英伟达“赚翻了” 显卡量价齐升 “元宇宙”基建大幕拉开

美东时间11月17日美股盘后，芯片巨头英伟达发布了截至10月31日的2022财年第三季度财报。第三季度，该公司总收入71亿美元、按年增加50%，净利润24.64亿美元，按年增加84%。同时，预期四季度收入将继续攀升至74亿美元。由于三季度表现和四季度指引均好于预期，该股盘后在场外交易市场上涨幅一度高达3.55%。

业绩反映，在全球高性能电脑、数据中心的增长需求下，英伟达的产品可谓量价齐升。今年，GPU产品大涨价，令该公司的毛利润率连续多个季度维持在65%以上。

今年以来，英伟达股价继续狂奔，一路累涨125%，目前市值超过了7000亿美元，是超过伯克希尔哈撒韦、次于Meta的美股第七大公司。

三星3nm制程最早有望于2024年开始供应，客户包括英伟达、高通等:11月23日消息，据外媒报道，三星将以3nm先进制程为英伟达、高通、IBM、百度等客户制造芯片，预计最早将从2024年开始产品供应。据悉，这些客户综合考虑3nm技术能力、从过去开始的战略合作关系、确保多个供应链的必要性等因素，将三星电子选定为委托生产企业。

从前7月份消息，三星如约向加密货币挖矿行业客户出货首批3nm GAA芯片。（韩国经济新闻）[2022/11/23 8:00:17]

毛利润率水平超高

以设计GPU起家的英伟达，目前产品主要流向两大市场：游戏用电脑、数据中心。在上一个季度里，该公司向游戏用电脑生产商销售了32.2亿美元的产品、按年增长42%，又向数据中心销售了29.4亿美元产品、按年增长55%。

英伟达黄仁勋：元宇宙能帮企业省下数十亿美元:金色财经报道。英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）在接受《疯狂的金钱（Mad Money）》节目采访时，黄仁勋描绘了一个互联的虚拟现实世界，其超越了娱乐和商业的范畴，他表示，企业可以依靠元宇宙减少成本浪费，提高运营效率。

黄仁勋称，“我们浪费了大量的东西来补偿那些我们没有进行模拟的事实。我们想在元宇宙中模拟工厂，模拟植物，模拟现实世界里的电网。”“这样一来，我们可以减少浪费，这就是企业会因为元宇宙而获得经济收益的原因。他们会愿意购买这种人工智能能力，借此省下数十亿美元。”（cnbc）[2021/11/21 7:02:44]

作为对比，同样从事GPU设计的另一家大厂超威半导体，在截至9月底的三季报中披露，单季度的游戏类产品销售额为23.98亿美元、按年增加43.9%，数据中心类产品销售额为19.2亿美元、按年增长69.3%。这反映AMD紧紧咬合英伟达，也因为英伟达供不应求，AMD获得了不少市场新增订单。

英伟达 CEO：以太坊挖矿处理器三个月内盈利 1.55 亿美元:英伟达 CEO Jensen Huang 透露，英伟达在 2 月份推出以太坊挖矿处理器后的三个月内，实现了 1.55 亿美元盈利。[2021/6/14 23:34:57]

今年年初开始，市场就发现GPU产品在零售市场上出现了严重短缺，俗称“显卡”的游戏用GPU在零售市场上的流通价格，往往要比英伟达、AMD等出厂官方价格翻倍、甚至上升数倍。在这种情形下，英伟达、AMD不仅可以增加销量，还能维持产品的高价定位，可以说“赚翻了”。

在三季报中，英伟达披露的GAAP毛利润率就高达65.2%。相比之下，根据各家披露的上一季度季报，台积电为51.9%、英特尔为56.8%、苹果为41.8%，也就是说，即便和一众全球最“赚钱”的公司相比，英伟达的毛利率水平也是属于较高的，反映其和客户的议价能力很高。

英伟达预计第2季度挖矿行业为其带来的营收将下跌三分之二:英伟达近日公布了第1季度财报，加密货币挖矿相关业务为其总营收贡献了9%，达到2.89亿美元。然而，英伟达预计今年第2季度这个数字将下跌超过三分之二。比特大陆已经宣布了3种新型号的ASIC矿机，这已经威胁到GPU矿业的存在。随着ASIC矿商的威胁逼近，英伟达预计其加密货币利润将受到打击。[2018/5/15]

值得留意的是，英伟达并没有止步于“显卡”这盘好生意。近几年，基于长期在运算类处理器上的深耕，英伟达在人工智能、量子运算等方面突飞猛进。这令英伟达得以进军更广阔的市场：云计算以及设计用软件。

英伟达CEO黄仁勋就三季报直言：“超大规模计算、‘云’扩张对人工智能需求飞升。”他又表示，游戏市场仍然在增长，而且全球从事和图形处理相关的设计工作也需要建立更多的工作站。

投资银行Cowen分析师拉姆MatthewRamsay在英伟达三季报发出后，给予该股“跑赢大盘”的评级。该分析师还指出：“在数据中心市场，英伟达连续三个季度营收超过20亿美元，这证明了我们的观点，英伟达的上升势头不仅会延续到2021年，而且还会延续到2021年以后，因为英伟达仍然是人工智能领域的领袖。”

布局元宇宙基建

英伟达长期从事芯片设计，往往被认为是“硬件”的一个环节。但近年来，这家公司似乎正在向软件开发的业务持续拓展。这也令它不断超越英特尔、AMD、三星、台积电等同行巨擘，成为全球市值最高的半导体公司。

在11月9日，英伟达又宣布了自己在软件方面的一系列重大技术突破、产品发布。这些业务涵盖了硬件、软件，而且涉及行业领域广泛，客户范围不断向医学影像、自动驾驶、5G基站建设、山火预警等范围扩大。

不仅如此，英伟达还宣布了有关“元宇宙”的一些措施，这其中，包括一套被认为“元宇宙基建”的云宇宙平台Omniverse。这个平台产品在去年12月上线公测，目前正式推出，可以用于制造digitaltwin、虚拟世界形象等，包含自然语言交互、深度学习、人工智能等多种多样的广泛技术研发。

有新闻引述内部人士称，英伟达75%的员工为研发人员，而研发人员中一半为软件开发人员。英伟达也称，自己是一家“计算平台”公司，而非芯片企业。

继Meta之后，英伟达这套“元宇宙”似乎更受市场认可。富国银行分析师AaronRakers就称：“英伟达将是元宇宙的硬件入口”。该分析师还认为，未来5年，元宇宙将为英伟达提供100亿美元的市场增值份额机会。而这个能够带来100亿美元增长的引擎，正是Omniverse。

作者丨江月

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