭建的SerumAPI可以为?情展?平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据；

·交易机器人:BonfidaBot是Solana链上第一个程式化交易机器人，可以帮助?户使?技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略；

·未来上线：目前团队正在搭建Solana链上第一个永续合约协议。

1.2Raydium

去中心化DEX，特点：

·搭建在Solana公链，速度极快，而且手续费低；

·承接Serum的流动性，并且提供Orderbook模式；

·中心化交易所的体验。

目前功能：

·Trading：中心化体验的DEX交易，Orderbook；

·Swap：DEX交易，类似UniswapV2交易模式；

·Farm：提供两种资产，流动性挖矿，有无常损失，挖矿收益为$RAY；

·Fusion：流动性挖矿，但币种较为创新并且挖矿收益可以不是$RAY，可以是其他Solana生态的Token，更准确的说目前支持的都是FTX交易所可以交易，在Solana上新的项目；

报告：预计到2028年全球加密ATM市场规模将超过13亿美元:9月5日消息，根据SkyQuest发布的报告，2021年全球加密货币ATM市场规模为9977万美元，预计到2028年将达到13.5236亿美元，2022-2028年期间复合年均增长率（CAGR）超过45.12%。

截至2022年8月，全球有超过39000台加密货币ATM，其中美国（超过34400台）和加拿大（2552台）的数量占比共计超过90%。（Globenewswire）[2022/9/6 13:10:21]

·Staking：单资产质押$RAY，收益也为$RAY；

·未来要做：Solana上的IDO平台之一，资质上需要质押$RAY才有资格，最少质押20个，为期至少7天。

1.3SenSwap

具体机制不明，更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介：第一个搭建在Serum和Solana上的AMM。

1.4LunaDex

去中心化DEX，特点：

·搭建在Solana上，低延迟、低手续费；

·集成Serum链上订单簿的流动性；

·操作界面优化，提升用户交易体验。

目前功能：

·Trade：中心化体验的DEX交易，Orderbook；

·Swap：AMM交易，类似UniswapV2交易模式；

·Stats：交易数据可视化界面。

1.5Solible

·Solana和Serum上的NFT交易市场，2020年10月份上线；

·类似OpenSea，用户可通过Solible创建和交易SLP标准的NFT；

·基于IPFS数据存储和分享网络，上传的NFT数据源需要是IPFS上的；

·协议和Bonfida和Serum互通。

1.6MetaMarket

·Serum上的NFTminting&listing；

·每个用户可以发行经公示、数量限定的NFT；

·同一个NFT的不同序列号可以标价不同，各种参数都可以自定；

·项目进度：未上线。

1.7DoceFinance

·基于Solana的去中心化交易所和互换协议，支持订单簿；

·项目2021年2月17日上线，截止2021年4月13日，总流动性32,442,064.57美元。

2.合成资产

2.1Synthetify

·抵押SNY铸造合成资产，原理和Synthetix一致；

·合成的资产可在其它DEX如Serum和Raydium交易，也可桥接入其它链；

Solana基金会发布Solana能源使用报告：单次Solana交易仅需要1,836焦耳能量:11月25日消息，Solana基金会发布2021年11月Solana能源使用报告，Solana网络旨在成为高性能区块链。Solana基金会报告指出，确定单次Solana交易需要0.00051千瓦时或1,836焦耳的能量，单次谷歌搜索需要消耗1,080焦耳，Solana上的一次交易比两次谷歌搜索耗费的能量少。此外，单次eth2交易需要消耗126,000焦耳。[2021/11/25 7:10:17]

