空手套利1.13亿美金 这个闪电贷策略让稳定币变成“狂野西部”

5大要点：

MIM-UST套利策略已在过去四个月中产生超过1.13亿美元的利润。

本质上是一种无需资本投资的闪电贷的高级形式，仅支付gas费用就可以获得650倍的回报，并且无需像三明治套利那样需要支付矿工高额小费，也不需要拥有智能合约编码技能。

该策略一直在那些低调的流动资金池上引人注目，因此受到公众特别是三明治攻击者的关注。

通过使用闪电贷，该策略可以通过在交易期间不持有头寸来避免风险敞口。该策略中涉及到两个稳定币，也可以降低稳定币崩盘带来的不确定性。

像EigenPhi这样的工具可以洞察不断增加的闪电贷流动性，这就需要特别注意。

“不鸣则已，一鸣惊人。”

#NFT、三明治攻击和Flashbots上的MEV噪音已经震耳欲聋了几个月。要利用这些策略，需要知道如何将复杂的措施编织到智能合约的代码中，即绕过不同的代币和流动性池，这需要开发、更新和调试代码以适应新兴和不断发展的协议。更不用说三明治攻击成功所需的资本规模飙升，尤其是在涉及稳定币的情况下。

然而，自2021年11月14日以来，仅两个稳定币MIM和UST之间的套利策略已获得超过1.13亿美元的利润，并且无需开发智能合约。自年初至2022年3月23日的这四个月中，已观察到的套利次数为1419次，平均利润为80,096美元，每笔交易的成本为122.5美元。最高收益为6,001,912美元，并且是纯利润。总的来说，MIM-UST策略的回报率为650倍。

本文是对这种套利手法的第一篇深度报道。

在日常加密货币投资者使用借贷平台上徘徊寻找机会，这整个事情看起来就像有人在不被注意的情况下潜入麦当劳门店，找到秘密菜单，调整油炸锅并用一小块炸薯条的成本烹饪了一顿神户牛肉大餐。相比之下，其他人必须排队等候订购一些香肠、鸡蛋和奶酪饼干。

多个虚假钓鱼地址关联地址已将60枚ETH转至Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK监测，与多个虚假钓鱼地址关联的EOA地址0xbb67b8已将60枚ETH（约12.53万美元）转至Tornado Cash。[2023/4/18 14:10:44]

麦当劳香肠鸡蛋饼干特写

作为唯一的DeFiMEV和套利大数据平台，EigenPhi采用内部算法从无数看似平淡无奇的交易中发现令人惊叹的套利行为，并将其披露给公众。自从探察到这个策略以来，我们熟练的团队一直在全天候监控相关情况。根据我们的调查，这场免费的宴会音乐已经传播到一个特殊圈子的耳朵里。但首先，让我们使用该策略剖析交易并在此处展示，以此希望引起相关群体的注意。

该套利策略的四大支柱：

仅一种使用两种稳定币的策略就足以产生异常高于平均水平的利润。

利用两个稳定币可以最大限度地降低单个稳定币崩盘的风险。

执行该策略不需要编程技能，它具有高生产力并降低了运营支出(OPEX)。

执行过程中没有持仓意味着没有风险暴露，同时利用算法稳定币脱钩带来的充足套利机会。

接下来，我们可以深入细节来揭露这个恶魔。

像变魔术一样抽出利润

首先，该策略本质上是一种闪电贷实践，这意味着您可以借出代币，赚取利润并将其放入口袋，并在一次交易中立即偿还贷款。如果交易过程中出现任何问题，贷方不会损失任何东西，因为整个过程都会回滚。

EOA账户地址 0xEDbdf 已将资金转至Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK监测，EOA账户地址 0xEDbdf 已将资金转至Tornado Cash。该钱包与SwapX漏洞攻击事件有关。截至目前，该EOA地址已向Tornado Cash转入约1630.70枚BNB（约50.24万美元）。[2023/3/14 13:02:23]

一般来说，你必须知道如何编写一笔闪电贷。我们通过eigenphi.io披露的一笔交易?来了解闪电贷是如何进行的。

在上图显示的这笔套利交易中，利润超过101,000美元，同时在流动性池中仅花费不到30.1美元的gas费和swap费。我们将其套利类型确定为空间的。通常，空间套利需要了解特定代币在不同流动性池之间的汇率差，通常在Uniswap和Sushiswap中。利用价差的交易将使交易者受益。但这里有一个完全不同的怪物。

