NFT投资实用指南 3943万枚 NFT 资产任选

NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们，本文所提出的6个维度，将是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。

根据NFTSCAN浏览器的实时数据显示，截至?2022年1月14日，以太坊上累计铸造了?3943万枚NFT资产，部署了?29570?个NFT资产合约，链上NFT资产相关交易记录多达?6473?万条，涉及到的钱包地址数量有?3797?万个。而且，以太坊上的NFT资产铸造数量，平均每天在以?10?万枚的速度新增。无疑，我们所关注的NFT领域是一个极富有创新力和创造力的新兴市场。

在过去的?2021?年，NFT领域开启了狂暴之路。我们每天睁开眼，都可以看到新面孔。从Cryptopunks到BAYC，从JPG头像到Loot可编程资产，从Land到Metaverse，NFT领域从未停止过创新涌现。无论是昙花一现，还是遥不可及，不断有新鲜血液加入的NFT领域总能给你带来惊喜。历经市场沉浮，能够沉淀发展起来的NFT项目却屈指可数。下面这张图囊括了NFT领域的佼佼者们。

2023年第二周NFT销售额下降59%:金色财经报道，与7天前相比，NFT的销售额大幅下降，本周NFT销售额下降了59.35%。在过去7天里，NFT销售额达到2.0868亿美元，其中157.20美元来自以太坊区块链。上周最畅销的NFT系列是Bored Ape Yacht Club（BAYC），销售额为1669万美元，占本周销售额2.08亿美元的7.998%。[2023/1/16 11:13:35]

按照当前的数据，以太坊上部署的?29570?个智能合约，对应当前市场上你能叫上得名字的30来个优质NFT资产项目，那么NFT项目成功率仅为0.1%。仔细想一下，这个数字太可怕了，1000?个NFT资产项目中才能诞生出一个值得投资的蓝筹NFT项目。对于普通投资者来说，这个数字意味着NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们。所以，基于这一点，我以NFT领域一线从业者和NFT投资者的视角，来分享一些自认为有价值的经验，仅供各位参考。

如何判断一个NFT项目是否有潜力发展成为头部蓝筹，我认为可以从以下几个方面来进行分析：

利益声明：我非常喜欢也持有Doodles这个项目，它是我心目中的行业标杆。所以，在接下来的内容中，我会时不时的拿Doodles来进行举例，方便理解和描述。

多链开源NFT协议Rarible Protocol将集成Immutable X:5月24日消息，多链开源NFT协议Rarible Protocol正在集成Layer2扩容解决方案Immutable X，将使基于该协议的项目能够通过Immutable X在以太坊上允许用户低成本交易NFT。Rarible Protocol由NFT市场Rarible开发，是一套面向NFT构建者的工具，目前由Rarible DAO治理。[2022/5/24 3:38:26]

NFT资产的协议标准

目前常见的NFT资产协议标准主要是ERC-721和ERC-1155协议，投资属性较强的NFT资产一般是ERC-721协议标准，而ERC-1155协议更偏向于功能属性较强的NFT业务场景。

谈到NFT资产协议标准，主要是从NFT资产合约代码层面进行分析，考察其是否遵循ERC-721协议标准来进行的代码编写。这里举出一个反面素材：Cryptopunks，由于其资产合约代码部署较早，所以当时的开发者没有遵守协议标准来进行开发，结果可以用四不像来形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token类资产，也不是标准的ERC-721NFT类资产，而且还内置了自己的交易功能。这导致后面包括Opensea、NFTSCAN在内的NFT基础设施，全部都需要主动去兼容它，这为开发者制造了很多麻烦。

NFT贷款市场NFTfi.com上周完成101笔以CryptoPunk为抵押的贷款:3 月 2 日，NFT 贷款市场 NFTfi.com 宣布上周完成 101 笔以 CryptoPunk 系列NFT为抵押的贷款，贷款额约为 800 万美元。该平台累计已完成 212 笔此类业务，贷款总额近 1400 万美元。该类贷款由MetaStreet提供资金。[2022/3/2 13:32:17]

所以，这里对NFT资产的协议标准考察的结果就是：确保该NFT项目的资产合约要基本遵循ERC-721协议标准，为后面的发展打好基础。

NFT资产metadata的存储方式

如果某NFT仅仅是个票据或凭证，那metadata是否可访问倒也无所谓了；但是目前大部分我们接触的NFT资产都是具有投资价值的，更加关注其金融属性，所以这时候metadata的安全性就变得非常重要了，它是构成该NFT能够成为投资资产的核心要素之一。

根据NFTSCAN的数据分析，目前NFT资产metadata存储的方式主要有以下四种：

存储在区块链网络的区块中。通常是Base64格式：data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

Kanye West的防弹衣实物及NFT以7.5万美元售出:12月17日消息，美国说唱歌手 Kanye West 在亚特兰第二场试听会上穿着的防弹背心（带有 DONDA 字样）实物及 NFT，近日在佳士得拍卖会上以 7.5 万美元价格售出。据悉，该 NFT 由 Ethernity 于 2021 年 11 月 11 日铸造。[2021/12/18 7:47:08]

比如：CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT，都是存储在区块中的，这是安全级别最高的存储方式。