·2月24号上线了测试网。

2.2Parrot

·黑客松第二名的项目，用户可通过抵押以太坊上获取的LPtoken在Solana上借出资产，如USDT；

·同时，协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产，并且这些资产间将可以交易。

2.3Marinade

·流动性Staking协议，黑松客第三名；

·向Solana生态的用户和项目提供流动性质押；

·原理介绍：质押SOL获得mSOL，Marinade将用户的SOL拿去做PoS质押获取收益奖励。

·mSOL可在AMM交易，并且可随时用于赎回SOL。由于mSOL代表了本金和挖矿收益，所以在赎回时，价值要多于质押时的价值。

·项目介绍：

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3.借贷：

3.1Solaris

·类似Compound和Aave；

·主推闪电贷，因为项目方认为可以在闪电贷基础上发挥其他dApps的潜能，包括套利、清算及清算保护、及时止损/止盈的融资融券交易以及投资组合重构；

·项目未正式上线，暂无官网和Twitter信息。

4.IDO平台

4.1Solstarter

·Solana生态中首个IDO平台，为初创项目提供去中心化的融资渠道；

·类似Polkastarter，其通证为SOS，用于获取项目投资权；

·项目投资并非最快进入者得，而采用twotieredauctionsystem，但这个机制到底如何实现没有披露；

·目前预设机制：通过质押不同数量的SOS，参与者进入不同的“权益分配池”。收益池分为四个等级：质押25000个SOS进入50%权重的SUPERNOVA；质押16000个进入28%权重的REDGIANT；质押9000个进入权重15%PLANET；质押5000个进入权重7%的MOON；

·未来：以DAO形式，治理通证的持有者除了参与协议本身的治理外，还将获得对不同“权益分配池”定价的权利；

报告：预计到2026年全球金融科技区块链市场规模将达到87亿美元:11月17日消息，市场研究公司Global Industry Analysts Inc., （GIA）发布市场研究报告《FinTech区块链-全球市场走势与分析》。该报告阐述了后疫情时期市场的机遇和挑战。报告预测，到2026年全球金融科技区块链市场规模将达到87亿美元。（PRNewswire）[2021/11/17 6:56:05]

项目进度：未上线。

4.2Solanium

·融资平台；

·项目目标：中心化的项目孵化/启动推动平台存在大量的内幕交易，Solanium的目标是推动去中心化的融资平台，使得大众均可创设资金池融资；

·面向Solana生态，集成相关的钱包、去中心化交易所和交易管理于一体，形成统一的UI界面；

·通证：SLIM，截止2021年4月14日未发行，未来总供给一亿枚。通证分布和流通供给形式未发布。通过质押SLIM可以获得不可流通的xSLIM，xSLIM可用于分享平台费用收益，投票以及获得独家或早期向融资项目资金池注资的机会。自质押时刻起，xSLIM数量线性递减；

·官方文档介绍：https://docs.solanium.io/

5.资产管理

5.1SolriseFinance

·资产管理协议，去中心化AssetManagement。五月底上线，SolanaDeFi黑客松第二名，目前处于测试网阶段，可以通过Solana测试网尝试功能。

目前功能上对于用户来说有两种参与方式：

·创建自己的Portfolio，做AssetManager，自由组合以下几种在Solana上的资产：USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具体操作上：根据测试网，首先存入USDC，然后再把USDC转化成其他资产，即管理资产；

·其他用户则可以在各种Portfolio的基础上，根据表现选择一个进行投资。这同时也是用户参与的第二种方式，即做投资人。投资人参与投资的方式也是通过投资USDC，具体USDC被兑换成何种资产以及比例由Manager决定。根据现在信息，Manager可以在任何时候进行调仓，用户也可以在任何时候进行赎回。

