美元全球储备货币地位遭削弱 比特币能否对其构成严峻挑战？

自第二次世界大战和布雷顿森林会议结束以来，美元一直是全球储备货币。根据国际货币基金组织的数据，如今，超过59%的外国银行储备以美元计价。

然而，美元作为全球储备货币的地位最近有些动摇。

去年7月，高盛的策略师认为，美国政府采取的COVID-19应对措施，包括财政刺激计划和印钞，正在引发"贬值恐慌"，可能导致美元从全球储备货币的地位上滑落。

随着美元作为全球储备货币的地位可能在数十年来首次面临争夺，比特币倡导者们抓住了这个机会，大力宣传比特币可能作为一种替代货币。

印钞导致贬值

早在2020年12月，摩根士丹利的首席全球策略师鲁奇?夏尔马在《金融时报》上发表专栏文章，预测美元作为全球储备货币的地位将终结，并最终被比特币取代。

SuperDuperSecret Co.完成超100万美元种子轮融资:金色财经报道，区块链游戏开发公司SuperDuperSecret Co.宣布已完成超100万美元种子轮融资，Round 13 Digital Asset Fund、Merit Circle、Polygon、Solana、Overwolf、Big Brain Holdings、LD Capital、Sebastian Borget、Gabi Dijon和Christian Mane等参投。该公司正在开发一款“大逃杀”类型的国际象棋游戏“Royale Chess”，SuperDuperSecret会为新用户创建一个匿名托管钱包，并存储用户在游戏生命周期内积累的所有资产并可通过区块链获得所有权。（cryptosaurus）[2023/4/22 14:19:24]

“由于担心以美联储为首的各国央行正在让美元贬值，许多人自3月份以来开始大量购买比特币。”Sharma写道。他的观点是，谨慎的储户被比特币吸引，是因为比特币的供应受到人为限制，而美元和其他法定货币则没有供应限制。

DWF Labs转出超14万枚SSV，价值近550万美元:金色财经报道，链上数据显示一小时前SSV发生两笔大额转移交易，Blox Holdings（SSV 开发公司）向币安转入4万枚SSV，价值约合152万美元，自3月17日以来的十天时间里，Blox已累计转入币安15万枚SSV（价值约合570万美元），目前Blox所有钱包地址还持有109万枚SSV。

同一时间 DWF Labs也转出了142,372枚SSV（价值约合541万美元），其中113,872枚转入币安，28,500枚转入OKX。[2023/3/27 13:29:26]

数字资产交易平台ShapeShift的首席执行官ErikVoorhees称：“印刷法定货币导致了贬值。我们已经开始接受这种现象，但从历史上看，让本币贬值的政权往往会让本币崩溃。”

约3800枚BTC在未知钱包间转移 价值近1.05亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间12月27日15:33，3,800.6567枚BTC从多个未知钱包地址转入以3B83PY开头的未知钱包，价值近1.05亿美元，交易哈希为：bd3ba533a507d12741592b357db50644e6c839a6eccb3c8fe441c665dea47c18。[2020/12/27 16:39:11]

贬值的后果之一是通货膨胀。智库卡托研究所货币与金融替代品中心主任乔治·塞尔金解释说，一种既定的国际货币确实会被其他货币所取代，并可能最终失去其主导地位。但是，他补充说，“这不是一件容易发生的事情，它必须在价值上变得非常不稳定。”

美国去年的通货膨胀率为1.25%。而根据明尼阿波利斯联邦储备委员会上个月公布的计算结果，在未来五年内，美国通货膨胀率有33%的可能性会达到3%以上。这一切都让Selgin有理由对美元的长期前景感到担忧，“但即便如此，也不能肯定我们在中长期内会看到两位数的增长。”

BTC跌破15900美元关口 日内跌幅为0.33%:火币全球站数据显示，BTC短线下跌，跌破15900美元关口，现报15897.46美元，日内跌幅达到0.33%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/11/15 20:50:32]

他提出，美国的通货膨胀率远不及阿根廷的36%或土耳其的15%。

Selgin称：“当通胀水平很高时，人们才会决定是否应该跳出这一潮流，转而投身于其他领域。”

