自然资产代币化、碳交易火热 硅谷一线VC齐聚碳中和

什么是当下最热的风口？

这个答案或许属于碳中和：?二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消。

在欧美多国2050年实现碳中和、中国2060年实现碳中和的承诺下，全球资本正齐聚一堂。

全球能源转型委员会在官网公布的研究报告中表示，为了实现碳中和目标，从现在到2050年全球需要投资超80万亿美元。

7月16日，全国碳排放权交易正式开市，二级股票市场上，“碳中和”概念股早已成为耀眼的明星，有股票因“碳中和”概念，被连拉21个涨停板。

在硅谷，a16z、USV、红杉资本……等顶级VC都瞄准这一赛道，参与投资了诸多项目，其中不乏有大胆的设想：将自然资产代币化，将稳定币与自然资产挂钩。

USV：将自然资产代币化

2021年1月，以论文驱动的风险投资公司联合广场风投设立了1.62亿美元的气候基金，投资于为缓解气候危机提供帮助的公司和项目。

无论是互联网还是区块链投资，USV都算得上“开拓者”。

互联网泡沫破裂后的2003年USV正式成立，以大胆投资互联网初创公司著称，投出并且成功退出了包括Zynga、Indeed、Tumblr、Twitter、LendingClub、Etsy在内的众多独角兽公司。

Ripple政策主管：应将CBDC视为从法定货币自然发展而来的产物:7月8日消息，Ripple政策主管Susan Friedman最近接受英国CBDC倡导组织数字英镑基金会采访时，讨论了伦敦成为加密中心的潜力。Friedman表示，Ripple正致力于鼓励为加密资产开发负责任的生态系统。Friedman强调，伦敦监管机构对金融科技和CBDC的前瞻性态度给Ripple留下了深刻印象。Friedman主张将CBDC视为从法定货币自然发展而来的产物，非常适应日益互联的现代时代的需求。

她强调了CBDC的能力，能够提供与传统法定货币相当的安全性和保护措施，同时有效地应对独特的国内挑战。CBDC具有改变金融交易、促进透明度和增强经济效率的潜力。为了充分发挥这一潜力，Friedman强调了制定全面战略的重要性，促进这些数字货币顺利融入全球市场，并使其适应未来的需求。Friedman将伦敦描述为加密货币的动态环境。[2023/7/8 22:24:53]

2016年，当时的USV合伙人JoelMonegro发表了名为《fat-protocols》的文章，一度被行业内人士奉为投资圣经，指引了公链投资热潮。

如今，USV投资了Coinbase交易所，Algorand、FileCoin等等知名项目，同时也是Multicoin、Polychain、Placeholder等多个顶级风投的母基金。

因引发大量争议，英国世界自然基金会宣布终止NFT项目:2月12日消息，英国世界自然基金会（WWF）在其网站上宣布，它将终止一个旨在通过NFT销售为保护工作提供资金的项目，因为此举引发了大量争议。

WWF UK写道：“我们感谢所有通过购买NFT来慷慨支持我们保护工作的人。我们现在已经与合作伙伴就停止此尝试达成一致。我们认识到，NFT是一个备受争议的问题，关于这个新市场，我们都有很多东西需要学习，这就是为什么我们现在将全面评估这项尝试的影响，并思考我们如何才能最好地继续创新，让我们的支持者参与进来。”

NFT发布原定于2月3日。这些NFT代表了13种濒危动物物种，如大熊猫、加拉帕戈斯企鹅和克罗斯河大猩猩。该系列总共包括7900个NFT，这与每个物种在野外的实际生存成员数量相对应。

据该项目的Discord称，NFT的铸造成本在0.05 ETH（约150美元）至0.25 ETH（约750美元）之间，并将在Polygon上铸造。（The Block）[2022/2/12 9:47:35]

当USV瞄准碳中和，合伙人DavidGabeau提出一个设想——将自然资产代币化。

在他看来，基于区块链的加密货币为全球资产和金融市场提供了全新的功能，因此在将自然资源标记为代币化资产方面存在巨大潜力。

现场 | 阿里研究院《科技守护自然白皮书》：区块链提升环境管理不透明度:金色财经报道，在上海举办的外滩大会科技公益论坛上，阿里研究院发布《科技守护自然白皮书》。从全球案例出发，预测科技在自然保护中应用的方向。阿里研究院数字经济就业研究中心主任徐飞指出，数字科技带来了美好的生活方式，给经济带来了前所未有的增长。多个国家政府出台政策，引导促进用科技赋能环境保护，比如说欧盟发布了欧洲绿色新政，新加坡推出了全球第一个智慧国家平台，中国也发布了互联网+绿色生态3.0行动实施方案。

