风险提醒:EOS作为曾经红极一时的热门公链,由于众所周知的种种原因导致越来越多社区成员和投资人的失望,今年比特币、DeFi、以太坊生态进展迅速,但EOS却是一蹶不振,我们也看到各社群里的一片片叫骂声。尽管如此,依然还有许多人在坚持,EOS生态中的DeFi应用也不少,那么它能否有机会就此翻盘呢?当然,EOS目前争议很大,本文列出的EOS生态项目仅供学习交流,大家务必注意风险,理性看待。
DeFi的概念由来已久,但真正引起广大投资者重视,还是在2020年。
这一年,以太坊DeFi项目异军突起,波场、EOS、NEO等公链也纷纷跟上,就连各种中心化交易平台也推出了相关专区和玩法,带动了一波又一波的浪潮,其中不乏百倍甚至万倍的项目。
如今潮水退去,以太坊的DeFi项目依然在持续发展,龙头项目逐渐从市场中脱颖而出,而其他公链的DeFi项目却似乎有点不进则退的样子,市场声量持续衰减。
其他公链的DeFi情况到底如何?今天这篇文章,就以EOS公链上的DeFi现状为例,管中窥豹一下。
资产篇
DeFi是金融行业的一种,而金融行业的发展一定是建立在优质资产的发展之上的。没有优质资产,DeFi就是无源之水,巧妇难为无米之炊。
动态 | 跨ETH/EOS/TRON/IOST四大公链,DApp活跃度排行榜:据 DAppTotal 10月28日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): ETH(219,587) > EOS(122,642) > TRON(68,314) > IOST(6,719);总交易次数(笔):EOS(31,958,109) > TRON(8,351,402) > ETH(1,055,980) > IOST(654,522);总交易额(美元):EOS(184,289,785) > TRON(63,486,721) > ETH(53,691,440) > IOST(2,368,977);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Hash Baby(EOS)、Dice(EOS)、DDEX(TRON);按交易次数TOP3 DApps分别为:Dice(EOS)、WINk(TRON)、Hash Baby(EOS);按交易额TOP3 DApps分别为:Newdex(EOS)、WINk(TRON)、CDP Portal(ETH)。[2019/10/28]
以太坊DeFi的竞争优势就是它之前已经积累了非常多的优质资产,这是其他公链望尘莫及的,那么柚子公链如何破局呢?
动态 | EOSza推出锚定南非兰特的稳定币eZAR:加密货币初创公司EOSza在南非推出首个锚定南非兰特(rand)的稳定货币eZAR。EOSza创始人Rory Mapstone表示,用户已经可以购买eZAR,并将其存储在EOSza开发的CoolX移动钱包中。(IOL)[2019/9/29]
1、稳定币:USDT大幅增长,USN稳健前行
在暴涨暴跌的加密世界里,稳定币的重要性不必多说。而这其中的王者,当属USDT。
在这轮EOS上的DeFi发展之前,EOS经过两年多的积累,也就仅仅只有500万的USDT,跟以太波场数十亿上百亿的数量相比,几乎是零的存在。
但仅仅是八月九月EOS-DeFi的大发展,就推动了EOS版USDT的大爆发。经过几轮的增发,目前EOS上的USDT已经达到了9000万,相比之前暴涨了近20倍。
另一方面,EOS链上的去中心化稳定币也在持续发展。
目前有一定使用量的有:USN、VIGOR跟USDE,其中表现最好的是DeFiBox出品的抵押型稳定币USN,目前发行了114万多个,市值621万元。
声音 | BB个人意见:提议EOS一票只能投一个节点:5月17日,Block.one CEO BB推特发布个人观点:提议EOS一票只能投一个节点,以确保节点与社区意愿保持一致。 BB转发社区网友Moon Maximalist 2018年10月的观点:如果投票是1:1而不是30:1,BP们就不会勾结。BP们只会以1:1的比例给自己投票,但会有动力因30:1换票。另一个问题是30:1投票机制的大户会对多个BP的无声(可以理解为”不作为“)的控制;治理设计的这一方面存在缺陷,但很容易修复。 一票一投将会消除换票现象,在不必瓦解整个大户联盟的条件下,换下一些BP。如果没有这种改变,由于不可克服的投票权,现在的大户联盟将会无法被打破。[2019/5/17]
但因为这些去中心化稳定币尚未实现足够的稳定,使用范围上依然不如USDT。
综上来看,柚子公链的稳定币资产跟其他公链差距依然的大。
2、跨链资产:pTokens稳健增长
稳定币虽然重要,但毕竟主要用来避险,我们学习DeFi,更多的还是想要获取超额收益。既然EOS公链没有太多的优质资产,那么能否将其他公链的优质资产跨链过来呢?
