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高压之下,矿业会发生什么?

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时间:1900/1/1 0:00:00

近期接二连三的新闻已经表明,在矿业整顿这件事上是必须要进行的。就在前天,国家发改委又下发了《全国一体化大数据中心协同创新体系?算力枢纽实施方案》,方案中表示,要布局全国算力枢纽节点,实施“东数西算”工程,构建形成以数据流为导向的新型算力网络格局。此轮政策,不难看出,国家对碳中和与算力布局双管齐下。

读者朋友可以通过这条时间线初步了解近期的政策步调:

5月14日,国网四川阿坝州电力有限公司也发布了限电停电告知书。

5月19日,内蒙古发改委人员表示,未来将持续对虚拟货币挖矿高压监管。

5月21日,金融委明确打击打击比特币挖矿和交易行为。

5月25日,内蒙古自治区发展和改革委员会发布「坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施」的征求意见稿。

5月26日,国家发改委下发算力枢纽实施方案。

6月2日,国家能源局四川监管办公室将召开小范围调研座谈会。

以太坊Layer2上总锁仓量为84.38亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为84.38亿美元,近7日涨1.69%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One,约54.68亿美元,占比64.80%,其次是Optimism,锁仓量15.50亿美元,占比18.37%。[2023/6/19 21:46:03]

......

配合监管不一定非要逃

在全球环境保护的共同倡议下,碳达峰和碳中和始终是要面对的问题,而对此次的限制和打压普遍认为是与国家的“双控”目标相关。即在今年全国两会,被首次写入政府工作报告中的碳达峰和碳中和目标。所谓碳达峰就是在2030年前,二氧化碳排放量将达到顶峰,不再增加,而碳中和就是要在2060年前利用可能的一切手段,中和产出的二氧化碳,实现碳0排放。这种政策趋势下,相关高排放企业将受到影响。

过去一周USDC流通量减少5亿美元:6月11日消息,官方数据显示,过去7天Circle共发行6亿美元USDC,赎回11亿美元USDC,流通量减少约5亿美元。

截至6月8日,USDC总流通量为284亿美元,储备量为285亿美元,包括37亿美元的现金,以及248亿美元的隔夜回购协议。[2023/6/11 21:29:52]

目前对于比特币挖矿打击政策的普遍看法认为,国家对区块链挖矿和比特币交易的限制对行业产生了非常大的影响,矿业或在政策压制下“出海”,这种分析主要针对的是更多元布局或大矿厂的前提下,这类企业本身实力和规划布局允许“出海”,对于很多中小矿场来说,出海只能是下下策,况且,在去年的十四五规划纲要中,区块链作为数字经济重点产业进入国家规划布局,目前,国家也大力布局中央数字货币,又有很多关于清洁能源挖矿园区的示范建成,所以,此轮政策的推出,对行业产生的影响并不是致命的,而是在恰当时机内出台和疏导加密生态的“快刀斩乱麻”的明智之举。

为什么这么说?一是现在数字货币发展迅猛,最近几个月的疯狂走势让整个市场过热,或出现金融的乱象,那么,此政策刚好给过热的市场“醒醒脑”,二是,在市场发展速度过快,泡沫化严重,若当区块链的外围价值达到相当体量或难以控制的时候,再去监管或将更为棘手,而管控的难度也将面临挑战,三是,矿业主要聚集地四川等即将进入丰水期,如能在此之前做好疏导检查管理工作,即可为“合格”的矿场机构迎战丰水期做准备,是百无一利而无一害的。

标普高管:一旦监管更加明确,机构将涌入加密货币:金色财经报道,标普全球(S&P Global)首席DeFi官Chuck Mounts周四在Messari Mainnet会议上发言时表示,一旦监管更加明确,机构的资本将涌入加密货币。\u2028按照Mount的说法,加密货币需要有一些“政策的清晰度”,“这将使大型机构参与者和资产分配者更有信心和更舒适地涉足,并开始将资金分配到这个领域。”?Mount表示,一个“重要的标志”将是稳定币的立法行动,他将其描述为“机构资金进入数字资产和加密货币领域的途径”。

除此以外,Mount认为风险评估也会有帮助。他说:“一旦有了一些政策的明确性,我认为就需要寻找一些他们习惯的风险评估框架,这些框架既能与内部风险评估能力相结合,也能促进他们与监管机构的沟通。”(Business Insider)[2022/9/23 7:16:32]

对于这样的政策颁布,我们应该保持更为客观的理性分析,2017下半年,中国境内禁止了比特币交易和首次代币发行,全球加密数字货币的价格随之大跌。但此后不久,加密货币又开始反弹,一度创造了币值的新高,之后又再次深度下跌。很久之后,比特币等主流代币一次次的创造新市值,并奠定了极为强劲的市场共识。所以,此次限制并不是对行业带来毁灭性打击的,在重新整改或调整之后,可以期盼“病树前头万木春”的胜景。最新的GalaxyDigital研究报告也指出,比特币的修正长远来看有利于市场发展。