此外，我们看到，数据技术促进环境精细化、智能化、科学化；人工智能为环境研究提速增效；云计算对生态环境保护提供普惠和广泛的算力支撑；5G技术提升环境治理效率；物联网IOT推动环境保护的网络构建；区块链提升环境管理不透明度；无人机技术让环境监测更加多元。具体到区块链用于环境保护的实际案例方面，美国雨林基金会采用区块链技术，向公众提供经过核时不可篡改的森林保护证据，以此降低森林砍伐率。[2020/9/27]

在提出这个设想前，USV在碳中和领域接连布局，投资了Silviaterra，通过Basemap测出美国每一英亩林地树木的尺寸和种类以及平均年龄，以此进入碳补偿交易市场。

对于任何一家希望减少自身碳排放的组织来说，大致都有两种基本方法：直接消除自身运营中的碳排放，或者购买碳补偿。

声音 | 社保基金王忠民：发展自然人和法人的自身信用是区块链应用的最好逻辑:据腾讯财经消息，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在出席区块链行业论坛时表示，中国金融市场当中最薄弱的地方是你的信用你没有作主，信用被错配，错配到行政主体去，如果在这个区域里面发展中国的市场，区块链用来发展自然人和法人的自身信用，而用信用可以无限成长，无限发展，无限有用，才是区块链在这当中应用最好的逻辑。[2018/10/17]

道理很简单，如果一个组织产生了一吨的碳排放，然后付费让另一方通过植树或者风力发电等形式抵消一吨的碳排放，那么就实现了碳中和。

2016年，碳补偿交易规模只有3400美元，一直是一个小众市场，但随着碳中和上升为国家战略，碳补偿交易将成为国际间的蓝海，英格兰央行前行长MarkCarney曾表示，到2030年，碳补偿市场可能会达到1000亿美元的规模。

Silviaterra使用了计算机视觉技术，利用航拍图像和其他传感器数据，自动评估森林中的树木存储了多少碳，为评估碳交易提供了数据支撑。

2021年4月，Silviaterra升级改名为自然资本交易平台，简称NCX，可以将其理解为碳排放交易所，主要处理大型企业与美国南部松树林场之间的碳补偿交易。

区块链公司和世界野生自然基金会推出的一个新的认证体系:区块链公司Viant和世界野生自然基金会（Natural Wild Fund for Nature）推出的一个新的认证体系，它提供了一种逐步验证鱼从海洋到市场到餐盘的旅程的方法。这是一种软件，可以创造永久的，防篡改的证据，可以改变供应链并保持食物供给的完整性。通过该软件为鱼配上二维码，这条二维码意味着鱼已经准备好进入Viant的区块链系统，该系统将这条鱼的进展记录其在洛杉矶，并允许像世界自然基金会(WWF)和它的合作伙伴SeaQuest这样的组织从可持续的渔业中确认收成。[2018/1/4]

制造排碳量的大型企业可以通过NCX向林场经营者购买碳补偿合约。根据合约，林场经营者承诺在特定时间内不进行伐木，保留树木，继续吸收二氧化碳，来补偿购买方所制造的碳排放量。比如，微软就在NCX上购买了300百万美元的碳排放量。

但这还远远不够，在USV合伙人DavidGabeau看来，将自然资源代币化有助于全球合作以及帮助自然资源准确定价。

在去中心化的区块链上将自然资产变成加密资产，可以使自然资产具有以下重要特性：

透明和独特性：随着公司和政府投入大量资金，在遥远的土地购买自然资产来实现碳中和，交易资产的独特性和避免重复买卖至关重要，区块链可以实现这一点。

即时进入全球市场：自然资产是全球性的，全球市场对于释放其价值至关重要，在链上验证的无国界、无许可的交易市场可以让全球任何地方的人参与到碳交易市场中。

作为抵押品使用：一旦有足够的自然资产被代币化，它们也可以构成一种新型的数字抵押品的基础。代币化的资产可以被抵押，用于贷款、保险、稳定币和其他链上金融产品。与其将稳定币与美元等现有货币挂钩，未来新的稳定币可以主要由自然资产支持。

这有点类似于KimStanleyRobinson新书《未来部》中的关于碳货币的想法。

资产质量的公开第三方验证：自然资产的质量同样需要得到验证，不是所有的自然资产都是同质化的，它们的质量随着时间的推移而变化。

在链上添加来源和年龄等标识符，可以帮助确定资产的质量，有了代币化资产，任何第三方都可以添加和验证质量数据。

由于世界自然资产的规模巨大，同时碳交易在未来成为刚需，代币化的自然资源有可能成为最大的加密资产类别之一。区块链技术结合金融激励机制，将释放出自然资产的真正价值，并帮助解决气候危机。

碳补偿交易与区块链相结合或许将会是未来的一个投资热点，无独有偶，天津市的排放权交易所在7月15日发布了全国首个基于蚂蚁链的碳中和存证产品，使碳抵消的发行、交易和审计透明化、可追溯。

