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元宇宙的六个预期差

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要

从去年四季度起,元宇宙站上了TMT主题的C位,国盛区块链研究院作为资本市场最早聚焦该赛道的团队,近期与资本市场及产业圈进行了大量沟通。当我们将这一数字世界的“理想国”呈现给大家时,投资者分歧众多,大部分问题集中在:1)你觉得元宇宙主题还能持续多久?2)AR、VR的普及尚需时日,所以元宇宙落地还要多久?3)当前元宇宙游戏都是方块,看起来很低龄,怎么破?4)元宇宙涉及区块链,监管怎么办?。。。

我想,这些都是元宇宙主题的预期差。

预期差1:AR/VR是元宇宙的前提?

我们认为并不完全。如果将元宇宙看做与现实世界平行的数字网络,人们在其中会寻得“沉浸感”,那“沉浸感”来自何处呢?VR带来视觉体验固然重要,但更核心的是社交、创作、分享、经济活动所带来的身临其境,这需要一系列机制的保障。从这个角度看,抖音和Roblox同属一类——提供了短视频和游戏的创作、分享平台,同时给内容创作者及时的经济回报。近些年VR终端的确在进步,高清、一体化终端、更丰富的内容,但我们认为AR/VR只是一种展现方式,难以和元宇宙划等号。

英国知识产权局发布关于元宇宙中NFT、虚拟商品和服务的商标分类指南:4月28日消息,据英国政府官网,英国知识产权局于本月初发布了《实践修正通知(PAN)》,其中包含对元宇宙中的NFT、虚拟商品和服务的商标分类指南。

英国知识产权局(UKIPO)不接受NFT作为一个单独的分类术语,但“由NFT认证的数字艺术”是可以接受的,由NFT认证的实物商品可划为适当的商品类别。虚拟商品与实物商品将被同等对待,但只有在明确定义的情况下才会接受虚拟商品的申请。针对虚拟服务,指南指出,如果一项服务能够通过虚拟方式提供,UKIPO将继续接受这种服务,但这种方法可能无法适用于所有的元宇宙服务,特别是当元宇宙中的某项服务不属于传统交付形式的同一类别时。[2023/4/28 14:32:39]

预期差2:元宇宙的“方块”世界很低龄?

数据存储巨头希捷科技已提交元宇宙及NFT相关商标申请:5月10日消息,据美国律师Mike Kondoudis的推文,数据存储巨头希捷科技已提交为”SEAGATE“及其LOGO”swirl“提交元宇宙及NFT相关商标申请,涵盖范围包括NFT及NFT支持的媒体、虚拟商品、数字收藏品以及基于区块链的资产市场。[2022/5/10 3:04:05]

Minecraft、Roblox都是基于方块的“体素建模”,刚开始接触时,我也无法接受如此低龄的画风,为何不顾主流趋势,牺牲视觉效果来坚持搭方块?但在自主构造世界的法则上,体素有其独特的优势。3D建模固然逼真,但需要昂贵的软件和专业的培训才能进行模型搭建,并不适合UGC,必须找技术团队外包实现,这就无形中降低了创作的参与感;而体素建模更易上手,且每个方块都可被赋予不同属性,从而构筑更逼真的世界,这似乎更符合“粗糙的真实好于虚假的细腻”,我们从小玩的游戏机不就是这样发展过来的吗?或许Minecraft在国内元宇宙市场上还能再火一波。

Pudgy Penguins胖企鹅或将推出元宇宙新项目:4月21日消息,NFT项目Pudgy Penguins(胖企鹅)在社交媒体上晒出Pudgy Penguins主题地图,并配文“Quest Map;And so the journey begins”(探索地图;旅途开始了),或为Pudgy Penguins将推出新的主题元宇宙项目。此外,或因该地图上方“Penguin Code”地区出现Pudgy PresentNFT形象,目前已有匿名地址在Gem平台批量扫货Pudgy Present NFT。据OpenSea数据显示,截止目前,Pudgy Present系列NFT地板价为0.21ETH,24小时涨幅超80%。[2022/4/21 14:38:35]

清华大学发布元宇宙发展研究报告2.0版:2月14日消息,近日,清华大学沈阳教授团队发布了《元宇宙发展研究报告2.0版》,总计205页。报告基于《元宇宙发展研究报告1.0版》,从元宇宙的缘起、概念与属性、技术与产业链、场景应用、风险点及治理、热点七问、远未来展望等七个部分对元宇宙发展进行了深入的研究与分析。[2022/2/14 9:49:50]

预期差3:NFT除了交易外,还有什么价值?