固定利率借贷协议 notional 推出新产品“Leveraged Vaults”:9月8日消息,固定利率借贷协议 notional 推出新产品 “Leveraged Vaults”,允许用户以固定利率从 Notional 借入现金,并将其存入白名单智能合约中,执行特定的收益策略。智能合约中的所有资产都充当其债务的可清算抵押品,使用户能够获得高杠杆风险敞口。如果策略回报超过借贷利率,使用杠杆金库将是高利润的。

杠杆金库提高了用户的资本效率,而不会迫使贷方承担任何形式的信贷或无抵押风险。贷款人受到同样经过时间考验的超额抵押和清算原则的保护。如果智能合约中的资产价值低于最低门槛,用户可以被清算并偿还债务。[2022/9/8 13:16:00]

出路仍然是合规:机制共识需要政策引导

颁布限制挖矿,打击比特币交易,最先受到冲击的就是矿业生态,与在其中工作的矿工们的利益密切相关。这里我们可以通过比特币来看矿工的重要地位,需注意的是,矿工的角色,在一级和二级市场中,角色地位不同:在一级市场中,由于规则决定了发行的数量和节奏,因此比特币的供应是恒定的,而此时矿工就是全部的需方,越多的矿工来进行挖矿,代表需方的需求越强烈,直接推高了挖矿的成本,也即提高了一手比特币的获得成本;而在二级市场中,由于矿工才持有一手的比特币,因此矿工转化成了最重要的供方,而炒买、使用比特币的用户,成为了二级市场的需方,而另一类供方则是二手比特币的持有者。

Rigel Protocol LaunchPad NFT系列将于5月8日开放铸造:据官方消息,去中心化区块链协议Rigel Protocol宣布,新的Rigel协议NFT即将推出,LaunchPad NFT Collection将于5月8日(预计19点)开放铸造。[2022/5/2 2:45:17]

目前,一枚比特币价值在四万美金左右徘徊,这相对于去年同期,已经翻了不止两倍,趋利本质下,一部分矿商肯定要出海,一部分矿商则配合近期相关部门监管精神,暂时停止了大陆境内IP的访问。其本质来说,不论何种形式,合规将成为加密世界走向的必由之路。曾不止一次,每当项目上线或重要的会议场合,一直以来行业人士都会围绕合规性做探讨,客观情况来看,在每次的区块链会议上,人们对区块链和加密货币的认识非常混乱,行动也极为盲从,至于到底这个合规标准是怎样的,一直未有明确回答,这次的提议或政府号召,给行业指出了一个明了的方向,也为加速区块链合规性提供了非常好的示范案例。

至于为什么需要监管,我们需要从区块链和比特币的发展角度来看,区块链创造了一种有别于传统第三方许可的机制共识,它是自然而然形成的,这种自然形成的机制共识证明了在信任价值方面不可篡改、不可撤销等独特个性,整个过程无特权,所有参与人地位平等,过程公平,无需第三方的再度参与。在货币领域中的世俗共识代表是法定货币,而机制共识的第一个创新应用,就是加密货币。但是,这种创新是否最后被验证为成功的,特别是目前所见的具体创新品能否被确定认可,仍存在极大挑战。也就是现在我们所能看到的,为用户所接受,特别是能够被多少用户采纳并使用,则重新进入”世俗”的范畴,因为机制共识想要被广泛接受和采纳,仍需经过“世俗”这道门槛,加密货币想要符合逻辑地演化成普遍认可的方式,需要监管的作用。

而比特币作为第一个创新应用,曾经被称为数字黄金,拥有超规模的世俗崇拜,而随着各种林林总总的山寨币、模因币、衍生币的出现,按照正常的发展规律,加密货币行业将经历自身的演变和迭代,进而形成更为普适的价值标的,在应用实用性方面不断提升,以生态价值替代早期的盲目崇拜,而比特币已经展现出一定的活力和需求,但仍然需要经历市场的考验,发展潜力自不容小觑,但如何演化来说至关重要。

矿业下一步的潜力地带

对于限制令颁布之后的外部影响首先体现在于算力方面的下降,包括蚂蚁矿池、F2poo、poolin等都有不同程度的下降,更宏观的影响则在于行业的淘金和洗牌,新的矿机服务商或者矿业相关板块都会在压力下倒逼自身革命,许多产业性的布局者更有机会在此轮洗牌中获得胜利。

(数据来源:BTC.COM)

(数据来源:QKL123)

再一个就是比特币作为价值存储层,能否借助节点发挥另一层面的价值作用,如加密生态的其他板块如Filecoin可顺势而为,借力比特币、以太坊的矿工节点,形成相互赋能的产业格局,有没有可能在底层架构上进一步互通,实现价值存储和算力存储的“指数”级增长。目前来看,可能还处于非常早期的阶段,但未来很有可能形成这样的格局,在国家发改委下发的《全国一体化大数据中心协同创新体系?算力枢纽实施方案》中,重要注脚就是构筑新型算力网络格局,比特币等挖矿节点极有可能成为这批算力格局构建中的先行兵。

总之,无论是国内还是国外的矿工,地区间的迁移并不能解决根本问题,其本质还是要找到最终的解决方案,无论是从政策入手,还是借助优势发挥底层价值,更好的延展区块链技术的初心和使命。

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