打开etherscan上显示的交易详情概述?;您可以找到有五名参与者，他们共同实现了这笔套利。

SushiSwap公布2023年路线图：将在第一季度发布其DEX聚合器:金色财经报道，SushiSwap新任CEO Jared Grey公布了该协议的2023年路线图，将重点关注用户体验，并表示Sushi将在第一季度发布其DEX聚合器。该协议今年将重点关注DEX产品，以增加可持续性和盈利。Sushi还计划推出去中心化孵化器Sushi Studios，授权该品牌推出独立资助的项目，以支持生态系统的增长且不会给DAO金库带来负担。此外，Sushi的治理仪表盘也将于2023年第一季度推出。

此前消息，SushiSwap首席技术官Matthew Lilley宣布将关闭借贷平台Kashi和代币发行平台MISO，原因是公众兴趣低且两个平台的维护需要花费巨大精力。Sushi开发人员将更多关注DEX产品。[2023/1/17 11:15:20]

以0x59e开头的合约：MIMCauldronv2LendingProtocol，由Abracadabra.Money团队部署。它：

“允许用户打开贷款，借用MIMS，添加杠杆和偿还。Abracadabra.money是一个借贷平台，它使用利息代币作为借入USD挂钩的稳定币的抵押品，可以用作任何其他传统的稳定币“。

以0xD96?开头的地址，显示为Abracadabra.money的Degenboare?，由Abracadabra.money部署，允许在内部创建资产的策略。Degenbox是一个用于贷款的金库，专门用于UST?。上面提到的Cauldron是建立在Degenbox之上的。

以0xFF4开头的地址，是Abracadabra.money部署的UstSwapper?。

世界经济论坛：加密行业当前的经济环境与1995年的互联网泡沫一样:金色财经报道，在1月2日世界经济论坛 (WEF) 在其最新报告中概述了 2023 年加密货币和整个行业的可能未来。世界经济论坛数字货币治理联盟的官员 Dante Disparte 表示，加密行业当前的经济环境可以与 1995 年的互联网泡沫相提并论。在那段时间里，大多数企业都被消灭了，只有最强大的组织幸存下来。根据世界经济论坛 (WEF) 的说法，2022 年的“加密冬天”可能是整个行业的转折点。由于顶级加密企业去年遭遇众多后果，世界经济论坛警告说，加密货币的未来将由国家政府发布的监管框架驱动。

世界经济论坛 (WEF) 指出，采取措施监管发展中行业的司法管辖区可能会定义未来。然而，世界经济论坛还指出，不法行为者可能或仍会在该行业发展过程中对其进行剥削。[2023/1/3 22:21:44]

以0x55A开头的地址，是基于Curve简单池的流动性池?，用于在Curve.fi上交换MIM-UST。外部预言机在这里设定汇率。

以0xb98开头的地址，是开始这笔交易的交易者。

下图说明了代币兑换过程。

交易者从Degenbox借了243,098.235492UST并调用了USTSwapper。

交易者命令USTSwapper使用此处的汇率在MIM-UST-fCurve池中将243,098.235492UST兑换为244,132.700775MIM。

波卡生态NFT项目Moonsama团队计划推出兼容EVM波卡Layer 2网络:9月28日消息，基于Kusama平行链 Moonriver 的 NFT 项目 Moonsama 的团队成员 Donnie 在社交媒体发文表示，该团队计划与 Aventus 合作，在两周内推出兼容 EVM 的波卡 Layer 2 网络，拟采用基于 NFT 的治理机制。[2022/9/28 5:59:19]

交易者指示将244,132.700775MIM送回Degenbox以偿还借入的资产。

交易员告诉Degenbox将244,132.700775MIM换成UST，并支付步骤1中发生的贷款。根据自己的公开汇率，Degenbox换出344,119.620672UST，持有243,098.235492UST用于贷款，并留下101,021.385180UST用于回报。交易者毫不犹豫地套取了101,021.385180UST。然后，交易结束。

