金色观察｜回顾加密行业波澜壮阔的2021年四季

本文为数据分析机构CoinMetrics总结的加密货币行业波澜壮阔的2021年最主要的故事线。

Q1：比特币大涨

经过动荡的2020年，比特币以高位进入2021年。今年前八天中有七天见证着BTC的历史新高，1月8日价格首次突破4万美元，这主要归功于机构投资者的流入。2020年COVID-19大流行后宏观条件巨变，大机构开始集体公开进入加密市场，一直持续到2021年开始。

然后在2月初，一个意外的公告将市场推向了新的高度：特斯拉买入15亿美元的BTC。到2月21日，BTC已飙升至超过5.75万美元，比1月1日上涨了96%。在2021年期间，余额大于0的BTC钱包数量增加了约580万。但最大的增长发生在特斯拉宣布之后的第一季度。?

来源：CoinMetricsNetwork数据图表

从历史上看，在BTC暴涨之后，投资者开始转向小市值加密货币。今年也没有什么不同，第1层资产和小市值代币空前暴涨。狗狗币在第一季度带来了新一波的MEME币，这将成为全年的主题。在新一波买家涌入之后，DOGE在1月27日至29日期间突然从低于0.0075美元飙升至约0.05美元。

金色财经虎年开新礼 链上抽奖送路虎:春节倒计时，年味渐浓，1月24日-1月30日金色财经推出“虎年开新礼”活动，邀请新老用户参加开年活动，报名参与即可有机会获路虎车1辆，每日更有3枚ETH大奖发放给幸运用户。更多详情见原文链接。[2022/1/24 9:09:13]

第一季度也标志着非同质化代币(NFT)的首次大幅上涨。在悄然建立多年后，NFT在2月和2021年3月开始爆发。最初的NFT反弹因Beeple于3月11日在佳士得的6900万美元NFT拍卖而加剧，这帮助NFT获得了主流关注，但也标志着第一季度NFT的繁荣顶峰。?

Q2：矿工迁移

随着期待已久的CoinbaseIPO终于在4月14日举行，传统金融部门对比特币和加密货币的兴趣正接近一个新的高峰。回顾过去，4月13日是BTC上半年的最高收盘价，最高达到6.345万美元。?

除了BTC和DOGE，大多数其他加密货币也在第二季度飙升至新高。受益于NFT日益普及带来的新用户，ETH在5月11日飙升至超过4100美元的历史新高。Solana(SOL)也开始飙升，并于5月中旬首次突破50美元。Uniswap(UNI)、Compound(COMP)和AAVE等去中心化金融(DeFi)代币也在4月和5月飙升至新高，使2020年的DeFi夏季相形见绌。事后看来，5月份是大多数主要DeFi资产的最高点，这些资产在今年下半年表现不佳。?

但在5月飙升之后不久，一系列负面事件使市场陷入困境。在最初赞美BTC之后，埃隆·马斯克和特斯拉在进入市场仅三个月后就改变了态度。5月12日，马斯克宣布，出于对比特币能源消耗的担忧，特斯拉将暂停接受BTC支付购买。?

金色午报｜1月11日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Polygon、红杉资本、克莱·汤普森

1.Polygon公布Plonky2，称其为世界上最快的ZK扩容技术；

2.美联社将在Polygon上推出NFT平台；

3.红杉资本在SEC注册为投资顾问公司，将投资加密资产和股票；

4.NBA勇士队克莱·汤普森宣布接受BTC支付薪水；

5.前美SEC主席：数字资产将改变全球金融基础设施；

6.外媒：微软AR团队流失近百员工、多人转投Meta；

7.泰国税务局局长：将在1月份确定加密交易利润税的明确标准；

8.数字人民币App进入苹果应用商店免费榜前五，超过支付宝。[2022/1/11 8:40:40]

几乎同时，更严重的情况开始发展：中国政府宣布监管打击比特币挖矿和交易。尽管中国过去曾多次“禁止”比特币，但这一次不同：中国的比特币矿工开始关闭并迅速离开该国，等待监管行动。随着一些矿工出售其持有的资产并搬出该国，矿工转移的BTC数量创下年度新高。

