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快照2021:加密世界的年终回忆录

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时间:1900/1/1 0:00:00

回溯即将过去的2021一年,加密行业以一种前所未有的速度进化着,从NFT、Eth2、DeFi、算法稳定币到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3,每一个词都代表着过去一年风起云涌行业缩影,也展示着这个行业极致的创新活力。

这一年,全球加密货币市值首次达到了3万亿美元新高度,比特币从29000美元上涨到最高近67000美元;

这一年,公链生态迎来了百家争鸣,除以太坊外,催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等数条十亿美元级别锁仓量的公链;

这一年,华尔街资本开始大规模涉足加密行业,加密行业融资总额从2020年的31亿美元增长到2021年的300亿美元,增长了近10倍。

但这一年,人类依旧被桎梏在病的困扰之下,加密行业的全球算力版图被改写,日趋高企的炒作泡沫成了头顶的达摩克斯之剑,疯狂的黑客事件依旧影响着每一个人的资产安全,极速发展中加密行业正在面临新一轮的全球监管。

对于2021年的我们来说,我们亲历着这个行业的极速变化,也感受着全球维度的合作创新,时间作为一个刻度,它不仅记录着一年的大小事,也标刻着行业发展的脉络。

公链2021年全年度锁仓量增长情况

以太坊:TVL最高的一条公链,同时也是生态项目最为丰富的,以太坊上的生态项目是整个加密行业的风向标。ETH上的资金锁仓量从2021年年初的230亿美元增长到了年末的1478.1亿美元,涨幅约542.6%,生态中TVL最大的项目是Maker,占比达12.6%,排名前五的项目占到了总TVL的50%。

3D虚拟形象NFT项目HALO:将于3月空投Token,尚未快照:2月23日消息,3D虚拟形象NFT项目HALO宣布将于3月发行Token,HALO和Lifeform生态符合条件的用户都将获得空投,且目前仍未快照。HALO于2022年6月宣布完成数百万美元种子轮融资,Kucoin Labs领投,Geek Cartel等参投,具体融资信息未披露。[2023/2/23 12:24:32]

Terra:Terra链上的TVL从年初的5300万美元增长到了年末的200亿美元,涨幅370倍,成为了公链第二,其中仅12月份就上涨了近一倍,相较其他新兴公链,Terra的链上生态丰富度并不高,其中,仅仅Anchor、Lido、Terrawap三个协议占就到了总TVL的83.1%。

Solana:背靠FTX平台和富贾大商SBF,Solana成为了2021年发展最快的公链之一。其链上TVL从年初的1.4亿美元增长到年末的约90亿美元,涨幅高达63.2倍,目前,前三大项目Raydium、Serum、Marinade占到了链上总TVL的51%。

BSC:与Solana同为发展最快的公链之一。BSC主网于2020年9月上线,一直到2021年的4月初链上总TVL也仅有2千万美元,之后伴随着生态项目的爆发,TVL便一路上涨,截止写稿时,TVL以达125.6亿,再次创出了历史新高,全年累计涨幅达627倍。

Avalanch:在2021年期间,AVAX的链上TVL从年初2月的360万美元上涨至年末的123.3亿美元,涨幅达3400倍。其中Aave、TraderJoe和Benqi三个协议分别贡献了33.1亿、21.5亿和17亿的锁仓量,占到总TVL的54.7%,Avalanch的发展与背后三箭资本的推动有着直接关系,三箭资本创始人Suzhu曾在个人推特平台多次叫好Avalanch。

QANplatform:可能会对攻击前状态进行快照,之后空投新Token:10月11日消息,抗量子计算攻击的Layer1区块链QANplatform针对桥智能合约遭受攻击事件更新称,可能会对黑客攻击前的状态进行快照,然后空投新Token。当前,CEX的交易、存款和取款已暂停,流动性已从Uniswap和Pancakeswap中撤出,以减轻用户的损失。

此前消息,抗量子计算攻击的Layer1区块链QANplatform离线的桥接智能合约被攻击,攻击者已成功窃取Token。官方提醒用户不要执行任何与QANX Token相关的交易。目前QANX价格短线跳水跌超93%。[2022/10/11 10:31:07]

