产业元宇宙的先发机遇 AR或将迎来1000倍增长

导读

AR这把通往产业元宇宙大门的“钥匙”之一，也曾经历潮起潮落。从2020年开始，AR逐步蓄势爆发，尤其在今年，AR将迈入蓬勃发展的康庄大道。因此今天这篇文章，我们就来近距离观察由AR掀起的新一轮发展机遇。

物女皇：最后一块屏

这是我在专栏写的第249篇文章。

经历半年元宇宙相关概念的“狂轰乱炸”，相信我们对增强现实这项技术不会陌生，她将虚拟信息和现实世界巧妙融合，通过对计算机生成的文字、图像、模型等信息模拟仿真，映射和应用到真实世界，使两种信息互为补充，从而完成对现实世界的“增强”。

AR这把通往产业元宇宙大门的“钥匙”之一，也曾经历潮起潮落。从2020年开始，AR逐步蓄势爆发，尤其在今年，AR将迈入蓬勃发展的康庄大道。

一份最新的分析报告尤其引人瞩目。根据方舟资本的预测，到2030年增强现实AR的市场规模将从10亿美元扩大至1万亿美元，增长足足1000倍！

方舟资本认为，在初期面向消费者的AR体验承载于智能手机之上，而在今后10-20年内，AR的重要载体是头戴式移动设备。根据预测，2022年底将有大批消费级AR头显设备上市，这些设备或将引发可穿戴计算平台的蓬勃发展。由此带动，到2030年AR将深刻变革人们的工作、购物、交互和娱乐体验，增强现实的整体市场规模也将迎来指数级提升。

方舟资本并不是唯一一家给予AR激进预测的机构。

根据IDC估计，2021年虽然售出了不到100万台AR眼镜和头戴设备，但到2025年，预计AR设备销量将增长到2340万台，也就是5年达到2000%的增长幅度，其中2B企业客户将贡献总销量的85%左右。

工信部：推动区块链等战略性新兴产业发展:工信部表示：推动数字产业做大做强，围绕“十四五”规划纲要里列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，重点发力，以应用为牵引，推动大数据、人工智能、区块链等战略性新兴产业发展，着力培育开源生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。（中国网）[2021/3/19 18:59:53]

德勤也给出了相似的判断。德勤研究与分析认为2020以来疫情促进了远程办公和娱乐需求的升级，令AR重回升势，并将在未来5年迎来需求爆发，迈入高速发展期。

因此今天这篇文章，我们就来近距离观察由AR掀起的新一轮发展机遇。

判断科技趋势看巨头

在产业元宇宙中，AR是虚与实的交汇点。不过AR的诞生先于元宇宙，最早可以追溯到上世纪五十年代。

声音 | 工信部黄利斌：将持续推动区块链等技术创新与产业应用:金色财经报道，1月3日召开的国务院常务会议确定通过推进四大举措促进制造业稳增长。工信部运行监测协调局局长黄利斌表示，工信部将引导制造业投资投向供需共同受益等、具有乘数效应的先进制造、基础设施短板等领域。也将稳步推进5G网络建设，深化共建共享，在此基础上持续推动人工智能、区块链、工业互联网等技术创新与产业应用，拓宽发展空间。[2020/1/4]

令人记忆犹新的是9年前，在2012年，社交媒体、广告新闻、期刊杂志上到处是谷歌推出AR眼镜的消息，甚至英国王子查理斯都成了这款黑科技产品的“代言人”，《时代》周刊更是将其评选为当年最具创新的产品之一。

然而，仅仅两年后，谷歌AR眼镜项目就被暂停，并登上美国《技术评论》杂志的科技界失败项目榜单。

这一轮AR热潮再起，难免令人有种“狼又来了”的质疑——对于AR爆发的趋势和时点，研究机构们给出的市场预测是否准确呢？我们通过巨头们的产业布局和产品发布的时点就可以检验。

在科技领域有很多显性的趋势，最简单的做法是观察巨头，比如苹果、Meta、微软、谷歌和亚马逊。他们一直在寻找发展的增长点，手握大量的现金和先进的技术，又有足够的产品曝光量和话语权。

以当初智能手机的发展节奏为例。

在2000年，3G标准就已经由国际电信联盟确定，并写入了3G技术指导性文件：《2000年国际移动通讯计划》。智能手机具备了发展的基础，但是到了2008年我们才迎来“手机上网元年”，为何足足时隔8年？

因为手机上网必须满足三项条件，缺一不可。一是手机的中央处理器的处理能力要大幅度提高，这个能力从2001年到2008年成长了24倍。二是通信速度要加快，这在8年间成长了375倍。三是屏幕分辨率，也就是画面精细度的提升，也成长了24倍。

苹果、谷歌、微软等领导全球IT行业的顶尖企业，都预测这三个条件将在2008年左右成熟，并为此做了充足准备。乔布斯以2008年为目标开发出iPhone手机，绝非偶然。