来源：CoinMetricsNetwork数据图表

金色午报 | 6月29日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Beam、Balancer、BitMEX、BSN、宝山钢铁

1. 人民法院报：比特币被用作交易等价物值得警惕。

2. Beam已完成Eager Electron 5.0网络硬分叉升级。

3. Balancer上两个流动性池遭闪电贷攻击，损失50万美金。

4. 区块链服务网络BSN将集成以太坊和Nervos区块链。

5. BitMEX推出面向企业客户的新服务BitMEX Corporate。

6. 必和必拓与宝山钢铁完成首笔区块链铁矿石交易。

7. 数据：交易所持有的比特币总额已创下13个月以来的新低点。

8. Tezos或将选择支付2500万美元以终结对该项目的集体诉讼。

9. 日本金融厅警告多家未经注册的交易服务商，其中两家提供加密货币交易服务。[2020/6/29]

消息传出后，市场开始大跌。由于期货合约被强行出售，背靠背的冲击波导致了重大的级联式清算，导致BTC突然下跌至约3万美元。?

这一系列的坏消息肯定是催化剂，但市场已经处于不稳定状态——到5月11日，许多加密资产的未平仓量创历史新高，这表明期货市场可能存在大量杠杆通常使用杠杆打开）。在意外的突然波动期间，高水平的杠杆使市场变得脆弱。

高持仓量和随之而来的杠杆将成为全年的主题，持仓量在2021年晚些时候达到更高的水平。然而，5月的崩盘也有助于导致一些全行业的变化，因为币安和FTX都降低了杠杆限制到7月的20倍。

金色财经行情播报 | BTC 保持震荡，局部行情或再度下探:据火币行情显示，BTC今日上午7时出现剧烈震动行情，在小幅拉升最高探至9865USDT后迅速跌，最低探至9566.71USDT，此后小幅震荡，整体保持震荡格局。日线图局部呈十字星，平台整理未变。4小时图下行趋势明显，均线密集且方向未统一。1小时图下行趋势明显，局部行情BTC或将还有下探动作。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/6/9]

来源：CoinMetricsNetwork数据图表

在崩盘之后，随着投资者纷纷转向安全，稳定币经历了大幅增长。尽管按市值计算，Tether(USDT)仍然是最大的稳定币，但USDC的表现尤为强劲——仅在5月18日至6月18日之间，以太坊上的USDC供应量就增加了约50%，并且自2021年初以来已经超过了USDT的增长。

尽管这是一个动荡的季度，但第二季度以一些积极的势头结束：BTC正式成为萨尔瓦多的法定货币，标志着第一个将BTC视为任何形式的货币债务的令人满意的支付方式的国家。萨尔瓦多的采用有助于刺激闪电网络的活动——自6月1日以来，公共闪电通道的BTC数量已从4.9万枚增加到8.6万枚。

Q3：JPEG夏季

在第一季度最初的繁荣之后，NFT在第二季度退居其他加密货币市场之后。但是，在5月加密货币崩盘之后，NFT突然爆炸。

直到8月12日，第三季度ERC-721代币的总转移量才超过第二季度的总转移量。仅在本季度的前6周内就记录了超过240万次转移，在整个第三季度中记录了990万次——环比增长305%。

金色财经挖矿数据播报 | BTC今日全网算力下降2.59%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：

ETH全网算力180.762TH/s，挖矿难度2246.64T，目前区块高度10035375，理论收益0.00786347/100MH/天。

BTC全网算力119.490EH/s，挖矿难度16.10T，目前区块高度629704，理论收益0.00001561/T/天。

BSV全网算力1.314EH/s，挖矿难度0.18T，目前区块高度634211，理论收益0.00068487/T/天。

BCH全网算力1.600EH/s，挖矿难度0.23T，目前区块高度634414，理论收益0.00056235/T/天。[2020/5/10]

来源：CoinMetricsNetwork数据图表

作为机构对NFT感兴趣的一个迹象，支付巨头Visa在8月底宣布他们购买了CryptoPunk。CryptoPunks于2017年首次推出，是2021年最受追捧的NFT之一，最近成为加密资产管理公司Bitwise新蓝筹NFT基金中权重最高的成分股。2021年对Punks的需求在链上留下了明显的印记，Punks以前所未有的速度易手。?