在EigenPhi，我们通过在下面的代币流程图中仅显示有意义的交易知识?来简化令人困惑的过程。你可以看出有两个流动资金池参与其中。Degenbox位于第一行，表明交易者发送了244,132.700775MIM并收到了344,119.620672UST。第二行是MIM-UST-fCurve池，显示交易者收到244,132.700775MIM以发送243,098.235492UST。最后一行表明交易者获得了101,021.385180UST作为净利润。

然而，交易者使用什么“咒语”让这一切发生在一个大力推广?的DeFi借贷平台上而不会引起注意？

我们必须更深入地了解代码层面发生的事情，以发现交易者如何借助秘密菜单调换炸锅**。

将代码从里到外刷新即可获得黄金彩票

**警报：**如果您了解精确的技术细节，请继续阅读。否则，我们建议您跳过以下步骤，除非您意识到交易者对CauldronV2协议有深入的了解，可以使用多种内部方法来管理闪电贷且无需编写和部署智能合约。

交易者使用CauldronV2协议的cook()方法，将一组可执行指令组装成适合单个交易的方法参数，这是闪电贷的先决条件。同时，cook()方法可以在不上链的情况下执行。Cook()方法的参数可以采用

交易者调用ACTION_UPDATE_EXCHANGE_RATE方法，该方法将调用合约的内部accrue()方法来获取可借出资产。

交易者调用CauldronV2的内部方法_removeCollateral()来换取UST。

交易者调用USTSwapper将UST换成MIM。

交易者使用CauldronV2的内部_repay()方法将MIM保存回Degenbox以获取套利头寸。

再次调用_removeCollateral()方法，交易者释放了抵押品。

交易者调用了withdraw()方法并撤出了UST头寸。咒语结束。

在进一步探索中，EigenPhi发现Degenbox的代码是SushiSwap的金库：BentoBox的一个分叉，BentoBox是借贷和保证金交易平台Kashi的基石。

总而言之，以下是成功使用该策略所需的两个条件。

精通CauldronV2协议的cook()方法，免去繁琐的编码、调试、部署。

不断了解汇率价差，确定最佳时机。

当然，需要价值几美元的ETH用于支付gas费——在这种情况下，轻微的付出，最大的收益。

好的，是时候检查有多少人参与了这个私人套利派对。

套利宴会桌上宾客名单

从2021年11月14日到2022年3月23日，1086个交易者地址执行了该策略1419次，如下图所示。蓝色条是当天的交易数量。

为了更容易阅读趋势，下图用对数处理利润金额。

利润和交易数量在1月27日和1月28日达到顶峰，这是0xSifu的敞口时间，他是“FrogNation”的首席财务官，这是一个松散的项目团体，项目包括PopsicleFinance,Wonderland和Abracadabra。这一发现对MIM造成了沉重打击，，引发了其与美元脱钩的猜测。27日MIM低点0.9735美元，28日低点0.9776美元。然而，MIM的波动性产生了惊人的套利范围。

在这两天里，555笔交易获得了超过5000万美元的利润，这说明了当代币汇率脱离时的完美MEV风暴。

下表显示了使用MIM-UST策略的整个时间内最赚钱的10笔套利交易。我们在此处与交易者和交易地址共享数据，包括表格中的所有1419笔交易。所以请随时#DYOR。我们很高兴看到您会发现什么并将其广为人知。

结论：稳定币带你进入新世界

人们将稳定币视为区块链的锚。稳定意味着较低的波动性，这意味着较低的回报。然而，稳定币之间的MIM-UST套利策略的650倍回报颠覆了通常的看法，这是由于其内在性质：闪电贷。在过去的两年里，闪电贷已成为DeFi的货币乘数，并引入了具有流动性的无限制的近乎免费的杠杆。EigenPhi的数据告诉我们，DEX上100%的套利要么是闪贷，要么是闪兑。因此，类似的场景需要特别注意。

基于DeFi的大数据创造了精明的知识和智慧，EigenPhi发布对闪电贷套利的见解，以帮助构建更健康的DeFi生态系统。

目前，闪电贷已将稳定币送入狂野的西部。凭借对新创建的协议、EigenPhi等工具的适当了解，以及不受限制的思维方式和想象力，#稳定币上的套利并不是一座遥不可及的桥梁。取而代之的是，它可以将您带入新世界，很高的地方。

原文来源：EigenPhi

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