红杉资本是否All in Crypto不重要 VC的范式转移很重要

你想对世界产生影响，还是想参与一场金融游戏？

近期，历史最久、基金规模最大的「地表最强风投」红杉资本频频发出高调AllinCrypto和Web3.0的信号。

一方面，红杉资本及红杉印度近两日更改推特简介，围绕「DAO」、「元宇宙」、「主网水龙头」等加密关键词，并且拍卖NFT追赶浪潮，在社交媒体上持续发声。

另一方面，红杉资本、红杉印度、红杉中国相继加大了对加密企业的投资力度，红杉资本上个月宣布成立了新的大型开放式基金，今年宣布的融资达30多笔，红杉中国掌门人沈南鹏也表示在“AllinCrypto”。

不过，或许是因为全网讨论过于热烈，红杉资本的推特仅过了一天，就删除了相关简介。

一、Web2.0推手积极拥抱Web3.0

12月8日，红杉资本将推特简介变更为「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」，「我们帮助有胆识的人缔造传奇DAO，从创意到代币空投」。

短短一句简介，加密「黑话」含量爆表。「Mainnet」指区块链主网，「faucet」则是水龙头，指项目早期分发的小额空投，「DAO」是去中心化自组织，「buidl」的拼写方式也是加密用户专属。

知情人士：Citadel Securities和Virtu Financial正在红杉资本和Paradigm的帮助下建立加密交易市场:金色财经报道，据知情人士透露，全球做市商 Citadel Securities 正在和高频交易和做市公司 Virtu Financial 以及在风险投资公司红杉资本和 Paradigm 的帮助下构建加密货币交易生态系统。Citadel Securities 将与其他财富管理公司、做市商和其他行业领导者一起合作，以促进数字资产的安全、清洁、合规和安全交易，旨在为数字资产创造更有效的深度流动性池。

据悉，Virtu 在加拿大参与了加密期货产品和交易所交易基金 (ETF) 的做市。该公司还在Coinbase和Gemini上进行加密货币做市。金色财经此前报道，今年1月，红杉资本和加密风险投资公司Paradigm向 Citadel 投资了 11.5 亿美元。（Coindesk）[2022/6/8 4:09:35]

此前一天，红杉印度的推特号也修改了同款简介「红杉印度帮助印度和东南亚地区的超级程序员缔造传奇DAO，从discord到metaverse」，还将账户定位改为：Metaverse。

印度金融科技公司Khatabook完成1亿美元C轮融资，红杉资本、腾讯等参投:8月24日消息，印度数字账本金融服务公司Khatabook完成1亿美元的C轮融资，完成融资后估值接近6亿美元。该轮融资由美国风险投资公司TribeCapital和MooreStrategicVentures(MSV)领投。其他投资者包括AlkeonCapital、BCapitalGroup、红杉资本、腾讯、RTPVentures、UnileverVentures和BetterCapital。此外，BalajiSrinivasan和SriramKrishnan作为独立投资者参与了Khatabook的C轮融资。（khatabook官方）[2021/8/24 22:33:48]

北京时间今天凌晨，红杉资本推特再次发了一条加密社区中用户互打招呼的常用的「GM」的推文，获得超过3000人次的点赞。

频频的CryptoNative发言让加密社区的人调侃「有种看蔡明在春晚上说网络流行语的感觉」，「好像早上起床你爷爷跟你说今天真是YYDS」。

而后，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与DragonflyCapital创始人合伙人冯波的聊天记录中，沈南鹏也表示正「Allincryto」。或许是有点激动，沈南鹏还将「Crypto」拼错了。

火币李林：项目方申请火币上币时，披露红杉资本等顶级VC投资信息，将加速上币审核流程:火币创始人李林刚在朋友圈申明：从昨天开始，突然被很多朋友问到交易所上币申请会不会针对红杉资本有特别的政策。感觉有点突然，现申明如下，1.虽然火币是红杉资本投资的企业，但火币不能保证所有红杉资本投资的项目都会在火币list。公平公正对待所有的项目，是交易所的基本立场。2.投资人和股东背景确实是项目上币审核的一个指标，对于像红杉等这种全球顶级的vc投资的项目，在交易所上币审核时会得到加分。3.项目方在申请火币上币时，最好也重点披露一下是否接受过类似红杉这种顶级vc的投资，我们会直接联系vc做一些基础的尽调，提升上币审核效率，加速上币审核流程。[2018/5/8]

但是，全网热烈讨论了一天，正奔走相告红杉AllinCrypto的消息，他们却已将推特简介默默从Web3.0版改回了Web2.0版，回到了「帮助传奇企业IPO」。引得吃瓜群众笑谈「红杉为时一天的Allin结束了」。

红杉资本曾投资Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等项目:据公开资料显示，红杉资本曾投资过Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币项目，其中Orchid Protocol还未正式上市。今日币安赵长鹏在推特宣布，未来所有在币安上币的项目都需要披露是否与红杉资本有直接或间接的关联。[2018/5/8]

当然，调侃归调侃，PR收效过强让老牌资本想低调也无可厚非，无论如何效果已经达到了，而且过去一段时间，红杉真心白银的投入和积极拥抱Web3.0的系列动作，已经足够表明他们的决心。

例如本月初，红杉资本试水赶了一波NFT潮流。12月3日，红杉资本发推称，将2005年YouTube投资备忘录作为NFT拍卖，任何人都可以竞拍，所得收益将用于0xPARC的公共生态系统基金，获胜者将拥有100%的所有权。?

该消息迅速发酵，大量加密人士参与拍卖。最终，NFT收藏家Panksy.eth以200ETH拍得该藏品。?