动态 | 韩正会见哈萨克斯坦第一副总理，两国将积极在数字产业、区块链等领域合作:11月4日，中共中央局常委、国务院副总理、中国和哈萨克斯坦合作委员会中方主席韩正在北京会见哈萨克斯坦第一副总理、委员会哈方主席斯迈洛夫，并共同举行中哈合作委员会第九次会议。韩正表示，中哈建交27年来，两国关系始终保持健康稳定发展，中哈合作具有坚实基础、巨大潜力和广阔前景。韩正强调，下一阶段双方要坚持聚焦重点，扎实推动产能、交通、农业、能源等领域务实合作；要强化创新驱动，积极开展数字产业、区块链、生物技术等领域合作，打造双方合作新增长点等。会后，韩正和斯迈洛夫签署了《中哈合作委员会第九次会议纪要》。（新华网）[2019/11/4]

根据统计，2021年全球AR出货量57万台，较2020年增长44%，如果将VR一起纳入考虑，则已超越1000万台量级，这一行业公认的“奇点”。站在这个时点，巨头们把目光统一聚焦到了AR头显设备，说明AR很可能已经具备了跨越鸿沟，走上康庄大道的必备条件。

巨头同时加码AR赛道

苹果的首席执行官蒂姆·库克从来不掩饰AR是苹果的“下一件大事”。

2018年，苹果在WWDC大会上推出AR开发平台ARKit，开发人员可以使用这套工具开发适用于iPhone和iPad的AR应用程序。2021年5月，苹果向LiDAR制造商II-VI投资4.1亿美元，确保AR硬件的供应链，向康宁公司投资4500万美元。

2021年9月，台媒称苹果AR眼镜已经完成P2原型机测试，最新消息预测该产品将于2022年底或2023年推出。

声音 | 石家庄市委副书记：在谋划发展未来产业上提前布局区块链等产业:据石家庄日报报道，6月10日上午，市委副书记、市长邓沛然参加全市推进高质量发展全面建成小康社会专题研讨班第七组讨论。邓沛然强调，在谋划发展未来产业上，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，提前布局数字金融、区块链、量子通信等产业，培育新产业新业态新模式。在推进优势传统产业改造升级上，实施新一轮技术升级和设备更新，提升企业生产要素数据化水平，提升企业运营流程数字化协同水平，构建传统产业新优势。[2019/6/11]

虽然初代AR眼镜并没有得到很好的反响，但谷歌一直没有放弃，并在2B领域找到了医疗诊断、工业巡检、远程维修、物流运输等众多应用场景。

2017年谷歌推出ARCore，这是一个供开发者搭建AR应用程序的软件工具平台，直接对标苹果的ARKit。2019年谷歌发布面向企业的第二代智能眼镜企业版产品，并在2020年收购加拿大AR眼镜公司North。

根据外媒透露的招聘信息，谷歌“再次”认真的对待增强现实，并正在为AR团队进行大量招聘，秘密研发“创新的AR设备”。

Meta不仅进行了VR的布局，也在AR上下了不少功夫。2021年，Meta与雷朋共同研发的首款智能眼镜“雷朋Stories”正式发布，虽然这款眼镜没有任何AR体验，但它展示了Meta对AR眼镜的构思：与现有知名品牌合作、眼镜做到超轻薄。

据外媒透露，Meta计划今年发布一款新的头显设备，该设备将更适合“混合现实”，使用摄像头将现实世界传送给佩戴者。

动态 | 2018中部区块链产业应用高峰论坛在合肥举办:11月24日，2018中部区块链产业应用高峰论坛在合肥举行。全球区块链专家、行业企业家、投资机构和金融机构等1000多人参加论坛，共同探讨“区块链技术经济时代在产业领域的实际应用”。[2018/11/25]

不同于Meta和苹果的AR项目还停留在前期构想和布局阶段，微软已经发布了两款全息AR头显产品，分别是HoloLens1和HoloLens2。HoloLens最引人注目的客户是美国军方，2021年4月微软获得美国陆军12万套HoloLensAR设备订单，未来10年合同价值高达219亿美元。虽然近期外媒BusinessInsider爆料微软已经在2021年夏天取消HoloLens3头显，甚至有内部人士认为，微软似乎正在对HoloLens这个长期的项目失去耐心。但没过多久，HoloLens之父AlexKipman便在Twitter上辟谣，称HoloLens项目还健在。

为了提升销售、仓储、物流方面的效率，最低调的亚马逊也加入了AR的开发大军。

巨头们整齐划一的做法，不由得让我们开始严肃对待这一轮的AR热潮。

AR上游的供应链核心部件通过数年的攻坚战，取了突破性的进展，批量装机和大规模出货在即。精确传感、动作跟踪、3D光学成像、专业视觉计算芯片，以及AR操作系统和计算平台都逐步成熟。5G、Wi-Fi等基础网络通信能力提升，也在为AR做进一步的准备。内容层面，借助云平台和便捷的开发工具，开发者可以更高效地生产丰富的AR应用内容。加之疫情发生以来，越来越多企业开展“云办公”“线上经营”“远程监控”“无接触生产”，消费者的娱乐需求也日益旺盛。