Fantom:同Solana类似,Fantom的背后则站着AC,其链上TVL从年初的100余万美元增长到了年末的44.3亿美元,涨幅近3200倍,特别是在10月份,伴随借贷协议GeistFinance火爆,4天时间TVL就从16.5亿攀升到了57.9亿。

2021年稳定币发行量

2021年,主要稳定币的发行总量为1506.1亿美元,大约占到了整个加密市场总市值的6.5%,全年累计增发1215.5亿美元,也就是说,今年增发的稳定币数量就超过了过去4年累计发行量的4倍。其中发行量最大的为USDT,达到了815.1亿美元,占比54.12%,第二为USDC,发行量为425.6亿美元占比28.26%,第三为BUSD,发行量为144.4亿,占比9.59%。

从年度发展来看,USDT全年增发597.2亿,USDC全年增发383.6亿,BUSD全年增发133.6亿,DAI全年增发80.3亿。虽然USDT依旧占据着稳定币的头把交椅,但整个2021年,USDT从年初的75%市场占有率下降到了年末的54.12%,与之相反的是USDC从年初的14.4%占有率增长到了年末的28.26,增长了近一倍。

PandaDAO将在5月9日为PANDA代币持有者进行快照:5月7日消息,PandaDAO官方发推表示,PandaDAO将在5月9日为PANDA代币持有者进行快照,随机选择333位代币持有者,这些代币持有者将获得ERC721P白名单。提醒用户将代币提到冷钱包内。[2022/5/7 2:57:21]

各稳定币2021年发行量增长变化?数据来源:TheBlock

2021年灰度全年持仓变化

2013年由DCG资本创立的灰度代表着华尔街传统资本的态度,作为一家加密货币信托基金公司,灰度凭借庞大的资金持有量,影响着整个市场的情绪走向,其持仓表也被当做加密市场的晴雨表。

截止12月21日,灰度持有64.52万枚比特币、311.67万枚以太坊以及其他价值百万到数千万元不等加密资产。

纵观灰度在一年的持仓发展过程中,其总持仓价值从228.1亿美元增长到450.8亿美元,涨幅97.6%,其中持有的比特币信托价值从191.48亿元增长到了310.9亿元,涨幅62.3%,以太坊信托价值从从29.79亿元增长到了124.3亿元,涨幅316%。

同时,灰度撤下了XRP信托产品,增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盘等七种信托产品,它们共计占到总资产的25.6%,在新增资产中Decentland体量最大,达到6000万美元。

动态 | IOTA将会在数周内引入本地快照功能:据ethereumworldnews消息,在接下来的几周里,IOTA(MIOTA)基金会目标是在其网络上引入“本地快照”的新功能。据悉,本地快照不仅可解决随着IOTA采用增长而引起的空间问题,而且还将简化新节点的设置,并允许操作永久节点。IOTA将在未来几周内开放测试此功能。[2018/9/13]

灰度2021年1月初与2021年12月末持仓情况

2021全球比特币算力变迁

2021年全球比特币算力经历了前所未有的大洗牌。2021年年初,彼时的比特币全网算力为140EH/S,仅中国地区就贡献了79.5EH/S的算力,占到了56.7%。

5月份开始,内蒙古、甘肃、新疆,再到四川、贵州等地相继开展了多轮的虚拟货币挖矿项目清理行动,直接导致比特币算力从166EH/S断崖式下跌到99ET/S,进入9月后,随着国家「关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知」文件的落地,F2Pool、Poolin等诸多中国矿池出海或清退,中国地区的比特币算力也从曾经的79.5EH/S下降到了0。

如今,全球比特币算力最大地区为美国,后者算力从年初的15.7EH/S增长到了8月份的46.7EH/S,占到了总算力的35.4%,同时哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯等地也成为了算力净增长的主要地区。

Bitfinex已对ETC和NEO完成快照:Bitfinex发布推文称,目前已经对用户ETC和NEO余额进行快照,并将进一步观察CLO和ONT的发展。[2018/3/6]

当前全球比特币算力地图数据来源:ccaf.io

2021年比特币/以太坊矿工总收入

据Theblock统计数据显示,截止写稿前,比特矿工2021年的累计收入为162.33亿美元,其中收入最高的月份出现在今年三月份,当月的总收入为17.5亿。

以太坊方面,2021年以太坊矿工累计收入大约为183亿美元,最高收入月份为5月,当月收入为24亿美元,全年仅一月份的收入低于10亿美元。

NFT平台年度交易量

2021年各主流NFT交易平台的累计的交易量达131.18亿美元,其中Opensea占据了其中至少96%的成交量,而在2020年OpenSea的全年交易量仅有2100万美元,也就是说,相比2020年,Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍,这也是整个NFT行业的一个缩影