pTokens就是专门解决这个问题的。
分析 | 金色盘面:EOS/USD短线受到压力:金色盘面综合分析:EOS/USD 15分钟级别受到上轨压力,多次在4.42的压力位置被打回,短期关注能否突破该压力位,若不能顺利突破则会再次回到震荡箱体内,在4.27到4.42之间继续走出震荡行情。[2018/8/15]
pTokens中的”p”代表可证明(Provable)、可移植(portable)、锚定(pegged)的意思,你可以通过pTokens dApp存入你在其他公链的优质资产,并铸造相应金额的EOS公链上的pTokens。
目前在EOE上已经成功发行了PBTC、PETH、PLTC等PTokens,相当于将BTC、ETH和LTC等主流币跨链到了EOS公链。
如上图所示,目前市值最高的pTokens是PBTC,已经达到140多个,当前市值近1500万。
除了pTokens这样的解决方案,还有Pizza联合Starteos发行的BTCE,但目前使用人数极少,以及还未上线的跨链项目HUB。总体而言,柚子公链的跨链资产仍处于发展早期。
imToken宣布上线EOS钱包和EOS超级节点投票:imToken 今日宣布正式上线 EOS 钱包和 EOS 超级节点投票。今日起用户可下载 imToken 2.0 RC 国际版导入 EOS 钱包,即可为超级节点投票。imToken此次支持 EOS 钱包和超级节点投票,是多链数字资产生态领域的又一次重大突破。[2018/6/12]
3、衍生品:合成资产协议OGX即将上线
除了稳定币和跨链资产,还有一种新的资产类型,就是各种衍生品。提到衍生品,你可能想到的第一个项目就是以太坊上的SNX,而EOS上也有一个定位类似的项目叫做OGX。
OGX全称Organix, 是 EOS上铸造和交易各种合成资产的协议,支持通过超额抵押OGX通证合成交易各种数字货币、大宗商品、外汇、指数和反向资产等。
目前已经上了测试网,从目前测试网流出的体验图来看,还是蛮惊艳的。但未来效果如何,是否能够解决柚子公链上的资产荒问题,目前看依然是个很大的挑战。
项目篇
柚子的资产问题确实是个挑战,相比于资产问题,柚子上的DeFi项目更有看点。但受限于柚子生态的整体问题,这些项目依然存在着很大的不确定性。投资有风险,入市需谨慎。
1、SWAP:柚子2大初现,各有千秋
这波DeFi的兴起,很大程度上源于以太上的SWAP龙头Uniswap的爆发。在EOS公链上,最先爆发的也是SWAP。从目前情况来看,这个赛道是EOS上DeFi竞争最激烈和充分的,也因此逐步诞生了三家各有千秋的SWAP项目。
市值第一的是DeFis,谐音大丰收。7月中旬第一次上线时因为设计漏洞被科学家狂撸,一天后宣布认输。8月中旬重启后展现了惊人的创新能力和迭代速度,先后上线了动态市场利率锁仓系统DSS、ILPO无风险挖矿玩法、一键收菜农活大厅、DFS矿池实时投票、DFS矿池彩虹算法以及各种UI迭代。最近更是打出了让EOS再次伟大的旗号,推出了REX投票挖矿玩法,上线72小时就获得了2500万柚子的委托,点赞了整个柚子社区的激情。
市值第二的是DeFiBox,谐音大宝。上线时间稍晚于大丰收。整体运营风格比较稳健,以稳定币和跨链优质资产为主要交易对,锁仓量和日交易额长期位于第一,但近期有所衰减。值得一提的是,大宝的很多交易细节做得非常到位,K线图、币种介绍、流动性详情等等,用户体验相当友好。