·目前尚不确定投资组合是否可以进行交易，但大概率上投资组合是可以在Solana生态中交易，用户投资后持有的仅是基金份额；

·目前的阶段仅是简单的基金，但是很容易发展成为Solona生态中的ETF。

5.2StepFinance

·自动交易策略协议。通过数据集成面板，为用户提供关于自身在Solana生态中各类交易、账号余额以及质押收益等信息，对所持Solana投资组合有直观的了解；

穆迪报告：区块链技术的现状和未来:当下，人们正致力于研究该技术来追踪各种各样的交易记录。拿出具体的、具备完整执行功能且超出加密货币范畴的区块链应用方案尚需时日，因为还需要扫清一系列障碍，这些障碍包括能否拿出技术方案来解决系统兼容性问题，以及监管处理和司法执行上的疑虑。不过，区块链具备的潜力——提供高效、快速、安全、可靠及可审计的交易——驱动着投资资金涌入这项技术。全面实施区块链技术尚需时日，支持和运用区块链的企业数量上升，许多机构积极评估区块链的应用前景，监管机构也正在监控区块链技术。[2018/2/2]

·DCA策略：用户可以指定互换通证类型并设定执行时长，从而实现交易的自动执行。Solana的低交易费用和高传输速度使得DCA策略的执行成为可能；

·未来项目方还将试图引进更多交易策略，例如EMAs和RSIcrossovertrading；

·聚合Solana上AMM的流动性；

·项目进度：推出了测试版

https://test.step.finance/#/dashboard

·4月25号午夜12点HKT，STEP/USDC会在Serum的AMM上部署；

·初始资金比例：200,000个USDC/4,000,000个STEP。

5.3DTF

·资管策略平台，基于Serum，黑客松三等奖；

·功能设计上，能与外部交易所、借贷平台、AMMs和资产协议交互；

·项目进度：未上线，只给了一个链接。

5.4Cope

·交易员表现分析平台，COPE兼具治理通证、效用通证以及质押通证；

·第一阶段：评级，分析交易员的交易行为进行打分，而后形成前100交易员排名，排名按月度更新；

·第二阶段：投资，基于排名生成多种投资策略组合，短期基于Solana链上的智能合约规则，远景则是实现跨链交易投资；

·买入或以SOL互换获得COPE，质押COPE获得报告的阅读权限。关于投资具体实现过程还未披露。

·项目路线图：①连接Sollet钱包；②Twitter自动验证回复功能实现；③COPE排名前100交易员指数生成；④COPE/SOL互换实现；⑤COPE质押实现；⑥COPE治理实现。目前已完成6个步骤。

·白皮书：

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6.衍生品：

6.1Psyoptions

·黑客松第一名，期权；

·项目进度：未上线，公开测试版未发布；

·PsyOptions是建立在Solana链上的美式期权协议。期权发行人需将市场指定金额的标的资产进行锁定以发行期权。例如，对于标的资产规模为100的SOL/USDC期权，需锁定100SOL以铸造代表期权的通证。期权发行人将收到两个SPL类型通证。一个代表期权，可以出售获得收益。另一个代表书面合约，即对标的资产的索赔权，可在到期日交换为标的资产。

·截止4.13，主要信息发布渠道为推特，项目方声称平台费用低、交易完成速度快。

6.2MangoMarkets

·黑客松第一名，去中心化MarginTrading，订单簿模式；

·提供保证金交易服务，最高可达到5倍杠杆。初始杠杆率要求为120%，相当于LTV80%；维持杠杆率为110%，低于110%标的资产将被清算；

·相比于借贷协议，如AAVE和Compound，最高提供2倍杠杆的保证金交易，Mango可达到的杠杆水平更高。同时，以太坊有高额的Gas费，Mango的融资费用为0；

·中心化交易所能提供相似的杠杆水平，但Mango项目方认为融资的便利性会打折扣。

官方信息披露：

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3Rope

·核心是构造一个波动率指数产品，ROPE是治理通证，ROPEV是指数通证；

·通证ROPE用于治理以及流动性质押，此外USDC也可用于流动性质押，其有两个资金池theROPE/USDCLP(liquiditypool)。其开发的DeFi波动性指数ROPEV将作为工具，便于用户在市场范围内对数字资产进行交易或对冲；