这些都为AR创造了得天独厚的市场环境，预示着2022年AR或将迎来高光之年。

AR呈逐步超越VR之势

AR和VR往往同时被提及，他们都是感官扩展技术，区别在于VR技术所显示的内容是完全虚拟的，相同采用他们都历经坎坷。

VR这个词第一次火起来，也是在2012年，与谷歌发布AR眼镜几乎重叠。当时有两家厂商推出了头戴式的VR设备，一个是当时不为人知的Oculus，一个是手机企业HTC。那一年被不少媒体称为“VR元年”。

2014年，Oculus被曾经的Facebook以30亿美元收购了，又掀起了一轮VR小高潮，2016年达到投资高点，群雄逐鹿，好不热闹。

但是，看似蓬勃发展的VR，结果就终止在热热闹闹的阶段。在2017年，行业投资明显衰减。之后几年，没有一家VR创业的企业在这个行业赢得丰厚的利润。

整体上看，VR在2012年开始，经历了4年的热捧，之后又经历了4年的低谷，2020年疫情也为VR带来了曙光，目前VR逐步走出谷底，即将迎来5-10年的稳定增长阶段。

与VR类似，AR此前并未能引发巨浪，而是形成了4个不同的发展阶段：移动AR软件阶段、移动AR硬件阶段、捆绑式AR眼镜阶段，以及独立AR眼镜阶段。

移动AR软件阶段：即在标准智能手机、平板电脑上使用的AR软件，比如苹果的ARKit等。

?移动AR硬件阶段：专用的智能手机、平板电脑AR硬件和软件，如谷歌Tango智能手机。

?捆绑式AR眼镜阶段：需要与智能手机、平板电脑或PC主机绑定的AR硬件，如NrealLightAR眼镜。

?独立AR眼镜阶段：无需绑定主机的AR硬件，比如微软的HoloLens。

虽然AR的技术要求比VR更复杂，涉及与真实环境的融合，传感器和数据的融合等技术，但是业界普遍认为AR技术的适用场景也更广泛，AR将比VR更快的商业化落地，收入规模也将大于VR。

根据IDC统计，2020年全球虚拟现实终端出货量约为630万台，VR、AR终端出货量占比分别为90%、10%。预估2024年终端出货量将超过7500万台，VR、AR成长率分别为56%、188%，AR增速强劲。

虽然VR现在出货远远领先于AR，但AR终端出货量有望在2023年正式超车VR。

2B是AR近期增长动能

虽然2C消费端和2B端各行各业结合起来，是AR增长的完整故事，但从近期来看，B端为AR的主流生态，AR的增长将由2B端的应用主要带动。从B端起步，或是以B端反哺C端，是AR企业近几年的生存之道。

2B的应用需求非常清晰，场景界定相对明确，举几个例子：

员工培训：借助AR技术，可以将企业中熟练工人的既有知识经验和技能固化下来，成为行动准则和模板，对新员工进行培训。

AR巡检：相较于人工巡检，AR巡检可为现场人员提供丰富的可视化内容，让后台数据前置到业务一线。

故障诊断：现场设备的复杂度日益提高，对维修人员的操作提出了新挑战，这时利用AR技术可以为维修人员提供贴身指导。

质量检验：AR技术用来进行质检项目的实时显示，可以将实时信息以可视化的形式展现在工人眼前，并提示可能的原因。操作员可以进行拍照、标注、记录取证，上传到后台。

协作研发：AR可以推进跨地域的协作研发，比如多个工程师利用AR技术在三维空间内共同开发新产品。

辅助配送：员工佩戴上AR眼镜后可以通过对货物进行二维码、条码、标签、文数字OCR等进行识别，匹配对应的货物信息。

产品演示：AR可以用于产品结构展示与装配训练，使受训人员熟练掌握设备的结构信息和装配技能，节省了传统演示与训练中昂贵的成本并避免了事故的发生。

IDC预测，2024年AR技术在2B端的应用案例，主要将围绕员工培训、工业维护和产品演示等场景开展。

写在最后

虽然元宇宙是当下的热点概念，AR设备是元宇宙的重要入口之一，但是这一轮AR的快速增长由上下游产业链和内容生态逐步成熟所助推，而并非由元宇宙带火，反而是AR在2B端的应用将推进产业元宇宙的发展进程。

参考资料：

1.苹果AR眼镜最强爆料：复盘5大科技巨头的AR梦，作者：林卓玮，来源：智东西

2.AugmentedReality(AR)CouldScale1000-FoldFrom$1Billionto$1TrillioninMarketCapitalizationby2030，作者：NicholasGrous，来源：方舟资本

3.巨头加码AR/VR赛道第二波浪潮兴起？来源：21世纪经济报道

4.焦点分析|5亿美金，给AR赛道烧出一个黎明，作者：苏建勋，来源：36Kr

5.2021年全球VR/AR行业年度发展报告，来源：VR陀螺

6.AR、VR为什么还没有迎来产业爆发？作者：张原峰，来源：51CTO

7.发展加速度！AR与工业，迎来深度融合！来源：联想上研

8.2021年度回顾：敬政策，敬行业，敬我们这一年的精彩奋战！来源：亮亮视野

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