随后，他补充说，如果美元崩溃，人们下一个趋之若鹜的货币也不会是比特币，而是其他法定货币。这是因为它们流动性强，而这正是全球交易中最重要的。

然而，Sharma提出将比特币作为储备货币的论点并不仅仅基于印钞引发的贬值。加密货币还需要充当一种有用的交易媒介。

分析 | BTC将测试低于6000美元的底部区间:据CCN分析，BTC / USD目前在6593美元附近横盘整理，其中该值重新测试了6500美元作为其心理支撑， 6627美元附近为上升的阻力位。目前，比特币仍未能建立突破行动，方向仍待选择。 如果BTC / USD收盘高于主要三角形态的上方趋势线，则可以建立近期看涨情绪。同样，从6447低点和6627高点向38.2％斐波那契回撤，则可能会将偏向空头。如果考虑到长期趋势，BTC / USD显然会下调以重新测试低于6000美元的底部区间。[2018/10/6]

他写道：“规模较小的企业开始在国际贸易中使用比特币，特别是在那些美元难以获得的国家或当地货币不稳定的国家。”

但是，比特币能否对美元作为全球交易媒介的使用构成严峻挑战？

“美元的巨大流动性和网络效应是比特币上涨的最大阻力，”Voorhees说。同时他指出，比特币的市值在过去10年里已经从零上升到万亿美元。随着时间的推移，比特币正在获得自己的网络效应。

比特币高达8270亿美元的市值似乎是令人震惊的。毕竟，截至2021年3月，美元全球流通量为2万亿，略高于1.43万亿的欧元。

但这些数字并不能完全提供一个横向比较。美元和欧元在日常交易中被积极使用——这与比特币不同，它可能在某些孤立的情况下被采用。德意志银行2021年3月发布的一份报告指出，比特币日均交易量约为5亿笔，相当于欧元交易的0.02%以及美元交易的0.009%。

报告称："比特币的流动性更接近于泰铢。"

而泰铢不是全球储备货币地位的竞争者，也不是比特币的竞争对手。如果"国际交易"是获得储备货币地位的必要条件，那么至少在可预见的未来，比特币的胜算并不大。

机构持有

储备货币的地位不仅仅是归结为它作为一种交易媒介的用途，从全球金融机构所持有的资产方面也可以进行理解。

Sharma提到，美元是“其他国家对其货币进行估值的锚点”，这从布雷顿森林时代便已开始。

Voorhees表示：“锚点是一个恰当的描述词，但自从1971年它脱离黄金以来，美元一直是纯粹的法定货币。”他认为，比特币将同样获得储备资产的地位，因为它是稀缺的、不可改变的和非性的。

毫无疑问，目前美元仍舒适地占据了这一主导地位。在2020年的最后一个季度，149个国家的央行持有7万亿美元，占所有已配置外汇储备的59%，其次是欧元，份额为21%，人民币的份额为2.25%。

“各国央行持有多种资产。但这并不意味着人民币这类货币能对美元的地位构成威胁，仅仅因为它是央行投资组合的一部分。”Selgin说，“黄金如此，比特币亦是如此。”

ErikVoorhees反驳称，央行不应成为衡量标准。因为还有许多其他的金融机构。他补充到，"央行可能是最后一个收购比特币的机构，而且只有当其主导地位变得明显时，央行才会这么做。"

哈佛大学经济学高级讲师杰夫·米隆表示，没有任何事情可以束缚比特币的价值。“市场认为它值多少钱，它就值多少钱，除非比特币以某种方式成功成为一种占主导地位的支付手段。”

但比特币不可能成为一种主导的支付手段，Miron解释说，因为政府在经济活动中的无处不在，这使得官方的支付方式成为“其他大部分交易中最自然的默认方式”。

"各国政府都希望控制本国经济中的支付方式，因此他们可以通过监管使任何新方式都难以出现。"Miron补充说。而且政府也没有动力去允许非本国货币取代其本国货币的法定货币。

2010年，来自威康比的保守党议员史蒂夫·贝克在英国议会的首次演讲中指出：“英格兰银行控制着货币的价格、数量和质量。”他问其他国会议员：“如果钱是国家的产物，我们应该问自己：这是一个好主意吗？”

Baker表示，“在一个假设的世界中，我期望市场经济能够像过去那样选择商品货币。”他坚信，未来最有可能出现的是一种“由技术支持”的货币，即使不一定是比特币。

如果真的发生了……

Selgin解释说，美元失去储备货币地位可能会单方面减少美国人的福利。“看看我们的债务，我们会有大麻烦。”

但比特币拥护者认为，这只是一种短期的痛苦，长期来看会带来回报。

正如Voorhees所说，“与美元不同，比特币既不是一个国家的负担，也不是一个国家的特权。”

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