下图显示了按时间段上次活跃的CryptoPunks供应百分比。图表底部的棕色/红色/黄色条带代表过去3个月内最近活跃的供应百分比，而顶部的条带则表示持有的供应部分更长。Punks在2021年以创纪录的速度移动，在1万个朋克总数中，有75%或7500个至少在链上移动了一次。2021年，拥有Punk的唯一ETH地址数量增加了两倍多，从约1K增加到3.3K。

但到9月底，NFT已经开始萎缩。大量新供应、高昂的Gas费和ETH价格上涨的结合导致NFT在第四季度开始降温。OpenSea上的每日NFT销售额在10月的第一周达到峰值，销售额超过8.5万ETH，但到11月迅速回落至初夏水平。

与此同时，以太坊经历了EIP-1559这一自创世以来最重大的变化。EIP-1559在万众期待中于8月5日推出，为以太坊的费用机制带来了重大更新。EIP-1559的一个关键特征是引入了由协议确定的基本费用，该费用会随着对区块空间的需求而波动。为避免对矿工产生不利的激励，以游戏区块大小，此基本费用被“烧掉”，永久地从循环供应中移除该ETH。部分归功于NFT和总体上增加的活动，自引入EIP-1559以来，现在已经烧毁了超过120万个ETH。以太坊的货币政策发生了巨大变化，由于新的费用消耗，ETH的净年通货膨胀率下降。?

来源：CoinMetricsNetwork数据图表

但随着活动和费用的增加，以太坊及其可扩展性问题受到了进一步审查。以太坊的高额费用激励用户采用并迁移到新一波替代的第一层(L1)智能合约平台。Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)和其他公链都创下了历史新高，同时促进了NFT和DeFi的生态系统竞争。但是随着以太坊第2层(L2)解决方案获得越来越多的采用，扩容竞争愈演愈烈。NFT作为通用加密网关，随着许多新参与者进入生态系统，大型科技公司和其他投资者开始重新审视第四季度进入行业。

Q4：进入元宇宙?

10月15日，经过漫长的等待，专注于比特币的ETF终于在美国推出，但ProShares比特币策略ETF是期货ETF，而非现货ETF产品。尽管对现货BTC的敞口更为间接，但BITO在其第一天的流入量和交易量均创纪录，使其成为有史以来最大的ETF发行方之一。?

到10月19日，BTC价格突破6.4万美元，超过第二季度最高点并创下历史新高。Q4还迎来了比特币四年来最大的升级：Taproot。Taproot引入了新的脚本可能性，并为新的智能合约功能奠定了基础，同时提高了比特币的安全性和隐私性。到目前为止，大约1600枚BTC已存储在TaprootP2TR输出中。

ETH很快跟随BTC的脚步，在11月8日创下4800美元的历史新高。与此同时，围绕以太坊和其他智能合约的叙述开始发生转变。围绕Web3的想法，即去中心化网络的愿景，在第四季度开始受到关注。去中心化自治组织(DAO)因最著名的例子而获得动力，ConstitutionDAO在不到一周的时间内筹集了4500万美元。?

Web2技术巨头格局也开始反映不断变化的叙事。Square宣布将更名为“Block”，Facebook于10月28日宣布其名称将更改为“Meta”，从而加速了人们对元宇宙的兴趣。在此公告发布后，Decentraland和Sandbox等虚拟土地项目的ERC-20代币价格相对于ETH上涨。

资料来源：CoinMetrics参考汇率

回到现实世界，随着通胀达到39年高位，宏观环境再次发生变化。临近本季度末，美联储宣布可能在2022年以更激进的步伐加息。市场暗示的2022年3月加息的概率现在为47.4%，高于去年12月底和年初的25.2%。

随着过去的一年以及进入2022年的宏观条件的变化，加密货币市场正在进入未知领域。在L2、NFT、Web3、Taproot的持续势头以及以太坊2.0的潜在发布的推动下，2022年将成为加密货币的又一个转型年。

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