从全年发展来看,年初NFT的成交量主要来源于NBATopshot项目,年中伴随着NFT头像热,整个行业步入暴涨期。8月份开始,CryptoPunks、BoredApeYachtClub等诸多NFT项目创出了天价成交价,NFT也从圈内扩展到了圈外,这段时间是NFT成交量最大的时间点。9月出现的loot将NFT热度带向了高潮,之后伴随着NFT热度的退潮,行业也迎来了暴涨之后的寂静期。

主流NFT项目成交量变化图

年度盗窃金额最大项目

在DeFi领域,2021年全年因为黑客盗窃而损失的资金累计约合6.39亿美元,其中最大的盗窃案发生在CreamFinance项目身上。

今年10月27日,DeFi协议CreamFinance?遭遇闪电贷攻击,导致其合约地址内近1.3亿美元的代币盗走。排名紧随其后的是BadgerDAO,12月2日,中心化组织BadgerDAO遭遇黑客攻击,导致用户资产在未经授权的情况下被转移,共计约1.2亿美元资产被盗。此外,诸如Compound、UraniumFinance、Bunny等DeFi项目都在黑客的攻击的被盗走了3000万-6000万不等的资产。

被盗3000万美元以上的项目

2021年持有比特币最多的上市公司

即将过去的2021年,无论是加密资产,还是NFT亦或者DeFi,都在以一种前所未有的速度破圈生长,出圈最具代表性的当属BTC。而在上市企业中,对于BTC不乏簇拥者,其中持有最多BTC的上市企业是来自美国的MicroStrategy,该公司持有11.4万比特币,约合71.6亿美元。MicroStrategy是由MichaelJ.Saylor创办的移动软件和云服务的公司,从2020年7月开始Michael就开始购买比特币,据估算,其单枚BTC持有成本为27,700美元。

排名第二的上市企业则是大家熟知的特斯拉,作为特斯拉的掌舵人,马斯克除了是一名创业界的大佬,也是加密行业的头号KOL,他对比特币的态度也极具暧昧。目前,特斯拉持有4.32万枚比特币,约合7.57亿。

在宣布持有比特币的上市企业中,大都是来自于美国和加拿大的公司,占到了总量的90%以上,持有量排名前五的都是来自于美国的上市企业。

上市企业持有BTC数据统计

年度最昂贵的NFT

10月29日,NFT收藏家Farokh.eth以124,457ETH的价格购买了CryptoPunk#9998NFT作品,CryptoPunk#9998也成为最为昂贵的一款NFT,但之后被人质疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。

如果我们从正统的竞拍角度考虑,2021年年度最昂贵的NFT则是由艺术家pak制作的“Merge”作品,在NFT交易平台NiftyGateway,“Merge”以9180万美元约合人民币5.84亿元成交,成为全球最贵NFT组合式艺术作品。之所以称之组合式,是因为这款NFT并不是单板的作品,更像是碎片化后的NFT拍卖,整个拍卖共有28983位买家参与购买,销售的"碎片化NFT"数量达到了312,686件。

如果我们将规则进一步限制为单人参与的话,则年度年度最昂贵NFT的桂冠当属著名艺术家beeple的《Everydays:TheFirst5000Days》作品,今年3月11日,这幅作品在佳士得拍卖行以6930万美元的价格售出,一名来自于新加坡的一名程序员为此支付了42,329枚以太坊。

纵观整个2121年,整个加密行业都处于日新月异的变化中,我们亲历其间感受行业的巨变,在不断发掘新项目、新思潮的过程中,发现个体应用的价值。

整个2021年就像生物大爆发的寒武纪时代,各种新奇、怪异想法和物种层出不穷,有惊魂时刻,也有惊喜瞬间,加密行业以一种前所未有的速度进化着,每一个小小的改变都可能影响之后行业的发展轨迹。

如果让你回溯自己加密行业的2021年征途,你会庆幸自己把握住了什么?又曾遗憾错过了什么?欢迎在评论区留下你的脚印~

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