目前，USV也依然在寻找自然资产代币化的相关投资标的。

a16z：押注碳补偿APIPatch

硅谷坏小子，著名“媒体公司”a16z也没有缺席碳中和市场的投资。

2021年2月，a16z领投了碳补偿API开发商Patch450万美元种子轮融资。

Patch让管理碳补偿交易变得更容易，通过一个API和几行代码就可以访问碳补偿项目。

Patch开发了一个碳补偿平台，使企业既能计算出他们的碳足迹，又能找到相应的碳补偿项目来解决碳排放问题。利用Patch，企业可以从专门从事混凝土矿化空气碳捕获、改善森林管理、生物炭等项目中购买碳排行额度。

Patch最大的特色在于其开发的API，包含可以直接整合到公司网站的预写代码，让企业可以将Patch不同的碳补偿功能直接整合到商用平台中。

例如，API可以跟踪公司员工的商务飞行，并向公司推荐和促进购买碳补偿额度。Patch的算法会根据旅行的长度和和出行方式，计算出需要中和的碳量。

截至目前，Patch平台上有8家来自世界各地的碳补偿供应商，通过使用PatchAPI，可以直接获得碳补偿订单。

目前，Patch也在积极关注比特币挖矿造成的碳排放问题，背靠a16z这样的加密货币VC大山，后续Patch引入区块链或者加密货币也不会让人意外。

红杉资本：joro，碳中和赎罪券

以上所述创业项目，都是聚焦于碳补偿的B端市场，而在面向个人的C端市场，同样有众多碳中和创业项目涌现出来。

在国内，最大的C端碳中和应用要数支付宝的蚂蚁森林。

每一笔无碳行为的绿色能量，都可以汇聚成为沙漠戈壁中一棵真正的树，这个机制是基于“奖励”，同时带有社交互动场景。

目前，在国外的涌现数款C端应用，与蚂蚁森林的奖励机制相反，它们采取的机制是“惩罚式”的。

比如，下载APP之后，你的每一次日常行为都会被核算成对应的碳排放，数字过高时，你不得不支付一笔罚款抵消碳排放量，类似于中世纪欧洲的赎罪券：交一笔钱给“上帝”，上帝原谅你排放碳能量。

看似是不靠谱的“乌托邦”，但不少应用却拿到了顶级VC的投资。

2019年，Wren在YC毕业并收到了15万美元投资，又于2020年拿到了PaulGramham和USV150万美金的种子投资。

Wren会通过问卷调查来生成个人的碳足迹报告，比如“一年长/短途飞行多少次？”、“你多久吃一次红肉或乳制品？”等，然后根据一定的数据和规则换算成碳排放量。

就全球主要国家而言，美国人均碳排放量是19吨二氧化碳，中国是9吨，英国为8.9吨……如果你产生的碳排放处于这个水平或者远超，那么你需要支付每月24.13美元来抵消你的碳排放，完成一次碳赎罪。

拿到这笔“碳赎金”，Wren会干什么？它在抵扣运营成本之后，参与到全球性的碳中和项目中，以帮助抵消碳排放。

比如在乌干达北部，使用当地能源所产生的烟雾相当于一人每天抽两包烟，一家能源公司通过将农业废弃物转化为清洁能源的方式，到2023年将满足乌干达20万难民家庭所有的烹饪燃烧需求，Wren去资助这家公司。

在亚马逊雨林，Wren资助一家基金会，他们使用卫星图像、无人机来检测和组织非法砍伐雨林的现象。

在这个领域，红杉资本也出手了——Joro。

2020年，Joro拿到了红杉资本领投的250万种子轮投资。比起Wren，Joro除了会收集个人信息计算碳足迹，还会连接到你的银行卡或信用卡，根据消费记录计算用户所“产生”的碳排放。

在计算碳排放的方法上，Joro有着自己的一套独特算法，比如信用卡上消费记录无法给出具体的消费明细，那么joro就会根据过去的消费行为指标来估算个人碳排放。

“我们能够知道用户花了100美元，通过对他的调研知道他一周的饮食情况……这些信息的交叉组合，我们推断一个人花费的一美元会产生多少碳排放，从而给出一个实时的碳足迹记录。”

商业模式上，Joro和Wren同样需要收碳中和罚款，然后去资助改善环境的项目，比起Wren单纯致力于碳补偿，Joro还带有碳教育的意味，让人们时刻了解自己的消费行为所带来的碳排放。

2020年，用户在Joro抵消的差不多是50万棵树能够吸收的碳排放。

这样的商业模式在国内看来或许有点匪夷所思，因为这纯靠个人的良心发现与革命自觉，因此在“白左”社会有着生存空间，但是否长期可持续或许要打一个问号。

如何用激励而不是惩罚的手段让更多人参与到碳补偿中；如何确保资金透明，真正用于碳中和项目……

无论是Joro还是Wren，或许都可以考虑一下区块链。

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