关于这次拍卖的意义，红杉资本也专门发了长文叙述，表示这是同Web2.0告别，拥抱Web3.0新时代。“YouTube备忘录NFT是一个拥有一段互联网历史的机会，这是一个很好的理由。这张2005年种子期投资备忘录是Web2.0时代的一个时间胶囊，所以在Web3.0的前夕拍卖它似乎很合适。”?

盘点：红杉资本曾投资火币、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币项目:今日币安赵长鹏在推特宣布，未来所有在币安上币的项目都需要披露是否与红杉资本有直接或间接的关联。消息一出，多个与红杉资本的项目在币安的价格大幅下跌，业内人士认为这是赵长鹏对红杉资本起诉币安的一次强力反击。早在2014年，红杉资本投资火币，是火币第一大机构股东，目前火币是全球排名前三的交易所。红杉资本还曾投资过Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币。[2018/5/7]

二、成立开放基金，重仓加密企业

当然，宣传噱头只是一方面，怎么说不重要，怎么做才重要。从数据看，红杉资本今年正在「加仓」押注加密赛道各领域的项目。

同时，红杉资本也在上月宣布，计划在美国SEC成为注册投资顾问，以便更多地投资于加密货币等替代资产。此外，根据红杉合伙人RoelofBotha发表的声明，他们正在组建一个新的开放基金，该基金将不设“人为时间范围”，这种永久开放的基金正是加密圈不少机构的选择。

实际上，红杉早在2014年就开始了加密领域投资的布局。2017、2018年也曾参与不少加密项目的投资，但是，随着18年泡沫破裂，传统VC集体退潮，接下来的2年，红杉在加密领域的投资步伐也相对慢了下来，虽然仍有投一些项目，但多为大型基础设施类别。

2021年却不同了，自4月Coinbase成功在纳斯达克挂牌上市后，对加密行业合规性存疑的VC再次对加密项目的投资燃起热情，多只基金表明过这样的倾向，传奇VCa16z年中成立了史上最大22亿美元的加密基金，也让全球资本无法忽略。

于是在即将过去的2021年，红杉资本在全球开启「买买买」的模式，持续布局公链、交易所、Layer2、NFT等赛道。据公开信息，包括红杉资本、红杉中国、红杉印度在内的三家投资机构，今年公布的投资的项目超过30个，包括：

加密衍生品平台FTX

数字资产托管平台?Fireblocks

以太坊Layer2解决方案StarkWare

以太坊Layer2解决方案Polygon

加密货币指数协议IndexCoop

加密初创公司IronFish

区块链安全公司CertiK

波卡DeFi协议ParallelFinance

元宇宙交互平台Gather

游戏初创工作室Faraway

板球NFT平台FazeTechnologies

去中心化固定收益交易平台StripsFinance

社交区块链平台DeSo

非洲移动支付平台OPay?

亚洲最大加密金融机构贝宝金融

公共资源交易平台标信智链

数字支付公司Stripe

股票与加密货币交易平台Robinhood

Cosmos生态流动性质押协议pSTAKE

DeFi平台BetaFinance

加密资管平台Coinshift

数字银行TonikFinancial

加密货币交易平台CoinSwitchKuber。

从数据看，红杉资本在全球重押注了加密金融领域和区块链生态的基础设施平台，从加密交易所、资管平台、支付工具，到底层公链、技术中间件、安全公司，同时，他们也少量地尝试了新的领域探索，如波卡生态的DeFi协议、NFT项目。?

总的来说，基于资金规模，红杉资本更偏好确定性高的成熟标的，例如红杉中国在今年10月参投AnimocaBrands，后者在NFT及元宇宙游戏赛道投资和孵化了诸多头部生态项目，今年前三个季度的收入近5.3亿美元，并持有超过6亿美元的流动数字资产。

三、风险投资的范式转移

风险投资在上世纪60年代在美国硅谷出现，在过去的几十年里，风险投资机构一直是引领科技进步、商业创新的先驱者，他们通过资金和资源陪伴创新者和企业家，崇尚冒险、自由开放，让灵光一现的想法照进现实。帮助投资组合持续壮大，并走向IPO是其理想的退出方式。

但是，随着时间的推移和市场的变化，今天的风投已经不再是冒险者的代表，资金资源不断头部靠拢，他们的策略也趋于保守，甚至规避创新风险，只重仓押注确定性机会，从早期投资变成了晚期投资，从创新者变成了高高在上的「OldMoney」。

大多VC的运作模式已经不再是曾经的“研究和数据驱动的大胆创新”，除了资金，他们能提供给创业者的价值也变得十分有限。

不过，随着人们对Web3.0开放互联网的探讨，对DAO去中心化商业形态的探讨，项目的资金募集方式、投资者的退出方式、投资者和创业者的关系也在加密领域率先发生了变化。

1CO的尝试存在很多问题，但它确实给全球的创业者、投资人展示了初创项目募集资金的新形式。而经过几年的发展，今天的代币锁仓期限、经济模型、和对投资者贡献的要求已经有了新的体系。

在加密世界，我们赞扬技术创新，进行冒险的投资决策，甚至成为在项目中贡献、参与治理的一员，传播共识、不断分享交流。

因此我们认为：风险投资不会消失，但它的范式在Web3.0时代必须发生变化。

不会颠覆自己，就会被别人颠覆，让红杉资本积极拥抱新趋势，而在旧世界的王者地位则是他们仍有犹豫的原因。

最后，我想问一个很有意思的问题：你想对世界产生影响，还是想参与一场金融游戏？

也许今天很多人想当然地、不屑地认为加密世界的属性是后者，但少数聪明的人知道，通过加密世界的工具和设施走向Web3.0，这和当初计算机的诞生，互联网的出现一样令人兴奋。

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