除了这两家外,还有一些其他SWAP在努力,优胜劣汰的市场,或将带来更优质的团队。
2、借代:Pizza一家独大,DeFiBox借代即将登场
相较于SWAP赛道的激烈战况,借代方面就冷静的多。
老牌借代项目Pizza已经上线两年多,牢牢占据了目前柚子上的借代头部,第二名市场占有率几乎可以忽略不计。
而且Pizza没有满足于现状,其迭代速度在柚子公链可能仅次于大丰收。同时,他们还创新了一些有趣的玩法,比如存在Pizza的DFS还可以享受DSS的回报。
在市场推广方面,虽然Pizza的深度有点差,但他们跟进DeFi热点的能力的确很强,每个热点的DeFi通证几乎都会第一时间上架他们的抵押品,因此也被柚子社区成员戏称为“空军基地”。
3、机池:理财产品初上线,效果仍待检验
要说到今年DeFi项目里最受人关注的项目,YFI一定排在前面,毕竟其短短数十天号称上万倍的涨幅。也因此,机池项目成为了DeFi世界一个万众瞩目的赛道。
目前柚子上定位做机池的项目已经有了好几个,但其中声势最大的当属YFC和DMD。
先来看看YFC,总量10000,目前已经全部释放,但还未完全产出,部分YFC正通过DSS再次分发中。同时,其机池一号策略已经通过安全审计并稳定运行一段时间。按照设计,它每天的收益都会回购YFC且其中3%销毁,该销毁没有理论上限,但因为实际参与额度低,目前回购力度和销毁力度都很小。
其次是DMD,总量30000,目前依然在分发中。在业务层面上,它提出了颇有特色的Dtoken玩法。通过通证托管的方式,释放原通证的流动性,增加了原通证的收益空间,特别适合于那些有锁仓时限的通证,比如BG和KEY等。在通过安全审计后,目前推出了DEOS跟DBG,但市场尚未形成强力的认可。
整体而言,这块业务有实际落地场景,但还是受限于柚子公链的生态问题,遇到了一些瓶颈。
4、GameFi:链游+NFT+DeFi,柚子上的新探索
最后一部分聊聊新近出现的小热点:GameFi+NFT,这可能是加密世界继金融领域外最可能落地的大方向,但可能比DeFi更加早期。
目前表现最好的是LOOT+TIME,其中LOOT是琼宝网平台通证,TIME是琼宝网旗下新链游《梦幻怪兽》的游戏通证。这个团队坚守了链游领域两年多,所以上线初期就得到了社区的高度关注和万众期待。
在时砂TIME的流动性挖矿上,他们也在EOS公链上首次引入了排名挖矿+NFT的玩法,高峰时达到了近百万柚子的底池,一时风光无两。现在挖矿已经接近尾声,就看他们的产品落地情况了。
工具篇
最后一个篇章,想跟大家分享下在柚子公链这轮DeFi热潮里诞生的比较好用的工具和社区,毕竟工欲善其事,必先利其器。
1、资管工具:Dfox
首先给大家介绍的是DeFi资产管理工具Dfox,虽然它是来自柚子社区,但它其实同时支持以太坊和比特币上的资产管理。
相对于一般的钱包而言,它的资产管理工具更加强大。可以根据你的钱包地址,实时读取链上的信息,生成你的持仓情况,支持盈亏分析。此外,还有DeFi利率和DeFi项目展示,帮助你更好的进行DeFi操作。
2、信息共享:EOS-DeFi
Dfox这个工具需要下载安装,如果你觉得很麻烦,也可以使用EOS-DeFi这个网站。
这个网站汇集了目前柚子公链上所有的DeFi项目,分门别类展示,更新十分及时,体验十分友好。
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