·根据网站披露的Roadmap，Rope2021年二季度目标中ROPE在Solana链上发行以及ROPE/USDC资金池的构筑已经完成；

·未来，关键节点报告2021年三季度发布theROPEV指数的技术说明；2021年四季度ROPEV指数上线主网；2022年用于交易ROPEV指数产品的ROPEx交易平台的一系列研发工作。

·https://docs.ropesolana.com/

6.4Hedgehog

·预测市场；

·相比于中心化预测市场，Hedgehog的流动性资金池由众多LP提供，相应的LP也将获得收益；

·项目进度：2021年4月12日上线测试版，并开放预测比赛，奖池1万USDC。4月14日，比赛已结束。

6.5Hxro.Network

·中心化预测市场、去中心化衍生品流动性协议；

·去中心化网络将支持：标准期权、奇异期权、和Parimutuel分彩制；

·将衍生品交易简化，只需选择币种，选择到期日，判断是否到达某一价格，而后根据平台的定价发起协议即可；

·根据Twitter披露，这一中心化平台有向Solana链上转移成为DeFi项目的计划；

·项目进程：中心化交易所已上线，DeFi化进程未披露；

·https://hxro.io/

7.基础设施和工具

7.1Solflare

·专门面向Solana生态的网页钱包；

·支持SOL和SPL的发送与接收，以及SOL的质押。截止2021年4月14日，Solana总质押用户数15,925，Solflare总质押用户数7,626；

·支持LedgerNanoS和LedgerNanoX这类硬件钱包。

7.2Sollet

原生钱包，非常难用，体验很差但是可能是最安全的。

7.3Phantom

·钱包，类似MetaMask，面向Solana和Ethereum；

·项目进度：未上线，推出测试版；

·机制介绍：工作原理为代理用户创建和管理私钥，从而实现资金存储和交易签署；

·作为插件，将Solana对象注入到用户访问的每个web应用程序的javascript上下文中。而后，dApps可以通过这个注入对象与钱包交互，例如请求执行交易权限；

·Phantom可集成在Solana的主要项目中，例如SerumDEX、SerumSwap(oyster-swap)；

·未来方向：与Ledger有合作，未来推出硬件钱包。

7.4Pyth

·Oracle解决方案，强调将高频的现实世界数据链接到Solana区块链中；

·进展：开发中，暂无币，博客仅有两篇简单的介绍文章。

7.5SoproX

·开发者工具；

协助程序员开发SolanaRust-basedprogram(SRP)；

项目进度：未上线。

8.NFT

8.1MediaNetwork

·内容分发平台；

·是一个开源、去中心化和抗审查的实时流媒体协议。相较于中心化内容分发平台，MediaNetwork无需注册、无KYC。

·项目进度：未上线，官方披露在IDO时发布测试版，IDO时间未披露。

8.2Audius

·音乐平台，项目称月用户量达100万；

·已经发币，原本就有很多用户，因用户增长导致gasfee增加、拥堵加剧而从POANetwork迁移至Solana上。

8.3SOLSurviver

·通讯应用以及真人快打式的格斗游戏，其规则很简单，双方输入一个哈希值以选择攻击/格挡/反击/嘲讽四种动作之一，在双方都确定后，任意一方可以选择先揭示自己的选择，而另一方将有十秒的时间来揭示自己的选择。

·https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4StarAtlas

·将传统游戏机制与NFT市场和区块链资产所有权等区块链机制相结合。

·https://staratlas.com/

·白皮书：https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5Kreechures

·NFT收藏品，每12分钟生成一个。数量有限，无法购买，只能在登记阶段通过注册登记获得。目前登记阶段已经结束。

·Kreechures可通过训练和游戏竞技升级，Kreechures的升级可赚取$KIN，$KIN同时也是游戏中用于支付费用的通证。

风险提示

防范各类金融平台打着“区块链”和“虚拟货币”等旗号的非法集资活动，TokenInsight将严格遵守国家法律和监管规定，坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、1C0及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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