市场已认可NFT作为数字版权载体的价值,既然是IP资产,就必须支持交易,海外的Opensea、SuperRare就是NFT交易平台的典范,估值一路水涨船高。国内出于监管要求,虽无法直接支持NFT交易,但也在寻求通过文交所、拍卖行等渠道实现流通。我们要思考的是,NFT除了交易还有别的用处吗?实际上,从CryptoPunk、BoredApe到杰伦熊,NFT逐步具备了社交凭证功能。9月份,Twitter就宣布添加NFT认证功能,这意味着推特用户将可在其账户下绑定所拥有的NFT并认证所有权,通过绑定钱包,对确认的NFT加上蓝色标记,从而区别真伪。

中信建投武超则:5G是“元宇宙”概念的基础设施:11月18日消息,对于TMT行业2022年的投资策略,中信建投研究所所长兼TMT首席分析师武超则表示,5G应用渐行渐近,国产化从零到一。5G应用未来的发展空间巨大。按照中国市场约1万亿以上的资本开支来看,未来5G应用延伸的商业模式创新将带来数万亿以上的市场机会。在产业链方面,5G未来在To B领域的应用会更多。此外,5G是“元宇宙”概念的基础设施,是连接现实世界跟虚拟世界的桥梁。(财联社)[2021/11/18 22:01:10]

我们认为,当前国内市场上NFT的火爆,大都是大众好奇心所致,很难说消费者真正理解、喜欢艺术家的作品。在交易属性之外,NFT的社交属性或是今年的突破点,尤其是服装、食品饮料、汽车、潮玩、户外运动等领域。

预期差4:虚拟人越逼真越好?

近期频繁曝光的“邓丽君”、洛天依、柳夜熙等让虚拟人概念走火,大家感叹江苏卫视跨年演唱会上的“邓丽君”足以以假乱真,A股很多公司也开始涉足这一赛道。我们在此前的深度报告《虚拟人的“灵魂”是什么》中对虚拟人进行了分类,不同的虚拟人对应不同场景,其技术要求、商业模式都不同,例如央视虚拟人和日本初音未来就是完全不同的模式。

用于主播、展示的服务型虚拟人有固定的内容、可提前建模、渲染,对实时性要求低,因此可以做的相对精细,而一旦涉及实时互动、UGC、多人复杂动作,虚拟人的制作难度和成本就会指数级上升,展示效果也会粗糙,但并不能说后者就差。我们预期2022年,虚拟人与AI的结合将早就更多有趣的场景和多样化的商业模式。

预期差5:元宇宙的监管探索

产业界有人说:没有区块链的元宇宙就是带着VR的虚拟社交游戏。这个表述虽然绝对,但不无道理。站在全球角度看,NFT、DAO、DeFi、Web3.0等作为新生事物,都处于监管的灰色地带,我们预计这一轮元宇宙的创新也将在全球推进监管科技的进步。在此前《Web3.0:开放、隐私、共建》一文中,我们做出如下判断:

1)?对于沟通Web3.0和Web2.0两个世界的通道/业务将首当其冲,尤其是稳定币。央行数字货币能否起到桥梁作用?

2)?隐私和匿名方面,有可能在底层实现KYC,应用层实现适度匿名,以在隐私和监管之间取得平衡;

3)?DAO治理过程中,如何引入监管?DAO是Web3.0世界运行的重要的治理机制,但理想的DAO方案目前似乎并不能解决所有问题,在需要仲裁、追讨被盗资产等问题发生后,现实社会政府机构和监管机构往往有着非常现实的作用。

元宇宙的“理想国”可以在数字世界任意生长,但现实与理想的边界也将日益明晰。

预期差6:合规情形下,元宇宙的场景延伸

当下面对元宇宙带来的变革,市场已经看到其在游戏、营销、数字IP、虚拟人等赛道的应用,但这还仅仅是开始。可以预见地,2022年海外巨头将会加速元宇宙转型,国内互联网大厂也将跟进,而创业者讨论的话题也将聚焦与此。元宇宙是游戏、区块链、半导体、通信、显示、物联网、云计算等技术的集大成者,在国内不考虑Crypto的合规条件下,有社交、展示、经济活动的场景将更适合尝试,如电商、会展、知识分享社区等。而对于数字经济的更多想象空间将由此打开,光通信、IDC、射频器件、光学器件、加密算法等成为元宇宙世界的一砖一瓦,市场要关注的可能不仅仅是EPS,2022年的精彩,我们拭目以待!

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