存储在基于IPFS协议的节点服务器中。格式为：QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

Nifty Gateway联合创始人：NFT短短一年改变很多:NFT交易平台Nifty Gateway联合创始人福斯特发推表示：一年前每个人离开了NFT领域，加密猫只是“昙花一现”，这项技术并不重要——“没人在乎数字收藏品”。

现在beeple和Pak通过出售NFT每个月可以赚到20万美元以上，并且Pompliano正在举办NFT拍卖。一年可以改变很多。[2020/12/10 14:46:59]

比如Doodles、BAYC等头部项目使用的是IPFS协议存储，安全级别相对较高。

存储在中心化服务器，各种云服务器上。常见格式为：https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

这是最常见的存储方式，也是安全级别最低的存储方式。

此外，还有一小部分项目是使用了Arweave网络进行存储。

通过上面的分类，我们可以看出，NFT资产metadata的存储方式是参差不齐的，没有进行标准化。同时，这些规模庞大的非标准化的NFT数据，也给行业内的开发者带来了很多麻烦，他们需要投入很大的人力和算力去进行数据解析，建立标准化。最近，Numbers联合ProtocolLabs、NFTSCAN三方团队，准备对NFT资产metadata统一进行IPFS存储，进行访问路径的标准化。以后，使用NFTSCANOpenAPI的开发者，可以享受该福利。

NFT资产创作者版权的开放程度

版权开放程度对一个NFT项目社区来说非常重要，因为它代表着后续该NFT社区的发展方向和发展规模。如果版权完全保留，那么社区很难基于该NFT资产进行扩展，无论是二次创作层面的，还是商业化层面的。

现在常见的版权声明大概有3类：

版权完全开放。即版权跟着NFT持有人走，谁持有NFT资产，谁就拥有该NFT素材的版权，并且可以进行商业化，典型的案例就是：BAYCNFT。

创作者团队完全保留版权。NFT持有人不能享受该NFT资产携带的任何元素的任何版权，典型的案例就是：CryptoPunks。

创作者团队有限开放版权。允许NFT持有人小规模化进行商业化尝试，典型的案例就是：Doodles，允许10万美金以下的商业化尝试。

我们当然选择版权完全开放的NFT项目，这更加符合区块链本质精神，更受社区欢迎！

NFT资产自身元素的可扩展性

我把Doodles和杰伦熊PhantaBear放在一起，大家就明白什么意思了。

很明显，DoodlesNFT的基础元素的扩展性非常强，而且很具有特色和吸引力。但是反观PhantaBear，扩展性就比较差了，甚至无法扩展。这里可能有人会说，我被打脸了，杰伦熊非常成功。那我只能说杰伦熊的成功不在于NFT本身的设计，核心在于是杰伦，而无关它是不是熊，亦或是其他什么动物。

NFT项目团队的运营能力

我们都知道，同质化资产的Token，比较依赖流动性；到了NFT这里，因为NFT是非同质化资产，所以其非常依赖Web2流量。是的，你没看错，就是互联网流量。因为只有有了足够大的流量和品牌曝光度，才有可能转化更多的购买力进来。在第4点中，提到杰伦熊是当做反面教材的，到了这里，杰伦熊就是成功案例了。因为杰伦熊捕获了杰伦的影响力和流量，所以才有我们看到的所谓的成功。

NFT项目团队的运营能力，代表着其捕获流量的能力。在如此庞杂的NFT市场中，如何在1000个NFT项目中脱颖而出，除了NFT自身的质量外，就是要看团队的运营能力了。

我们都知道，区块链网络和协议，本质是由冰冷的算法构成的，这些东西非常的客观。流量和资本永远无法把一个存在逻辑错误的协议做成功，但是可以把像杰伦熊这样的熊给捧上天。因为，后者并不是客观的，它的存在就是从主观出发进行创造的。

NFT资产的金融属性

这里提到金融属性，直接一点就是持有这个项目的NFT资产能有什么收益。

一般有2种权益：使用权和收益权

使用权是指持有NFT资产能获取的某些场景的使用权限或者说PASS。收益权是指持有NFT资产我能获取多少投资收益或分红。

这里以Doodles举例，其设有DoodleBank用来价值捕获和收益分配。

Doodles项目在市场上获取的版权收入以及衍生品项目主动上交的收入，都会进入到DoodleBank中。当然，收入来源其实可以有很多，这里就不描述了。

所以考察一个NFT项目的最后关键一步，就是分析其NFT资产的金融属性，看它是否能够捕获价值，并且是否可持续。此外，金融属性的强弱，对NFT自身的估值是非常直接的。金融属性越强，该NFT资产在市场上越受欢迎，抗风险能力越强。

大部分NFT资产，在牛市的时候是资产，在熊市的时候是空气；或者说，有流量的时候是资产，没流量的时候是空气。那么怎么样才能改变这个局面呢？那就大力发展其金融属性，当NFT资产有了较强的金融属性的时候，它在熊市的时候依然是资产，同时它也不会缺流量。

综上所述，以上6点，是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。

此外，由于NFT资产属于长尾资产，流动性特别差，所以要有更大限度的耐心和毅力来对待它。流量来的时候，要懂得急流勇退，高效的变现才能体现投资的本质。

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